2023年鎢產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)

• 李基錦 2023年12月6日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 486 25
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鎢是一種過渡金屬元素，具有高熔點(diǎn)和高硬度，因此常被用于制造高溫和高強(qiáng)度的材料，它在化學(xué)上比較穩(wěn)定，不容易與其他元素或化合物發(fā)生反應(yīng)，因此在高溫和腐蝕性環(huán)境下具有優(yōu)越的耐久性。

鎢是一種過渡金屬元素，具有高熔點(diǎn)和高硬度，因此常被用于制造高溫和高強(qiáng)度的材料，它在化學(xué)上比較穩(wěn)定，不容易與其他元素或化合物發(fā)生反應(yīng)，因此在高溫和腐蝕性環(huán)境下具有優(yōu)越的耐久性。

中國(guó)鎢產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了從初期的原礦采掘到高端產(chǎn)品制造和國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的發(fā)展歷程，中國(guó)擁有豐富的鎢礦資源，同時(shí)也在鎢冶煉和制造領(lǐng)域取得了顯著的進(jìn)展，使其成為全球鎢產(chǎn)業(yè)的主要參與者和供應(yīng)商，中國(guó)鎢制品在國(guó)際市場(chǎng)上具有競(jìng)爭(zhēng)力，近年來(lái)中國(guó)鎢產(chǎn)業(yè)逐漸多元化，包括鎢生產(chǎn)、鎢合金加工、回收再利用等不同領(lǐng)域。

鎢產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)政策

鎢因其稀缺性和不可替代性，被中國(guó)視為戰(zhàn)略性資源，其對(duì)中國(guó)高端制造業(yè)發(fā)展起到至關(guān)重要的作用，近年來(lái)中國(guó)頒布《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》、《“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《“十四五”循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》、《質(zhì)量強(qiáng)國(guó)建設(shè)綱要》等，不斷強(qiáng)調(diào)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展是經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的重中之重，并要求保持鎢資源戰(zhàn)略地位和優(yōu)勢(shì)，推進(jìn)鎢行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

鎢產(chǎn)業(yè)鏈起始于鎢礦勘探、采選成鎢精礦，行業(yè)主要生產(chǎn)路徑為鎢精礦制備APT和氧化鎢后，還原得到鎢粉，再經(jīng)碳化制取碳化鎢，最終通過混料、制坯、燒結(jié)等工序生產(chǎn)硬質(zhì)合金。經(jīng)歷長(zhǎng)期漸進(jìn)過程，目前鎢產(chǎn)業(yè)鏈的下游應(yīng)用主要包括硬質(zhì)合金、鎢材、鎢特鋼、鎢化工產(chǎn)品等。目前隨著科技的不斷進(jìn)步和發(fā)展，鎢制品應(yīng)用半徑不斷擴(kuò)大，特別是在汽車、機(jī)器人等現(xiàn)代制造行業(yè)中，鎢硬質(zhì)合金的應(yīng)用日益廣泛。此外，隨著新能源汽車、航天航空、半導(dǎo)體等領(lǐng)域的快速發(fā)展，對(duì)鎢制品的需求也越來(lái)越高?；谛袠I(yè)工藝技術(shù)不斷精進(jìn)，預(yù)計(jì)未來(lái)鎢制品應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒊掷m(xù)拓展和深化。

上游

中國(guó)鎢行業(yè)上游為鎢礦采礦行業(yè)，中國(guó)鎢資源儲(chǔ)量十分豐富，是全球已探明儲(chǔ)量最大的國(guó)家，依據(jù)2020年5月1日起實(shí)施的《固體礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量分類》(GB/T17766—2020)和《油氣礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量分類》(GB/T19492—2020)礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，2022年中國(guó)鎢礦WO3儲(chǔ)量達(dá)299.56萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.48%，此外，中國(guó)對(duì)鎢礦開采實(shí)行總量控制，1991年國(guó)務(wù)院發(fā)布了《關(guān)于將鎢錫銻離子型稀土礦產(chǎn)列為國(guó)家實(shí)行保護(hù)性開采特定礦種的通知》，將鎢列為國(guó)家實(shí)行保護(hù)性開采特定礦種，旨在加強(qiáng)礦產(chǎn)資源管理的法定要求，推動(dòng)優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)保護(hù)和合理開發(fā)，2022年中國(guó)鎢精礦開采總量指標(biāo)由2013年89000噸增長(zhǎng)至2022年109000噸，中國(guó)鎢礦采選技術(shù)基本代表世界先進(jìn)水平。

下游

中國(guó)鎢消費(fèi)領(lǐng)域包括硬質(zhì)合金、鎢特鋼、鎢材和鎢化工，其中，硬質(zhì)合金是中國(guó)鎢消費(fèi)最主要的領(lǐng)域，占比高達(dá)58%，在中國(guó)鼓勵(lì)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的背景下，高端制造裝備升級(jí)拉動(dòng)了高性能硬質(zhì)合金和高端鎢材需求的增長(zhǎng)，為鎢行業(yè)發(fā)展帶來(lái)廣闊的增長(zhǎng)空間。

發(fā)展現(xiàn)狀

全球鎢礦中已發(fā)現(xiàn)的鎢礦物中，黑鎢礦和白鎢礦具有較大經(jīng)濟(jì)開采價(jià)值，鎢礦的供給分布特征與鎢礦資源的分布基本一致，中國(guó)是全球鎢資源供應(yīng)量最大的國(guó)家，根據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局估算，2022年全球鎢礦產(chǎn)量達(dá)84000金屬噸，同比增長(zhǎng)0.24%，其中，中國(guó)產(chǎn)量占比高達(dá)84.52%。

中國(guó)是全球鎢礦資源最為豐富的國(guó)家，儲(chǔ)量和產(chǎn)量均位列世界第一，具備絕對(duì)資源優(yōu)勢(shì)，據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局(USGS)數(shù)據(jù)，2022年中國(guó)鎢礦產(chǎn)量達(dá)7.1萬(wàn)噸金屬量，占全球總產(chǎn)量的84.52%，中國(guó)鎢礦儲(chǔ)量相對(duì)集中，主要分布在江西、云南、湖南、廣東、廣西等地，其中，2022年江西省鎢礦開采總量控制指標(biāo)為4.06萬(wàn)噸，占全國(guó)總量的37.25%，位居全國(guó)第一位。

與此同時(shí)，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，中國(guó)鎢消費(fèi)量一直保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，2021年中國(guó)鎢表觀消費(fèi)量達(dá)6.47萬(wàn)金屬噸，2022年受宏觀經(jīng)濟(jì)影響，鎢表觀消費(fèi)量略有下滑，2022年中國(guó)鎢表觀消費(fèi)量降至6.33萬(wàn)噸金屬量，未來(lái)隨著中國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的發(fā)展、城市化進(jìn)程的推進(jìn)、礦業(yè)的發(fā)展壯大，以及世界制造中心的形成，將中國(guó)逐漸發(fā)展成為鎢消費(fèi)大國(guó)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年鎢行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》分析

鎢產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

鎢行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng)，不同企業(yè)根據(jù)資源稟賦和比較優(yōu)勢(shì)選擇適合自身的發(fā)展道路，部分企業(yè)致力于在全產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，部分企業(yè)則專注于在產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)深入和強(qiáng)化，同為鎢企但在產(chǎn)業(yè)鏈中的定位和所涵蓋的產(chǎn)業(yè)鏈廣度可能不同，因此，中國(guó)鎢行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局多元化，目前，中國(guó)鎢行業(yè)內(nèi)上市企業(yè)主要包括翔鷺鎢業(yè)、章源鎢業(yè)、中鎢高新、廈門鎢業(yè)等，從營(yíng)收情況來(lái)看，2022年翔鷺鎢業(yè)、章源鎢業(yè)、中鎢高新和廈門鎢業(yè)營(yíng)業(yè)收入均保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，其中，廈門鎢業(yè)營(yíng)業(yè)收入明顯高于翔鷺鎢業(yè)、章源鎢業(yè)和中鎢高新。

從營(yíng)收結(jié)構(gòu)來(lái)看，2022年翔鷺鎢業(yè)營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于碳化鎢粉，占比高達(dá)70.78%;章源鎢業(yè)營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于碳化鎢粉和鎢粉，占比分別為34.40%和29.61%;中鎢高新營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于其他硬質(zhì)合金和切削刀具及工具，占比分別為26.94%和25.37%;廈門鎢業(yè)營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于電池材料產(chǎn)品和鎢鉬等有色金屬產(chǎn)品，占比分別為59.30%和26.20%。

鎢產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

中國(guó)正處于由制造業(yè)大國(guó)向制造業(yè)強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變的過程，隨著“十四五”規(guī)劃的出臺(tái)，中國(guó)持續(xù)推動(dòng)深入實(shí)施制造強(qiáng)國(guó)的戰(zhàn)略，并陸續(xù)頒布《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》、《“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《“十四五”循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》、《質(zhì)量強(qiáng)國(guó)建設(shè)綱要》等一系列政策，不斷強(qiáng)調(diào)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展是經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的重中之重。

鎢制品作為制造業(yè)的關(guān)鍵配套加工工具，在制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的進(jìn)程中起到重要保障作用，高端制造裝備升級(jí)為鎢制品市場(chǎng)帶來(lái)了廣闊前景，未來(lái)中國(guó)鎢行業(yè)市場(chǎng)潛力巨大，但也需要應(yīng)對(duì)全球市場(chǎng)變化和國(guó)內(nèi)政策變革，技術(shù)創(chuàng)新、環(huán)保、多元化應(yīng)用將在塑造行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)中發(fā)揮重要作用。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年鎢行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》。同時(shí), 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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