正極材料行業(yè)市場需求結(jié)構(gòu)及發(fā)展前景分析

• 吳澳燕 2024年1月9日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1325 87
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正極材料是鋰離子電池中最為關(guān)鍵的材料，占電池總成本比例最高，其性能直接影響鋰離子電池的能量密度、安全性、循環(huán)壽命等各項核心指標。

正極材料是鋰離子電池中最為關(guān)鍵的材料，占電池總成本比例最高，其性能直接影響鋰離子電池的能量密度、安全性、循環(huán)壽命等各項核心指標。

我國正極材料主要分為鈷酸鋰、錳酸鋰、磷酸鐵鋰(LFP)、三元材料、磷酸錳鐵鋰(LMFP)、鈉離子正極材料和其他新型正極材料。其中，前四類材料技術(shù)成熟，已實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)規(guī)?；瘧?yīng)用。2022年，我國正極材料出貨量為189.6萬噸，比上年增長近70%，產(chǎn)量達201.7萬噸。

目前，我國電池產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平有效提升，形成了以三元材料和LFP正極材料為主的發(fā)展路徑，其中，三元電池單體/系統(tǒng)比能量達到每千克300千瓦時，接近現(xiàn)有正極材料體系的能量密度極限，亟待以技術(shù)創(chuàng)新突破能量密度瓶頸，滿足市場發(fā)展對成本、安全的需要，實現(xiàn)我國正極材料技術(shù)的高質(zhì)量發(fā)展。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國正極材料行業(yè)競爭格局分析及發(fā)展前景研究報告》顯示：

當前，在電池材料領(lǐng)域(尤其是正極材料)的技術(shù)、市場格局瞬息萬變，終端應(yīng)用場景和客戶需求的變化、上游礦產(chǎn)原材料的價格變化、以及行業(yè)龍頭的商業(yè)策略等均是重要影響因素?；诹姿徼F鋰衍生出的磷酸錳鐵鋰電池，在近年來取得了一些新的技術(shù)進展，并有望在不同下游領(lǐng)域逐步實現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用。從某種程度上講，此類技術(shù)進步相比“顛覆式”的變化，通常反而是更符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展邏輯、推廣阻力也更小的技術(shù)進步方式。

目前，在我國鋰電池正極材料市場競爭格局中，前五企業(yè)市場份額占比不到40%，由此可見，鋰電池正極材料行業(yè)市場較分散，行業(yè)集中度較低。數(shù)據(jù)顯示，廈門鎢業(yè)市場份額占比最大，達9.92%;天津巴莫占比6.44%;德方納米占比6.31%;榮百鋰電占比5.82%;長運鋰科占比5.70%。

正極材料行業(yè)市場需求結(jié)構(gòu)及發(fā)展前景分析

截至2023年10月，我國新能源汽車保有量達1821萬輛。我國新能源汽車已邁入規(guī)?；?、全球化發(fā)展階段，帶動我國成為全球最大的鋰離子電池制造國，市場占有率連續(xù)6年排名世界第一。隨著新能源汽車和儲能市場的快速發(fā)展，正極材料的市場需求量快速增長，出貨量連年增加。

目前國內(nèi)鋰離子電池正極材料以磷酸鐵鋰和三元材料為主。其中，動力電池裝機量中，占比較高的正極材料主要是磷酸鐵鋰、三元材料等;儲能鋰離子電池裝機量中，磷酸鐵鋰電池憑借較低的生產(chǎn)成本、出色的循環(huán)性能、較高的安全性占據(jù)主流。

根據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2023年1-6月，我國動力電池累計裝車量152.1GWh，累計同比增長38.1%，其中三元電池累計裝車量48.0GWh，占總裝車量31.5%，累計同比增長5.2%;磷酸鐵鋰電池累計裝車量103.9GWh，占總裝車量68.3%，累計同比增長61.5%。

在儲能領(lǐng)域，磷酸鐵鋰電池憑借低生產(chǎn)成本、高安全性和長循環(huán)壽命等優(yōu)勢，占據(jù)電化學(xué)儲能市場的主導(dǎo)地位，加快對鉛酸電池儲能的替代，新建項目中磷酸鐵鋰電池份額已高達九成。

隨著新能源汽車行業(yè)發(fā)展日漸成熟，相關(guān)產(chǎn)業(yè)將進入無補貼的市場化時代，下游市場更加關(guān)注正極材料的綜合性能以及性價比。磷酸錳鐵鋰相比磷酸鐵鋰具備高電壓、高能量密度以及更好的低溫性能，相比三元材料具備更低的成本、更高的循環(huán)次數(shù)以及更穩(wěn)定的結(jié)構(gòu)。

在行業(yè)周期波動及市場供需調(diào)整的過程中，整個鋰電材料行業(yè)將出現(xiàn)階段性的產(chǎn)能過剩。具有較強的技術(shù)實力、客戶資源、供應(yīng)鏈優(yōu)勢的電池材料企業(yè)，在市場旺盛需求帶動下，其產(chǎn)能利用率仍將會維持較好的水平，同時持續(xù)進行技術(shù)和產(chǎn)品的升級迭代，堅持技術(shù)革新與成本節(jié)降，以充足的技術(shù)儲備和成本優(yōu)勢迎接未來市場格局的變化。

新能源汽車市場的增長預(yù)期將帶動鋰電池需求持續(xù)增長，這將進一步推動正極材料市場規(guī)模擴大。多技術(shù)路線與材料領(lǐng)域的突破與并存，催生鋰電正極材料體系多元化需求，驅(qū)動材料企業(yè)不斷進行產(chǎn)品迭代和技術(shù)革新。

隨著正極材料技術(shù)和制備工藝的不斷發(fā)展，一些新的材料技術(shù)逐步導(dǎo)入到電池中，被視為磷酸鐵鋰升級產(chǎn)品的磷酸錳鐵鋰兼具較高的能量密度、較低的材料成本、較好的低溫性能和較高的安全性，已成為鋰電正極材料產(chǎn)業(yè)未來重要的技術(shù)發(fā)展方向之一。

在激烈的市場競爭中，企業(yè)及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關(guān)鍵。報告準確把握行業(yè)未被滿足的市場需求和趨勢，有效規(guī)避行業(yè)投資風險，更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標市場，牢牢把握行業(yè)競爭的主動權(quán)。

本報告對國內(nèi)外正極材料行業(yè)的發(fā)展狀況進行了深入透徹地分析，對我國行業(yè)市場情況、技術(shù)現(xiàn)狀、供需形勢作了詳盡研究，重點分析了國內(nèi)外重點企業(yè)、行業(yè)發(fā)展趨勢以及行業(yè)投資情況，報告還對正極材料下游行業(yè)的發(fā)展進行了探討，是正極材料及相關(guān)企業(yè)、投資部門、研究機構(gòu)準確了解目前中國市場發(fā)展動態(tài)，把握正極材料行業(yè)發(fā)展方向，為企業(yè)經(jīng)營決策提供重要參考的依據(jù)。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國正極材料行業(yè)競爭格局分析及發(fā)展前景研究報告》。

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