2023年國(guó)內(nèi)嬰幼兒奶粉行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析

• 李基錦 2023年12月4日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 473 24
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嬰幼兒奶粉，根據(jù)不同生長(zhǎng)時(shí)期嬰幼兒的營(yíng)養(yǎng)需要進(jìn)行設(shè)計(jì)的，以奶粉、乳清粉、大豆、飴糖等為主要原料，加入適量的維生素和礦物質(zhì)以及其他營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)，經(jīng)加工后制成的粉狀食品。嬰幼兒奶粉種類(lèi)較為豐富，按照不同的分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)，可以劃分為不同的類(lèi)別，按基粉的不同可分為牛奶

嬰幼兒奶粉，根據(jù)不同生長(zhǎng)時(shí)期嬰幼兒的營(yíng)養(yǎng)需要進(jìn)行設(shè)計(jì)的，以奶粉、乳清粉、大豆、飴糖等為主要原料，加入適量的維生素和礦物質(zhì)以及其他營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)，經(jīng)加工后制成的粉狀食品。嬰幼兒奶粉種類(lèi)較為豐富，按照不同的分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)，可以劃分為不同的類(lèi)別，按基粉的不同可分為牛奶粉、羊奶粉、豆基奶粉;按配方的不同可分為普通奶粉、有機(jī)奶粉和特殊配方奶粉;按生產(chǎn)工藝的不同可分為濕法工藝、干法工藝和干濕法復(fù)合工藝。

行業(yè)政策

2021年3月，國(guó)家衛(wèi)健委發(fā)布嬰幼兒配方奶粉新國(guó)標(biāo)，將于2023年2月22日正式實(shí)施，對(duì)奶粉營(yíng)養(yǎng)成分等方面做出更明確嚴(yán)格的規(guī)定，同時(shí)第一批嬰幼兒配方乳粉產(chǎn)品配方注冊(cè)證書(shū)也將陸續(xù)到期，2022年將迎來(lái)二次注冊(cè)高峰。新國(guó)標(biāo)疊加二次配方注冊(cè)，將進(jìn)一步提高行業(yè)門(mén)檻，中小企業(yè)加速出清的同時(shí)，優(yōu)質(zhì)大品牌市占率將進(jìn)一步提升。

產(chǎn)業(yè)鏈

嬰幼兒奶粉行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料環(huán)節(jié)，主要包括生鮮乳、乳清粉、飴糖、大豆等;中游為嬰幼兒奶粉生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié);下游為嬰幼兒奶粉銷(xiāo)售流通環(huán)節(jié)，主要包括母嬰店、品牌專(zhuān)賣(mài)店、商超、電商平臺(tái)等銷(xiāo)售渠道。

我國(guó)奶粉的主要原材料為生牛乳，而生牛乳由奶牛生產(chǎn)供應(yīng)。過(guò)去我國(guó)奶牛養(yǎng)殖主要以小規(guī)模散戶(hù)養(yǎng)殖為主，近年來(lái)我國(guó)對(duì)奶牛養(yǎng)殖行業(yè)監(jiān)管力度以及奶制品安全意識(shí)的不斷提升，我國(guó)奶牛養(yǎng)殖規(guī)?；潭炔粩嗵嵘?，大量小規(guī)模散戶(hù)被取締，使得2016-2019年期間我國(guó)奶牛數(shù)量呈下降趨勢(shì)。2019年之后，隨著行業(yè)規(guī)?；M(jìn)程的不斷加深，在下游需求的推動(dòng)下，我國(guó)奶牛數(shù)量逐步回升。據(jù)資料顯示，2022年我國(guó)奶牛存欄量在640萬(wàn)頭左右，同比增長(zhǎng)3.2%。

發(fā)展現(xiàn)狀

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，人均可支配收入的提高，人們對(duì)于對(duì)飲食的營(yíng)養(yǎng)結(jié)構(gòu)也越來(lái)越重視，我國(guó)乳制品人均消費(fèi)量及消費(fèi)金額也不斷增加，消費(fèi)的增長(zhǎng)，促進(jìn)了我國(guó)乳制品行業(yè)的發(fā)展。從產(chǎn)量方面來(lái)看，近年來(lái)我國(guó)乳制品產(chǎn)量整體呈波動(dòng)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。2016年開(kāi)始我國(guó)乳制品產(chǎn)量整體呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，2018年將至近年來(lái)最低點(diǎn)，隨后產(chǎn)量開(kāi)始回升。據(jù)資料顯示，2022年我國(guó)乳制品產(chǎn)量為3117.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.8%。

自新中國(guó)成立以來(lái)，在高生育率和出生人口不斷增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)嬰幼兒奶粉需求量快速增長(zhǎng)，推動(dòng)了我國(guó)嬰幼兒奶粉行業(yè)規(guī)模的擴(kuò)張。盡管2017年以來(lái)我國(guó)新出生人口數(shù)量有所下滑，但隨著居民消費(fèi)水平的提高及年輕一代育兒觀念的升級(jí)，行業(yè)主要驅(qū)動(dòng)力由“量增”轉(zhuǎn)為“價(jià)升”，消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)明顯，因此行業(yè)規(guī)模總體保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。據(jù)資料顯示，2022年我國(guó)嬰幼兒奶粉行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為3221.65億元，同比下降3.2%。從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)方面來(lái)看，我國(guó)嬰幼兒奶粉主要以高端產(chǎn)品為主，占比在56.4%左右，中低端產(chǎn)品占比為43.6%左右。

市場(chǎng)規(guī)模

從需求來(lái)看，近年來(lái)，出生人口紅利逐漸消逝，嬰幼兒奶粉競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入紅海時(shí)代，產(chǎn)品逐漸過(guò)剩，乳企開(kāi)始將目光投向高端市場(chǎng)領(lǐng)域，如有機(jī)奶粉、羊奶粉、特殊配方奶粉等，以滿(mǎn)足不同消費(fèi)者的個(gè)性需求和痛點(diǎn)需求。

根據(jù)Euromonitor統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年中國(guó)嬰幼兒配方奶粉市場(chǎng)總規(guī)模為1885億元人民幣，增速降至7.4%。雖然全面放開(kāi)三胎政策對(duì)未來(lái)新生兒數(shù)量增長(zhǎng)會(huì)有一定的助推作用，但預(yù)計(jì)作用幅度不會(huì)太大，從而嬰幼兒奶粉市場(chǎng)的增速將持續(xù)趨緩。

人口出生情況

近年來(lái)我國(guó)人口出生情況不容樂(lè)觀，2016、2017年“全面二孩”政策效應(yīng)集中釋放，年出生人口均超過(guò)1700萬(wàn)。2017-2019年，中國(guó)出生人口持續(xù)減少，2019年中國(guó)出生人口1465萬(wàn)人，同比下降3.8%，人口出生率下降至10.48%;

2020年，我國(guó)出生并已經(jīng)到公安機(jī)關(guān)進(jìn)行戶(hù)籍登記的新生兒共1003.5萬(wàn)?？梢钥闯?，目前我國(guó)居民的生育意愿有所下降。

市場(chǎng)份額

根據(jù)Euromonitor的數(shù)據(jù)，2020年中國(guó)嬰幼兒配方奶粉市場(chǎng)CR10為76.9%，前五大品牌分別為飛鶴、惠氏、達(dá)能、君樂(lè)寶、澳優(yōu)。CR10中有5個(gè)國(guó)產(chǎn)品牌，2020年飛鶴的市占率超越惠氏成為第一，達(dá)到14.80%，君樂(lè)寶占比為6.9%，澳優(yōu)占比為6.3%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年國(guó)內(nèi)嬰幼兒奶粉行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》分析

國(guó)產(chǎn)奶粉品牌比重逐漸提升

近年來(lái)國(guó)產(chǎn)奶粉市占率整體呈現(xiàn)先降后升的趨勢(shì)。2008年毒奶粉事件爆發(fā)后，國(guó)產(chǎn)奶粉遭遇信任危機(jī)，市場(chǎng)占有率逐步下滑，直到近年來(lái)才有所緩和。2016年實(shí)行奶粉注冊(cè)制后，國(guó)產(chǎn)奶粉市場(chǎng)占有率開(kāi)始穩(wěn)步提升，2019年，國(guó)產(chǎn)奶粉市占率已經(jīng)達(dá)到49%。

從奶粉品牌占比情況來(lái)看，國(guó)產(chǎn)品牌近年來(lái)也迅速發(fā)展，取得了不俗的成績(jī)。2020年，國(guó)產(chǎn)奶粉品牌飛鶴市場(chǎng)占有率最高，達(dá)到14.8%。

發(fā)展趨勢(shì)分析

2008年以來(lái)，為支持包括嬰幼兒配方奶粉在內(nèi)的乳制品工業(yè)發(fā)展，國(guó)家有關(guān)部門(mén)相繼出臺(tái)了《乳品質(zhì)量安全監(jiān)督管理?xiàng)l例》、《奶業(yè)整頓和振興規(guī)劃綱要》、《乳制品產(chǎn)業(yè)政策》等多項(xiàng)重要政策。其中《乳制品產(chǎn)業(yè)政策》作為我國(guó)第一部系統(tǒng)的乳制品工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策，該政策的發(fā)布，對(duì)解決我國(guó)乳制品加工業(yè)存在的問(wèn)題、整合加工資源、提升產(chǎn)業(yè)水平、合理布局、協(xié)調(diào)發(fā)展、規(guī)范投資行為和市場(chǎng)秩序、建立公平的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境、建設(shè)具有中國(guó)特色的現(xiàn)代乳制品工業(yè)起到積極和重要的促進(jìn)作用。

隨著我國(guó)城市化率及居民人均可支配年收入增加將提升消費(fèi)者的購(gòu)買(mǎi)力，使得其可購(gòu)買(mǎi)更多嬰幼兒配方奶粉產(chǎn)品。此外，隨著我國(guó)下線(xiàn)城市以及農(nóng)村地區(qū)越來(lái)越富有及城市化，而有關(guān)地區(qū)的家庭越來(lái)越能夠負(fù)擔(dān)更優(yōu)質(zhì)嬰幼兒配方奶粉產(chǎn)品。隨著我國(guó)乳業(yè)的質(zhì)量管理體系及我國(guó)乳業(yè)品牌的競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)，消費(fèi)者對(duì)中國(guó)嬰幼兒配方奶粉產(chǎn)品的信心及消費(fèi)偏好持續(xù)提升，將推動(dòng)我國(guó)嬰幼兒配方奶粉產(chǎn)品的生產(chǎn)及銷(xiāo)售，進(jìn)而更好滿(mǎn)足消費(fèi)者多樣化及獨(dú)特的消費(fèi)需求，行業(yè)發(fā)展?jié)摿σ琅f較高。想了解更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年國(guó)內(nèi)嬰幼兒奶粉行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》。

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