鋁加工產(chǎn)業(yè)調(diào)研：計(jì)劃2025年底前實(shí)現(xiàn)全國(guó)鋼鐵和鋁加工(深井鑄造)企業(yè)相關(guān)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)“應(yīng)接盡接”

• 黃文玉 2024年1月15日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 安泰科 USGS 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì) 1300 85
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鋁加工，用塑性加工方法將鋁坯錠加工成材，主要方法有軋制、擠壓、拉伸和鍛造等。鋁加工產(chǎn)品一般以“鋁價(jià)+加工費(fèi)”的方式定價(jià)，在下游需求總量與結(jié)構(gòu)增量出現(xiàn)快速增長(zhǎng)時(shí)，具備技術(shù)優(yōu)勢(shì)、渠道優(yōu)勢(shì)、成本優(yōu)勢(shì)、區(qū)位優(yōu)勢(shì)的公司，其加工費(fèi)率不僅可以得到保障，還存在提升的

近日，應(yīng)急管理部辦公廳發(fā)布《應(yīng)急管理部辦公廳關(guān)于全面推進(jìn)鋼鐵和鋁加工(深井鑄造)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)應(yīng)用的通知》?！锻ㄖ诽岢?，2025年底前，實(shí)現(xiàn)全國(guó)鋼鐵和鋁加工(深井鑄造)企業(yè)相關(guān)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)“應(yīng)接盡接”，形成“線上”安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警和“線下”精準(zhǔn)監(jiān)管執(zhí)法相結(jié)合的工作模式。

鋁加工，用塑性加工方法將鋁坯錠加工成材，主要方法有軋制、擠壓、拉伸和鍛造等。鋁加工在20世紀(jì)初開始以工業(yè)方式進(jìn)行生產(chǎn)，30年代以前，基本上沿用銅加工的生產(chǎn)設(shè)備，產(chǎn)品主要用于飛機(jī)制造。60年代后，鋁材生產(chǎn)發(fā)展很快，每年大約增長(zhǎng)4～8%，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于航空、建筑、運(yùn)輸、電氣、化工、包裝和日用品工業(yè)等部門。產(chǎn)量?jī)H次于鋼鐵，居金屬材料第二位。中國(guó)于50年代中期建成較大型的鋁加工廠，形成了生產(chǎn)體系，產(chǎn)品已系列化，品種有七個(gè)合金系，可生產(chǎn)板材、帶材、箔材、管材、棒材、型材、線材和鍛件(自由鍛件、模鍛件)八類產(chǎn)品。

從經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的宏觀層面、行業(yè)演變的中觀視角、企業(yè)發(fā)展的微觀行為，發(fā)現(xiàn)目前鋁產(chǎn)業(yè)從初級(jí)電解鋁的冶煉步入精深加工都將成為一種必然的趨勢(shì)。鋁加工產(chǎn)品一般以“鋁價(jià)+加工費(fèi)”的方式定價(jià)，在下游需求總量與結(jié)構(gòu)增量出現(xiàn)快速增長(zhǎng)時(shí)，具備技術(shù)優(yōu)勢(shì)、渠道優(yōu)勢(shì)、成本優(yōu)勢(shì)、區(qū)位優(yōu)勢(shì)的公司，其加工費(fèi)率不僅可以得到保障，還存在提升的可能，若疊加產(chǎn)能擴(kuò)張因素，業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)將是快速而顯著的。

鋁加工產(chǎn)業(yè)鏈可以劃分為上、中、下游三個(gè)環(huán)節(jié)。其中，產(chǎn)業(yè)鏈上游為“鋁土礦-氧化鋁-電解鋁”，生產(chǎn)鋁加工的原材料;中游為鋁加工，將原材料鋁錠通過熔鑄、軋制、擠壓和表面處理等工藝和流程，生產(chǎn)出鋁型材、管材、棒材等擠壓材，板、帶、箔等平軋材以及鑄造材等各類鋁材;下游為交通運(yùn)輸、建筑、包裝、電氣、機(jī)械設(shè)備等終端應(yīng)用領(lǐng)域。

鋁加工產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析

鋁作為一種基本金屬，具有輕質(zhì)、延展性強(qiáng)等優(yōu)良性能，同時(shí)成本也相對(duì)較低，因此在應(yīng)用方面性價(jià)比較高。通過參考美、日、法等海外發(fā)達(dá)國(guó)家的用鋁量，可以發(fā)現(xiàn)在完成工業(yè)化進(jìn)程之后，各國(guó)用鋁量依舊呈現(xiàn)震蕩上行的趨勢(shì)。這主要是由于鋁下游新興應(yīng)用領(lǐng)域的不斷出現(xiàn)直接拉動(dòng)了鋁消費(fèi)量的增長(zhǎng)，例如20世紀(jì)80年代開始汽車制造廠商開始陸續(xù)采用鋁材以減輕車身自重。整體來看，鋁的需求呈現(xiàn)出向上態(tài)勢(shì)，鋁加工行業(yè)也具備較強(qiáng)的成長(zhǎng)性。

鋁土礦是一種非常重要的礦資源，是鋁加工產(chǎn)業(yè)鏈上游核心原材料。我國(guó)鋁土礦資源儲(chǔ)量少，國(guó)內(nèi)鋁土礦供給長(zhǎng)期難以滿足旺盛的需求。2021年全球鋁土礦資源儲(chǔ)備分布，中國(guó)鋁土礦儲(chǔ)備僅占世界的3.13%。產(chǎn)量方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)鋁土礦產(chǎn)量為8500萬噸。從氧化鋁行業(yè)產(chǎn)量來看，據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年我國(guó)氧化鋁累計(jì)產(chǎn)量7747.5萬噸，較2020年增加434.3萬噸。隨著市場(chǎng)對(duì)電解鋁的需求不斷增加，我國(guó)電解鋁產(chǎn)量也隨之穩(wěn)定增長(zhǎng)，但受限于近年來“雙碳”理念下的產(chǎn)能嚴(yán)格管控，使得我國(guó)電解鋁產(chǎn)量增幅較小。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)電解鋁產(chǎn)量為3850.3萬噸，同比增長(zhǎng)3.8%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年鋁加工產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》顯示：

從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來看，2020年我國(guó)電解鋁行業(yè)集中度較低，行業(yè)CR3為31%，其中中國(guó)宏橋占比為14%、中國(guó)鋁業(yè)占比為11%，云南鋁業(yè)占比為6%。從再生鋁行業(yè)產(chǎn)量來看，據(jù)中國(guó)有色金屬行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)再生鋁行業(yè)產(chǎn)量為800萬噸，預(yù)計(jì)2022-2023年分別達(dá)到860/890萬噸。從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來看，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)保政策的推動(dòng)下，再生鋁行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局的總體發(fā)展趨勢(shì)為小規(guī)模再生鋁企業(yè)的數(shù)量逐步減少，具備規(guī)模優(yōu)勢(shì)的企業(yè)市場(chǎng)份額將進(jìn)一步擴(kuò)大，我國(guó)再生鋁市場(chǎng)集中度也將進(jìn)一步提高。

從鋁合金行業(yè)產(chǎn)量來看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)鋁合金產(chǎn)量達(dá)1068萬噸，同比增長(zhǎng)10.8%。市場(chǎng)規(guī)模方面，2021年我國(guó)鋁合金行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2997.55億元，同比增長(zhǎng)8.4%。鋁加工，用塑性加工方法將鋁坯錠加工成材，主要方法有軋制、擠壓、拉伸和鍛造等。從鋁加工材行業(yè)產(chǎn)量來看，據(jù)中國(guó)有色金屬加工協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)鋁加工材產(chǎn)量為4470萬噸，比上年增長(zhǎng)6.2%，其中剔除鋁箔毛料之后的鋁加工材產(chǎn)量為3953萬噸，比上年增長(zhǎng)5.8%。從產(chǎn)量結(jié)構(gòu)來看，2021年中國(guó)鋁加工材中：鋁擠壓材產(chǎn)量為2202萬噸，占比49.3%;鋁板帶材產(chǎn)量為1335萬噸，占比29.9%;鋁箔材產(chǎn)量為455萬噸，占比10.2%;鋁線材產(chǎn)量為440萬噸，占比9.8%;其他鋁加工材如鋁鍛件、粉材等產(chǎn)量為38萬噸，占比0.85%。

中國(guó)鋁材以出口為主，各種類鋁材出口量都大于進(jìn)口量。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2022年鋁加工材出口615萬噸，比上年增長(zhǎng)18.6%;鋁加工材出口額243.1億美元，比上年增長(zhǎng)29.9%。其中，鋁板帶累計(jì)出口357.2萬噸，同比增長(zhǎng)20.8%;鋁箔累計(jì)出口146.4萬噸，同比增長(zhǎng)9.7%;鋁型材累計(jì)出口94.8萬噸，同比下降0.3%。2022年中國(guó)鋁材進(jìn)口量為44.4萬噸，同比下降2.2%。國(guó)內(nèi)消費(fèi)方面，2022年我國(guó)鋁材產(chǎn)量為6221.6萬噸、進(jìn)口量為44.4萬噸、出口量615萬噸，測(cè)算國(guó)內(nèi)表觀需求量5651萬噸，需求增長(zhǎng)0.3%。

鋁加工產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

鋁加工行業(yè)是一個(gè)技術(shù)密集型行業(yè)，隨著科技的不斷進(jìn)步，鋁加工企業(yè)也在不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品研發(fā)。例如，高強(qiáng)度鋁合金、鋁基復(fù)合材料等新型材料的出現(xiàn)，為鋁加工產(chǎn)品的應(yīng)用拓展了更廣闊的市場(chǎng)空間。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的提高，鋁加工產(chǎn)品的消費(fèi)結(jié)構(gòu)也在不斷升級(jí)。消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品的品質(zhì)、性能和環(huán)保等方面的要求越來越高，這也對(duì)鋁加工企業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)和品質(zhì)管理提出了更高的要求。

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  2024-2029年鋁加工產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告

  鋁加工行業(yè)研究報(bào)告旨在從國(guó)家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析鋁加工未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢(shì)，挖掘鋁加工行業(yè)的市場(chǎng)潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域的深度研究，提供對(duì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)...

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