國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人競(jìng)爭(zhēng)力分析

• 黃江 2023年12月11日 來(lái)源：新浪 373 17
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國(guó)產(chǎn)機(jī)器人龍頭企業(yè)在鋰電、光伏、汽車(chē)零部件等領(lǐng)域與外資加速交鋒并搶占市場(chǎng)份額，并且在整車(chē)領(lǐng)域也開(kāi)始滲透，國(guó)產(chǎn)化加快替代速度，因而內(nèi)資市場(chǎng)份額增長(zhǎng)了23%，達(dá)到40.8%。

2023年第一季度，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人龍頭企業(yè)在鋰電、光伏、汽車(chē)零部件等領(lǐng)域與外資加速交鋒并搶占市場(chǎng)份額，并且在整車(chē)領(lǐng)域也開(kāi)始滲透，國(guó)產(chǎn)化加快替代速度，因而內(nèi)資市場(chǎng)份額增長(zhǎng)了23%，達(dá)到40.8%。

反觀外資在占比大頭的電子行業(yè)訂單萎縮，新能源車(chē)、鋰電等市場(chǎng)需求也進(jìn)一步放緩，因此，外資市場(chǎng)份額下滑16%，跌至59.2%，這也是外資市場(chǎng)份額首次跌破60%。

一季度內(nèi)外資的此消彼長(zhǎng)恰恰印證了在市場(chǎng)需求不明朗形勢(shì)下，價(jià)格戰(zhàn)及內(nèi)卷化將是必然趨勢(shì)，而這種亂戰(zhàn)局面正是內(nèi)資廠商所喜歡的，因?yàn)閮?nèi)資廠商最擅長(zhǎng)的就是在焦灼的局面下通過(guò)自身的快速反應(yīng)，迅速響應(yīng)客戶的需求，通過(guò)性價(jià)比“見(jiàn)縫插針”，進(jìn)入特定市場(chǎng)。而在這樣的節(jié)奏中，外資往往會(huì)顯得有點(diǎn)無(wú)所適從。

值得一提的是，2022年工業(yè)機(jī)器人供給端緊張，導(dǎo)致大部分外資廠商2022年漲價(jià)，加上外資的代理商恐慌性地囤了很多貨，這會(huì)導(dǎo)致外資廠商對(duì)終端用戶的真實(shí)需求缺乏一定的了解，不利于外資品牌的良性發(fā)展;而內(nèi)資廠商，雖然2022年的市占比提升不明顯，但是產(chǎn)品都是實(shí)打?qū)嵸u(mài)出去了，較少有代理商囤貨。因此，國(guó)產(chǎn)廠商在第一季度能夠更好的了解市場(chǎng)的需求，才能有如此明顯的市占比提升。

2023一季度工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)量下滑

2023年開(kāi)年第一個(gè)季度工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)量同比下滑約3.3%，具體來(lái)講：1-2月工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)量降幅較大，3月降幅收窄，目前并不明確市場(chǎng)何時(shí)能夠?qū)崿F(xiàn)正增長(zhǎng)。這是工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)在2020年之后首次在一季度下滑。

2023年一季度整體市場(chǎng)下滑受下游需求不景氣影響較為嚴(yán)重，這一影響可以追溯到2022年第四季度，那時(shí)雖然單季度整體市場(chǎng)出貨量的數(shù)據(jù)還是延續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但整體訂單的增速開(kāi)始收窄，大有快速蔓延之勢(shì)。

2022年第一季度工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)增長(zhǎng)高達(dá)20.5%，當(dāng)時(shí)我們的判斷是2021年下半年供應(yīng)鏈開(kāi)始縮緊，部分機(jī)器人廠商2021年下半年貨期大幅延長(zhǎng)，訂單延遲至2022年一季度交付，這使得多數(shù)機(jī)器人廠商一季度訂單甚至高于2021年同期，當(dāng)時(shí)(2022年一季度)工業(yè)機(jī)器人整體下游需求情況是比較強(qiáng)勁，并呈現(xiàn)較高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。而如今時(shí)移事異，需求疲軟之下，即便2023年第一季度也兌現(xiàn)了部分2022年積壓的訂單，卻仍難以彌補(bǔ)市場(chǎng)需求萎縮帶來(lái)的空缺。

具體看下游應(yīng)用行業(yè)，過(guò)去兩年工業(yè)機(jī)器人的主要拉動(dòng)力如新能源汽車(chē)、動(dòng)力電池、醫(yī)療等在2023年一季度的需求增速也相對(duì)放緩了(2022年第一季度下游行業(yè)平均增長(zhǎng)在30%左右)。一般工業(yè)*長(zhǎng)尾市場(chǎng)雖有復(fù)蘇跡象，但仍需時(shí)日才能激活市場(chǎng)。

分機(jī)型來(lái)看，受2023年一季度受整體需求不振的影響，工業(yè)機(jī)器人各機(jī)型的表現(xiàn)也不如人意，除了協(xié)作機(jī)器人和Delta(并聯(lián))機(jī)器人，其余機(jī)型的增長(zhǎng)率全部為負(fù)。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》顯示：

《“十四五”機(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)劃》發(fā)布后的第一個(gè)完整年度已經(jīng)結(jié)束。 盡管2022年疫情更頻繁地在各地爆發(fā),經(jīng)濟(jì)下行壓力依然較大,但我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)仍然走過(guò)了不平凡的一年。

全球疫情影響之下，各行業(yè)使用機(jī)器人的意愿進(jìn)一步提升。工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)持續(xù)蓬勃發(fā)展，市場(chǎng)規(guī)模創(chuàng)下歷史新高。

面對(duì)如此大的“蛋糕”，國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人企業(yè)也摩拳擦掌，積極搶占市場(chǎng)。雖然近幾年國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人已在精密減速器、智能控制器等核心技術(shù)、部件方面取得突破，展現(xiàn)了中國(guó)制造的實(shí)力，但目前國(guó)內(nèi)70%的市場(chǎng)依舊由以“四大家族”(發(fā)那科、ABB、庫(kù)卡、安川)為代表的國(guó)際知名品牌所占據(jù)，特別是在高端市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)。

要想更好地發(fā)展，如何提升品牌競(jìng)爭(zhēng)力，在國(guó)際市場(chǎng)上分得一杯羹，如今已成為國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人廠家的“必答題”。

新賽道發(fā)力帶來(lái)新機(jī)遇

汽車(chē)和3C電子一直是工業(yè)機(jī)器人需求最為旺盛的行業(yè)。近年來(lái)，中國(guó)的新能源汽車(chē)、鋰電、光伏等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)展現(xiàn)出強(qiáng)勁發(fā)展勢(shì)頭， 戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)成為工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用新陣地。

“我們這次參展的360公斤負(fù)載機(jī)器人主要的應(yīng)用場(chǎng)景之一就是新能源電池倉(cāng)。”煙臺(tái)艾創(chuàng)機(jī)器人科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱艾創(chuàng))副總經(jīng)理劉杰介紹，動(dòng)力電池是新能源汽車(chē)的核心部件，約占整車(chē)成本的40%。隨著動(dòng)力電池企業(yè)日益增長(zhǎng)的產(chǎn)能需求，規(guī)?；?、自動(dòng)化、智能化高柔性制造工藝成為主流發(fā)展趨勢(shì)，提質(zhì)增效降低成本的同時(shí)，還能解決新制造工藝中人工無(wú)法解決的難題，例如，需舉起100公斤的工具等。

除了帶來(lái)新的應(yīng)用場(chǎng)景外，我國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)的異軍突起也打破了原有汽車(chē)行業(yè)的高壁壘。

錢(qián)江機(jī)器人(以下簡(jiǎn)稱錢(qián)江)北方大區(qū)經(jīng)理依明澤對(duì)此深有體會(huì)?！肮I(yè)機(jī)器人需求量最多的汽車(chē)行業(yè)幾乎占到應(yīng)用場(chǎng)景的50%。但原有國(guó)外工業(yè)機(jī)器人廠家已先入為主，占據(jù)絕大多數(shù)市場(chǎng)，因此國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人想搶占一席之地門(mén)檻非常高?！币烂鳚烧f(shuō)。

艾創(chuàng)就嘗到了新能源汽車(chē)行業(yè)發(fā)展帶來(lái)的甜頭，劉杰對(duì)科技日?qǐng)?bào)記者說(shuō)：“我們的負(fù)載機(jī)器人性能達(dá)到國(guó)際水平，同時(shí)成本更低，且交互協(xié)調(diào)服務(wù)好。很多國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)廠家從今年開(kāi)始全部采購(gòu)我們的產(chǎn)品。從去年10月到今年1月，360公斤負(fù)載機(jī)器人一直處于供不應(yīng)求的狀態(tài)?！?/p>

天津大學(xué)機(jī)器人和數(shù)控機(jī)床專家黃田教授表示，國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人企業(yè)具有后發(fā)優(yōu)勢(shì)，應(yīng)加速探索新興產(chǎn)業(yè)以及細(xì)分領(lǐng)域，通過(guò)布局特色應(yīng)用以提升市場(chǎng)份額，從而提升品牌競(jìng)爭(zhēng)力。

機(jī)器人“出?！蓖诰蛟隽渴袌?chǎng)

相較于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，全球的工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)更為廣闊。

在本屆天津工博會(huì)上，參展的工業(yè)機(jī)器人企業(yè)不約而同地提到了“出海”。

依明澤告訴，現(xiàn)在每個(gè)國(guó)產(chǎn)機(jī)器人企業(yè)都把出口作為主要的銷(xiāo)量增加點(diǎn)，錢(qián)江已經(jīng)做了5年出口，現(xiàn)在建立了穩(wěn)定的出口體系和國(guó)外客戶群。

盡管?chē)?guó)內(nèi)企業(yè)積極主動(dòng)出擊，但依然有不少因素制約著國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人在海外“開(kāi)疆拓土”。

首先，在高端機(jī)器人領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人依然不夠“聰明”。黃田認(rèn)為，目前國(guó)際上比較先進(jìn)的技術(shù)是將機(jī)器人終端接入工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，結(jié)合AI、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等多種技術(shù)?！安辉偈呛?jiǎn)單的‘機(jī)器人+’，而是將其融入機(jī)器人血脈之中。需要通過(guò)技術(shù)融合推進(jìn)創(chuàng)新發(fā)展?！秉S田建議。

其次，國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人在品牌推廣、渠道集成商發(fā)展等方面，還不夠完善。需要向國(guó)際大品牌學(xué)習(xí)，逐步在全球建立完善的銷(xiāo)售體系，同時(shí)輸送技術(shù)培訓(xùn)能力。目前國(guó)內(nèi)很多企業(yè)都正在布局全球市場(chǎng)。

《2023-2028年國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě)，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告

  工業(yè)機(jī)器人行業(yè)研究報(bào)告主要分析了工業(yè)機(jī)器人行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模、工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)供需求狀況、工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況和工業(yè)機(jī)器人主要企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況、工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)主要企業(yè)的市場(chǎng)占有率，同時(shí)對(duì)工...

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