女裝行業(yè)競爭格局 2023女裝行業(yè)經(jīng)營模式分析

• 周迅 2023年11月8日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1184 76
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競爭格局方面，中國女裝行業(yè)品牌集中度較低，絕對龍頭尚未形成。以2022年零售額數(shù)據(jù)計，中國女裝市場CR10為8.2%，CR20為12.5%，份額最高的Uniqlo品牌占比僅為1.8%。對比其他賽道，中國男裝市場CR10、CR20市占率高于女裝市場10pct以上，童裝市場CR10、CR20市占率高于7

女性相對而言對服裝的時尚度需求更高，服裝購買頻次更高，服裝整體消費支出更高，因此市場規(guī)模更大。以零售額口徑計，無論從全球還是從中國的情況來看，女裝賽道規(guī)模都在鞋服行業(yè)各子賽道中居首。以疫情前2019年的規(guī)模來看，全球及中國女裝零售額占服裝整體零售額的比例均達到48%。鞋服行業(yè)中，女裝子行業(yè)市場規(guī)模居首，未來仍將迎來可觀的絕對增量。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國女裝行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展研究報告》顯示：

女裝行業(yè)競爭格局

競爭格局方面，中國女裝行業(yè)品牌集中度較低，絕對龍頭尚未形成。以2022年零售額數(shù)據(jù)計，中國女裝市場CR10為8.2%，CR20為12.5%，份額最高的Uniqlo品牌占比僅為1.8%。對比其他賽道，中國男裝市場CR10、CR20市占率高于女裝市場10pct以上，童裝市場CR10、CR20市占率高于女裝市場7pct以上。對比海外市場，全球女裝市場CR10、CR20市占率高于中國市場2.5pct以上，美國、日本、韓國女裝市場的集中度水平更是遠高于中國市場。日本女裝市場頭部的Uniqlo、Shimamura、GU品牌市占率分別為14.9%/6.9%/4.8%，美國女裝市場前5大品牌單品牌的市占率不超過3%，韓國女裝市場Top3品牌市占率分別為4.7%/2.7%/2.1%。

當(dāng)下全球服裝品牌面臨的普遍周轉(zhuǎn)緩慢、獲客成本高企、同質(zhì)化競爭嚴重三大挑戰(zhàn)。面對全球最新市場時尚趨勢，應(yīng)該拓量，渠道多元化打造。線上和線下渠道協(xié)同拓展，效果營銷與品牌營銷共同推進。保質(zhì)，社媒營銷精準化。

近兩年，全球時尚行業(yè)正經(jīng)歷快速的迭代變革，在動蕩中迎來發(fā)展新格局。其中女裝市場在2021年增長勢頭迅猛，領(lǐng)漲全球服裝市場，釋放出巨大潛力。

一招鮮、三板斧的時代已經(jīng)過去，在如今愈加高度競爭的環(huán)境下，以“人”為核心的運營能力必須均衡到各方面細節(jié)，任何一種短板勢必造成整體的巨大影響，以至于被市場淘汰。以客服詢單轉(zhuǎn)化率這個很細小的事例來說，在精細化運營的層面上各個賣家就存在37%～60%的懸殊差距。假設(shè)同等的條件下，每天進店人數(shù)相同，但銷售結(jié)果卻大相徑庭，月度、年度累計下去，就是成敗與否的結(jié)論?？梢娋毣\營是體現(xiàn)在各細化方面，每個細小的運營差異，就會導(dǎo)致整體發(fā)展上的巨大差距。

女裝行業(yè)經(jīng)營模式

現(xiàn)在淘寶上，可以大致將女裝賣家的經(jīng)營模式分為：基礎(chǔ)模式、時尚款模式以及設(shè)計師模式。在運營過程中，自己的店鋪和風(fēng)格定位，往往和其經(jīng)營模式相關(guān)，為了更好地適應(yīng)市場需求，女裝賣家需要從中嗅到機會并打造成自身的優(yōu)勢及個性化特征。

(1)基礎(chǔ)模式

這種方式，存在低價競爭、規(guī)?；б?、款多量少，款式同質(zhì)化等現(xiàn)象，可形容為線下批發(fā)市場的零售商形態(tài)。需強調(diào)的是流行趨勢把握度和供應(yīng)鏈快速反應(yīng)是兩個重要的優(yōu)秀淘品牌生存特征，一是對行業(yè)經(jīng)驗的積累，二是適應(yīng)在互聯(lián)網(wǎng)零售的快速反應(yīng)。相比傳統(tǒng)品牌的優(yōu)勢表現(xiàn)為，下單靈活，響應(yīng)迅速。比如出色的淘品牌女裝少則幾十件、百余件下單，快則兩三周即可實現(xiàn)供貨，這是有賴于共同成長的上游生產(chǎn)伙伴，長期快速而靈活的供應(yīng)關(guān)系形成的柔性化機制;而傳統(tǒng)女裝品牌仍處于從大批量采購、較長供貨周期的蛻變過程中。

經(jīng)營特征：外貿(mào)尾單結(jié)合生產(chǎn)外包，平均加價倍率在2倍左右，具有良好的流行趨勢把握度與經(jīng)營成本控制力。

競爭優(yōu)勢：女性對服裝的偏好度低，多款低價是一種特有的固有消費心理，也是構(gòu)成女裝行業(yè)長尾的重要模式。

面臨挑戰(zhàn)：成本控制是核心問題，不斷上漲的原料、生產(chǎn)、運輸、倉儲、運營等成本，對低價模式提出嚴峻的挑戰(zhàn)。

長期策略：自有買手團隊的強化建設(shè)是長期發(fā)展的必要基礎(chǔ)。在推廣方面，以產(chǎn)品驅(qū)動為導(dǎo)向，形象類推廣為輔助，可通過加強個性化附加值及分銷策略來抵御競爭壓力。

(2)時尚款模式

平價競爭，規(guī)模化效益，中低價位也屬于同質(zhì)化產(chǎn)品競爭。但此類賣家相比基本模式的低價競爭更加追求品牌及店鋪視覺上的形象塑造，在消費者感知層面上形成個性化差異，也就是我們經(jīng)常提到的細分定位與獨特銷售主張，通過賦予獨特形象與認知，實現(xiàn)品牌附加值的提升，從而逐漸提高客單價及利潤空間?？蓮娘L(fēng)格上定位，如韓國時尚，也有從細分品類切入，如牛仔褲品類：“不裸露也性感”。

經(jīng)營特征：買手制為主，生產(chǎn)外包，平均加價倍率保持在2～4倍不等。此類模式的賣家為數(shù)占比最多，也包含大部分傳統(tǒng)女裝品牌，優(yōu)秀的店鋪均具有良好的流行趨勢把握度與視覺傳播能力。

機會與威脅：受低價模式、成熟國內(nèi)外品牌、設(shè)計師品牌的多方面競爭壓力，但女性求新求變的購物心理、不同文化歸屬與個性化驅(qū)同的感性消費特征，使其仍有巨大市場空間。

面臨挑戰(zhàn)：在其他經(jīng)營環(huán)節(jié)不存在短板的前提下，個性化的打造是核心問題，目前即便是銷量排名前30的店鋪，在形象傳播上也存在定位模糊的問題，優(yōu)秀美工、文案、策劃類人才的稀缺是主要發(fā)展瓶頸。

長期策略：強化鮮明的品牌個性，以差異化形象驅(qū)動同質(zhì)化產(chǎn)品市場成長;根據(jù)自身資源實力，加強自有設(shè)計實力，提高以產(chǎn)品款式為驅(qū)動的競爭力。

(3)設(shè)計師模式

中高價位，利潤率普遍較高，非規(guī)?；б?，受流行趨勢影響較小，屬于自有設(shè)計師品牌。這類女裝從款式風(fēng)格上就具有獨特的差異點，成熟的品牌也具有引領(lǐng)流行趨勢的能力，這是女裝發(fā)展最具競爭力的模式，但對設(shè)計師團隊的整體素質(zhì)也提出了極高的要求。

經(jīng)營特征：自有設(shè)計師，自有工廠+生產(chǎn)外包，平均加價倍率在3.5倍以上，用戶黏性高。此類模式的淘系賣家較少，但隨著原創(chuàng)意識及優(yōu)秀設(shè)計師的加入，無疑將更豐富淘寶女裝市場業(yè)態(tài)。

發(fā)展優(yōu)勢：淘寶龐大的用戶數(shù)作為基石，聚合不同消費形態(tài)的消費群體，風(fēng)格款式與形象內(nèi)涵兼?zhèn)涞膫€性化競爭優(yōu)勢，伴隨著自身市場的積累，將獲得越來越高的溢價空間，這種經(jīng)營模式的賣家在淘寶女裝類目發(fā)展中，是“小而美”的完美寫照。

面臨挑戰(zhàn)：處于發(fā)展期的設(shè)計師品牌，在品類組合上，需要兼顧一定基礎(chǔ)的暢銷款比例，用以維系穩(wěn)定的效益增長，這與個性化的打造是一種矛盾關(guān)系。

長期策略：通過對流行時尚元素的融匯，解決處于發(fā)展階段來自大眾流行的規(guī)?；偁帀毫?，通過經(jīng)營不同細分定位的店鋪，實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展的最大化收益。

本報告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國家統(tǒng)計局、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國家經(jīng)濟信息中心、國務(wù)院發(fā)展研究中心、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全國及海外多種相關(guān)報紙雜志的基礎(chǔ)信息等公布和提供的大量資料和數(shù)據(jù)，客觀、多角度地對中國女裝市場進行了分析研究。

報告在總結(jié)中國女裝行業(yè)發(fā)展歷程的基礎(chǔ)上，結(jié)合新時期的各方面因素，對中國女裝行業(yè)的發(fā)展趨勢給予了細致和審慎的預(yù)測論證。報告資料詳實，圖表豐富，既有深入的分析，又有直觀的比較，為女裝企業(yè)在激烈的市場競爭中洞察先機，能準確及時的針對自身環(huán)境調(diào)整經(jīng)營策略。

了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情，可以點擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年中國女裝行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展研究報告》。

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  2023-2028年中國女裝行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展研究報告

  女性相對而言對服裝的時尚度需求更高，服裝購買頻次更高，服裝整體消費支出更高，因此市場規(guī)模更大。以零售額口徑計，無論從全球還是從中國的情況來看，女裝賽道規(guī)模都在鞋服行業(yè)各子賽道中居首...

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