2023年村鎮(zhèn)銀行行業(yè)市場分析 村鎮(zhèn)銀行改革提速

• 陳觀秋 2023年11月28日 來源：藍(lán)鯨財(cái)經(jīng) 經(jīng)濟(jì)日報 北京日報客戶端 中證報 1138 73
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在政策推動下，各地化解農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險的力度加大，村鎮(zhèn)銀行結(jié)構(gòu)性重組加快推進(jìn)。今年4月，原銀保監(jiān)會下發(fā)《關(guān)于銀行業(yè)保險業(yè)做好2023年全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作的通知》明確，要加快農(nóng)村信用社改革化險，推動村鎮(zhèn)銀行結(jié)構(gòu)性重組。

數(shù)據(jù)顯示，我國村鎮(zhèn)銀行數(shù)量約1600家，占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總數(shù)的36%左右。近年來，在主發(fā)起行的助力和支持下，多數(shù)村鎮(zhèn)銀行無論是內(nèi)部機(jī)制建設(shè)，還是業(yè)務(wù)存貸比，都呈現(xiàn)向上發(fā)展勢頭。不僅如此，村鎮(zhèn)銀行經(jīng)過近些年的業(yè)務(wù)探索和實(shí)踐，逐漸與涉農(nóng)金融機(jī)構(gòu)之間形成差異化發(fā)展格局，走出了一條服務(wù)“三農(nóng)”的特色之路。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，村鎮(zhèn)銀行是我國機(jī)構(gòu)數(shù)量最多的銀行，為解決農(nóng)村金融供給不足與“三農(nóng)”融資發(fā)揮了積極作用，但也存在不少問題。近年來，少數(shù)村鎮(zhèn)銀行逐漸劣變?yōu)楦唢L(fēng)險機(jī)構(gòu)。

村鎮(zhèn)銀行改革提速

在政策推動下，各地化解農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險的力度加大，村鎮(zhèn)銀行結(jié)構(gòu)性重組加快推進(jìn)。今年4月，原銀保監(jiān)會下發(fā)《關(guān)于銀行業(yè)保險業(yè)做好2023年全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作的通知》明確，要加快農(nóng)村信用社改革化險，推動村鎮(zhèn)銀行結(jié)構(gòu)性重組。

近日，據(jù)國家金融監(jiān)管總局北京監(jiān)管局披露，核準(zhǔn)華夏銀行收購北京大興華夏村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的批復(fù)。這是今年以來，首個股份行獲批吸收合并旗下村鎮(zhèn)銀行并將其轉(zhuǎn)設(shè)為支行的案例。

根據(jù)批復(fù)，北京監(jiān)管局同意華夏銀行受讓北京亦莊國際投資發(fā)展有限公司持有的北京大興華夏村鎮(zhèn)銀行10%股權(quán)、受讓北京生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展有限公司持有的北京大興華夏村鎮(zhèn)銀行10%股權(quán)。同時，批復(fù)顯示，同意華夏銀行設(shè)立華夏銀行北京康莊路支行及北京龐各莊支行，并要求華夏銀行督促北京大興華夏村鎮(zhèn)銀行按規(guī)定辦理法人機(jī)構(gòu)解散等相關(guān)事宜。

從村鎮(zhèn)銀行變?yōu)榉种C(jī)構(gòu)后，也意味著失去了獨(dú)立法人主體，不過同時從管理上來說完全由發(fā)起行管理，也有利于化解風(fēng)險。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國村鎮(zhèn)銀行行業(yè)市場分析及發(fā)展前景預(yù)測報告》分析：

其實(shí)，推動村鎮(zhèn)銀行結(jié)構(gòu)性重組，不只有常見的“村改支”模式。目前，除主發(fā)起行收購方式之外，還有一些主發(fā)起行出于風(fēng)險考量，以補(bǔ)充資本、增持股份、引進(jìn)戰(zhàn)略投資者等間接方式優(yōu)化村鎮(zhèn)銀行結(jié)構(gòu)。從村鎮(zhèn)銀行長遠(yuǎn)發(fā)展角度看，無論哪種方式，都是主發(fā)起行優(yōu)化村鎮(zhèn)銀行結(jié)構(gòu)的主要舉措，旨在盤活村鎮(zhèn)銀行存量資產(chǎn)，同時也為鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)騰飛奠定基礎(chǔ)。

據(jù)媒體不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來，已有多家村鎮(zhèn)銀行獲準(zhǔn)解散，而退出的主要模式皆因被主發(fā)起行吸收合并。例如黑龍江巴彥融興村鎮(zhèn)銀行、延壽融興村鎮(zhèn)銀行因被哈爾濱銀行收購，遼寧千山金泉村鎮(zhèn)銀行因被鞍山銀行收購，祿豐龍城富滇村鎮(zhèn)銀行被富滇銀行收購，柳州銀行獲批收購廣西融水柳銀村鎮(zhèn)銀行等等。

與此同時，還有部分村鎮(zhèn)銀行獲得主發(fā)起行增持，例如武漢農(nóng)商行增持海南昌江長江村鎮(zhèn)銀行、渝農(nóng)商行增持福建平潭渝農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行、江門農(nóng)商行增持廣州黃埔融和村鎮(zhèn)銀行等。

不過也有村鎮(zhèn)銀行選擇以市場化方式退出。

村鎮(zhèn)銀行行業(yè)市場分析

村鎮(zhèn)銀行的主要服務(wù)對象是小微企業(yè)和"三農(nóng)"，這些縣域經(jīng)濟(jì)主體規(guī)模更小、家底更薄、技術(shù)水平更低，抗風(fēng)險能力也更加薄弱。因此銀監(jiān)會始終將"立足縣域、支農(nóng)支小"作為村鎮(zhèn)銀行培育發(fā)展的首要目標(biāo)。

村鎮(zhèn)銀行作為立足縣域、支農(nóng)支小的專業(yè)化社區(qū)銀行，是農(nóng)村金融體系不可或缺的組成部分，也是發(fā)展普惠金融和實(shí)施金融扶貧的重要載體。它們已成為發(fā)展普惠金融的生力軍。在鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、普惠金融、精準(zhǔn)扶貧、金融扶貧大背景下，村鎮(zhèn)銀行的隊(duì)伍正在不斷壯大，村鎮(zhèn)銀行、支行開業(yè)信息接連不斷。

截至2023年6月末，全國村鎮(zhèn)銀行數(shù)量已達(dá)1642家，占全國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總數(shù)的近36%，同時村鎮(zhèn)銀行也是風(fēng)險較高的金融機(jī)構(gòu)之一。

隨著社會主義市場經(jīng)濟(jì)深入發(fā)展，各類金融機(jī)構(gòu)在競爭中將更多的關(guān)注投向“三農(nóng)”領(lǐng)域，村鎮(zhèn)銀行面臨的市場競爭壓力增大。一方面，全國各地普遍設(shè)立的村鎮(zhèn)銀行使農(nóng)村金融市場相對飽和，而其他金融機(jī)構(gòu)的加入則加劇了市場競爭，由于本身綜合實(shí)力不足、社會認(rèn)可度和品牌效應(yīng)不高等原因，原本處于政策利好形式下的村鎮(zhèn)銀行，在資本市場競爭中顯然難以占據(jù)優(yōu)勢。

利率市場化進(jìn)程加快后，村鎮(zhèn)銀行面臨的沖擊最大。一是受品牌認(rèn)知度影響，為穩(wěn)定資金來源、提升吸儲能力，存款利率需長期保持在較高水平，資金成本上升;二是村鎮(zhèn)銀行利率定價基礎(chǔ)薄弱，貸款利率自主定價易引發(fā)“逆向選擇”和“道德風(fēng)險”;三是村鎮(zhèn)銀行凈利差進(jìn)一步收窄，盈利空間進(jìn)一步受到擠壓，四是村鎮(zhèn)銀行中間業(yè)務(wù)開展相對滯后，在與其他商業(yè)銀行的競爭中處于不利地位。

當(dāng)前，部分村鎮(zhèn)銀行發(fā)展承壓，通過主發(fā)起行兼并重組是改革以及化解風(fēng)險的一大重要舉措。

作為基層銀行服務(wù)體系的組成部分，村鎮(zhèn)銀行已開始逐步由分散化經(jīng)營向初級集約化經(jīng)營方向發(fā)展，在化解風(fēng)險的同時，村鎮(zhèn)銀行改革重組也有助于提升未來服務(wù)基層的金融服務(wù)能力。

在未來的幾年中，這個行業(yè)將會面臨哪些新的挑戰(zhàn)和機(jī)遇?村鎮(zhèn)銀行行業(yè)研究報告主要分析了村鎮(zhèn)銀行行業(yè)的國內(nèi)外發(fā)展概況、行業(yè)的發(fā)展環(huán)境、市場分析、競爭分析、產(chǎn)品價格分析、用戶分析、替代品和互補(bǔ)品分析、行業(yè)主導(dǎo)驅(qū)動因素、行業(yè)渠道分析、行業(yè)贏利能力、行業(yè)成長性、行業(yè)償債能力、行業(yè)營運(yùn)能力、村鎮(zhèn)銀行行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)分析、子行業(yè)分析、區(qū)域市場分析、行業(yè)風(fēng)險分析、行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測及相關(guān)的經(jīng)營、投資建議等。報告研究框架全面、嚴(yán)謹(jǐn)，分析內(nèi)容客觀、公正、系統(tǒng)，真實(shí)準(zhǔn)確地反映了我國村鎮(zhèn)銀行行業(yè)的市場發(fā)展現(xiàn)狀和未來發(fā)展趨勢。

想要了解更多村鎮(zhèn)銀行行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報告《2024-2029年中國村鎮(zhèn)銀行行業(yè)市場分析及發(fā)展前景預(yù)測報告》。

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  2024-2029年中國村鎮(zhèn)銀行行業(yè)市場分析及發(fā)展前景預(yù)測報告

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