2024年中國(guó)醫(yī)美器械行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析

• 李基錦 2023年11月30日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1352 89
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醫(yī)美器械指直接或者間接用于人體的儀器、設(shè)備、器具、體外診斷試劑及校準(zhǔn)物、材料以及其他類似或者相關(guān)的物品，對(duì)人的容貌和人體各部位形態(tài)進(jìn)行修復(fù)與再塑的醫(yī)療器械。按照國(guó)家藥品監(jiān)督局2017版《醫(yī)療器械分類目錄》，醫(yī)美器械產(chǎn)品包含有源手術(shù)器械、無(wú)源手術(shù)器械、骨科

醫(yī)美器械指直接或者間接用于人體的儀器、設(shè)備、器具、體外診斷試劑及校準(zhǔn)物、材料以及其他類似或者相關(guān)的物品，對(duì)人的容貌和人體各部位形態(tài)進(jìn)行修復(fù)與再塑的醫(yī)療器械。按照國(guó)家藥品監(jiān)督局2017版《醫(yī)療器械分類目錄》，醫(yī)美器械產(chǎn)品包含有源手術(shù)器械、無(wú)源手術(shù)器械、骨科手術(shù)器械、物理治療器械、無(wú)源植入器械、注輸護(hù)理和防護(hù)器械6大類。

醫(yī)療器械是中國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模的持續(xù)增長(zhǎng)也代表著相關(guān)生產(chǎn)技術(shù)的升級(jí)。作為醫(yī)療器械市場(chǎng)的必要組成部分的醫(yī)美器械市場(chǎng)，也將伴隨技術(shù)的迭代升級(jí)而迸發(fā)巨大的發(fā)展?jié)摿Α?021年中國(guó)醫(yī)美器械行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為543. 7億元，預(yù)計(jì)2023年中國(guó)醫(yī)美器械市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到774. 8億元，至2025年有望達(dá)成干億級(jí)規(guī)模。

醫(yī)美器械發(fā)展現(xiàn)狀

醫(yī)美器械企業(yè)作為醫(yī)美行業(yè)的上游，憑借行業(yè)集中度高、議價(jià)能力強(qiáng)和高技術(shù)壁壘的特點(diǎn)，受益確定性有保障，從而引發(fā)醫(yī)美上游的聚集效應(yīng)，進(jìn)一步帶動(dòng)了醫(yī)美器械的市場(chǎng)供給。如今，我國(guó)總體醫(yī)美填充假體與光電器械廠商仍處于發(fā)展階段，中高端市場(chǎng)仍舊被海外龍頭企業(yè)所占領(lǐng)，國(guó)產(chǎn)本土品牌在技術(shù)實(shí)力上仍有差距，大量企業(yè)仍處于相互仿制階段，缺乏研發(fā)投入與自主創(chuàng)新能力。

自2016年以來(lái)，國(guó)家政府不斷出臺(tái)與“人工智能+”相關(guān)的醫(yī)療鼓勵(lì)政策，推進(jìn)了包括醫(yī)美器械領(lǐng)域在內(nèi)的醫(yī)療器械領(lǐng)域人工智能化的進(jìn)程。目前我國(guó)已形成以湖北、北京、江蘇、上海和廣東為中心的五大激光醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)集群，未來(lái)隨著國(guó)家對(duì)于醫(yī)美器械行業(yè)的利好政策以及監(jiān)管政策的實(shí)施，醫(yī)美器械廠商的技術(shù)實(shí)力增強(qiáng)，將會(huì)進(jìn)一步提高市場(chǎng)占有率，加速進(jìn)口替代。

非手術(shù)類醫(yī)美項(xiàng)目最受消費(fèi)者青睞，帶動(dòng)光電類、注射類醫(yī)美器械市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)。

相比其他地區(qū)，中國(guó)消費(fèi)者對(duì)非手術(shù)類醫(yī)美項(xiàng)目更為熱衷。2002年，中國(guó)醫(yī)美治療量約為1400萬(wàn)臺(tái)，其中非手術(shù)項(xiàng)目數(shù)量占比超過(guò)85%。

發(fā)展歷程：中國(guó)注射類產(chǎn)品領(lǐng)先,但光電領(lǐng)域市占率仍較低

醫(yī)美器械行業(yè)為技術(shù)驅(qū)動(dòng)發(fā)展型行業(yè)，2002-2012年，伴隨中國(guó)醫(yī)美器械行業(yè)公司的技術(shù)突破，中國(guó)企業(yè)在注射類醫(yī)美器械、假體填充物領(lǐng)域取得突破并迅速占據(jù)全球市場(chǎng)，但在光電醫(yī)美器械領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力較弱。2010-2015年，全球醫(yī)美器械行業(yè)企業(yè)通過(guò)兼收并購(gòu)進(jìn)入整合期，但本輪整合期中國(guó)企業(yè)參與度不足，導(dǎo)致光電類等技術(shù)含量較高的醫(yī)美器械領(lǐng)域全球市場(chǎng)集中度不斷提高，海外領(lǐng)先企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)愈發(fā)明顯。2020年前后，面對(duì)爆發(fā)式增長(zhǎng)的醫(yī)美市場(chǎng)，中國(guó)醫(yī)美器械企業(yè)加大研發(fā)力度，產(chǎn)品實(shí)力不斷提升，華東醫(yī)藥、昊海生物等大型醫(yī)療器械、醫(yī)藥企業(yè)收購(gòu)海外領(lǐng)先醫(yī)美器械公司，中國(guó)醫(yī)美器械公司的技術(shù)實(shí)力和市場(chǎng)份額不斷提高。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)醫(yī)療美容器械行業(yè)深度調(diào)研及投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告》顯示

近年來(lái)，隨著顏值經(jīng)濟(jì)興起及居民可支配收入不斷提升，醫(yī)美市場(chǎng)持續(xù)火熱，我國(guó)醫(yī)美器械行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)，2025年有望達(dá)千億級(jí)規(guī)模。

在整個(gè)醫(yī)美器械當(dāng)中，光電醫(yī)美可謂頂梁柱。光電醫(yī)美，又被稱為能量源醫(yī)療美容，它將激光、射頻、超聲波等形式的能量作用于皮膚，達(dá)到改善各種皮膚問(wèn)題的效果，是輕醫(yī)美(非手術(shù)類醫(yī)美項(xiàng)目)不可或缺的組成部分，由于其創(chuàng)傷小、恢復(fù)期短、效果確切及安全性高、副作用少等優(yōu)點(diǎn)，成為了眾多消費(fèi)者的首選。新氧數(shù)據(jù)顏究院發(fā)布的《2022年光電醫(yī)美行業(yè)消費(fèi)趨勢(shì)報(bào)告》顯示，2022年醫(yī)美消費(fèi)者最鐘愛/最想嘗試的醫(yī)美項(xiàng)目中，47.34%的調(diào)研用戶最鐘愛/最想嘗試光電類項(xiàng)目。

光電醫(yī)美行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模也在迅速上升，根據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院的數(shù)據(jù)，到2019年中國(guó)光電醫(yī)美行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模上升至215.01億元。2020年由于新冠疫情的影響，中國(guó)光電醫(yī)美行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有所下降，到191.73億元。隨著新冠疫情得到控制，我國(guó)光電醫(yī)美行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將迅速恢復(fù)，預(yù)計(jì)到2022年中國(guó)光電醫(yī)美行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)350億元。

醫(yī)美器械企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

國(guó)內(nèi)正規(guī)醫(yī)美機(jī)構(gòu)設(shè)備的市場(chǎng)份額80%由進(jìn)口商占據(jù)，國(guó)產(chǎn)品牌大多占據(jù)的是中低端市場(chǎng)。隨著國(guó)產(chǎn)醫(yī)美器械企業(yè)不斷技術(shù)創(chuàng)新加速追趕海外頭部企業(yè)的步伐，技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)下，不斷搶占市場(chǎng)份額，每年新增醫(yī)美器械企業(yè)數(shù)量較多。2020年，我國(guó)新增醫(yī)美器械企業(yè)數(shù)量達(dá)152家，截止2021年上半年企業(yè)數(shù)量達(dá)56家。

在企業(yè)數(shù)量區(qū)域分布，2022年，江蘇省醫(yī)美器械企業(yè)數(shù)量達(dá)170家，位居全國(guó)首位，廣東省醫(yī)美器械數(shù)量達(dá)106家。在細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域，激光類及脈沖類、射頻類醫(yī)美器械主要市場(chǎng)份額由海外企業(yè)占領(lǐng)，但國(guó)內(nèi)企業(yè)或通過(guò)收購(gòu)或憑借高性價(jià)比優(yōu)勢(shì)占領(lǐng)一定市場(chǎng)。

目前，國(guó)內(nèi)多個(gè)企業(yè)布局激光類醫(yī)美器械，并且憑借較高性價(jià)比，在市場(chǎng)占據(jù)一定地位。激光類醫(yī)美設(shè)備應(yīng)用范圍包括眼部抗衰、嫩膚、美白、脫毛等，應(yīng)用范圍廣泛，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充分。從項(xiàng)目來(lái)看，國(guó)內(nèi)較為受歡迎的激光類醫(yī)美項(xiàng)目之一是歐洲之星的Fotona4DPro，該項(xiàng)目具有四種模式以解決不同的皮膚問(wèn)題，治療周期為每個(gè)月一次，單次治療市場(chǎng)參考價(jià)價(jià)格約為2500元。

脈沖光類醫(yī)美器械主要核心技術(shù)由海外公司掌握，市場(chǎng)份額主要由進(jìn)口產(chǎn)品占領(lǐng)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年科醫(yī)人和復(fù)銳醫(yī)療科技分別占51%和20%。而隨著國(guó)內(nèi)醫(yī)療技術(shù)快速發(fā)展，國(guó)產(chǎn)品牌已形成較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，市占持續(xù)擴(kuò)大，其中國(guó)產(chǎn)品牌奇致激光、深圳吉斯迪市場(chǎng)份額分別為5%、5%。想了解更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)醫(yī)療美容器械行業(yè)深度調(diào)研及投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告》。

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  2024-2029年中國(guó)醫(yī)療美容器械行業(yè)深度調(diào)研及投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告

  在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場(chǎng)決策是制勝的關(guān)鍵。醫(yī)療美容器械行業(yè)研究報(bào)告就是為了解行情、分析環(huán)境提供依據(jù)，是企業(yè)了解市場(chǎng)和把握發(fā)展方向的重要手段，是輔助企業(yè)...

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