2023藥店行業(yè)現(xiàn)狀深度分析 行業(yè)集中度提升趨勢(shì)明顯

• 黃文玉 2023年12月5日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 商務(wù)部 國(guó)家藥品監(jiān)督管理局 935 58
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隨著醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展、市場(chǎng)容量和需求空間的進(jìn)一步擴(kuò)容、國(guó)家對(duì)于健康產(chǎn)業(yè)在政策方面支持力度的不斷加大以及國(guó)民健康意識(shí)水平的不斷提升，我國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)迎來(lái)快速發(fā)展。

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)改革成效的凸顯，國(guó)民經(jīng)濟(jì)水平不斷提升，人均GDP 穩(wěn)步增長(zhǎng)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局初步核算數(shù)據(jù)，2022年全年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值 131.02萬(wàn)億元，比2021年增長(zhǎng)5.31%，人均可支配收入增至3.69萬(wàn)元。居民收入的增加促進(jìn)了醫(yī)療支付能力的提升，為我國(guó)藥店行業(yè)的發(fā)展奠定了消費(fèi)基礎(chǔ)。

藥店是指零售藥品的門市。中醫(yī)史上第一家官辦的藥店誕生于宋神宗熙寧九年(公元1076年)，是大名鼎鼎的改革家王安石批準(zhǔn)創(chuàng)建的。藥店銷售催眠藥、感冒藥、瀉藥、退燒藥等各種藥品，以方便人民群眾購(gòu)買藥品， 以利于人民群眾健康。

醫(yī)藥制造業(yè)是高技術(shù)密集的行業(yè)，具有高投入、高產(chǎn)出、高風(fēng)險(xiǎn)、高技術(shù)密集型的特點(diǎn)，是我國(guó)重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)業(yè)之一。隨著醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展、市場(chǎng)容量和需求空間的進(jìn)一步擴(kuò)容、國(guó)家對(duì)于健康產(chǎn)業(yè)在政策方面支持力度的不斷加大以及國(guó)民健康意識(shí)水平的不斷提升，我國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)迎來(lái)快速發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)醫(yī)藥制造行業(yè)營(yíng)收為29111.4億元，同比下降0.6%。

我國(guó)醫(yī)藥零售行業(yè)主要分為醫(yī)療終端和零售藥店兩個(gè)市場(chǎng)。醫(yī)藥零售藥店分為單體藥店、連鎖藥店及網(wǎng)絡(luò)藥店三種經(jīng)營(yíng)模式。其中，連鎖藥店根據(jù)經(jīng)營(yíng)規(guī)模的大小可分為小型連鎖藥店和大中型連鎖藥店，根據(jù)運(yùn)營(yíng)模式的不同可分為直營(yíng)連鎖藥店和加盟連鎖藥店。

藥店行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)規(guī)模分析

受益于我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)近幾年成熟度與規(guī)范度的不斷提升，我國(guó)零售藥店數(shù)量呈顯著上升趨勢(shì)的同時(shí)，全國(guó)性和區(qū)域性藥品零售連鎖企業(yè)的藥店連鎖率穩(wěn)步提升。據(jù)資料顯示，截至2022年我國(guó)共有零售藥店62.3萬(wàn)家，其中連鎖企業(yè)6650家、下轄門店36萬(wàn)家，連鎖率達(dá)57.8%。盡管不同區(qū)域醫(yī)保定點(diǎn)政策具有頗多差異，但從全國(guó)整體情況來(lái)看，合格即予準(zhǔn)入的協(xié)議制成為趨勢(shì)，醫(yī)保定點(diǎn)藥店的數(shù)量及占比持續(xù)提高。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)醫(yī)保定點(diǎn)藥店占比達(dá)82.5%，較2014年提升24.62個(gè)百分點(diǎn)。

從行業(yè)市場(chǎng)格局方面來(lái)看，目前，我國(guó)醫(yī)藥零售行業(yè)市場(chǎng)集中度較低，2021年行業(yè)CR3、CR5和CR10分別為10.54%、15.87%和21.06%。其中，市場(chǎng)份額占比前三的企業(yè)分別為國(guó)藥控股國(guó)大藥房有限公司、大參林醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司和老百姓大藥房連鎖股份有限公司，市場(chǎng)占比分別為4.43%、3.21%和2.9%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年藥店行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》顯示：

數(shù)據(jù)顯示，2015年我國(guó)零售藥店行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模3115億元，2021年為4696億元，到2022年零售藥店行業(yè)規(guī)模達(dá)到了5291億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到了7.86%。2022年我國(guó)零售藥店行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模5291億元，其中，處方藥類2336.2億元;非處方藥類1614.6億元;中藥飲片類376.5億元;醫(yī)療器械類468.3億元;食品、保健品類474.9億元;其他類20.5億元。

我國(guó)一些老字號(hào)的中醫(yī)藥店，多以“堂”相稱，諸如“濟(jì)生堂”、“同仁堂”、“長(zhǎng)春堂”、“四知堂”等。以致有些藥店沿變到后來(lái)發(fā)展成制藥廠，仍然保留著這些老字號(hào)。如北京的“同仁堂”、天津的“達(dá)仁堂”、杭州的“胡慶馀堂”、石家莊的“樂(lè)仁堂”、安陽(yáng)的“明善堂”等，至今仍名揚(yáng)四海內(nèi)外。

目前，國(guó)內(nèi)藥店主要分布在中南地區(qū)、華東地區(qū)、西部地區(qū)。東北和華北地區(qū)分布相對(duì)較小。根據(jù)國(guó)家藥品監(jiān)督管理局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)連鎖藥店企業(yè)數(shù)量排前十的是山東省、廣東省、四川省、河北省、河南省、吉林省、浙江省、江蘇省、安徽省與遼寧省，其中四川省連鎖藥店企業(yè)門店數(shù)量以42973家位居第一，排第二的是山東省，連鎖藥店企業(yè)門店數(shù)量為34218家，其次是廣東省省，連鎖藥店企業(yè)門店數(shù)量為28282家。

隨著“十四五”規(guī)劃的開(kāi)展以及新醫(yī)改等相關(guān)政策的推進(jìn)，我國(guó)藥品零售市場(chǎng)穩(wěn)定發(fā)展。根據(jù)國(guó)家藥品監(jiān)督管理局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，近年來(lái)我國(guó)藥店數(shù)量繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，截至2022年底，我國(guó)藥店總數(shù)為62.3萬(wàn)家，同比增長(zhǎng)5.6%，其中零售單體藥店數(shù)量為26.33萬(wàn)家，同比增長(zhǎng)4.4%。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年我國(guó)三大終端藥品銷售額為17936億元，同比增長(zhǎng)1.1%。盡管公立醫(yī)院終端市場(chǎng)份額仍居于首位，但從占比及增速來(lái)看均處于下滑趨勢(shì)，其2022年銷售額為11083億元，同比下降1.7%，市場(chǎng)份額占比下滑至61.8%。與之相比，作為第二終端的零售藥房市場(chǎng)保持了穩(wěn)健增長(zhǎng)，2022年藥品銷售額4702億元，同比增長(zhǎng)6.7%，在三大終端的份額占比提升至29.0%。

藥店行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

根據(jù)國(guó)家藥監(jiān)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)連鎖藥店企業(yè)數(shù)量增長(zhǎng)至6650家，全國(guó)零售連鎖藥店企業(yè)門店數(shù)量為36萬(wàn)家，同比增長(zhǎng)6.71%，連鎖化率進(jìn)一步提升至57.8%。在藥店門店數(shù)量、連鎖化率屢創(chuàng)新高背景下，行業(yè)集中度加速提升，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年前10強(qiáng)藥品零售企業(yè)市場(chǎng)份額占比首次突破30%，較2021年提升3.40pcts至30.91%，Top10受益于供應(yīng)鏈、信息化、專業(yè)化等優(yōu)勢(shì)，收入增速更快，行業(yè)集中度提升趨勢(shì)明顯。

具備品牌優(yōu)勢(shì)、連鎖經(jīng)營(yíng)的成熟管理模式和產(chǎn)業(yè)鏈上下游更強(qiáng)議價(jià)能力的連鎖藥店企業(yè)相較于個(gè)體藥店將具備更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)有望在行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模逐步增長(zhǎng)，前10大藥店品牌行業(yè)整體市占率不足20%，未來(lái)行業(yè)集中度仍有提升空間。

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  2023-2028年藥店行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告

  隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，藥店市場(chǎng)發(fā)展面臨巨大機(jī)遇和挑戰(zhàn)。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面，藥店企業(yè)數(shù)量越來(lái)越多，市場(chǎng)正面臨著供給與需求的不對(duì)稱，藥店行業(yè)有進(jìn)一步洗牌的強(qiáng)烈要求，但是在一些藥店細(xì)分市場(chǎng)仍有...

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