烯烴行業(yè)市場供需態(tài)勢及未來發(fā)展方向分析

• 吳澳燕 2023年12月21日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1186 77
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烯烴產(chǎn)品是國民經(jīng)濟發(fā)展的重要原料。烯烴是指含有C=C鍵(碳碳雙鍵)的碳氫化合物。屬于不飽和烴，分為鏈烯烴與環(huán)烯烴。按含雙鍵的多少分別稱單烯烴、二烯烴等。雙鍵中有一根屬于能量較高的π鍵，不穩(wěn)定，易斷裂，所以會發(fā)生加成反應(yīng)。

石油和化學(xué)工業(yè)是我國國民經(jīng)濟的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和支柱產(chǎn)業(yè)，也是我國工業(yè)產(chǎn)值最高的產(chǎn)業(yè)之一，產(chǎn)業(yè)鏈條長，產(chǎn)品覆蓋面廣，經(jīng)濟帶動性強。特別是烯烴產(chǎn)業(yè)在石化產(chǎn)業(yè)鏈中占有重要地位，是國民經(jīng)濟和生產(chǎn)生活的重要原材料，在“雙碳”背景要求下，亟需開拓創(chuàng)新，實現(xiàn)綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展。

烯烴產(chǎn)品是國民經(jīng)濟發(fā)展的重要原料。烯烴是指含有C=C鍵(碳碳雙鍵)的碳氫化合物。屬于不飽和烴，分為鏈烯烴與環(huán)烯烴。按含雙鍵的多少分別稱單烯烴、二烯烴等。雙鍵中有一根屬于能量較高的π鍵，不穩(wěn)定，易斷裂，所以會發(fā)生加成反應(yīng)。

烯烴的物理性質(zhì)可以與烷烴對比。物理狀態(tài)決定于分子質(zhì)量。標況或常溫下，簡單的烯烴中，乙烯、丙烯和丁烯是氣體，含有5至18個碳原子的直鏈烯烴是液體，更高級的烯烴則是蠟狀固體。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國烯烴市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報告》顯示：

烯烴是指含有雙鍵的碳氫化合物，最常見且用途最廣的是乙烯和丙烯：乙烯 的雙鍵反應(yīng)活性強，下游主要產(chǎn)品有聚乙烯(PE)、環(huán)氧乙烷(EO)、苯乙烯等，廣泛應(yīng)用于制藥、 紡織品及涂料等領(lǐng)域，被譽為“石化工業(yè)之母”。

“十三五”期間，國家規(guī)劃了七大石化基地和四大現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)示范區(qū)，以推動化工行業(yè)規(guī)范發(fā)展、有序競爭，也便于政府的集中監(jiān)管。短短幾年內(nèi)，幾大石化、煤化基地取得了長足發(fā)展。根據(jù)國家和相關(guān)省級政府陸續(xù)出臺的關(guān)于“十四五”期間烯烴產(chǎn)業(yè)的發(fā)展政策，園區(qū)化發(fā)展的趨勢更加明確。

國家關(guān)于烯烴行業(yè)的基本政策是，新建項目進入國家規(guī)劃園區(qū)、納入國家規(guī)劃產(chǎn)能;多數(shù)省級政府規(guī)定，除納入國家規(guī)劃的項目外，不再審批新建項目。實踐證實，園區(qū)化更有利于烯烴行業(yè)的規(guī)范有序發(fā)展。

烯烴行業(yè)市場供需態(tài)勢及未來發(fā)展方向分析

國內(nèi)新建乙烯裂解裝置主流規(guī)模在120-150萬噸/年，丙烷脫氫單套最大規(guī)?？蛇_100萬噸/年。隨著多個民營企業(yè)煉化一體化項目和外商獨資乙烯項目的逐步推進，我國石油化工行業(yè)主體多元化格局將更加明顯，民營和外資企業(yè)的行業(yè)影響力和話語權(quán)將不斷增強。

由于國內(nèi)資源和經(jīng)濟發(fā)展結(jié)構(gòu)的區(qū)域性差異，石油化工行業(yè)區(qū)域發(fā)展不均衡的矛盾依然存在。特別是近年來西北地區(qū)現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)大規(guī)模發(fā)展，而下游產(chǎn)業(yè)尚未得到有效培育，當?shù)亟K端消費能力有限，聚烯烴、乙二醇等產(chǎn)品大量調(diào)出。而華東和中南地區(qū)雖然集中了國內(nèi)最主要的生產(chǎn)力量，但同時也是國內(nèi)消費中心，下游需求增長較快，多數(shù)石化產(chǎn)品仍需大量進口和區(qū)外調(diào)入。

2021 年我國乙烯消費量超過 3400 萬噸，全球占比近 20%，是位居世界前列的 乙烯消費大國。2018-2022 年乙烯表觀消費量逐年增加，從 2125.16 萬噸增加至 3809.50 萬噸，年復(fù) 合增長率為 15.71%。

在油制烯烴向大煉化方向轉(zhuǎn)變的同時，我國煤制烯烴、氣制烯烴獲得了迅速發(fā)展。短短幾年內(nèi)，已經(jīng)改變了油制烯烴獨大的局面，形成了油制、煤制、氣制競爭發(fā)展的格局。

由于成本不同，各工藝路線的盈利能力存在差異。不同工藝的成本差異主要體現(xiàn)在原材料成本和加 工成本上。加工成本方面，現(xiàn)階段煤制烯烴工藝一般高于輕烴裂解工藝和石腦油裂解工藝，但隨著 MTO、MTP 工藝的不斷優(yōu)化，以及裝置規(guī)模的持續(xù)提升，加工成本的差異存在縮窄空間。

隨著經(jīng)濟社會發(fā)展和技術(shù)進步，我國烯烴產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域還在不斷擴展中，工業(yè)、農(nóng)業(yè)、汽車及日用品行業(yè)對聚烯烴產(chǎn)品的需求，尤其是高端產(chǎn)品的需求也在快速增長，然而我國高端聚烯烴產(chǎn)品自給率偏低，嚴重依賴進口。

根據(jù)統(tǒng)計，2019-2022我國PP和PE產(chǎn)能復(fù)合增速為9.69%和12.7%，然而，表觀需求量增長僅僅只有2%和6%，這也導(dǎo)致了我國聚烯烴行業(yè)部分牌號供應(yīng)過剩，總體的產(chǎn)能負荷率有所下滑。體現(xiàn)在利潤層面，我國通用級聚烯烴的盈利水平有所下滑，行業(yè)內(nèi)呈現(xiàn)資本投入回報緩慢，資本回流動能偏弱的基本情況。

而高端聚烯烴由于單位利潤水平高成為聚烯烴生產(chǎn)企業(yè)重點關(guān)注的方向。這些材料主要廣泛應(yīng)用于汽車零配件、能源、醫(yī)療設(shè)備、高端管材和包裝等領(lǐng)域，具有高技術(shù)含量、高應(yīng)用性能、高市場價值的基本情況，因此也具有較好的市場前景，成為聚烯烴行業(yè)重點的關(guān)注領(lǐng)域。

國內(nèi)烯烴行業(yè)進一步向原料多元化、產(chǎn)品高端化、布局園區(qū)化、產(chǎn)能集中化方向發(fā)展，不同工藝路線制烯烴將長期競爭并存，技術(shù)、能耗、碳排、環(huán)保較好的企業(yè)將獲得更多的發(fā)展機遇，產(chǎn)能規(guī)模大、綜合實力強的企業(yè)在行業(yè)中的主導(dǎo)作用將進 一步增強。

在激烈的市場競爭中，企業(yè)及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關(guān)鍵。報告準確把握行業(yè)未被滿足的市場需求和趨勢，有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險，更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標市場，牢牢把握行業(yè)競爭的主動權(quán)。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國烯烴市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報告》。

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