2023年中國電源管理芯片行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢

• 李基錦 2023年12月27日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 250 8
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電源管理芯片是在電子設(shè)備系統(tǒng)中擔(dān)負起對電能的變換、分配、檢測及其他電能管理的職責(zé)的芯片。

電源管理芯片是在電子設(shè)備系統(tǒng)中擔(dān)負起對電能的變換、分配、檢測及其他電能管理的職責(zé)的芯片。

電源管理芯片直接影響電子設(shè)備性能，目前電源管理芯片正朝著保真信號、提高功率密度、延長電池使用壽命、減少外界噪音干擾以及提高在高壓下的安全性方向發(fā)展。電源管理芯片主要是為保證電源系統(tǒng)的穩(wěn)定運行，只要有電源應(yīng)用場景都需要進行電源管理，在手機、TWS耳機等可穿戴設(shè)備、通信基站、汽車、工業(yè)、物聯(lián)網(wǎng)等場景中，都需要運用電源管理芯片。

電源管理芯片重要性逐漸凸顯，產(chǎn)品細分種類豐富。電源管理芯片是所有電子設(shè)備的電能供應(yīng)心臟，負責(zé)電子設(shè)備所需電能的變換、分配、檢測等管控功能，對電子設(shè)備而言是不可或缺的，其性能優(yōu)劣和可靠性對整機的性能和可靠性有著直接影響。按照功能劃分，電源管理芯片可分為充電管理芯片、DC/DC轉(zhuǎn)換器、AC/DC轉(zhuǎn)換器、充電保護芯片、無線充電芯片、驅(qū)動芯片等，可實現(xiàn)充電、升降壓轉(zhuǎn)換、交直流轉(zhuǎn)換等功能。

目前，中國的電源管理芯片發(fā)展已經(jīng)經(jīng)歷了三個階段，在中美貿(mào)易摩擦持續(xù)的大背景下，芯片產(chǎn)業(yè)作為國家的戰(zhàn)略性發(fā)展產(chǎn)業(yè)，在外部環(huán)境緊逼和國家政策的支持下加速了發(fā)展進程，正處于高速發(fā)展的階段。隨著產(chǎn)業(yè)政策的不斷完善，國產(chǎn)芯片的重要性和緊迫性日益凸顯，未來中國電源管理芯片的發(fā)展速度將進一步加速。

集成電路是關(guān)系國民經(jīng)濟和社會發(fā)展全局的基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性和戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。我國政府已頒布了一系列的政策法規(guī)，大力支持集成電路行業(yè)的發(fā)展壯大。電源管理芯片作為集成電路的重要組成部分，也大大受益其中。

電源管理芯片產(chǎn)業(yè)鏈

電源管理芯片行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料環(huán)節(jié)，主要包括硅片、光刻膠、電子特氣、引線框架、封裝基板等;中游為電源管理芯片生產(chǎn)供應(yīng)，主要包括芯片設(shè)計、制造、封裝及測試四個環(huán)節(jié);下游主要應(yīng)用于手機、平板、筆記本電腦、可穿戴設(shè)備、汽車、通訊基站、智能家居等領(lǐng)域。

目前，電源管理芯片最大的終端市場仍然是手機和消費類電子產(chǎn)品，但由于激烈競爭，盈利空間受到壓縮。另一方面，汽車電子、可穿戴設(shè)備、智能家電、工業(yè)應(yīng)用、基站和設(shè)備等下游領(lǐng)域需求持續(xù)增長。其中，車載電源管理芯片是電源管理芯片中應(yīng)用增長最快的領(lǐng)域。電源管理芯片行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游中占比最重的為通訊領(lǐng)域，占比為25%，其次為數(shù)據(jù)處理，占比為24%，工業(yè)醫(yī)療占比為23%。

電源管理芯片行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

隨著消費電子、新能源汽車、5G通訊等下游市場的發(fā)展，電子設(shè)備數(shù)量及種類持續(xù)增長，對于這些設(shè)備的電能應(yīng)用效能的管理將更加重要，從而會帶動電源管理芯片需求的增長。得益于電子產(chǎn)品在全世界范圍的廣泛應(yīng)用，全球電源管理芯片市場近年來呈現(xiàn)平穩(wěn)增長態(tài)勢。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，全球電源管理芯片行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)步上漲態(tài)勢，2022年全球電源管理芯片行業(yè)市場規(guī)模約為399.9億美元。

雖然當(dāng)前半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)正處于下行周期，但得益于應(yīng)用領(lǐng)域的廣泛、產(chǎn)品分散，電源管理芯片不易受產(chǎn)業(yè)景氣波動影響。近年來，新能源汽車、智能家居、儲能市場的需求迅猛增長，下游終端產(chǎn)品國產(chǎn)替代速度加快，我國電源管理芯片仍然保持強勁增長，行業(yè)市場規(guī)模增速明顯高于全球水平，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國電源管理芯片市場規(guī)模近兩年增速較快，2022年中國電源管理芯片市場規(guī)模約為1271.09億元，2015-2022年復(fù)合增長率為13.08%。2022年產(chǎn)值約為354.4億元。

中國電源管理芯片行業(yè)正在火熱的進行國產(chǎn)替代化，隨著進程的加快，產(chǎn)量逐步上漲，2022年中國電源管理芯片產(chǎn)量約為162.4億顆，需求隨著汽車行業(yè)的發(fā)展而逐步擴大，2022年中國電源管理芯片行業(yè)需求量約為327.6億顆。在國產(chǎn)替代浪潮中，部分領(lǐng)域的車規(guī)電源管理芯片供需已經(jīng)有所改善，且部分車用芯片已經(jīng)開始調(diào)降，包括車燈LED驅(qū)動、電機驅(qū)動等驅(qū)動IC、PMIC及部分控制IC;根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2015-2020年中國電源管理芯片行業(yè)均價呈現(xiàn)下降態(tài)勢，2021-2022年均價有所上升，其主要原因為近兩年市場缺貨而導(dǎo)致的供不應(yīng)求，在晶圓代工廠持續(xù)漲價的情況下，成本轉(zhuǎn)嫁推升價格續(xù)漲態(tài)勢明確，帶動市場均價上漲，2022年中國電源管理芯片行業(yè)市場均價約為3.88元/顆。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國電源管理芯片行業(yè)深度調(diào)研及投資前景分析報告》分析

中國電源管理芯片行業(yè)市場競爭格局

作為模擬芯片行業(yè)的主要細分市場之一，全球電源管理芯片市場同樣呈現(xiàn)出國際大廠主導(dǎo)的競爭格局，全球電源管理芯片市場集中度較高，國內(nèi)80%份額被歐美廠商壟斷。行業(yè)國際巨頭所占市場份額較大，其在銷售規(guī)模、產(chǎn)品種類、核心IP等方面具備領(lǐng)先優(yōu)勢。整體上國際大廠產(chǎn)品種類多，應(yīng)用領(lǐng)域覆蓋消費電子、工業(yè)、汽車、航空航天等，在資產(chǎn)規(guī)模、研發(fā)能力、產(chǎn)品豐富性、覆蓋的客戶等方面具有較為明顯的優(yōu)勢。截止到2022年，德州儀器、亞德諾、英飛凌、羅姆、微芯、日立等，市場份額占比分別為17%、12%、10%、8%、7%、7%。

中國電源管理芯片行業(yè)發(fā)展趨勢

國際廠商仍占據(jù)行業(yè)中市場的主要份額，中國大陸廠商有望憑借性價比實現(xiàn)份額提升

目前快充芯片市場中，安森美、賽普拉斯等國際龍頭引領(lǐng)技術(shù)發(fā)展，占據(jù)65W以上快充市場主要份額;昂寶、立琦等中國臺灣玩家以及芯朋微等中國大陸廠商目前主要集中在低功率領(lǐng)域，并向65W以上市場邁進。展望未來，中國大陸廠商有望在本土快充品牌崛起過程中，憑借價格、服務(wù)等優(yōu)勢實現(xiàn)份額的逐步提升，加快國產(chǎn)化替代進程。

工控領(lǐng)域需求增加，刺激國內(nèi)電源管理芯片市場快速發(fā)展

工業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用的增加，驅(qū)動國內(nèi)電源管理芯片市場迸發(fā)出新的增長動力;從5G方向來看，國內(nèi)5G產(chǎn)業(yè)逐漸成熟，向各個行業(yè)滲透，依然成為全球經(jīng)濟發(fā)展和競爭的主要組成部分，預(yù)計未來隨著5G行業(yè)的發(fā)展，基站數(shù)量逐年上漲，對電源管理芯片的需求也隨增長;從電力方面來看，2018年開始，國家電網(wǎng)啟動新一輪改造，同時存量智能電表的更新?lián)Q代需求拉動了智能電表市場需求的回升，隨著中國智能電網(wǎng)、智能電表的發(fā)展，為國內(nèi)電源管理芯片行業(yè)注入新鮮活力;從電機方面來看，隨著工業(yè)4.0時代的到來，傳統(tǒng)領(lǐng)域需求仍然旺盛，新工業(yè)應(yīng)用場景帶來新需求，帶動電源管理IC需求不斷增長。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國電源管理芯片行業(yè)深度調(diào)研及投資前景分析報告》。同時, 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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