輪胎市場(chǎng)現(xiàn)狀及前景機(jī)遇深度調(diào)研2024

• 方蔓桃 2024年1月9日 來(lái)源：百度 1271 83
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從地區(qū)分布來(lái)看，亞洲是全球最大的輪胎市場(chǎng)，占全球輪胎銷量的近一半。其中，中國(guó)是亞洲乃至全球最大的輪胎生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)，2023年全年中國(guó)輪胎市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到800億美元，占全球輪胎市場(chǎng)規(guī)模的34.8%。歐洲是全球第二大輪胎市場(chǎng)，占全球輪胎銷量的約20%。其中，德國(guó)、1

2023年全年全球輪胎總銷量預(yù)計(jì)為18.2億條，同比增長(zhǎng)4.0%。其中，乘用車輪胎銷量為15.9億條，同比增長(zhǎng)5.2%;商用車輪胎銷量為2.3億條，同比增長(zhǎng)1.8%。全球輪胎市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到2300億美元，同比增長(zhǎng)6.5%。

從地區(qū)分布來(lái)看，亞洲是全球最大的輪胎市場(chǎng)，占全球輪胎銷量的近一半。其中，中國(guó)是亞洲乃至全球最大的輪胎生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)，2023年全年中國(guó)輪胎市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到800億美元，占全球輪胎市場(chǎng)規(guī)模的34.8%。歐洲是全球第二大輪胎市場(chǎng)，占全球輪胎銷量的約20%。其中，德國(guó)、法國(guó)、英國(guó)等國(guó)家是歐洲主要的輪胎生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)。北美是全球第三大輪胎市場(chǎng)，占全球輪胎銷量的約15%。其中，美國(guó)是北美最大的輪胎生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)。其他地區(qū)如南美、非洲、中東等占全球輪胎銷量的約15%。

為確保輪胎行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過(guò)上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開(kāi)展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解輪胎行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c(diǎn)，進(jìn)而賦能輪胎從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國(guó)輪胎行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》分析

輪胎單胎的主流成本結(jié)構(gòu)如下：天然橡膠、合成橡膠、鋼絲簾線、炭黑、化工輔料、其他費(fèi)用的成本占比分別為41.60%、11.80%、16.00%、8.30%、9.60%、12.80%，可以看到天然橡膠及合成橡膠占比接近半數(shù)，需要指出的是，天然橡膠和合成橡膠價(jià)格有一定的聯(lián)動(dòng)性，因此天然橡膠的價(jià)格變動(dòng)是影響輪胎成本的最關(guān)鍵因素。

剛剛過(guò)去的2022年，在全球宏觀經(jīng)濟(jì)景氣度下滑以及疫情多點(diǎn)散發(fā)背景下，中國(guó)輪胎行業(yè)遭遇嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，乘用車和商用車輪胎無(wú)一幸免。

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，2022年12月我國(guó)橡膠輪胎外胎產(chǎn)量為6990.8萬(wàn)條，同比下降15.2%。2022年1—12月，橡膠輪胎外胎產(chǎn)量8.56億條，同比下滑5%。

2022年上半年，國(guó)內(nèi)疫情的死灰復(fù)燃對(duì)中國(guó)輪胎市場(chǎng)產(chǎn)生了重大影響，特別是在第二季度。上半年，中國(guó)乘用車輪胎原配市場(chǎng)銷量總計(jì)5420萬(wàn)條，與去年同期基本持平。然而，該市場(chǎng)卻陷入了“兩個(gè)季度的博弈”:一季度銷售額同比增長(zhǎng)6%，第二季度同比下降6%。替換市場(chǎng)方面，在第一季度就開(kāi)始下滑，銷售額同比下降了10%，加上第二季度23%的下降，上半年替換輪胎銷量為5490萬(wàn)條，比2021年同期下降了16%。卡客車輪胎市場(chǎng)也出現(xiàn)了類似的下滑，2022年上半年，中國(guó)卡車輪胎原配市場(chǎng)銷量為900萬(wàn)條，較2021年同期下降53%，第一、二季度分別下降53%和50%?？蛙囕喬ヌ鎿Q銷量下降22%至1660萬(wàn)條，第一季度同比下降25%，第二季度同比下降18%。

近年來(lái)我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)火熱，新能源汽車產(chǎn)銷量不斷增長(zhǎng)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年1-7月，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)量為337.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)110.7%。2016-2021年國(guó)內(nèi)新能源車產(chǎn)量復(fù)合增速達(dá)51.9%。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2022年1-7月，我國(guó)新能 源汽車銷量為319.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)116.1%。2016-2021年國(guó)內(nèi)新能源車銷量復(fù)合增 速達(dá)47.3%。未來(lái)，伴隨新能源汽車的優(yōu)惠政策和電動(dòng)車本身的優(yōu)勢(shì)，各車企新能源 汽車產(chǎn)銷量有望繼續(xù)走高，并有望創(chuàng)造巨大的新能源輪胎市場(chǎng)。、

2023年全年全球輪胎總產(chǎn)量預(yù)計(jì)為18.5億條，同比增長(zhǎng)4.5%。其中，乘用車輪胎產(chǎn)量為16.1億條，同比增長(zhǎng)5.6%;商用車輪胎產(chǎn)量為2.4億條，同比增長(zhǎng)2.1%。全球輪胎總產(chǎn)能預(yù)計(jì)為22.5億條，同比增長(zhǎng)3.0%。其中，乘用車輪胎產(chǎn)能為18.8億條，同比增長(zhǎng)3.2%;商用車輪胎產(chǎn)能為3.7億條，同比增長(zhǎng)2.4%。

從地區(qū)分布來(lái)看，亞洲是全球最大的輪胎生產(chǎn)區(qū)域，占全球輪胎產(chǎn)量和產(chǎn)能的近60%。其中，中國(guó)是亞洲乃至全球最大的輪胎生產(chǎn)國(guó)，2023年全年中國(guó)輪胎總產(chǎn)量預(yù)計(jì)為7.8億條，占全球輪胎總產(chǎn)量的42.2%;中國(guó)輪胎總產(chǎn)能預(yù)計(jì)為10億條，占全球輪胎總產(chǎn)能的44.4%。歐洲是全球第二大輪胎生產(chǎn)區(qū)域，占全球輪胎產(chǎn)量和產(chǎn)能的約15%。其中，德國(guó)、法國(guó)、英國(guó)等國(guó)家是歐洲主要的輪胎生產(chǎn)國(guó)。北美是全球第三大輪胎生產(chǎn)區(qū)域，占全球輪胎產(chǎn)量和產(chǎn)能的約10%。其中，美國(guó)是北美最大的輪胎生產(chǎn)國(guó)。其他地區(qū)如南美、非洲、中東等占全球輪胎產(chǎn)量和產(chǎn)能的約15%。

從供需平衡來(lái)看，2023年全球輪胎市場(chǎng)總體呈現(xiàn)供大于求的局面，全球輪胎總產(chǎn)量與總銷量的差額為0.3億條，占全球輪胎總銷量的1.6%。其中，乘用車輪胎市場(chǎng)呈現(xiàn)供需基本平衡的狀態(tài)，乘用車輪胎總產(chǎn)量與總銷量的差額為0.2億條，占乘用車輪胎總銷量的1.3%;商用車輪胎市場(chǎng)呈現(xiàn)供大于求的狀態(tài)，商用車輪胎總產(chǎn)量與總銷量的差額為0.1億條，占商用車輪胎總銷量的4.3%。

作為全球最大的輪胎生產(chǎn)國(guó)和輪胎市場(chǎng)，中國(guó)輪胎產(chǎn)業(yè)一直以其高性價(jià)比和耐磨損等特點(diǎn)備受國(guó)外市場(chǎng)所關(guān)注。

與此同時(shí)，與龐大的規(guī)模與潛力相比，中國(guó)輪胎行業(yè)卻長(zhǎng)期面臨著與實(shí)力不相匹配的發(fā)展困境。而且，國(guó)產(chǎn)輪胎在國(guó)內(nèi)的占有率卻不高，只有20—30%左右，70%以上的市場(chǎng)被國(guó)外品牌輪胎占領(lǐng)，特別是高端品牌的輪胎，幾乎被外資輪胎所壟斷。

隨著汽車現(xiàn)代化對(duì)輪胎性能要求日益提高，輪胎正向高技術(shù)含量和精細(xì)化產(chǎn)品的方向發(fā)展。由于經(jīng)濟(jì)型和環(huán)保型汽車的日益普及，節(jié)能和低噪聲輪胎已成為汽車輪胎發(fā)展的主流，抗?jié)窕?、低滾動(dòng)阻力、高性能和多功能輪胎在輪胎中所占比例不斷加大，許多輪胎的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和配方需要改進(jìn)、調(diào)整，以適應(yīng)市場(chǎng)變化和低碳環(huán)保的要求，這對(duì)輪胎制造提出了更高的技術(shù)要求。以轎車輪胎為代表的汽車輪胎的升級(jí)換代速度在不斷加快，已從過(guò)去的3-5年縮短至1-2年，性能優(yōu)異的新型輪胎產(chǎn)品存在廣闊的市場(chǎng)空間。

2023年5月26日，全口徑原材料價(jià)格指數(shù)為9821，環(huán)比4月26日下降2.44%，同比下降13.51%，原材料價(jià)格回 落，成本壓力部分緩解。 中國(guó)輪胎企業(yè)海外基地依靠性價(jià)比和關(guān)稅優(yōu)勢(shì)銷往美國(guó)，隨著海運(yùn)費(fèi)見(jiàn)底持穩(wěn)海外訂單和出口也將逐步回暖。 “雙反”稅率進(jìn)入復(fù)審階段，本輪復(fù)審強(qiáng)制應(yīng)訴企業(yè)為住友及森麒麟，稅率或有下調(diào)的機(jī)會(huì)，帶來(lái)新的利好。 未來(lái)中國(guó)輪胎海外產(chǎn)能投放合理，2025年之前中國(guó)海外基地在美國(guó)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)有序。隨2023年美國(guó)市場(chǎng)進(jìn) 口需求的改善，以及中國(guó)輪胎品牌進(jìn)一步搶占市場(chǎng)份額，預(yù)計(jì)輪胎銷量和毛利率將有所提高。

進(jìn)入2023年后，制約輪胎市場(chǎng)的因素已得到改善，在疫情修復(fù)的背景下，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)有望恢復(fù)增長(zhǎng)，鋼胎市場(chǎng)有望回暖;半鋼胎的海外訂單在2022年第四季度開(kāi)始逐步恢復(fù)，隨著國(guó)內(nèi)居民外出活動(dòng)增多，替代品市場(chǎng)有望回暖。

輪胎行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析

從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，乘用車輪胎是各大企業(yè)的主要產(chǎn)品，占各大企業(yè)輪胎銷量的80%以上，其中玲瓏、普利司通、米其林等企業(yè)在乘用車輪胎市場(chǎng)中占據(jù)較高的份額;商用車輪胎則是各大企業(yè)的次要產(chǎn)品，占各大企業(yè)輪胎銷量的20%以下，其中固特異、賽輪、倍耐力等企業(yè)在商用車輪胎市場(chǎng)中占據(jù)較高的份額。

輪胎行業(yè)發(fā)展與汽車工業(yè)高度相關(guān)，汽車行業(yè)受宏觀經(jīng)濟(jì)、下游需求景氣周期的影響比較明顯，但輪胎產(chǎn)品的特殊消費(fèi)屬性使得輪胎行業(yè)景氣度又獨(dú)立于汽車行業(yè)。輪胎是汽車必不可少的部件之一，汽車產(chǎn)量和保有量決定了輪胎的產(chǎn)量。在發(fā)展初期，汽車保有量較少，輪胎需求主要受汽車產(chǎn)量影響;隨著保有量逐步增加，輪胎替換需求超過(guò)配套需求成為影響輪胎行業(yè)的重要因素。根據(jù)中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，目前輪胎行業(yè)70%以上的需求由汽車保有量創(chuàng)造，國(guó)內(nèi)替換胎市場(chǎng)占比也已經(jīng)達(dá)到60%。

輪胎不是一種可選消費(fèi)品，而是一種必需消費(fèi)品，其需求的剛性大于汽車行業(yè)。就新車而言，轎車與輪胎的配套比例為1:5，載重車與輪胎配套比例平均約為1:11;在替換市場(chǎng)，每輛轎車每年需替換1.5條輪胎，工程機(jī)械與載重機(jī)械的替換系數(shù)高于轎車。

從技術(shù)水平來(lái)看，歐洲和日本企業(yè)在輪胎技術(shù)方面具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，其產(chǎn)品質(zhì)量、性能和品牌形象都較高，尤其是在高端輪胎領(lǐng)域具有明顯的優(yōu)勢(shì);美國(guó)企業(yè)則在輪胎技術(shù)方面處于中等水平，其產(chǎn)品質(zhì)量、性能和品牌形象都較為平均，主要依靠規(guī)模優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)渠道來(lái)維持市場(chǎng)地位;中國(guó)企業(yè)則在輪胎技術(shù)方面處于較低水平，其產(chǎn)品質(zhì)量、性能和品牌形象都較為低下，主要依靠?jī)r(jià)格優(yōu)勢(shì)和出口政策來(lái)擴(kuò)大市場(chǎng)份額。

本研究咨詢報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫(xiě)，在大量周密的市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家工信部、國(guó)家交通運(yùn)輸部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、中國(guó)輪胎行業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)行業(yè)研究網(wǎng)、全國(guó)及海外多種相關(guān)報(bào)刊雜志以及專業(yè)研究機(jī)構(gòu)公布和提供的大量資料，對(duì)中國(guó)輪胎及各子行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r、上下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需形勢(shì)、新產(chǎn)品與技術(shù)等進(jìn)行了分析，并重點(diǎn)分析了中國(guó)輪胎行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r和特點(diǎn)，以及中國(guó)輪胎行業(yè)將面臨的挑戰(zhàn)、企業(yè)的發(fā)展策略等。報(bào)告還對(duì)全球的輪胎行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)作了詳細(xì)分析，并對(duì)輪胎行業(yè)進(jìn)行了趨向研判，是輪胎生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)企業(yè)，科研、投資機(jī)構(gòu)等單位準(zhǔn)確了解目前輪胎業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)，把握企業(yè)定位和發(fā)展方向不可多得的精品。

欲了解更多關(guān)于輪胎行業(yè)的市場(chǎng)數(shù)據(jù)及未來(lái)行業(yè)投資前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國(guó)輪胎行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》。

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  2023-2028年中國(guó)輪胎行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告

  輪胎行業(yè)研究報(bào)告旨在從國(guó)家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析輪胎未來(lái)的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢(shì)，挖掘輪胎行業(yè)的市場(chǎng)潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域的深度研究，提供對(duì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)...

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