汽車零部件產(chǎn)業(yè)市場機遇深度調(diào)研分析2023

• 方蔓桃 2023年10月12日 來源：百度 986 62
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在汽車產(chǎn)業(yè)重構(gòu)洗牌，電動化、智能化、低碳化、數(shù)字化加速演進的當下，十堰聚焦新能源與智能網(wǎng)聯(lián)汽車，加快搭建供應鏈、重構(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈、提升價值鏈，大力推進汽車零部件智能化轉(zhuǎn)型升級，打造千億級汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群。

汽車工業(yè)是世界上規(guī)模最大和最重要的產(chǎn)業(yè)之一，在制造業(yè)中占有很大比重，對相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展有很強的帶動作用，具有產(chǎn)業(yè)關聯(lián)度高、涉及面廣、技術要求高、綜合性強、零部件數(shù)量多、附加值大等特點，汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為美、日、德、法等工業(yè)發(fā)達國家國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)。汽車零部件是汽車工業(yè)發(fā)展的基礎，是汽車工業(yè)的重要組成部分。按照專業(yè)化分工程度，汽車零部件產(chǎn)值約占整車產(chǎn)值的50%-70%。因此，整車市場銷量及保有量決定汽車零部件的市場需求量。我國的汽車零部件行業(yè)正是伴隨著汽車工業(yè)的發(fā)展而成長起來的。2000年以后，隨著我國宏觀經(jīng)濟的快速發(fā)展以及人均購買力水平的提高，轎車開始大舉進入家庭，汽車零部件行業(yè)迎來了大發(fā)展時期。汽車零部件制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括鋼鐵、有色金屬、電子元器件、塑料、橡膠、木材、玻璃、陶瓷、皮革等。中游汽車零部件種類樣式豐富，其中發(fā)動機組和電子控制系統(tǒng)屬于汽車核心零部件。下游包括汽車整車制造廠商、汽車4S店、汽車修理廠、汽車零部件配件商和汽車改裝廠等。

在汽車產(chǎn)業(yè)重構(gòu)洗牌，電動化、智能化、低碳化、數(shù)字化加速演進的當下，十堰聚焦新能源與智能網(wǎng)聯(lián)汽車，加快搭建供應鏈、重構(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈、提升價值鏈，大力推進汽車零部件智能化轉(zhuǎn)型升級，打造千億級汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群。

如果你想了解汽車零部件行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機會風險、發(fā)展策略與投資建議等進行了分析……我們研究院撰寫的《2023-2027年中國汽車零部件行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》。重點分析了我國汽車零部件行業(yè)將面臨的機遇與挑戰(zhàn)，對汽車零部件行業(yè)未來的發(fā)展趨勢及前景作出審慎分析與預測。

隨著中國汽車行業(yè)的高速發(fā)展、汽車保有量的增加，我國汽車零部件行業(yè)得到了迅速發(fā)展，增長速度整體高于我國整車行業(yè)。2019年我國汽車零部件行業(yè)市場規(guī)模為4.28萬億，預計2022年我國汽車零部件市場規(guī)模將達到5.2萬億元。

汽車零部件行業(yè)是汽車工業(yè)發(fā)展的基礎，其規(guī)模和技術的不斷提升是汽車工業(yè)繁榮發(fā)展的前提和關鍵環(huán)節(jié)。

汽車零件是指不能拆分的單個組件，而部件是指實現(xiàn)某個功能的零件組合。一輛汽車視車型不同大約擁有 1-3 萬個零件。汽車零部件按功能劃分通常分為汽車發(fā)動機系統(tǒng)及零部件、車身系統(tǒng)及零部件、底盤系統(tǒng)及零部件、電子電器設備和通用件等五大類。

隨著新能源汽車滲透率的提升，汽車行業(yè)正迎來前所未有的發(fā)展機遇。與此同時，新材料的應用和先進制造技術的發(fā)展，也使得汽車零部件更輕、更堅固、更節(jié)能。此外，智能化和互聯(lián)網(wǎng)技術的融入，也為汽車零部件帶來了更大的成長空間。

數(shù)據(jù)顯示，截至2023年6月30日，以上市日期計算，今年上半年共有17家汽車行業(yè)(申萬一級，下同)企業(yè)登陸A股，同比上升112.5%，是A股新股數(shù)量同比增長率最高的行業(yè)。

從過會情況看，2023年上半年7家汽車行業(yè)上會企業(yè)全部過會，過會率與2022年同期相比仍保持為100%，延續(xù)著“上會即通過”的記錄。

此外，與去年同期相比，今年上半年，A股汽車新股仍以汽車零部件子行業(yè)為主導，在募資總額、平均募資額方面均有不同程度的上漲，但破發(fā)新股數(shù)量明顯上升，平均首日市盈率也近乎腰斬。

整車配套市場是指在新車出廠之前，各汽車零部件廠商為整車提供零部件配套的市場。售后維修市場是指汽車在使用過程中由于零部件損耗需要進行更換所形成的市場。

近年來，中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)在國家重大工程和技術專項的支持下，通過企業(yè)自主研發(fā)、合資合作及技術人才引進，持續(xù)加強技術攻關和創(chuàng)新體系建設，在部分領域核心技術逐步實現(xiàn)突破。中國品牌汽車零部件自主創(chuàng)新體系初步形成。中國品牌零部件企業(yè)通過多年發(fā)展，大多已具備較強的生產(chǎn)制造能力和一定的市場競爭力，企業(yè)系統(tǒng)管理和模塊化供貨能力提升，通過差異化的多層次發(fā)展，以及同心多元化推動，實現(xiàn)了規(guī)模迅速擴張，在各個細分行業(yè)之間形成了協(xié)同效應。近年來，國內(nèi)汽車零部件企業(yè)已經(jīng)具備乘用車及商用車零部件系統(tǒng)、零部件及子系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)化能力，并實現(xiàn)產(chǎn)品的全面覆蓋。經(jīng)過多年發(fā)展，中國已形成東北、京津冀、中部、西南、珠三角及長三角六大汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群。在汽車行業(yè)下行壓力持續(xù)加大的情況下，汽車零部件市場發(fā)展總體情況良好，呈中高速發(fā)展態(tài)勢。

2023年上半年，A股新受理的IPO企業(yè)共計590家，其中汽車行業(yè)的新受理企業(yè)數(shù)量為7家。對比來看，2022年上半年A股新增受理企業(yè)為403家，其中汽車行業(yè)新增受理企業(yè)數(shù)量為9家。相比2022年上半年，2023年上半年汽車行業(yè)新增受理企業(yè)減少2家，同比減少22.22%。

上會方面，2023年上半年，A股新增首發(fā)上會企業(yè)共計203家，其中共有7家汽車行業(yè)的首發(fā)上會企業(yè)。2022年同期，A股新增首發(fā)上會企業(yè)共計197家，其中共有6家來自汽車行業(yè)，2023年上半年汽車行業(yè)首發(fā)上會企業(yè)同比增加了1家。

此外，2023年上半年7家汽車行業(yè)上會企業(yè)全部成功過會，與2022年同期相比過會率仍保持為100%，延續(xù)著汽車行業(yè)IPO企業(yè)“上會即通過”的記錄。

全球汽車零部件營收規(guī)模正在復蘇。2022年，全球百強汽車零部件企業(yè)整體營收同比增長16%，汽車零部件供應商總體利潤率為5.2%，而中國汽車零部件行業(yè)2022年的平均利潤率為6%。中國汽車零部件企業(yè)的競爭力正在不斷提升。2020年-2022年，中國百強零部件企業(yè)的營收年復合增長率為16%。中國百強零部件企業(yè)2020-2022年營業(yè)收入分別為12835億元、14369億元、15079億元，年復合增長率為16%，超過海外百強企業(yè)9%的增速。在全球汽車產(chǎn)業(yè)遭遇疫情擾動、中國智能電動車迅速發(fā)展、全球零部件格局重塑等一系列復雜因素下，中國零部件企業(yè)展現(xiàn)出了強大的韌性和突圍勢頭，借助新能源、智能化在中國的加速滲透，零部件企業(yè)呈現(xiàn)出明顯的賽道輪換態(tài)勢，新能源、輕量化、軟件定義汽車等領域的零部件企業(yè)快速成長。

數(shù)據(jù)顯示，2022年汽車產(chǎn)銷分別完成2702.1萬輛和2686.4萬輛，同比分別增長3.4%和2.1%。2023年1-6月，汽車產(chǎn)銷分別完成1324.8萬輛和1323.9萬輛，同比分別增長9.3%和9.8%。汽車銷量的持續(xù)穩(wěn)增進一步拉動各大汽車制造商產(chǎn)能，處于汽車供應鏈條重要部分的零部件廠商也會隨之獲取大量訂單。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會分析，2023年我國將繼續(xù)堅持穩(wěn)中求進總基調(diào)，大力提振市場信心，實施擴大內(nèi)需戰(zhàn)略，隨著相關配套政策措施的實施，2023年汽車市場將呈現(xiàn)穩(wěn)中向好發(fā)展態(tài)勢，實現(xiàn)3%左右增長。中國品牌整車從“國內(nèi)”走向“海外”的全球化趨勢，也必將帶動中國零部件走向全球市場。

汽車零部件行業(yè)市場機遇分析

行業(yè)政策利好，隨著技術創(chuàng)新，國內(nèi)零部件配套體系逐步與世界接軌，我國的汽車零部件產(chǎn)業(yè)仍將保持良好的發(fā)展趨勢。據(jù)研究院預測，至2028年我國汽車零部件行業(yè)主營業(yè)務收入將突破4.8萬億元。

另外，我國汽車零部件企業(yè)的國際競爭力逐步增強，出口市場具有較好的發(fā)展前景。據(jù)海關總署數(shù)據(jù)，2021年和2022年，我國汽車零部件出口金額分別為755.68億美元和810.89億美元，分別同比增長33.71%和7.31%。隨著我國汽車零部件企業(yè)在質(zhì)量管理體系、全球供應能力的不斷提升，我國汽車零部件企業(yè)將迎來更廣闊的海外市場空間。

汽車零部件產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成東北、京津冀環(huán)渤海、華中、西南、珠三角及長三角六大汽車零部件集群區(qū)域，這六大產(chǎn)業(yè)集群區(qū)域的零部件產(chǎn)值占全行業(yè)的80%左右。其中，長三角零部件產(chǎn)值約占37%的份額，為國內(nèi)汽車零部件產(chǎn)值最大區(qū)域;上海為全國最大的零部件產(chǎn)業(yè)基地，產(chǎn)值占總產(chǎn)量的20%;浙江和江蘇約占17%。從地域來看，江浙滬等地零部件企業(yè)發(fā)展基礎雄厚，占比超過60%，河南、陜西、四川等地企業(yè)已經(jīng)興起。整體上，零部件產(chǎn)業(yè)向中西部地區(qū)逐步推進，企業(yè)數(shù)量占比超過20%，中西部零部件企業(yè)持續(xù)崛起。在整車一級配套體系中，龐大的自主零部件群體僅占20%的市場份額，大多數(shù)自主零部件企業(yè)產(chǎn)品附加值普遍偏低，處于低端市場;外商獨資占50%，中外合資占30%，占據(jù)中高端配套市場。當前，中國、印度等新興汽車市場已成為世界上市場容量最大、最具市場增長空間的汽車消費市場，同時這些國家勞動力資源豐富、勞動力成本較低、勞動力素質(zhì)不斷提高。后疫情時代，汽車及零部件企業(yè)開始加速向中國、印度、東南亞等國家和地區(qū)進行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。

……

欲了解更多關于汽車零部件行業(yè)的市場數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景，可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2027年中國汽車零部件行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》。

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