中國紙箱行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析 2023全球紙板箱價(jià)格與市場(chǎng)供需調(diào)研

• 黃江 2023年11月14日 來源：東方財(cái)富 1427 94
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數(shù)據(jù)顯示，美國舊瓦楞紙箱(OCC)價(jià)格在5月的第一周連續(xù)第二個(gè)月在北美大部分地區(qū)上漲，從而推高了OCC本月的平均價(jià)格?？傮w來看，自1月以來，美國OCC的平均價(jià)格上漲了12美元。

紙箱(英文 carton或hard paper case):是應(yīng)用最廣泛的包裝制品，按用料不同，有瓦楞紙箱、單層紙板箱等，有各種規(guī)格和型號(hào)。

2023全球紙板箱價(jià)格與市場(chǎng)供需調(diào)研

美國正處于“紙板箱衰退”中，這可能導(dǎo)致就業(yè)市場(chǎng)走弱，企業(yè)面臨更大的盈利壓力，但同時(shí)也可能導(dǎo)致今年年底前通脹大幅放緩。

克萊因托普在周一的一份報(bào)告中稱，雖然衰退通常會(huì)導(dǎo)致所有經(jīng)濟(jì)部門萎縮，但目前只有制造業(yè)和貿(mào)易行業(yè)出現(xiàn)明顯萎縮。而根據(jù)美國紙箱協(xié)會(huì)(Fibre Box Association)的說法，這導(dǎo)致了紙板箱需求的下降——這是一個(gè)被忽視的經(jīng)濟(jì)衰退指標(biāo)，在美國經(jīng)濟(jì)前幾次衰退之前就出現(xiàn)過。

雖然美國官方尚未宣布經(jīng)濟(jì)陷入衰退，但克萊因托普表示，美國經(jīng)濟(jì)目前處于“紙板箱衰退”(Cardboard Box Recession)，這可能導(dǎo)致就業(yè)市場(chǎng)走弱，企業(yè)面臨更大的盈利壓力。投資者還可能看到股市回報(bào)低迷，尤其是如果疲軟的趨勢(shì)蔓延到服務(wù)業(yè)等其他行業(yè)的話。

但經(jīng)濟(jì)低迷也可能帶來通脹放緩的一線希望，因?yàn)槊绹鳳MI數(shù)據(jù)中的制造業(yè)價(jià)格——包括紙板箱價(jià)格——通常比通脹領(lǐng)先約6個(gè)月。

數(shù)據(jù)顯示，美國舊瓦楞紙箱(OCC)價(jià)格在5月的第一周連續(xù)第二個(gè)月在北美大部分地區(qū)上漲，從而推高了OCC本月的平均價(jià)格。總體來看，自1月以來，美國OCC的平均價(jià)格上漲了12美元。

RISI旗下的P&PW追蹤的9個(gè)地區(qū)中有7個(gè)地區(qū)報(bào)告了5月初OCC價(jià)格上漲的情況。在美國東南部、東北部、中西部、西南和太平洋西北部，F(xiàn)OB賣方碼頭的價(jià)格上漲5美元。

對(duì)于美國國內(nèi)紙廠業(yè)務(wù)，洛杉磯和舊金山地區(qū)的所有散裝品級(jí)的OCC價(jià)格均下跌。據(jù)稱這是唯一一個(gè)供應(yīng)超過需求的地區(qū)。據(jù)稱，對(duì)于OCC和新的DLK，散裝等級(jí)的生產(chǎn)仍然停滯，在美國高達(dá)25%。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國紙箱行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》顯示：

生活用紙?jiān)谏a(chǎn)過程中需使用的原材料有、化學(xué)助劑和包裝物等。其中，紙漿占生產(chǎn)成本的50%-70%，紙漿制造行業(yè)是生活用紙行業(yè)主要也是最重要的上游行業(yè)。

中國的造紙行業(yè)產(chǎn)品可根據(jù)用途分為“紙產(chǎn)品”和“紙板產(chǎn)品”。紙產(chǎn)品包括我們熟悉的新聞紙、包裝紙、生活用紙等。紙板產(chǎn)品則包括箱紙板和白紙板等。

中國箱紙板產(chǎn)業(yè)的兩個(gè)數(shù)據(jù)正揮舞積極的信號(hào)旗：

一是從生產(chǎn)量和消費(fèi)量看，2021年中國箱紙板產(chǎn)量總產(chǎn)量和消費(fèi)量都創(chuàng)了新高。

2021年箱紙板生產(chǎn)量2805萬噸，較上年增長14.96%;消費(fèi)量3196萬噸，較上年增長12.65%

二是近年中國箱紙板進(jìn)出口數(shù)據(jù)出現(xiàn)了相反的走勢(shì)——出口量降低，進(jìn)口量則迅速攀升。

這背后，既有我國箱紙板相關(guān)生產(chǎn)成本上漲、進(jìn)口稅率下調(diào)等影響，同時(shí)，也一定程度反映出國內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)提振——紙板箱是典型的需求拉動(dòng)型產(chǎn)業(yè)，其下游應(yīng)用是家電、食品、日用百貨等消費(fèi)領(lǐng)域。進(jìn)口量攀升、出口量下降可以側(cè)面佐證下游領(lǐng)域的消費(fèi)增長，“國內(nèi)自己紙箱都不夠用了”。

近年中國箱紙板進(jìn)出口數(shù)據(jù)出現(xiàn)了相反的走勢(shì)——出口量降低，進(jìn)口量迅速攀升。

全國造紙行業(yè)及紙廢品行業(yè)現(xiàn)狀

作為行業(yè)運(yùn)行的“晴雨表”，造紙行業(yè)的價(jià)格通常反映著整個(gè)社會(huì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的情況。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年全國造紙行業(yè)及紙廢品行業(yè)完成紙漿、紙張品和紙及紙板2.8億萬噸，同比增長1.2%。其中：紙及紙板2022年比上年增長了2.6%;紙漿比去年增長5%;紙制品比上年下降4.6%。全行業(yè)營業(yè)收入完成1.25萬億元，環(huán)比增長約0.4%。實(shí)現(xiàn)利潤621億元，同比下降30%。

而據(jù)東方財(cái)富Choice統(tǒng)計(jì)顯示，截至發(fā)稿，國內(nèi)A股22家造紙上市公司，已有16家披露2022年年報(bào)，盡管有12家去年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入同比增長，但只有5家公司去年凈利潤增長，其余11家出現(xiàn)不同幅度的下滑。

在5月18日開幕的2023中國紙業(yè)可持續(xù)發(fā)展論壇上，中國造紙協(xié)會(huì)理事長趙偉指出，目前造紙行業(yè)面臨兩個(gè)較為嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)：“首先要面對(duì)的是發(fā)展過程中相關(guān)的環(huán)境保護(hù)、節(jié)能減排、雙碳目標(biāo)等政策目標(biāo)和實(shí)施壓力。其次是生產(chǎn)過程中面臨的原料不足等問題。”

事實(shí)上，在部分公司“增收不增利”以及相關(guān)碳排放標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)提上日程的背景下，行業(yè)面臨新一輪“洗牌”。在業(yè)內(nèi)人士看來，未來造紙行業(yè)的集中度將會(huì)愈來愈高，較大規(guī)模、具有較強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力的企業(yè)更有可能走到最后。

今年5月份同行業(yè)新增了120萬噸紙，8月份還有100多萬噸將會(huì)產(chǎn)出，到12月份也將繼續(xù)生產(chǎn)，而紙業(yè)建設(shè)周期一般在一年半到兩年，這意味著疫情期間投入的新產(chǎn)能正在陸續(xù)釋放。

紙業(yè)要更多的追求產(chǎn)品是否能夠與時(shí)俱進(jìn)來滿足目前客戶對(duì)于個(gè)性化的需求。她舉例稱，現(xiàn)在中國人口結(jié)構(gòu)正在發(fā)生變化，中國的老齡化比例也在提升，很多人開始關(guān)注老年人的產(chǎn)品，需求就應(yīng)當(dāng)盡快補(bǔ)上。

《2023-2028年中國紙箱行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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