我國消費金融市場未來五年增速預(yù)計在7%左右 消費金融產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析

• 黃婷 2023年12月19日 來源：中國證券報 910 56
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消費金融在提高消費者生活水平、支持經(jīng)濟增長等方面發(fā)揮著積極的推動作用，這一金融服務(wù)方式目前在成熟市場和新興市場均已得到廣泛使用。在發(fā)達國家，消費金融公司主要面向有穩(wěn)定收入的中低端個人客戶。消費金融公司由于具有單筆授信額度小、審批速度快、無需抵押擔保、

消費金融產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析

傳統(tǒng)消費金融(consumer finance，英文簡稱CF)是指向各階層消費者提供消費貸款的現(xiàn)代金融服務(wù)方式。無論從金融產(chǎn)品創(chuàng)新還是擴大內(nèi)需角度看，消費金融試點都具有積極意義。

在我國當前的宏觀經(jīng)濟形勢下，適時地出臺相關(guān)管理辦法是適應(yīng)客觀經(jīng)濟形勢的趨勢和需要的。從金融產(chǎn)品創(chuàng)新看，個人信貸業(yè)務(wù)是傳統(tǒng)銀行難以全面惠及的領(lǐng)域，建立專業(yè)化的個人消費金融系統(tǒng)，能夠更好地服務(wù)于居民個體。

消費金融公司是指經(jīng)中國銀行保險監(jiān)督管理委員會批準，在中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的，不吸收公眾存款，以小額、分散為原則，為中國境內(nèi)居民個人提供以消費為目的的貸款的非銀行金融機構(gòu)。擬試點設(shè)立的專業(yè)消費金融公司不吸收公眾存款，在設(shè)立初期的資金來源主要為資本金，在規(guī)模擴大后可以申請發(fā)債或向銀行借款。此類專業(yè)公司具有單筆授信額度小、審批速度快、無需抵押擔保、服務(wù)方式靈活、貸款期限短等獨特優(yōu)勢。

消費金融在提高消費者生活水平、支持經(jīng)濟增長等方面發(fā)揮著積極的推動作用，這一金融服務(wù)方式目前在成熟市場和新興市場均已得到廣泛使用。在發(fā)達國家，消費金融公司主要面向有穩(wěn)定收入的中低端個人客戶。消費金融公司由于具有單筆授信額度小、審批速度快、無需抵押擔保、服務(wù)方式靈活、貸款期限短等獨特優(yōu)勢，廣受不同消費群體歡迎。

有數(shù)據(jù)顯示，中國最大的家電連鎖企業(yè)之一—蘇寧電器的部分零售網(wǎng)點因有消費信貸的支持銷量增加了40%。不少專家指出，要大規(guī)模啟動國內(nèi)消費市場，除了加大銀行等機構(gòu)的信貸支持以外，還需要消費金融公司等更多專業(yè)化金融機構(gòu)的支持。

當前，最迫切需要的是提高國民的消費水平與能力。要通過減稅讓利等方式扶持與促進企業(yè)發(fā)展，同時通過收入分配制度改革與稅收政策調(diào)節(jié)國民收入差距，讓多數(shù)國民具有不斷擴大消費的經(jīng)濟能力;比方通過出臺更為嚴厲的房地產(chǎn)市場宏觀調(diào)控政策，將房價穩(wěn)定在與國民普遍消費能力相適應(yīng)的水平等等。還有，不斷健全社會保障制度建設(shè)，提高社會保障制度的保障水平，解除國民消費上的后顧之憂。只有在國民消費水平與能力不斷得到提升，敢于放心大膽地消費的情況下，再借助于消費金融公司等貸款制度創(chuàng)新，才能在更大程度上實現(xiàn)促進消費、擴大內(nèi)需的目的。

深入貫徹落實中央金融工作會議精神，進一步加強消費金融公司監(jiān)管，防范金融風險，優(yōu)化金融服務(wù)，促進行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，金融監(jiān)管總局修訂形成《消費金融公司管理辦法(征求意見稿)》(以下簡稱《征求意見稿》)。

《消費金融公司試點管理辦法》(中國銀監(jiān)會令2013年第2號)自修訂發(fā)布以來，在引領(lǐng)消費金融公司堅持專業(yè)消費信貸功能定位、促進消費對經(jīng)濟的基礎(chǔ)性作用等方面發(fā)揮了重要作用。經(jīng)過多年發(fā)展，消費金融公司行業(yè)的業(yè)務(wù)模式和風險特征均發(fā)生顯著變化，現(xiàn)行辦法已無法滿足消費金融公司高質(zhì)量發(fā)展和監(jiān)管需求。

根據(jù)預(yù)測中國消費金融市場未來五年增速預(yù)計在7%左右，到2027年總規(guī)模將達25萬億元。

隨著消費金融市場規(guī)模逐漸增長，行業(yè)發(fā)展的長期驅(qū)動力受到關(guān)注。業(yè)內(nèi)人士認為，各類機構(gòu)應(yīng)發(fā)揮特色和優(yōu)勢，根據(jù)不同客群，創(chuàng)新金融產(chǎn)品與服務(wù)，實現(xiàn)差異化競爭。

消費金融已成為機構(gòu)的必爭之地。商業(yè)銀行、消金公司、電商平臺、小貸公司等均已入局“消費金融戰(zhàn)”。在招聯(lián)首席研究員董希淼看來，我國消費金融行業(yè)已經(jīng)基本形成多主體參與、多層次服務(wù)的完整體系。

具體而言，頭部機構(gòu)主要為商業(yè)銀行，通過信用卡、消費貸款來提供服務(wù);中部機構(gòu)包括消費金融公司、頭部互聯(lián)網(wǎng)平臺，對客戶資質(zhì)要求相對寬松，根據(jù)客戶不同差異化定價;底部是一些中小互聯(lián)網(wǎng)平臺、小貸公司等，它們主要服務(wù)于更下沉的客戶。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國消費金融行業(yè)市場競爭分析及發(fā)展前景預(yù)測報告》分析：

消費金融市場發(fā)展前景廣闊。展望2024年，中信證券研報顯示，我國消費信貸需求有望進一步回暖。銀行可能加大對優(yōu)質(zhì)消費貸客群的營銷力度。在此背景下，消金公司可能選擇更加長尾的客戶，對風險定價能力的要求亦更高。

行業(yè)競爭加劇，如何在存量競爭時代“智勝”消費金融市場是行業(yè)探索的話題。BCG報告提出“DOUBLE”增長引擎，建議消費金融從業(yè)機構(gòu)針對不同客群采取差異化戰(zhàn)略，以精細化、集約化的方式經(jīng)營優(yōu)選客群，以風險量化、營銷專業(yè)化、產(chǎn)品多元化的方式經(jīng)營次優(yōu)客群，以貸前風控智能化、貸中貸后體系化的方式經(jīng)營大眾客群。

金融機構(gòu)需根據(jù)自身戰(zhàn)略定位與資源稟賦，明確不同的聚焦方向。對于中小型銀行而言，探索下沉市場與客群成為必然，因而需要強化風控能力。一是回歸風險本質(zhì)，基于客戶行為特征等，構(gòu)建戰(zhàn)略型客群細分框架和戰(zhàn)略，做牢優(yōu)質(zhì)客戶基本盤;二是持續(xù)打造下沉客群風控能力，強化外部數(shù)據(jù)引入，構(gòu)建寬進嚴出、高頻迭代的貸中智能風控能力等;三是利用數(shù)字化信貸工廠等方式提升審批效率與精準度。

中國銀行研究院研究員范若瀅認為，消費金融供給機構(gòu)需創(chuàng)新金融產(chǎn)品與服務(wù)，提高消費金融與消費新熱點的匹配度，包括進一步發(fā)展汽車金融消費、豐富消費信貸場景、積極布局線上消費金融產(chǎn)品。“我國消費呈現(xiàn)的新態(tài)勢主要有三點：一是新能源汽車國內(nèi)滲透率迅速攀升，新能源汽車消費呈快速增長;二是服務(wù)消費增長快于商品消費，且當前服務(wù)消費呈現(xiàn)‘文娛旅融合’的多元化新特點;三是線上消費活力持續(xù)釋放?！?/p>

如果想要了解更中國消費金融行業(yè)詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2023-2028年中國消費金融行業(yè)市場競爭分析及發(fā)展前景預(yù)測報告》。

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