網(wǎng)上銀行行業(yè)市場分析：盤活用戶、存量競爭將成為主戰(zhàn)場

• 吳澳燕 2023年12月9日 來源：中國電子銀行網(wǎng) 674 39
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網(wǎng)上銀行又稱網(wǎng)絡(luò)銀行、在線銀行或電子銀行，它是各銀行在互聯(lián)網(wǎng)中設(shè)立的虛擬柜臺，銀行利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，通過互聯(lián)網(wǎng)向客戶提供開戶、銷戶、查詢、對賬、行內(nèi)轉(zhuǎn)賬、跨行轉(zhuǎn)賬、信貸、網(wǎng)上證券、投資理財?shù)葌鹘y(tǒng)服務(wù)項目，使客戶足不出戶就能夠安全、便捷地管理活期和定期存款

宏觀經(jīng)濟(jì)的創(chuàng)新環(huán)境和投資氛圍將進(jìn)一步推動金融科技創(chuàng)新，促使互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)不斷涌現(xiàn)新模式、新技術(shù)和新業(yè)務(wù)。例如，人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等技術(shù)的應(yīng)用將改變傳統(tǒng)金融業(yè)務(wù)的模式，提高效率和降低成本，推動互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展。

移動互聯(lián)網(wǎng)時代，網(wǎng)上銀行經(jīng)過多年的發(fā)展，增速明顯放緩，新增用戶數(shù)進(jìn)入瓶頸期，逐漸開啟高質(zhì)量轉(zhuǎn)型道路，盤活用戶、存量競爭成為眾多網(wǎng)上銀行的主戰(zhàn)場。

網(wǎng)上銀行又稱網(wǎng)絡(luò)銀行、在線銀行或電子銀行，它是各銀行在互聯(lián)網(wǎng)中設(shè)立的虛擬柜臺，銀行利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，通過互聯(lián)網(wǎng)向客戶提供開戶、銷戶、查詢、對賬、行內(nèi)轉(zhuǎn)賬、跨行轉(zhuǎn)賬、信貸、網(wǎng)上證券、投資理財?shù)葌鹘y(tǒng)服務(wù)項目，使客戶足不出戶就能夠安全、便捷地管理活期和定期存款、支票、信用卡及個人投資等。

我國網(wǎng)上銀行行業(yè)的規(guī)模不斷擴(kuò)大。截至目前，我國網(wǎng)上銀行用戶數(shù)量已突破億級別，其中個人用戶和企業(yè)的占比相當(dāng)。這顯示出越來越多的人們開始接受并依賴網(wǎng)上銀行進(jìn)行日常的金融交易和管理。同時，隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的興起，新的網(wǎng)上銀行平臺不斷涌現(xiàn)，進(jìn)一步推動了行業(yè)競爭和創(chuàng)新。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國網(wǎng)上銀行行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險預(yù)測分析報告》顯示：

2020年個人網(wǎng)上銀行用戶比例達(dá)59%，較2019年增長3個百分點。手機(jī)銀行用戶比例保持較高增長速度，用戶比例達(dá)71%，同比增長12%。

網(wǎng)上銀行需要以電腦為載體，對網(wǎng)絡(luò)環(huán)境安全的要求也較高，操作相對復(fù)雜，從傳統(tǒng)金融業(yè)務(wù)辦理的主流渠道逐漸演變?yōu)檩o助性渠道，發(fā)展重心也逐漸向?qū)珮I(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移，零售用戶使用比例下降。

2023年個人網(wǎng)上手機(jī)銀行用戶使用比例達(dá)60.0%，同比下降6%;出于資金安全考慮，微信銀行用戶使用比較謹(jǐn)慎，用戶使用比例達(dá)52%，同比下降3%;電話銀行依托AI等金融科技賦能，從傳統(tǒng)呼叫中心向全場景智能客服進(jìn)化，使業(yè)務(wù)辦理更便捷高效，用戶使用比例為28%，同比增長5%。

從渠道重合度來看，約一半用戶既開通手機(jī)銀行又開通了網(wǎng)上銀行(50.5%)，表明這兩個渠道具有高度互補性。超四成用戶同時開通手機(jī)銀行和微信銀行，超三成用戶同時開通手機(jī)銀行和微信銀行，逐漸形成了以手機(jī)銀行為主、微信為輔的渠道使用習(xí)慣。相較2022年，2023年各渠道重合度均有所降低，表明用戶依賴度提升，在渠道選擇上呈現(xiàn)集中趨勢。

網(wǎng)上銀行行業(yè)市場分析

截至2022年底，國內(nèi)銀行的網(wǎng)上銀行(含手機(jī)銀行)登陸用戶數(shù)量為2.0704億戶，同比增加8.5%。其中手機(jī)銀行用戶數(shù)量增加10.3%，達(dá)到1.6922億戶，有力帶動了整體網(wǎng)上銀行用戶數(shù)增加。

隨著KBank、KakaoBank、tossbank等純互聯(lián)網(wǎng)銀行的陸續(xù)上線，手機(jī)銀行用戶數(shù)量近年來保持兩位數(shù)的增長勢頭，2020年至2022年分別增加10.7%、13.5%、10.3%。與2019年相比，2022年純互聯(lián)網(wǎng)銀行的手機(jī)銀行用戶數(shù)和交易額分別增加1.5倍和1.7倍，領(lǐng)先于商業(yè)銀行的增長勢頭。

隨著銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型提速，金融業(yè)務(wù)線上化按下快進(jìn)鍵，2022年調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，零售數(shù)字金融各渠道用戶比例持續(xù)增長。其中，2022年，個人網(wǎng)上銀行用戶使用比例達(dá)66%，同比增長3%;個人手機(jī)銀行用戶使用比例達(dá)86%，同比增長5%;微信銀行用戶使用比例達(dá)55%，同比增長3%;電話銀行用戶使用比例僅為23%，同比上升1%。

銀行數(shù)字化程度不斷提高，伴隨而來的用戶隱私問題也越來越受到關(guān)注。數(shù)據(jù)顯示，多數(shù)用戶對電子銀行或多或少仍存在著安全性的擔(dān)憂。其中，支付密碼、身份證信息、銀行卡密碼是用戶最關(guān)心的三項隱私信息，分別占比55%、54%和51%，遠(yuǎn)高于其他隱私信息。

相對而言，用戶對于生物識別信息(例如面部特征、指紋、聲紋等)的敏感度相對較低。用戶比較接受銀行使用性別、電話號碼、年齡等輕度隱私信息以獲得銀行方面更加好優(yōu)質(zhì)的服務(wù);用戶認(rèn)為銀行可通過存儲記錄方便核對、無個人信息泄露、人工客服快速對接等方式保障用戶的使用安全感。

在全球數(shù)字化發(fā)展浪潮下，以“移動化”為代表的用戶金融消費行為發(fā)生了深刻變化。用戶習(xí)慣且偏好于“一部手機(jī)走天下”的生活方式，勢必對商業(yè)銀行線上服務(wù)能力提出新的更高要求，不斷促使銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型向縱深推進(jìn)。

隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，網(wǎng)上銀行市場發(fā)展面臨巨大機(jī)遇和挑戰(zhàn)。在市場競爭方面，網(wǎng)上銀行企業(yè)數(shù)量越來越多，市場正面臨著供給與需求的不對稱，網(wǎng)上銀行行業(yè)有進(jìn)一步洗牌的強(qiáng)烈要求，但是在一些網(wǎng)上銀行細(xì)分市場仍有較大的發(fā)展空間，信息化技術(shù)將成為核心競爭力。

在激烈的市場競爭中，企業(yè)及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關(guān)鍵。報告準(zhǔn)確把握行業(yè)未被滿足的市場需求和趨勢，有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險，更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場，牢牢把握行業(yè)競爭的主動權(quán)。

想要了解更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國網(wǎng)上銀行行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險預(yù)測分析報告》。

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  2023-2028年中國網(wǎng)上銀行行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險預(yù)測分析報告

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