2023年中國汽車金融行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場發(fā)展趨勢

• 李基錦 2023年12月6日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 709 42
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隨著現(xiàn)代生活的節(jié)奏加快，汽車已經(jīng)成為人們?nèi)粘Ｉ畹牟豢苫蛉钡囊徊糠?。然而，購買一輛汽車不僅僅是選擇一款車型和顏色的問題，還涉及到如何融資這項大型購買。汽車金融行業(yè)已經(jīng)成為現(xiàn)代消費者的重要服務(wù)領(lǐng)域，它的發(fā)展日益受到關(guān)注。

隨著現(xiàn)代生活的節(jié)奏加快，汽車已經(jīng)成為人們?nèi)粘Ｉ畹牟豢苫蛉钡囊徊糠帧Ｈ欢?，購買一輛汽車不僅僅是選擇一款車型和顏色的問題，還涉及到如何融資這項大型購買。汽車金融行業(yè)已經(jīng)成為現(xiàn)代消費者的重要服務(wù)領(lǐng)域，它的發(fā)展日益受到關(guān)注。

汽車金融定義有廣義與狹義之分，其中狹義的汽車金融指在汽車銷售階段為汽車購買者及銷售者提供的金融服務(wù)，可分為零售汽車金融和經(jīng)銷商汽車金融。而零售汽車金融指為消費者購買新車或二手車提供的金融服務(wù)，包括新車貸款、二手車貸款、融資租賃(售后回租、直租)。隨著人均收入水平的提升和消費能力的提高，我國汽車消費群體逐步成熟，在整體汽車市場逐步走向成熟的同時，作為價值鏈升值鏈條環(huán)節(jié)的汽車金融得到了有效增長。

汽車金融不僅服務(wù)于個人消費者，還支持汽車制造商、經(jīng)銷商和金融機構(gòu)的業(yè)務(wù)運營。這一領(lǐng)域的發(fā)展不僅依賴于市場需求，還與經(jīng)濟狀況、金融政策和技術(shù)創(chuàng)新密切相關(guān)。

汽車金融發(fā)展背景

近些年來，為了促進汽車金融行業(yè)的發(fā)展，我國陸續(xù)發(fā)布了許多政策，如《關(guān)于加強貨車司機權(quán)益保障工作的意見》規(guī)范汽車金融產(chǎn)品管理，引導(dǎo)金融機構(gòu)強化貸前審查，在審慎評估借款人信用狀況、還款能力等基礎(chǔ)上，合理確定汽車貸款具體發(fā)放比例，《關(guān)于進一步規(guī)范汽車金融業(yè)務(wù)的通知》表明要進一步加強汽車金融公司監(jiān)管，引導(dǎo)其依法合規(guī)經(jīng)營和持續(xù)穩(wěn)健運行，同時為促進汽車消費，持續(xù)出臺相關(guān)政策提升汽車金融服務(wù)能力，如《關(guān)于進一步釋放消費潛力促進消費持續(xù)恢復(fù)的意見》等政策。

汽車金融產(chǎn)業(yè)鏈

汽車金融產(chǎn)業(yè)鏈情況而言，上游主要是包括汽車制造商、汽車零部件供應(yīng)商、金融機構(gòu)等，這些機構(gòu)負責提供汽車及零部件，并為用戶提供購車貸款等金融服務(wù);中游主要包括汽車經(jīng)銷商、汽車融資租賃公司等。這些機構(gòu)負責將汽車銷售給用戶，并為他們提供多種購車方案，包括貸款、融資租賃等;下游通過線上線下等渠道銷售給終端個人和企業(yè)汽車消費者，按照汽車類型可分為新車消費者和二手車消費者。

隨著我國經(jīng)濟水平的持續(xù)提升，居民收入近些年出現(xiàn)明顯增長，汽車消費成為國內(nèi)大部分家庭的剛需消費，一定程度上提升了我國私人汽車擁有量規(guī)模。2022年我國新車零售額約4.58萬億元，較2021年增長4.5%，2022年1-12月，二手車累計交易量1602.78萬輛，同比下降8.86%，與同期相比減少了155.7萬輛，累計交易金額為10595.91億元。在汽車成熟市場中，整車制造和新車銷售的利潤占比不到30%，約70%的利潤來自于汽車金融、售后、二手車等后市場環(huán)節(jié)。對標成熟市場，中國汽車行業(yè)的利潤重心目前還主要集中在產(chǎn)業(yè)鏈前端。

汽車金融行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

隨著互聯(lián)網(wǎng)的強勢普及以及我國汽車金融市場的開放與征信系統(tǒng)的逐漸完善，我國汽車金融市場在互聯(lián)網(wǎng)等因素的助力之下，融資租賃公司、互聯(lián)網(wǎng)金融公司和互聯(lián)網(wǎng)保險公司也逐漸成為參與者，加入到汽車金融市場的競爭中，我國汽車金融市場真正進入到了群雄逐鹿的時代。數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國汽車金融市場總規(guī)模已經(jīng)達到了22648億元，2022年我國汽車金融市場總規(guī)模為25590億元。汽車金融行業(yè)主要有商業(yè)銀行、汽車金融公司、融資租賃公司、互聯(lián)網(wǎng)平臺四類玩家，四類玩家各有自身優(yōu)勢，2022年在我國的汽車金融市場中，商業(yè)銀行(銀行貸款和信用卡)占據(jù)了汽車金融市場中的54.49 %，汽車金融公司則占據(jù)了市場的29.02%，融資租賃及互聯(lián)網(wǎng)金融公司合起來占據(jù)了總市場的16.5%左右。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國汽車金融行業(yè)市場前瞻與未來投資戰(zhàn)略分析報告》分析

汽車金融企業(yè)競爭

目前汽車金融行業(yè)主要有四類參與主體，包括銀行、汽車金融公司、融資租賃公司、互聯(lián)網(wǎng)平臺等。前兩者占據(jù)市場主要地位，從前兩類機構(gòu)來看，均存在頭部玩家馬太效應(yīng)，相較商業(yè)銀行而言，汽融公司資產(chǎn)質(zhì)量更好。截至2022年末，全國25家汽車金融公司資產(chǎn)規(guī)模達到9891.95億元，其中上海通用汽車金融有限責任公司資產(chǎn)規(guī)模為1353.34億元，占全行業(yè)汽車金融公司資產(chǎn)規(guī)模的13.68%，其次為奔馳汽車金融公司、寶馬汽車金融公司，分別占比9.81%、8.94%。

汽車金融市場發(fā)展趨勢

數(shù)字化轉(zhuǎn)型：隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及，數(shù)字化技術(shù)已經(jīng)徹底改變了汽車金融領(lǐng)域。消費者現(xiàn)在可以在線比較不同貸款和租賃選項，提交申請，并管理他們的汽車金融賬戶。這種便捷性為購車者提供了更多選擇和透明度。

新型融資方式：傳統(tǒng)的汽車貸款和租賃仍然占主導(dǎo)地位，但新興的汽車訂閱服務(wù)和共享經(jīng)濟模式也逐漸嶄露頭角。這些新型融資方式讓人們更加靈活地使用汽車，而無需長期承諾或購買一輛車。

綠色金融：隨著環(huán)保意識的增強，越來越多的消費者關(guān)注購買電動汽車和混合動力汽車。汽車金融機構(gòu)也開始提供與環(huán)保車輛相關(guān)的貸款和租賃選項，以促進可持續(xù)出行。

金融科技：金融科技(FinTech)公司進一步改變了汽車金融市場。他們提供了快速的貸款批準過程、個性化利率和更有效的風險評估方法，以幫助消費者更輕松地獲得汽車融資。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國汽車金融行業(yè)市場前瞻與未來投資戰(zhàn)略分析報告》。同時, 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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