2023年中國消費金融行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場規(guī)模分析

• 李基錦 2023年12月4日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 272 10
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消費金融(Consuming Finance)是指以消費為目的的支付行為和融資行為。消費和金融都是一種經(jīng)濟行為，消費金融是由消費與金融兩種經(jīng)濟行為緊密結(jié)合在一起形成一種新的經(jīng)濟行為。

消費金融(Consuming Finance)是指以消費為目的的支付行為和融資行為。消費和金融都是一種經(jīng)濟行為，消費金融是由消費與金融兩種經(jīng)濟行為緊密結(jié)合在一起形成一種新的經(jīng)濟行為。

從供給的角度看，消費并不必然伴隨著融資行為，而是在生產(chǎn)不足的賣方主導(dǎo)短缺經(jīng)濟階段，逐漸發(fā)展到者生產(chǎn)過剩、需求不足的買方經(jīng)濟條件下，為調(diào)節(jié)和促進消費需求為目的的金融行為。

廣義上，消費金融包括消費支付、消費信貸和其他消費金融，狹義的消費金融就是指消費信貸，消費信貸是最為廣泛的一種以消費為目的的融資行為，因而成為最為典型的消費金融。

業(yè)務(wù)模式剖析

消費金融主要模式是消費者通過消費金融進行中小額的貸款，典型的業(yè)務(wù)模式包括消費者、消費金融公司、資金提供方、征信機構(gòu)、金融科技公司和催收機構(gòu)，其中，消費金融公司作為資金需求和提供方的連接橋梁，處于整個模式的核心環(huán)節(jié);征信機構(gòu)和金融科技公司為消費金融公司的風(fēng)控環(huán)節(jié)提供服務(wù);催收機構(gòu)為消費金融公司提供針對逾期不還的借貸人的催收服務(wù)。整個業(yè)務(wù)模式中，消費場景拓展和做好風(fēng)控是兩個關(guān)鍵因素。

從不同派系的參與者來看，目前商業(yè)銀行主要是國有控股和股份制的，資金規(guī)模較大，獲客能力較強，風(fēng)控能力也較強，有四大行以及光大銀行、民生銀行、平安銀行等;持牌消費金融公司有中銀消金、招聯(lián)金融、馬上消費金融、海爾消費金融等;互聯(lián)網(wǎng)消費金融公司有京東金融、螞蟻金服、平安惠普等;其他類型的有拍拍貸等公司。

行業(yè)政策背景

政策方面，近年來，監(jiān)管部門相繼出臺一系列消費金融監(jiān)管政策，旨在進一步保護個人信息和金融消費者權(quán)益、規(guī)范金融機構(gòu)與互聯(lián)網(wǎng)機構(gòu)的合作和互聯(lián)網(wǎng)貸款管理。2022年以來監(jiān)管政策主要是對這些前期政策的細化。隨著對個人信息和消費者權(quán)益保護的愈發(fā)重視，監(jiān)管層面持續(xù)在保護個人信息和金融消費者權(quán)益、促進合規(guī)經(jīng)營等方面出臺相應(yīng)的政策和規(guī)范性文件。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場規(guī)模分析

2010-2022年，我國社會消費品零售總額總體呈增長趨勢。2022年全年，社會消費品零售總額439733億元，比上年下降0.2%。

隨著市場規(guī)模持續(xù)擴大，消費金融政策持續(xù)利好，消費金融服務(wù)商也在不斷增多，無論是以商業(yè)銀行、消費金融公司為代表的傳統(tǒng)消費金融機構(gòu)，還是以電子商務(wù)平臺、分期購物平臺、網(wǎng)絡(luò)借貸平臺等為代表的互聯(lián)網(wǎng)消費金融機構(gòu)都獲得了快速發(fā)展。

自2015年以來，消費金融行業(yè)規(guī)模迅速擴張。中國銀行業(yè)協(xié)會消費金融專業(yè)委員會顯示，不含房貸的消費金融貸款余額從2014年的4.2萬億元上升到2022年的19萬億元。

根據(jù)中國銀行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2019-2022年消費金融公司服務(wù)客戶人數(shù)逐年快速上升，從1.27億人到3.38億人。

中國銀行業(yè)協(xié)會發(fā)布《中國消費金融公司發(fā)展報告(2023)》顯示，截至2022年末，消費金融公司服務(wù)客戶人數(shù)突破3億人次，達到3.38億人次，同比增長18.4%;資產(chǎn)規(guī)模及貸款余額雙雙突破8000億元，分別達到8844億元和8349億元，同比增長均為17.5%，高于經(jīng)濟增速和消費增速，為恢復(fù)和擴大消費需求作出了積極貢獻。為更好統(tǒng)計整體市場規(guī)模，從消費金融資金流向的角度上看，主要統(tǒng)計中國人民銀行資產(chǎn)負債表的表內(nèi)數(shù)據(jù)以及表外數(shù)據(jù)。

從構(gòu)成來看，主要是信用卡以外的短期消費貸款和住房貸款以外的中長期消費貨款貢獻最高，這部分的消費金融規(guī)模的直接流向是持牌消費金融公司。2016-2022年，我國消費金融市場規(guī)模從8.87萬億元增長至19萬億元，年復(fù)合增速超過13.5%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國消費金融行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預(yù)測報告》顯示

行業(yè)競爭格局

區(qū)域競爭

從省份分布來看，80后信用卡用戶在廣東、山東、浙江和四川等省份占比高于90后信用卡用戶，而90后信用卡用戶在江蘇、北京、河南與河北等省份占比較高;從城市級別分布來看，80后、90后信用卡用戶均有一半以上來自三線及以下城市，相對而言，80后信用卡用戶較多來自于三線及以下城市，90后信用卡用戶較多來自一線和二線城市。

企業(yè)競爭

我國消費金融公司這類派系的競爭梯隊中，招聯(lián)消金、馬上消金、興業(yè)消金以及螞蟻消金以其強大的全國性競爭力位居第一梯隊，其次是在區(qū)域消費金融獲客能力表現(xiàn)較好的杭銀消金、中郵消金等企業(yè)，最后第三梯隊是部分業(yè)務(wù)具有競爭力的企業(yè)，例如在消費品上，小米消金、唯品富邦等企業(yè)表現(xiàn)較好，處于第三梯隊。

行業(yè)前景

未來隨著社會信用體系的完善，以信用卡為主的貸款余額將保持5%-12%之間的增速，波動的原因是信用卡利率將從目前較低的水平往較最新監(jiān)管窗口指導(dǎo)紅線的水平提升。信用卡市場驅(qū)動力是人均持卡數(shù)量的提升，主要推動力是商業(yè)銀行繼續(xù)深化零售轉(zhuǎn)型，但一定程度上受到用戶體驗更優(yōu)異的互聯(lián)網(wǎng)消費貸制約。金融機構(gòu)表內(nèi)的消費貸款也將保持較高增長，主要驅(qū)動力是螞蟻消費金融等互聯(lián)網(wǎng)平臺基于真實交易場景發(fā)放的消費貸款，其底層模式是與金融機構(gòu)的聯(lián)合貸款，預(yù)計2028年規(guī)模將超過37.9萬億元，年復(fù)合增速為12.7%。

行業(yè)趨勢

未來幾年內(nèi)，在金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的大背景下，隨宏觀經(jīng)濟對消費的持續(xù)促進、科技水平的進步、征信系統(tǒng)的不斷完善和居民信貸意識的進一步覺醒，中國消費金融行業(yè)規(guī)模與滲透率將進一步上升。但消費金融滲透率的上升是有限的，雖然在一定程度上消費金融可幫助用戶打破資金約束、實現(xiàn)資金的跨期分配進而促進消費，但這種促進作用并非持續(xù)存在，隨著消費金融滲透率的逐步上升，一旦杠桿率超出臨界點，消費金融反而對消費產(chǎn)生擠出效應(yīng)，因此從長期看，在滲透率達到一定程度后，中國消費信貸滲透率將進入一定波動范圍。

人工智能、區(qū)塊鏈、云計算及大數(shù)據(jù)四大技術(shù)已經(jīng)廣泛應(yīng)用到金融服務(wù)的各個領(lǐng)域中，深刻改變了傳統(tǒng)金融機構(gòu)的業(yè)務(wù)模式，滲透了支付、信貸等新的業(yè)務(wù)場景，未來這些技術(shù)將對行業(yè)進一步賦能。想了解更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國消費金融行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預(yù)測報告》。

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