中國魚粉市場平均年消費量 我國水產(chǎn)飼料市場年均復合增速

• 黃江 2023年10月30日 來源：新浪 1107 71
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考慮到飼料行業(yè)競爭加劇、中小飼企加速淘汰、低迷豬價或使得部分大型飼企背負現(xiàn)金流壓力，而公司的養(yǎng)殖包袱較輕、壓力較小，公司有望在2026年實現(xiàn)4000萬噸的飼料銷量目標、2022~2026年復合增速約15%~19%。

魚粉是水產(chǎn)飼料的重要原料之一，添加比例約10%~30%，其中特水料中的添加比例高于普水料。受秘魯(魚粉主要供應國)上半年捕撈暫停的影響，全球魚粉價格自年初以來持續(xù)上漲，其中Q2以來魚粉價格加速上漲并創(chuàng)出歷史新高。

水產(chǎn)飼料魚粉價格創(chuàng)新高

魚粉是復合飼料中優(yōu)質的蛋白飼料原料之一，粗蛋白含量可達55%以上。從2020年魚粉的消費結構來看，下游需求主要是水產(chǎn)飼料，其次是豬飼料，消費分別占比約為59%和31%。

在國內進口魚粉市場中，秘魯超級蒸氣魚粉價格再創(chuàng)新高，價格集中在1.89萬-1.9萬元/噸，部分報價超過1.9萬元/噸。

作為世界第一魚粉消費國和主要魚粉生產(chǎn)國，中國魚粉市場平均年消費量在200萬噸左右，而國內魚粉年產(chǎn)量常年在40-70萬噸浮動，導致我國魚粉需求市場主要依賴進口。市場人士表示，隨著三季度水產(chǎn)料需求旺季到來，進口魚粉供應趨緊采購難度增大，原料成本大幅上升，具備采購和配方研發(fā)實力龍頭企業(yè)競爭優(yōu)勢進一步凸顯。

去年下半年至今，水產(chǎn)飼料漲價頻繁，進入夏季以來，多家水產(chǎn)飼料企業(yè)一個多月時間里兩次上調產(chǎn)品價格，最高上漲了每噸900元。

受魚粉漲價影響，包括新希望、粵海飼料等在內的相關上市飼料企業(yè)均有不同程度提價情況。隨著水產(chǎn)飼料需求逐步進入旺季，魚粉價格短期內或仍有上漲空間。

受魚價低迷的影響，2023H1國內水產(chǎn)料行業(yè)景氣承壓、銷量持續(xù)同比下降，其中普水料壓力更為明顯。公司作為水產(chǎn)料龍頭企業(yè)，有望憑借其研發(fā)優(yōu)勢、采購優(yōu)勢、產(chǎn)業(yè)鏈綜合服務優(yōu)勢而實現(xiàn)逆勢擴張。我們預計23Q2公司的水產(chǎn)料銷量或已恢復同比增長。另外，參考2014年至2017年的歷史經(jīng)營情況，預計玉米、豆粕等原料的降價或有利于公司的飼料業(yè)務毛利率上行。

考慮到飼料行業(yè)競爭加劇、中小飼企加速淘汰、低迷豬價或使得部分大型飼企背負現(xiàn)金流壓力，而公司的養(yǎng)殖包袱較輕、壓力較小，公司有望在2026年實現(xiàn)4000萬噸的飼料銷量目標、2022~2026年復合增速約15%~19%。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年版水族飼料產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》顯示：

隨著市場需求持續(xù)擴大，國內水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)市場規(guī)模也在不斷擴大，以保證食品安全、品質與市場供應量為前提，人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等高新技術的深度應用，進一步讓水產(chǎn)養(yǎng)殖市場進入智能化發(fā)展時代，多個細分賽道迎來了黃金發(fā)展機遇。行業(yè)評估顯示，2022-2027年期間，我國水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)值年均復合增速將保持在4%左右，預計到2027年，市場規(guī)模將超過1.3萬億元。

我國水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)發(fā)展已進入智能化時期

作為傳統(tǒng)農(nóng)林牧副漁五大產(chǎn)業(yè)中的一部分，水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)是人類利用可供養(yǎng)殖的水域，運用水產(chǎn)養(yǎng)殖技術和設施，從事水生動植物養(yǎng)殖的行業(yè)。行業(yè)歷史悠久，細分賽道眾多。根據(jù)水域環(huán)境條件的要求，可以分為淡水養(yǎng)殖、海水養(yǎng)殖、淺海灘涂養(yǎng)殖三類;按照養(yǎng)殖對象，更是細分為魚類、蝦類、蟹類、貝殼類、龜鱉類、藻類等;按照養(yǎng)殖方式，可分為精養(yǎng)、粗養(yǎng)、單養(yǎng)、混養(yǎng)、靜水式、流水式等多種形態(tài)。

我國作為全球水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的主導市場，行業(yè)發(fā)展歷程已經(jīng)經(jīng)歷了四個時期。其中，傳統(tǒng)漁業(yè)時期跨度最長。該時期內，受到經(jīng)濟、技術等因素影響，行業(yè)主要以手工勞動為主，養(yǎng)殖規(guī)模和收益受到自然條件影響很大，養(yǎng)殖方式主要為粗放式;進入設施漁業(yè)時期，行業(yè)基本實現(xiàn)了設施化、機械化和工廠化，機械與人力的結合更為緊密，水產(chǎn)規(guī)模收益不斷提升;進入21世紀，到了信息漁業(yè)時代，信息化技術在養(yǎng)殖場景中的應用越來越普遍，水產(chǎn)養(yǎng)殖效率進一步提升;如今，在政策和市場驅動下，我國水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)已經(jīng)全面邁入智能化發(fā)展時代，物聯(lián)網(wǎng)技術、大數(shù)據(jù)應用成為常態(tài)，進一步彌補了傳統(tǒng)養(yǎng)殖模式的不足和短板，在提升養(yǎng)殖規(guī)模的同時，進一步確保水產(chǎn)品的安全和質量，行業(yè)也全面迎來了高質量發(fā)展。

結合相關行業(yè)數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，自2017年以來，受到健康消費升級和政策賦能影響，我國水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)值規(guī)模和水產(chǎn)品產(chǎn)量連年穩(wěn)步提升。在產(chǎn)業(yè)形態(tài)和產(chǎn)品品類方面，除了魚類和貝類依然是市場供給主力之外，蝦類、藻類等產(chǎn)量也在全面提升，從側面反映了目前我國居民消費需求日趨多樣化和膳食結構升級的特點。隨著食品安全、品質營養(yǎng)等成為關注熱點后，大量中高端產(chǎn)品逐步成為市場剛需，也推動水產(chǎn)品消費量持續(xù)走高。

特種水產(chǎn)料市場份額居行業(yè)前列

據(jù)介紹，海南粵海是上市公司旗下集水產(chǎn)飼料研發(fā)、生產(chǎn)、銷售與技術服務為一體的綜合性現(xiàn)代化水產(chǎn)飼料企業(yè)，位于海南省文昌市東路鎮(zhèn)約亭工業(yè)園區(qū)，占地80畝，整體項目年生產(chǎn)能力可達12萬噸，總體金額超2億元，是海南最大的水產(chǎn)飼料企業(yè)之一。

“特種海水養(yǎng)殖正日趨發(fā)展壯大，成為藍色經(jīng)濟的新亮點，粵海飼料作為特種水產(chǎn)飼料的領軍企業(yè)，金鯧魚料、鱸魚料全國銷量第一，對蝦飼料、石斑魚飼料銷量在全國前列?！痹诤Ｄ匣浐Ｍ懂a(chǎn)慶典儀式上，中國工程院院士麥康森表示，在海南建成了有2條蝦料線和2條膨化線的現(xiàn)代化新廠，開啟了高品質水產(chǎn)飼料“粵海智造”的新征程。

放眼國內，中國飼料工業(yè)經(jīng)過40多年的發(fā)展，飼料規(guī)模已突破3億噸，水產(chǎn)飼料2500萬噸，水產(chǎn)飼料產(chǎn)量與養(yǎng)殖總量穩(wěn)居世界第一，養(yǎng)殖效果國際領先，水產(chǎn)飼料尤其是對蝦飼料技術已超越國際先進水平。

作為該行業(yè)的一支勁旅，粵海飼料是一家主要從事特種水產(chǎn)配合飼料研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的國家創(chuàng)新型試點企業(yè)、高新技術企業(yè)、深主板上市企業(yè)。1994年成立至今，29年來一直深耕水產(chǎn)飼料行業(yè)，專注于特種水產(chǎn)飼料領域，市場銷售區(qū)域覆蓋國內主要養(yǎng)殖區(qū)域(廣東、廣西、海南、福建、江蘇、浙江、湖南、湖北、安徽等)以及越南等地區(qū)，年銷售水產(chǎn)飼料超百萬噸、營業(yè)收入近70億元，特種水產(chǎn)飼料銷量位居國內前列，蝦料、海鱸魚料以及金鯧魚料是公司主要優(yōu)勢產(chǎn)品，市場份額位居行業(yè)前3名。

隨著養(yǎng)殖模式的不斷更新，養(yǎng)殖技術水平的持續(xù)提升，現(xiàn)在逐漸興起的小棚蝦、高位池養(yǎng)殖蝦、工廠化的養(yǎng)殖、深水網(wǎng)箱養(yǎng)殖，都是養(yǎng)殖技術進步、養(yǎng)殖水平提升的明顯表現(xiàn)，養(yǎng)殖戶的養(yǎng)殖積極性和養(yǎng)殖成功率都得到了很大的提升。

根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部畜牧獸醫(yī)局和中國飼料工業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù),2022年全國飼料工業(yè)飼料產(chǎn)值、產(chǎn)量雙增長,規(guī)模企業(yè)經(jīng)營形勢總體平穩(wěn),飼料行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展步伐加快。

中國飼料工業(yè)協(xié)會監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,二季度樣本企業(yè)配合飼料中玉米用量延續(xù)3月份的下降趨勢,由876萬噸降至838萬噸,降幅4.33%;季度總用量2567萬噸,較去年同期增加7.47%。

綜合評估7月飼用玉米消費量降至850萬噸，較6月下降19.05%，符合歷史規(guī)律。隨著高溫天氣消退，且終端市場肉類消費旺季到來，8-9月份國內畜禽產(chǎn)能以及采食量均有增加預期，所以飼用玉米消費量將觸底回升，對玉米價格或有一定提振作用。

從供應量來看，8月份玉米庫存不斷消耗，且距離新季玉米大量上市供應仍有2個多月時間，所以國內玉米理論供應量將處于年內最低點;隨著8月底湖北春玉米開始上量，9月份玉米理論供應量或小幅增加。所以8-9月份玉米市場或呈現(xiàn)供需雙增的狀態(tài)，且需求增幅大于供應增幅，或利多玉米價格。但據(jù)調研了解，由于今年芽麥供應量達到2500萬-3000萬噸，部分飼料企業(yè)的芽麥庫存可使用到8月底或9月上旬，所以飼用玉米消費量增幅受限。加之春玉米上量，預計8-9月份玉米市場利空因素偏多，價格或整體偏弱運行。

《2023-2028年版水族飼料產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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