1元打火機 為何20年沒漲價 目光投向海外市場 智能打火機行業(yè)深度調(diào)研

• 李波 2023年12月20日 來源：中研普華集團、央視財經(jīng)、中研網(wǎng) 1466 97
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不少人注意到這樣一個現(xiàn)象，普通打火機的零售價似乎沒有變過，一直是1元錢。幾十年來保持這樣的價格，生產(chǎn)商能賺到錢嗎?記者調(diào)查全球最大的打火機生產(chǎn)基地——湖南省邵東市發(fā)現(xiàn)，答案是不僅能賺到錢，他們還把這“1元錢”的生意越做越大了。

不少人注意到這樣一個現(xiàn)象，普通打火機的零售價似乎沒有變過，一直是1元錢。幾十年來保持這樣的價格，生產(chǎn)商能賺到錢嗎?記者調(diào)查全球最大的打火機生產(chǎn)基地——湖南省邵東市發(fā)現(xiàn)，答案是不僅能賺到錢，他們還把這“1元錢”的生意越做越大了。

打火機制造這個看似很小的生意可以做到多大?

邵東這座湘中腹地的縣級市如今竟然承包了世界級的“點火生意”，包攬了全球70%的一次性打火機市場。打火機，這個指掌間的小物件，不僅點亮了當(dāng)?shù)厝说膭?chuàng)業(yè)致富路，也為特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展拓出了一片天地。

研發(fā)新品、采購原料、加工生產(chǎn)、打包裝箱……在湖南東億電氣股份有限公司，生產(chǎn)打火機的各環(huán)節(jié)在有條不紊地運行著。今年以來，該公司出口形勢持續(xù)向好，訂單已排到明年4月。

生意紅火的東億電氣是湖南省邵東市打火機產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的一個縮影。工業(yè)和信息化部近期公布的2023年度國家中小企業(yè)特色產(chǎn)業(yè)集群名單中，邵東市打火機產(chǎn)業(yè)集群成功入選。

邵東打火機產(chǎn)業(yè)起步于上世紀(jì)90年代，經(jīng)過30多年發(fā)展，目前每年生產(chǎn)的打火機數(shù)量多達150億只，還將1元的零售價保持了20年。在人工、材料等成本不斷上漲以及行業(yè)競爭日趨激烈的背景下，邵東是如何把打火機制造這門微利生意做大做強的?作為勞動密集型行業(yè)，邵東打火機產(chǎn)業(yè)又是如何控制住成本，保持20年不漲價的?

“流浪產(chǎn)業(yè)”扎根生長

與眾多勞動力密集型產(chǎn)業(yè)一樣，打火機產(chǎn)業(yè)是一個哪里成本低就往哪里轉(zhuǎn)移的“流浪產(chǎn)業(yè)”。它發(fā)跡于西班牙，在歐美各國“遍地開花”，上世紀(jì)六七十年代又轉(zhuǎn)移到日韓等國，上世紀(jì)90年代進入我國廣東、浙江等地，利潤微薄的打火機產(chǎn)業(yè)不斷尋覓著成本洼地。在邵東市，地少人多的環(huán)境激發(fā)著邵東人的商業(yè)頭腦。一次偶然的機會點燃了邵東發(fā)展打火機產(chǎn)業(yè)的火焰。1992年，姚喊云、付再華夫婦在與朋友閑聊時嗅到了商機。“

這位朋友來我家聊天，突然急著趕回去，說要排隊買打火機，晚了就沒貨了。”回想起當(dāng)年的情景，付再華稱就是那句“買打火機還要排隊”觸發(fā)了他們的創(chuàng)業(yè)激情。上世紀(jì)90年代，邵東市面上的打火機大多來自廣東順德，姚喊云、付再華從順德工廠買回幾十個打火機反復(fù)拆裝，自學(xué)組裝方法，很快開辦了邵東第一家打火機企業(yè)——順發(fā)工業(yè)有限公司?！拔覀儚膹V東買回配件，招來十幾名工人，教工人手工拼裝打火機?！?/p>

付再華說，產(chǎn)品一經(jīng)推出便銷售一空。有些名氣后，夫妻倆開始對外出售配件并附送教學(xué)。“邵東的發(fā)展模式是，先解決一個人或者一個家庭的溫飽，接著，生意讓一個家族、一村人致富，然后催生了一個個作坊、工廠，形成一個個市場?！?/p>

自此，打火機產(chǎn)業(yè)在不沿海、不沿江的內(nèi)陸邵東鋪展開來，大大小小的打火機廠、家庭作坊星羅棋布?！敖?jīng)過30多年發(fā)展，打火機在邵東已成為一個擁有114家企業(yè)、年產(chǎn)超百億只、年產(chǎn)值達150億元、遠(yuǎn)銷120個國家和地區(qū)、占全球一次性打火機市場份額70%的大產(chǎn)業(yè)，形成了‘世界打火機看中國、中國打火機看湖南、湖南打火機在邵東’的發(fā)展格局。”

邵東市委副書記、市長李國軍說，打火機產(chǎn)業(yè)在邵東落地扎根，離不開其集群式、外向型的發(fā)展模式。“打火機雖小，但產(chǎn)業(yè)鏈并不短。”

邵東市委常委、宣傳部部長，邵東市打火機產(chǎn)業(yè)鏈鏈長羅莉說，生產(chǎn)一個普通塑料打火機的過程集納了調(diào)火環(huán)、氣箱閥等20多個零部件，涉及火焰控制、點火強度等多項精密工藝。打火機的產(chǎn)品系列有8個，包括防風(fēng)機、直沖機、砂輪機等。

不同類型的打火機疊加不同環(huán)節(jié)，配件總數(shù)多達200多種?！霸谏蹡|114家打火機企業(yè)中，生產(chǎn)廠家有30家，其中12家是出口企業(yè)，剩下的84家都是配套企業(yè)。200多種零配件、14項加工工藝，除塑料粒子外，都能實現(xiàn)本土化配套，且配套企業(yè)都在半徑20公里的區(qū)域內(nèi)。”

羅莉向記者展示一張最新編制的邵東打火機產(chǎn)業(yè)地圖，10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)承擔(dān)了打火機產(chǎn)業(yè)鏈上的不同產(chǎn)業(yè)配套環(huán)節(jié)，形成了國際市場高端機、內(nèi)銷機、設(shè)計研發(fā)、包裝印刷等多個產(chǎn)業(yè)集群。本地供應(yīng)鏈的強大，使得工廠間物料傳輸與產(chǎn)品迭代的速度不斷加快，在提升效率的同時，成本被不斷壓低。為將產(chǎn)業(yè)做大做強，2002年邵東市成立了打火機行業(yè)協(xié)會?！耙环矫嬉苊馄髽I(yè)間的惡性競爭，另一方面要抱團取暖?！?/p>

邵東市打火機行業(yè)協(xié)會會長呂省華介紹，協(xié)會通過發(fā)布指導(dǎo)價格、整合行業(yè)資源等舉措引導(dǎo)企業(yè)不搞價格戰(zhàn)，避免惡性競爭。在邵東市打火機行業(yè)協(xié)會有一個新品數(shù)據(jù)庫，保存著打火機的各種樣式。企業(yè)新品在開發(fā)打樣期就需要送往這里備案，如果是相似產(chǎn)品就會被協(xié)會退回。呂省華認(rèn)為，這種方式既鼓勵企業(yè)創(chuàng)新，又能有效防止行業(yè)內(nèi)卷。

打火機行業(yè)協(xié)會還專門成立了集達汽車危貨運輸有限公司，打火機企業(yè)出資入股購置運輸車輛，統(tǒng)一檢測、報關(guān)、配柜、運輸。既解決了打火機作為?；愤\輸難的問題，也促進了集群資源的集聚、整合與共享，推動打火機產(chǎn)業(yè)集群式發(fā)展。

目光投向海外市場

自2000年開始做出口生意，邵東打火機產(chǎn)業(yè)取得了更好的發(fā)展。彼時，姚喊云、付再華夫婦又成了“第一批吃螃蟹”的人。“做內(nèi)銷的話要一件件批發(fā)，比較零碎。而外貿(mào)訂單量比較大，一個普通集裝箱貨柜就是100萬只的規(guī)模，而且只要達到客戶的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，一般不會有退貨情況?！?/p>

說起做出口生意的初衷，付再華直言是為了把生意做大，最初獲客的辦法就是參展。“2002年我們參加廣交會，一名來自印度尼西亞的商人下了100萬只打火機訂單。

但在當(dāng)時的邵東，沒人知道打火機出口要怎么走程序?！备对偃A說，出口打火機檢驗監(jiān)管需要通過型式試驗，當(dāng)?shù)貨]有條件，協(xié)會就帶著他們?nèi)ヌ旖颍瑲v經(jīng)數(shù)次輾轉(zhuǎn)奔波才拿到打火機出口資質(zhì)?！?/p>

當(dāng)時各方面條件不太成熟，只能硬著頭皮上?！眳问∪A至今記得，2008年，一句外語都不會說的他帶著2000多只打火機參加了第26屆巴拿馬國際博覽會。“

當(dāng)時帶的打火機被一搶而空，價格高達2美元一只，我還結(jié)識了不少客戶。”呂省華說，10多年過去了，邵東打火機行業(yè)協(xié)會通過不斷“走出去”已經(jīng)建立了全球直達的銷售網(wǎng)絡(luò)。邵東12家打火機出口企業(yè)中，規(guī)模最大的就是湖南東億電氣股份有限公司，2022年公司產(chǎn)量約為30億只。

在東億電氣的展柜里，記者看到陳列著數(shù)百個樣式各異、功能不同的打火機?！安煌瑖铱蛻魧Υ蚧饳C有不一樣的喜好。歐美人手掌較大，打火機寬度比常見的要寬5毫米，韓國人喜歡包裝花哨的打火機。”東億電氣副總經(jīng)理白家寶對各國客戶喜好如數(shù)家珍。

雖然點火槍、雪茄打火機等中高端產(chǎn)品銷售情況不錯，但是東億電氣銷量占比最大的還是塑料打火機，普通塑料打火機以東南亞、印度、南美和非洲市場為主。東億電氣銷售情況也代表了邵東打火機產(chǎn)業(yè)的普遍情況。

如今，邵東打火機產(chǎn)品已行銷120個國家和地區(qū)。2022年，邵東共出口打火機35.2億只，占同期全國打火機出口總量的50.1%，穩(wěn)居全國第一位。除了協(xié)會助力，邵東打火機行銷全球也離不開金融機構(gòu)和海關(guān)的一路支持?！?/p>

今年廣交會后，我們的訂單大幅增加，企業(yè)原材料采購及其他經(jīng)營資金需求較大，由于抵押物不足，在銀行無法新增大額貸款，導(dǎo)致生產(chǎn)規(guī)模擴大受限，不敢多接單?！?/p>

白家寶告訴記者，農(nóng)行邵陽分行了解情況后，主動為企業(yè)降本增效，“一戶一策”量身定制融資方案，第一時間將“出口信保融資”的優(yōu)惠政策送上門，5個工作日內(nèi)完成了線上融資受理、審核和放款登記等業(yè)務(wù)流程，解決了企業(yè)資金緊張問題。

近年來，農(nóng)行邵陽分行持續(xù)加大對打火機企業(yè)的信貸投入，積極運用政策將大部分邵東打火機出口企業(yè)納入“湘匯貸”白名單，降低融資準(zhǔn)入門檻，擴大知識產(chǎn)權(quán)、應(yīng)收賬款等抵質(zhì)押物范圍，采用小額信用、政府增信、出口信保等靈活多樣的擔(dān)保方式，對打火機產(chǎn)業(yè)鏈上大中小各種規(guī)模企業(yè)進行融資服務(wù)覆蓋。

同時，對產(chǎn)業(yè)鏈核心企業(yè)推廣“供應(yīng)鏈”貸款模式，支持其上游供應(yīng)商貸款。據(jù)統(tǒng)計，今年以來農(nóng)行邵陽分行累計為打火機行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈73家企業(yè)發(fā)放貸款10.6億元。

海關(guān)方面，自2001年出口打火機納入法檢目錄以來，邵陽海關(guān)通過支持打火機企業(yè)用好加工貿(mào)易政策、優(yōu)化實驗室布局、優(yōu)化惠企措施、打造功能平臺等措施助力打火機出口高質(zhì)量發(fā)展。

為進一步便利打火機出口，邵陽海關(guān)打造打火機區(qū)域性檢測實驗室，整體檢測時間壓縮30%。邵陽海關(guān)與市場監(jiān)管部門、行業(yè)協(xié)會聯(lián)合開展國內(nèi)外打火機標(biāo)準(zhǔn)研究，推動自主品牌獲得2項海關(guān)知識產(chǎn)權(quán)備案。

8月23日，邵東市海關(guān)服務(wù)站揭牌成立，已指導(dǎo)1家出口打火機企業(yè)完成海關(guān)收發(fā)貨人備案，指導(dǎo)打火機企業(yè)完成貨物及包裝報檢3128批次，原產(chǎn)地簽證1386份，金額7437.3萬美元，預(yù)計可為企業(yè)減免進口國關(guān)稅2600余萬元。2022年，東億電氣打造的自有品牌獲得海關(guān)知識產(chǎn)權(quán)備案，打火機出口量比上年增長20%?！?/p>

有了這個備案，海關(guān)會更容易發(fā)現(xiàn)侵權(quán)產(chǎn)品，采取主動保護措施，也對想要仿冒設(shè)計的企業(yè)形成震懾效果。”白家寶說。

追求高附加值腳步不停

“20年間，一碗邵陽米粉從1元錢漲到了10元錢，但我們邵東生產(chǎn)的一次性打火機20年前賣1元，到今天還是賣1元，我認(rèn)為這是‘工業(yè)奇跡’?！眳问∪A自豪地說，1元打火機創(chuàng)造出20年不漲價的紀(jì)錄，機器代替人工的自動化改造是重要原因。走進東億電氣生產(chǎn)車間，自動化生產(chǎn)線上機器轟鳴，鐵機頭、彈簧、塑膠件被一步步地壓制、組裝成一批批成品打火機。

作為世界上規(guī)模最大的打火機制造商，東億電氣擁有3000多名工人，生產(chǎn)八大系列、500多個品種的打火機，每天有近千萬只打火機從自動化生產(chǎn)線上走向市場?！?014年我剛來到東億電氣時，公司還沒有實施自動化改造，1.4萬余名工人‘排排坐’，打火機日產(chǎn)量卻只有100萬只。”

白家寶告訴記者，那時打火機訂單猛增，勞動力成本也在上升，傳統(tǒng)生產(chǎn)模式已經(jīng)無法滿足訂單需求?！按蚧饳C利潤微薄，一分一毫的成本都要嚴(yán)格控制。要想保持競爭力就必須引入自動化生產(chǎn)和現(xiàn)代化管理?！?/p>

東億電氣董事長陳書奇算過一筆賬：一只打火機利潤僅為2分錢到4分錢，要想把打火機零售價維持在1元且利潤不減，那么人工成本必須控制在7%以下。

當(dāng)時，工人的月薪已從最初的1000元提升至4000元甚至更高，即便如此，招工還是特別困難。面對產(chǎn)能低、用工貴、招工難等一系列問題，以東億電氣為代表的邵東打火機企業(yè)主動走上自動化改造之路。

從2016年開始，東億電氣每年投入2000萬元用于研發(fā)、2000萬元用于更新自動化設(shè)備?！?年間，東億電氣對所有生產(chǎn)環(huán)節(jié)和工序進行了自動化改造，人工減少80%，產(chǎn)能提升9倍，每只打火機的人力成本從1毛錢降到了1分5厘錢。打火機不僅能繼續(xù)保持1元零售價，而且還有賺頭?！?/p>

陳書奇說，目前邵東已有10多家打火機龍頭企業(yè)基本完成自動化改造。邵東智能制造技術(shù)研究院的成立，更是讓邵東打火機產(chǎn)業(yè)自動化轉(zhuǎn)型如虎添翼。為了給打火機等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)進行“智慧賦能”，2017年邵東市投資2億元成立邵智院，專門針對中小企業(yè)進行定制化產(chǎn)業(yè)升級，其中就包括邵東上百家打火機企業(yè)。“

研究院圍繞打火機產(chǎn)業(yè)開展關(guān)鍵共性技術(shù)攻關(guān)，至今已研制新設(shè)備、新產(chǎn)品30余臺(套)，授權(quán)各類知識產(chǎn)權(quán)276件，其中發(fā)明專利47件，形成50多項科技創(chuàng)新成果?！?/p>

邵智院副院長費明福介紹，研究院還圍繞邵東打火機產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，在人才引進、技術(shù)研發(fā)、成果轉(zhuǎn)換等方面提供平臺支撐，將專家教授引進企業(yè)，深度參與企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)升級、工藝改進等環(huán)節(jié)。

如今，邵東打火機產(chǎn)業(yè)正在推進新一輪自動化改造，目標(biāo)是從“單個機器的自動化”過渡到“整條產(chǎn)線的自動化”，還有企業(yè)開始邁出數(shù)字化改造的第一步，他們把智能電表安在生產(chǎn)線上，通過數(shù)據(jù)監(jiān)測優(yōu)化工廠運行，預(yù)計每年可為企業(yè)節(jié)約10%的能耗成本。

自動化和數(shù)字化能幫助企業(yè)降成本，也意味著可供挖掘的利潤空間已經(jīng)不大。如何實現(xiàn)持續(xù)增長?邵東打火機產(chǎn)業(yè)又把目光轉(zhuǎn)向了另一個附加值更高的市場?！?/p>

近年來，我們打火機的出口數(shù)量基本穩(wěn)定，但出口價值每年有20%左右的增長，這是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化帶來的價值增長。”呂省華說，邵東雖然占據(jù)全球一次性打火機市場70%的份額，但從出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，發(fā)展?jié)摿σ琅f很大?！叭缃?，我們進入產(chǎn)品引流階段。希望未來在整個產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中，1元打火機占比30%，不斷向3元機、5元機、10元機等高附加值產(chǎn)品拓展?！?/p>

呂省華介紹，為實現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，近年來，邵東打火機企業(yè)著力進行新品研發(fā)和品牌升級。據(jù)統(tǒng)計，目前邵東市打火機企業(yè)擁有296項外觀設(shè)計專利、226個自主品牌、16個湖南省著名品牌、18個省級著名商標(biāo)、146個境外注冊商標(biāo)、48項境外各類認(rèn)證。“

我們正通過在打火機產(chǎn)業(yè)運用綠色化、信息化、智能化手段改造，建設(shè)智能工段、智能生產(chǎn)線、智能車間、智能工廠，提升產(chǎn)品附加值、產(chǎn)業(yè)競爭力?！?/p>

邵東市委書記周玉凡介紹，通過先進技術(shù)與傳統(tǒng)制造業(yè)深度融合，邵東的打火機產(chǎn)業(yè)正被打造成百億元特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。對于未來發(fā)展，邵東也提出了新目標(biāo)：到2025年，實現(xiàn)打火機工業(yè)總產(chǎn)值300億元以上，內(nèi)銷占全國市場的比重提高到85%以上。

打火機行業(yè)分析報告

邵東的小小打火機，年總產(chǎn)值竟達150億元，年上繳稅收2億元，并且提供就業(yè)崗位8萬多個。邵東打火機產(chǎn)業(yè)用事實證明：只要能主動識變、積極求變、有效應(yīng)變，小產(chǎn)業(yè)也能有大作為，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)也能有春天，各類產(chǎn)業(yè)都能實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

邵東，是湖南一個中部小城。過去二十多年里，當(dāng)?shù)刈尨蚧饳C制造這一看起來非常傳統(tǒng)，甚至一度是“哪里成本低就往哪里轉(zhuǎn)移”的“流浪產(chǎn)業(yè)”扎了根。

一排電子打火機固定在卡位上，機械裝置連續(xù)3次按壓點火，機器視覺系統(tǒng)同步識別火焰情況，合格產(chǎn)品自動進入下一步包裝環(huán)節(jié)，不合格的則落到指定區(qū)域，由工人回收到維修點，整個過程耗時僅數(shù)秒。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2028年中國智能打火機行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預(yù)測研究報告》分析

近幾年，邵東市引進、打造系列科創(chuàng)平臺，圍繞中小企業(yè)生產(chǎn)痛點、難點，研發(fā)系列智能化生產(chǎn)線、數(shù)字化系統(tǒng)，推動企業(yè)不斷邁向數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化，賦能經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。

現(xiàn)在，全球每銷售10只普通打火機，平均就有7只來自邵東。從這里出產(chǎn)的普通打火機，二十年不漲價只賣“一塊錢”，企業(yè)還能從中賺到錢，繼續(xù)把“一塊錢”生意越做越大，在產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)線、產(chǎn)品上實現(xiàn)了轉(zhuǎn)型升級。

打火機雖然小，但產(chǎn)業(yè)鏈并不短。不同類型的打火機疊加不同環(huán)節(jié)的零配件，總數(shù)多達200多種，現(xiàn)在在邵東都能生產(chǎn)。就連為打火機企業(yè)提供工業(yè)用氣的燃?xì)鈨湔?，邵東都要比其他縣級市多出好幾個。

如今，邵東打火機產(chǎn)品已行銷120個國家和地區(qū)。2022年，邵東共出口打火機35.2億只，占同期全國打火機出口總量的50.1%，穩(wěn)居全國第一位。除了協(xié)會助力，邵東打火機行銷全球也離不開金融機構(gòu)和海關(guān)的一路支持。

按照目前發(fā)展態(tài)勢，邵東打火機產(chǎn)業(yè)未來年產(chǎn)值將突破300億元、全球市場占有率將達到80%。

中國作為全球最大的打火機生產(chǎn)國之一，擁有龐大的制造基地和成熟的產(chǎn)業(yè)配套體系。隨著“一帶一路”倡議的推進，中國打火機制造商有機會拓展更廣闊的國際市場，滿足全球消費者不斷增長的需求。

從目前的發(fā)展趨勢來看，打火機的技術(shù)也在持續(xù)發(fā)展，如電子密碼、多功能電子、可充電設(shè)備等，越來越多的品牌正在投入研發(fā)，使打火機的技術(shù)更加先進。

未來，這些新技術(shù)將會在2023年打火機市場發(fā)揮重要的作用，可以實現(xiàn)多種功能，更好地滿足消費者的新需求，提高產(chǎn)品的性價比，吸引更多消費者支持。

未來，隨著材料、電池技術(shù)的不斷改進，以及智能化、可持續(xù)發(fā)展的需求增加，打火機行業(yè)將繼續(xù)受益于技術(shù)創(chuàng)新。

智能打火機行業(yè)研究報告旨在從國家經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析智能打火機未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢，挖掘智能打火機行業(yè)的市場潛力，基于重點細(xì)分市場領(lǐng)域的深度研究，提供對產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場競爭、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個角度市場變化的生動描繪，清晰發(fā)展方向。

欲了解更多關(guān)于智能打火機行業(yè)的市場數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景，可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2028年中國智能打火機行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預(yù)測研究報告》。

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  2023-2028年中國智能打火機行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預(yù)測研究報告

  智能打火機研究報告對智能打火機行業(yè)研究的內(nèi)容和方法進行全面的闡述和論證，對研究過程中所獲取的智能打火機資料進行全面系統(tǒng)的整理和分析，通過圖表、統(tǒng)計結(jié)果及文獻資料，或以縱向的發(fā)展過程...

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