動力電池企業(yè)三季報喜憂參半 有企業(yè)日賺上億、有企業(yè)虧損數(shù)十億!

• 李基錦 2023年11月6日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1175 76
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全球電動化大勢所趨，以美國、歐洲為首的海外市場將成為引領(lǐng)全球電動車銷量增長的新一輪驅(qū)動力。2023年1-5月,我國動力電池累計裝機量119.2GWh,同比增長43.5%;根據(jù)GGII統(tǒng)計，2023年1-5月全球動力電池裝機量累計達238.5GWh，同比增長57%，海外市場增速高于國內(nèi)增速。受

寧德時代、比亞迪前三季度凈利潤突破百億

隨著“蔚小理”等新能源汽車企業(yè)的快速發(fā)展，中國動力電池產(chǎn)業(yè)迎來爆發(fā)式增長。中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，1~9月，我國動力和儲能電池合計累計產(chǎn)量為533.7GWh，產(chǎn)量累計同比增長44.9%。其中，動力電池產(chǎn)量占比約92.1%。

公開信息顯示，A股上市公司動力電池板塊中，前三季度凈利潤TOP3企業(yè)分別為寧德時代、比亞迪及億緯鋰能。其中，寧德時代、比亞迪以前三季度凈利潤突破百億元的成績遙遙領(lǐng)先，根據(jù)公開數(shù)據(jù)，2023年1~8月，寧德時代繼續(xù)穩(wěn)居全球動力電池市占率第一。三季度寧德時代出貨量近100Gwh，預(yù)計動力、儲能出貨量分別約80GWh、20GWh。2023年前三季度比亞迪動力電池及儲能電池累計裝機全球總量達到了100.9GWh，超越了LG新能源。

動力電池產(chǎn)業(yè)概述

動力電池即為工具提供動力來源的電源，多指為電動汽車、電動列車、電動自行車、高爾夫球車提供動力的蓄電池。動力電池是新能源汽車的核心部件，也是未來能源轉(zhuǎn)型的重要方向。 其主要區(qū)別于用于汽車發(fā)動機啟動的啟動電池。 多采用閥口密封式鉛酸蓄電池、敞口式管式鉛酸蓄電池以及磷酸鐵鋰蓄電池。

《中國鋰離子電池行業(yè)發(fā)展白皮書(2023年)》數(shù)據(jù)顯示，2022年，全球鋰電池總體出貨量957.7GWh，同比增長70.3%，中國鋰離子電池2022年出貨量達到660.8GWh，同比增長97.7%，在全球鋰離子電池總體出貨量的占比達到69.0%。

2025年和2030年，全球鋰離子電池的出貨量將分別達到2211.8GWh和6080.4GWh，其復合增長率將達到22.8%。全球汽車動力電池(EV LIB)出貨量為684.2GWh，同比增長84.4%;儲能電池(ESS LIB)出貨量159.3GWh，同比增長140.3%;小型電池(SMALL LIB)出貨量114.2GWh，同比下滑8.8%。2022年我國動力電池出貨量480GWh，同比增長超1倍;儲能電池出貨量130GWh，同比增長1.7倍。

動力電池行業(yè)國內(nèi)市場分析

2023年，中國動力電池市場將繼續(xù)保持強勁增長勢頭，市場規(guī)模有望進一步擴大。中國動力電池市場的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)包括生產(chǎn)、銷售、材料等環(huán)節(jié)。在生產(chǎn)環(huán)節(jié)，國內(nèi)企業(yè)如寧德時代、比亞迪、國軒高科等為主要生產(chǎn)商，占據(jù)了市場的主導地位。在銷售環(huán)節(jié)，國內(nèi)新能源汽車整車廠如特斯拉、蔚來、小鵬等成為主要客戶。在材料環(huán)節(jié)，主要包括正負極材料、隔膜、電解液等，國內(nèi)企業(yè)如貝特瑞、天賜材料等也具有一定的競爭優(yōu)勢。

新能源汽車的發(fā)展離不開高效、安全、長壽命的電池技術(shù)。從寧德時代的高密度電池到比亞迪的“刀片電池”，再到蜂巢科能源在固態(tài)電池領(lǐng)域的探索，這些企業(yè)都在為了提升電池性能而不懈努力。此外，隨著環(huán)保法規(guī)的加強，綠色制造和回收利用也成為了動力電池企業(yè)必須關(guān)注的焦點。

中國產(chǎn)能規(guī)劃獨步全球

近年來，中國動力鋰電池行業(yè)受到各級政府的高度重視和國家產(chǎn)業(yè)政策的重點支持。國家陸續(xù)出臺了多項政策，鼓勵動力鋰電池行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，《新能源汽車動力蓄電池梯次利用管理辦法》《關(guān)于印發(fā)制造業(yè)設(shè)計能力提升專項行動計劃(2019-2022年)的通知》《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》等產(chǎn)業(yè)政策為動力鋰電池行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場前景，為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。

據(jù)工信部不完全統(tǒng)計，2022年僅電芯環(huán)節(jié)規(guī)劃項目40余個，規(guī)劃總產(chǎn)能超1.2TWh，規(guī)劃投資4300億元。根據(jù)GGII不完全統(tǒng)計，2020-2023年5月中國鋰電產(chǎn)業(yè)總投資項目數(shù)量超776個，其中百億投資項目達163個。從規(guī)劃產(chǎn)能看，到2025年，中國鋰電池市場規(guī)劃產(chǎn)能超4TWh，遠超市場實際出貨量預(yù)期。但結(jié)合電池企業(yè)實際建設(shè)周期、內(nèi)部市場策略以及產(chǎn)能爬產(chǎn)周期等因素分析，預(yù)計市場實際釋放的產(chǎn)能在規(guī)劃產(chǎn)能的60-80%之間，部分企業(yè)會根據(jù)市場實際情況，在行業(yè)產(chǎn)能逐漸過剩減緩或者停止部分產(chǎn)能的建設(shè)。

全球動力電池裝機量高速增長，中國廠商加速出海

全球電動化大勢所趨，以美國、歐洲為首的海外市場將成為引領(lǐng)全球電動車銷量增長的新一輪驅(qū)動力。2023年1-5月,我國動力電池累計裝機量119.2GWh,同比增長43.5%;根據(jù)GGII統(tǒng)計，2023年1-5月全球動力電池裝機量累計達238.5GWh，同比增長57%，海外市場增速高于國內(nèi)增速。受益于歐美市場電動車高補貼刺激，我國動力電池出口實現(xiàn)爆發(fā)，2023年1-5月動力電池直接出口量達46.2GWh，占產(chǎn)量19.8%。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2028年中國動力電池行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報告》顯示：

近年來我國消費電子、新能源汽車、儲能等鋰電池下游消費市場的飛速發(fā)展，市場對鋰電池及其上游材料的需求量也隨之快速增加，進而推動了我國正極材料行業(yè)的快速發(fā)展。據(jù)資料顯示，2022年我國正極材料出貨量達190萬噸，同比增長68.14%;2023H1中國正極材料出貨量115萬噸，同比增長50%。

我國負極材料市場規(guī)模由2017年14.8萬噸增至2020年36.6萬噸。2021年中國負極材料出貨量預(yù)計約72萬噸，同比增長約100%，2022年出貨量為137萬噸;截止到2023年H1料出貨量72萬噸，同比增長18%。

受益于全球電動汽車消費市場的快速發(fā)展，動力鋰電池需求規(guī)模龐大。在全球大力推動汽車電動化的背景下，全球動力鋰電池領(lǐng)域發(fā)展?jié)摿V闊。數(shù)據(jù)顯示，全球動力鋰電池出貨量由2017年的65GWh增長至2021年的427GWh，復合年均增長率達60.1%，預(yù)計2023年全球動力鋰電池出貨量將達1130GWh。

國內(nèi)企業(yè)競爭力明顯加強：寧德時代占據(jù)全球1/3以上市場份額且市占率保持相對穩(wěn)定;比亞迪憑借刀片電池和汽車制造一體化布局快速擴張，排名從第4名提升至第2名;中創(chuàng)新航占率逐年上漲發(fā)展迅速; 2023年Q1億緯鋰能首次占據(jù)前十, 2023Q1市占率達到1.8%，具有發(fā)展?jié)摿ΑＤ壳?，中國動力電池產(chǎn)業(yè)仍面臨低端產(chǎn)能過剩、國際競爭激烈以及礦產(chǎn)資源供應(yīng)不足等問題，因此，我們認為供應(yīng)鏈控制能力較強以及具備大規(guī)模量產(chǎn)能力的動力電池企業(yè)將占據(jù)競爭優(yōu)勢。了解更多動力電池產(chǎn)業(yè)形勢，請點擊《2023-2028年中國動力電池行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報告》。

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