智能燃?xì)獗硇袠I(yè)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)鏈分析

• 朱夢(mèng)華 2023年11月6日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 787 47
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燃?xì)獗硎怯?jì)量燃?xì)饽茉吹闹匾骶撸悄苋細(xì)獗碓谌細(xì)饣砩霞尤胫悄苣K，可實(shí)現(xiàn)計(jì)量數(shù)據(jù)傳輸、遠(yuǎn)程控制等功能。中國(guó)智能燃?xì)獗硇袠I(yè)市場(chǎng)規(guī)模以20.6%的年復(fù)合增長(zhǎng)率保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，由2014年的46.3億元增長(zhǎng)至2018年的98.0億元。由于物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新興技術(shù)發(fā)展、天然氣消費(fèi)總量及用戶(hù)規(guī)模擴(kuò)大，中國(guó)智能燃?xì)獗硇袠I(yè)將獲得進(jìn)一步發(fā)展。未來(lái)，智能燃?xì)獗懋a(chǎn)品持續(xù)升級(jí)，軟硬件系統(tǒng)全面發(fā)展，行業(yè)集中度不斷提高。

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一、智能燃?xì)獗矶x及分類(lèi)

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燃?xì)獗硎怯?jì)量燃?xì)饽茉吹闹匾骶撸悄苋細(xì)獗硎窃谌細(xì)饣砩霞尤胫悄苣K的智能化燃?xì)庥?jì)量?jī)x器，可實(shí)現(xiàn)計(jì)量數(shù)據(jù)傳輸、遠(yuǎn)程控制等功能。依據(jù)產(chǎn)品類(lèi)型，可將智能燃?xì)獗矸譃榭ㄊ饺細(xì)獗?、有線遠(yuǎn)傳燃?xì)獗怼o(wú)線遠(yuǎn)傳燃?xì)獗?、物?lián)網(wǎng)燃?xì)獗?/span>

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（1）卡式燃?xì)獗恚阂阅な饺細(xì)獗頌橛?jì)量基表，以“購(gòu)氣卡”為媒介，安裝電子控制器而組成的燃?xì)庥?jì)量裝置，其功能主要包括預(yù)收費(fèi)及用氣控制。依據(jù)“購(gòu)氣卡”類(lèi)型，卡式燃?xì)獗砭唧w包括IC卡燃?xì)獗怼?/span>CPU卡燃?xì)獗?、射頻卡燃?xì)獗砣N。

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（2）有線遠(yuǎn)傳燃?xì)獗恚簝?nèi)置遠(yuǎn)傳數(shù)據(jù)接口，由基表、采集器、集中器、無(wú)線抄表機(jī)、數(shù)據(jù)中心等部分組成的燃?xì)庥?jì)量?jī)x器，利用電纜對(duì)計(jì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行傳輸，可選擇GPRS、CDMA、3G或短信等通信方式。有線遠(yuǎn)傳燃?xì)獗韮?yōu)點(diǎn)在于可遠(yuǎn)程抄表，傳輸數(shù)據(jù)穩(wěn)定，缺點(diǎn)在于需敷設(shè)電纜，施工及維護(hù)成本相對(duì)較高。

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（3）無(wú)線遠(yuǎn)傳燃?xì)獗恚翰捎脽o(wú)線傳輸技術(shù)，通過(guò)GPRS網(wǎng)絡(luò)抄取計(jì)量數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)無(wú)線傳輸?shù)娜細(xì)庥?jì)量?jī)x器。無(wú)線遠(yuǎn)傳系統(tǒng)主要由基表、集中器、采集器、數(shù)據(jù)中心、無(wú)線抄表機(jī)、GPRS模塊等部分組成。無(wú)線遠(yuǎn)傳燃?xì)獗韮?yōu)點(diǎn)在于無(wú)需敷設(shè)電纜，便于更替老舊燃?xì)獗?，適用范圍廣，缺點(diǎn)在于無(wú)線信號(hào)易受干擾，無(wú)線傳輸穩(wěn)定性不高。

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（4）物聯(lián)網(wǎng)燃?xì)獗恚翰捎脽o(wú)線網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，將燃?xì)獗矶擞脩?hù)信息及計(jì)量數(shù)據(jù)直接傳送到后臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器的新型燃?xì)庥?jì)量?jī)x表，可實(shí)現(xiàn)氣價(jià)在線實(shí)時(shí)調(diào)整、在線查詢(xún)、遠(yuǎn)程閥門(mén)控制、定時(shí)抄表及按用戶(hù)需求實(shí)現(xiàn)前臺(tái)或后臺(tái)預(yù)付費(fèi)等功能。物聯(lián)網(wǎng)燃?xì)獗砭唧w包含2G物聯(lián)網(wǎng)表、GPRS物聯(lián)網(wǎng)表和NB-IoT物聯(lián)網(wǎng)表。

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二、中國(guó)智能燃?xì)獗硇袠I(yè)發(fā)展歷程

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中國(guó)的智能燃?xì)獗硇袠I(yè)從1993年研制出IC卡智能燃?xì)獗碛?jì)量器開(kāi)始起步，發(fā)展至今共經(jīng)歷起步階段、探索階段、發(fā)展階段三個(gè)階段

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（1）起步階段：1991-1999年

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20世紀(jì)90年代，是中國(guó)智能燃?xì)獗硇袠I(yè)的起步階段，期間成立的公司主要有杭州先鋒電子技術(shù)公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“先鋒電子”）、西安旌旗電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“西安旌旗”）、鄭州安然測(cè)控技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“鄭州安然”）、金卡智能集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“金卡智能”）、陜西航天動(dòng)力高科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“航天動(dòng)力”）。1993年，先鋒電子率先在中國(guó)研制出IC卡智能燃?xì)獗碛?jì)量器，并于1997年完成首款IC卡智能燃?xì)獗砼可a(chǎn)。1996年，鄭州安然成立，于1997年開(kāi)始大批量推廣IC卡燃?xì)獗?。自此?/span>IC卡智能燃?xì)獗慝@得規(guī)?；瘧?yīng)用。另外，1999年，先鋒電子實(shí)現(xiàn)了智能燃?xì)獗懋a(chǎn)品民用、工業(yè)用的多樣化、系列化，并自主研發(fā)了IC卡智能燃?xì)獗砭W(wǎng)絡(luò)收費(fèi)系統(tǒng)。

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（2）探索階段：2000-2011年

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2000-2011年，新天科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“新天科技”）、青島積成電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“青島積成”）、浙江威星智能儀表股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“威星智能”）等公司先后成立，為智能燃?xì)獗硇袠I(yè)注入新的活力。

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在此階段，新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，應(yīng)用范圍延伸至商業(yè)領(lǐng)域。2000-2006年期間，先鋒電子成功研發(fā)CPU卡智能燃?xì)獗?、一體化智能燃?xì)獗恚?shí)現(xiàn)智能燃?xì)獗砩逃谩?/span>2001年，新天科技研制出第一臺(tái)非接觸卡智能燃?xì)獗怼?/span>2003-2006年，鄭州安然先后推出基于移動(dòng)公網(wǎng)的抄表系統(tǒng)、民用和工商業(yè)用遠(yuǎn)傳抄數(shù)據(jù)監(jiān)控系統(tǒng)和基于射頻技術(shù)的無(wú)線遠(yuǎn)傳抄表系統(tǒng)。2007年，先鋒電子完成有線遠(yuǎn)傳燃?xì)獗?、無(wú)線遠(yuǎn)傳燃?xì)獗淼难邪l(fā)，并上線新一代智能收費(fèi)管理系統(tǒng)。2007-2010年，新天科技先后推出第一套無(wú)線自動(dòng)路由抄表系統(tǒng)、基于GIS的智慧能源系統(tǒng)。以上新產(chǎn)品及系統(tǒng)的出現(xiàn)，有助于擴(kuò)展智能燃?xì)獗響?yīng)用領(lǐng)域，激發(fā)市場(chǎng)活力。

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（3）發(fā)展階段：2012年至今

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受中國(guó)政府開(kāi)始重視燃?xì)夤艿澜ㄔO(shè)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展驅(qū)動(dòng)，智能燃?xì)獗硇袠I(yè)步入發(fā)展階段。2013年，金卡智能成功推出中國(guó)首款物聯(lián)網(wǎng)智能燃?xì)獗硐到y(tǒng)，是中國(guó)智能燃?xì)獗懋a(chǎn)品升級(jí)的體現(xiàn)。另外，各企業(yè)智能燃?xì)獗礓N(xiāo)量實(shí)現(xiàn)突破，如2014年先鋒電子終端產(chǎn)品在線使用數(shù)量突破1，000萬(wàn)臺(tái)，2015年威星智能超聲波燃?xì)獗砟赇N(xiāo)售突破10萬(wàn)臺(tái)。

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2017年開(kāi)始，各智能燃?xì)獗砥髽I(yè)開(kāi)始加強(qiáng)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用。如金卡智能在雄安區(qū)率先完成NB-loT智慧燃?xì)饨鉀Q方案部署，先鋒電子首個(gè)NB-loT商業(yè)化項(xiàng)目落地湖北武漢，并上線loTCloud物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)采集云平臺(tái)、智能燃?xì)獯髷?shù)據(jù)平臺(tái)。

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三、中國(guó)智能燃?xì)獗硇袠I(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

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中國(guó)智能燃?xì)獗硇袠I(yè)上游參與者由皮膜、基表、閥門(mén)、電子元器件等原材料的供應(yīng)商組成；中游參與者為智能燃?xì)獗碇圃焐?；下游參與主體包括燃?xì)夤?/span>

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（1）上游分析

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智能燃?xì)獗砩a(chǎn)所需的原材料包括皮膜、基表、閥門(mén)、電子元器件等，因此智能燃?xì)獗砩嫌螀⑴c者由以上原材料供應(yīng)商組成。其中，皮膜的密封性對(duì)智能燃?xì)獗硎褂冒踩嬖谥匾绊?，受空氣質(zhì)量影響嚴(yán)重，當(dāng)前智能燃?xì)獗碇圃焐虒?duì)皮膜采購(gòu)依賴(lài)于進(jìn)口。基表的組成部分包括密封圈、齒輪、字輪盒等零件，在中國(guó)生產(chǎn)廠商數(shù)量多，價(jià)格透明。單個(gè)基表成本約70-80元，整體利潤(rùn)率偏低，約5%。閥門(mén)的生產(chǎn)地集中于溫州，民用燃?xì)獗?、工商業(yè)用燃?xì)獗韺?duì)閥門(mén)的需求存在區(qū)別，其中，民用燃?xì)獗淼拈y門(mén)成本價(jià)約3-4元，添加止逆閥的民用燃?xì)獗黹y門(mén)成本約3.5-4.5元。電子元器件包括控制器、集中器等智能模塊，毛利率高，如控制器毛利率約20%-30%。

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（2）中游分析

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智能燃?xì)獗碇杏螀⑴c主體為智能燃?xì)獗碇圃焐蹋砥髽I(yè)有新天科技、金卡智能、威星智能、先鋒電子、青島積成等。

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智能燃?xì)獗硇袠I(yè)中，上游基表供應(yīng)商與中游智能燃?xì)獗碇圃焐檀嬖谥丿B。基表供應(yīng)商在為智能燃?xì)獗碇圃焐烫峁┗淼耐瑫r(shí)，亦直接生產(chǎn)智能燃?xì)獗懋a(chǎn)品，屬于智能燃?xì)獗碇圃焐?。如上海真蘭儀表科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“真蘭儀表”）、浙江藍(lán)寶石儀表科技有限公司、重慶前衛(wèi)克羅姆表業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“前衛(wèi)克羅姆”）等。

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智能燃?xì)獗硇袠I(yè)中游環(huán)節(jié)，存在貼牌生產(chǎn)，即OEM、ODM代工生產(chǎn)。智能燃?xì)獗砩a(chǎn)過(guò)程中，硬件、軟件產(chǎn)品研發(fā)環(huán)節(jié)附加值高，基表組裝附加值低。因此，智能燃?xì)獗碇圃焐虄A向于將基表生產(chǎn)外包給基表供應(yīng)商，產(chǎn)品研發(fā)部分由企業(yè)內(nèi)部負(fù)責(zé)。

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智能燃?xì)獗懋a(chǎn)品成本構(gòu)成包含原材料、智能模塊、生產(chǎn)線折舊、人力等方面。根據(jù)對(duì)在智能燃?xì)獗硇袠I(yè)標(biāo)桿企業(yè)有11年以上行業(yè)經(jīng)驗(yàn)專(zhuān)家的訪談了解到，卡式燃?xì)獗硎袌?chǎng)均價(jià)約180-195元，無(wú)線遠(yuǎn)傳燃?xì)獗硎袌?chǎng)均價(jià)約230-280元，物聯(lián)網(wǎng)燃?xì)獗硎袌?chǎng)均價(jià)約280-350元。整體而言，單個(gè)智能燃?xì)獗懋a(chǎn)品的市場(chǎng)均價(jià)約為270元，成本投入約220元，凈利潤(rùn)為50元。智能燃?xì)獗沓杀緲?gòu)成為：基表成本約100元，智能模塊成本約50元，閥門(mén)、皮膜等原材料成本約10-20元，生產(chǎn)線折舊、人力投入約50-60元。由于智能燃?xì)獗砼c傳統(tǒng)膜式燃?xì)獗碓诋a(chǎn)品價(jià)格、適用領(lǐng)域、產(chǎn)品安裝環(huán)境要求等方面存在差異，中國(guó)燃?xì)獗硎袌?chǎng)呈現(xiàn)傳統(tǒng)膜式燃?xì)獗砼c智能燃?xì)獗砉泊娴木置?。從智能燃?xì)獗懋a(chǎn)品出貨量看，當(dāng)前卡式燃?xì)獗?、無(wú)線遠(yuǎn)傳燃?xì)獗?、物?lián)網(wǎng)燃?xì)獗頂?shù)量占比分別為30%、40%、25%，預(yù)計(jì)2019年，物聯(lián)網(wǎng)燃?xì)獗頂?shù)量將與無(wú)線遠(yuǎn)傳燃?xì)獗頂?shù)量一致。

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（3）下游分析

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當(dāng)前，智能燃?xì)獗砩形丛谑袌?chǎng)上實(shí)現(xiàn)自由流通，僅燃?xì)夤揪哂胁少?gòu)資格。由此，智能燃?xì)獗硇袠I(yè)下游參與主體為燃?xì)夤荆細(xì)夤驹谥悄苋細(xì)獗硇袠I(yè)占據(jù)較高議價(jià)能力。

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根據(jù)對(duì)在智能燃?xì)獗硇袠I(yè)標(biāo)桿企業(yè)有11年以上行業(yè)經(jīng)驗(yàn)專(zhuān)家的訪談了解到，燃?xì)庑袠I(yè)較為特殊，當(dāng)燃?xì)庑孤稌r(shí)易發(fā)生爆炸，危險(xiǎn)程度高，燃?xì)夤拘鑼?duì)燃?xì)庹w安全進(jìn)行管控，包括管道建設(shè)、氣源開(kāi)采、高壓管線管理、管道漏氣維護(hù)、燃?xì)庥嘘P(guān)設(shè)備安檢等，一次性投入極高。因此，燃?xì)夤颈仨殲閲?guó)有企業(yè)或大規(guī)模合資企業(yè)。

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中國(guó)燃?xì)夤局饕▋深?lèi)：（1）擁有地方燃?xì)鈱?zhuān)營(yíng)權(quán)的地方燃?xì)夤荆玳L(zhǎng)春燃?xì)夤煞萦邢薰?、重慶燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司；（2）跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)的燃?xì)夤荆缰袊?guó)燃?xì)饪毓捎邢薰?、華潤(rùn)燃?xì)饪毓捎邢薰尽⑿聤W能源控股有限公司、港華燃?xì)庥邢薰镜取Ｈ細(xì)夤九c智能燃?xì)庵圃焐讨g的合作是動(dòng)態(tài)的，燃?xì)夤緦?duì)智能燃?xì)獗碇圃焐痰暮献骺己松婕叭細(xì)獗懋a(chǎn)品價(jià)格、產(chǎn)品功能、產(chǎn)品適用性、產(chǎn)品售后維護(hù)服務(wù)等多個(gè)方面。整體而言，燃?xì)夤九c智能燃?xì)獗碇圃焐讨g的合作模式包括三種：（1）通過(guò)招投標(biāo)實(shí)現(xiàn)合作：由燃?xì)夤景l(fā)布智能燃?xì)獗聿少?gòu)招標(biāo)公告，各智能燃?xì)獗碇圃焐虆⑴c投標(biāo)，燃?xì)夤緭駜?yōu)選擇，并簽訂合同形成合作關(guān)系，是最常見(jiàn)的一種合作模式；（2）通過(guò)股份實(shí)現(xiàn)合作：燃?xì)夤举?gòu)買(mǎi)智能燃?xì)獗碇圃焐痰娜細(xì)獗懋a(chǎn)品，智能燃?xì)獗碇圃焐虒⒉糠止煞輨澖o該燃?xì)夤?，如中?guó)燃?xì)馀c威星智能已通過(guò)此模式實(shí)現(xiàn)合作；（3）通過(guò)資金實(shí)現(xiàn)合作：如燃?xì)夤拘枰庹?，一次性投入過(guò)高，可由智能燃?xì)獗碇圃焐坛鲑Y建立，燃?xì)夤驹?/span>5年或10年分期還清建立氣站所需資金，在此期間燃?xì)夤举?gòu)買(mǎi)該智能燃?xì)獗碇圃焐痰娜細(xì)獗懋a(chǎn)品，以此實(shí)現(xiàn)雙方資源整合。

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四、中國(guó)智能燃?xì)獗硇袠I(yè)市場(chǎng)規(guī)模

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燃?xì)獗碜鳛榫用裼脷?、工商業(yè)用氣數(shù)據(jù)采集的終端設(shè)備，是燃?xì)夤緦?shí)現(xiàn)智能化管理的前提，燃?xì)獗淼闹悄芑骄哂兄匾饬x。近五年來(lái)，中國(guó)智能燃?xì)獗硇袠I(yè)市場(chǎng)規(guī)模以20.6%的年復(fù)合增長(zhǎng)率保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，由2014年的46.3億元增長(zhǎng)至2018年的98.0億元。未來(lái)五年，中國(guó)智能燃?xì)獗硇袠I(yè)市場(chǎng)規(guī)模將以10.7%的年復(fù)合增長(zhǎng)率保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，其原因在于：

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（1）物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新興技術(shù)的發(fā)展，促進(jìn)智能燃?xì)獗砑夹g(shù)創(chuàng)新，擴(kuò)展智能燃?xì)獗響?yīng)用領(lǐng)域，不斷提高智能燃?xì)獗碓陂y門(mén)控制、實(shí)時(shí)監(jiān)控、數(shù)據(jù)傳輸?shù)确矫娴臏?zhǔn)確程度；

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（2）燃?xì)馐褂眠^(guò)程中，存在燃?xì)庑孤?、燃?xì)獗ǖ陌踩[患，智能燃?xì)獗懋a(chǎn)品在閥門(mén)控制、實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)等方面存在巨大優(yōu)勢(shì)，可降低事故發(fā)生率；

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（3）天然氣作為使用量最高的燃?xì)夥N類(lèi)之一，其發(fā)展?fàn)顩r對(duì)智能燃?xì)獗砭哂兄苯佑绊?。?dāng)前，天然氣消費(fèi)總量不斷提升、用氣人口規(guī)模提高、天然氣管網(wǎng)長(zhǎng)度延伸，直接釋放對(duì)智能燃?xì)獗淼氖袌?chǎng)需求；

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（4）北方農(nóng)村“煤改氣”工程推進(jìn)，天然氣使用范圍進(jìn)一步擴(kuò)大，農(nóng)村地區(qū)對(duì)智能燃?xì)獗淼臐撛谛枨笸?。鑒于以上幾點(diǎn)因素，中國(guó)智能燃?xì)獗硇袠I(yè)未來(lái)依舊保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，預(yù)計(jì)2023年，其市場(chǎng)規(guī)模有望實(shí)現(xiàn)162.7億元。

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