2023中國汽車零部件市場競爭力調查

• 黃江 2023年10月18日 來源：東方財富 715 42
• 繁體

中國品牌汽車零部件自主創(chuàng)新體系初步形成。中國品牌零部件企業(yè)通過多年發(fā)展，大多已具備較強的生產制造能力和一定的市場競爭力，企業(yè)系統(tǒng)管理和模塊化供貨能力提升，通過差異化的多層次發(fā)展，以及同心多元化推動，實現(xiàn)了規(guī)模迅速擴張，在各個細分行業(yè)之間形成了協(xié)同效應

中國是全球最大的單一汽車市場，得益于巨大的國內市場容量，國內細分零部件賽道已經培育出了較多具備全球競爭能力的優(yōu)質細分龍頭，優(yōu)質自主零部件企業(yè)在深耕國內市場的同時也在持續(xù)的海外擴張。汽車零部件企業(yè)實現(xiàn)全球化主要有兩條路徑，或通過系列海外并購、或通過海外的直接新建投資，尤其是在特斯拉的引領之下，眾多零部件企業(yè)開啟墨西哥產能布局，有望跟隨特斯拉的全球擴張進而實現(xiàn)自身業(yè)務全球化。

受益于特斯拉產業(yè)鏈與智能化領域，零部件板塊顯現(xiàn)更高增長彈性。馬斯克訪華對上海工廠擴建、FSD在中國的推廣起到積極作用;國內供應商積極布局墨西哥工廠建設，有望助力特斯拉北美區(qū)域工廠持續(xù)放量。智能化領域人形機器人或成為重要方向，國內外頂尖的科技公司紛紛涉足;城市NOA進入元年，AI大模型正助力其快速上車，“重感知、輕地圖”路線漸成主流。從市場成交情況看，近一個月汽車零部件板塊持續(xù)強勢，成交額放量上漲，板塊表現(xiàn)優(yōu)于乘用車、商用車。

中國品牌汽車零部件自主創(chuàng)新體系初步形成。中國品牌零部件企業(yè)通過多年發(fā)展，大多已具備較強的生產制造能力和一定的市場競爭力，企業(yè)系統(tǒng)管理和模塊化供貨能力提升，通過差異化的多層次發(fā)展，以及同心多元化推動，實現(xiàn)了規(guī)模迅速擴張，在各個細分行業(yè)之間形成了協(xié)同效應。

中國汽車零部件市場競爭力調查

國內汽車零部件企業(yè)已經具備乘用車及商用車零部件系統(tǒng)、零部件及子系統(tǒng)的產業(yè)化能力，并實現(xiàn)產品的全面覆蓋。經過多年發(fā)展，中國已形成東北、京津冀、中部、西南、珠三角及長三角六大汽車零部件產業(yè)集群。在汽車行業(yè)下行壓力持續(xù)加大的情況下，汽車零部件市場發(fā)展總體情況良好，呈中高速發(fā)展態(tài)勢。在全球化趨勢下，國內汽車零部件企業(yè)采用兼并重組、海外并購、股權合資、合資合作等方式，加速拓展并融入世界零部件采購體系并走向世界。

近日，飛龍股份公告，公司收到某國際知名汽車零部件公司項目定點，預計銷售收入近7億元。值得一提的是，近期飛龍股份已拿下多個供應訂單，包括此次簽約，6月初以來公司共攬下了3個大單，合同總額累計約18億元。

目前，飛龍股份以傳統(tǒng)主業(yè)為基礎，并大力發(fā)展新能源汽車相關業(yè)務。受益于市場高景氣，公司今年首季業(yè)績暴漲，實現(xiàn)凈利潤和扣非凈利潤同比大幅增長超6倍、22倍。

飛龍股份發(fā)布公告，公司近日收到某國際知名汽車零部件公司(基于雙方保密協(xié)議約定，不便披露客戶具體名稱)的《項目定點協(xié)議》。協(xié)議顯示，公司成為該客戶某項目渦輪增壓器殼體的供應商，生命周期內預計銷售收入近7億元。

飛龍股份表示，公司多次收到該客戶渦輪增壓器殼體的定點協(xié)議，是對公司綜合實力的認可，鞏固了公司發(fā)動機熱管理部件的市場地位，有利于公司拓展國際汽車市場，對公司發(fā)展和布局汽車熱管理部件市場具有重要意義。本項目有利于增加未來年度的營業(yè)收入和經營效益。

值得一提的是，近期飛龍股份已收到多個項目定點。根據(jù)披露，6月5日成為某國際知名汽車零部件公司某項目渦輪增壓器殼體的供應商，生命周期內預計銷售收入近9億元;6月11日成為某新能源科技公司某儲能項目電子水泵供應商，生命周期內預計銷售收入近2億元。半月內，公司已簽下銷售收入約18億元訂單。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年汽車零部件市場發(fā)展現(xiàn)狀調查及供需格局分析預測報告》顯示：

新能源汽車市場產銷兩旺

根據(jù)今年前5個月數(shù)據(jù)來看，汽車市場產銷成績出色，其中新能源汽車市場占有率站上30%，再創(chuàng)新高。在下游需求火爆的局面下，上游零部件賽道整體生產經營情況持續(xù)向好，“疊加近期推動新能源車下鄉(xiāng)政策面頻頻發(fā)力，預計新能源汽車零部件賽道高景氣度有望貫穿全年。”

包括新朋股份在內，A股市場還有多家具備新能源汽車零部件業(yè)務的生產商，在積極擴大產能或投建新的產能項目。

中國汽車工業(yè)協(xié)會(以下簡稱“中汽協(xié)”)發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，2023年5月份我國新能源汽車產銷分別完成71.3萬輛和71.7萬輛，同比分別增長53%和60.2%，市場占有率達到30.1%。1月份至5月份，我國汽車產銷累計完成1068.7萬輛和1061.7萬輛，同比均增長11.1%，累計產銷增速較前4個月進一步擴大，其中新能源汽車產銷分別完成300.5萬輛和294萬輛，同比分別增長45.1%和46.8%，市場占有率達到27.7%。

“政策積極推動市場對新能源汽車的需求，是產銷量持續(xù)增長的一個重要原因。例如，延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車車輛購置稅減免政策、開展‘百城聯(lián)動’汽車節(jié)和新能源汽車下鄉(xiāng)活動等，使新能源汽車消費成為經濟穩(wěn)增長的重要抓手。預計隨著新能源汽車終端需求不斷增加，相關零部件企業(yè)補庫需求和訂單量也會繼續(xù)保持增長?！苯覜_表示，從主觀層面來看，企業(yè)生產能力和市場份額的擴大離不開積極開展技術研發(fā)和拓展市場活動。通過不斷改進生產工藝、提高產品質量和效率，并加強與客戶的良好溝通與合作，才能不斷推出新型產品來滿足市場需求。

受汽車產銷量持續(xù)向好帶動，上游汽車零部件企業(yè)盈利增長情況比較理想。Choice數(shù)據(jù)顯示，A股市場汽車零部件板塊(按申萬行業(yè)分類)220家上市公司當中，有123家在2023年第一季度實現(xiàn)歸母凈利潤同比正增長，占比約56%。

今年以來，整車終端的銷售情況比較理想，疊加政策支持逐步落地生效等因素共同作用，預期年內新能源汽車零部件市場將比較樂觀。金固股份負責人也表示，持續(xù)看好年內新能源汽車終端市場的需求預期。

王成陽認為，目前新能源汽車產銷數(shù)據(jù)顯著好轉，政策方面利好不斷。同時，安全性自主可控的需求加上國產替代加速，預計今年新能源車零部件賽道的發(fā)展會非常迅速。

劉有華表示，放眼全球，我國新能源汽車零部件供應商在響應速度和成本管控上具有明顯的優(yōu)勢，全球競爭力持續(xù)提升，利好新能源汽車零部件出口。

新能源汽車產銷量已連續(xù)八年位居全球第一

目前，我國新能源汽車發(fā)展已呈現(xiàn)出從政策驅動轉向市場拉動的新發(fā)展階段。從銷售量來看，我國新能源汽車的銷售量從 2011 年不足 1 萬輛增長到 2022 年的 688.66 萬輛，年均復合增長率達到 84.52%。

按 2022 年銷量計，中國新能源汽車銷量占全球新能源汽車總銷量的 68.25%，中國已成為全球最大的新能源汽車市場，新能源汽車產銷量已連續(xù) 8 年位居全球第一。同時，新能源汽車在中國汽車市場的滲透率從 2011 年的 0.04% 快速增長至 2022 年的 25.64%，新能源汽車在主流的大眾消費群體中越來越受歡迎。

隨著中國汽車行業(yè)的高速發(fā)展、汽車保有量的增加以及汽車零部件市場的擴大，我國汽車零部件行業(yè)得到了迅速發(fā)展，增長速度整體高于我國整車行業(yè)。

根據(jù)工信部及其裝備司統(tǒng)計數(shù)據(jù)，汽車零部件制造業(yè)營業(yè)收入從 2012 年的 22,267 億元增長到 2021 年的 40,668 億元;汽車零部件企業(yè)利潤總額從 2012 年的 1,524 億元增長到 2020 年的 2,693 億元。

2018 年，受中美經貿摩擦、汽車排放標準切換、新能源補貼退坡等因素影響，汽車產銷量出現(xiàn)下滑，我國汽車零部件企業(yè)主營業(yè)務收入及利潤總額也出現(xiàn)大幅下滑，2019 年以來有所回升，2019 年、2020 年及 2021 年，汽車零部件制造業(yè)營業(yè)收入增長率分別達到 5.98%、1.55% 及 12.00%;2020 年，汽車零部件制造業(yè)利潤總額增長率達到 13.87%。

近年以來我國汽車零部件企業(yè)的出口總額呈現(xiàn)總體上升態(tài)勢。根據(jù)國家海關總署數(shù)據(jù)，我國汽車零部件出口總額已經從 2013 年的 453 億美元增長至 2022 年的 810 億美元，年復合增長率達到 6.67%。

《2023-2028年汽車零部件市場發(fā)展現(xiàn)狀調查及供需格局分析預測報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

• 相關深度報告REPORTS

  

  2023-2028年汽車零部件市場發(fā)展現(xiàn)狀調查及供需格局分析預測報告

  近年來，中國汽車零部件產業(yè)在國家重大工程和技術專項的支持下，通過企業(yè)自主研發(fā)、合資合作及技術人才引進，持續(xù)加強技術攻關和創(chuàng)新體系建設，在部分領域核心技術逐步實現(xiàn)突破。中國品牌汽車零...

  查看詳情

延伸閱讀

推薦閱讀

猜您喜歡