2024年檢測行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀及行業(yè)競爭格局

• 李基錦 2024年1月15日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 594 33
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檢測是利用專業(yè)技術(shù)手段對各類產(chǎn)品和其他需要鑒別的物品進行檢驗和鑒別的過程。在國家政策的引導(dǎo)下，檢測行業(yè)被視為高技術(shù)服務(wù)業(yè)、科技服務(wù)業(yè)、生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要部分，是國家質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施的重要支撐。它對于提升產(chǎn)品質(zhì)量、促進產(chǎn)業(yè)升級和推動經(jīng)濟社會

檢測檢驗是利用專業(yè)技術(shù)手段對各類產(chǎn)品和其他需要鑒別的物品進行檢驗和鑒別的過程。在國家政策的引導(dǎo)下，檢測行業(yè)被視為高技術(shù)服務(wù)業(yè)、科技服務(wù)業(yè)、生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要部分，是國家質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施的重要支撐。它對于提升產(chǎn)品質(zhì)量、促進產(chǎn)業(yè)升級和推動經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展具有不可替代的作用。

隨著《中華人民共和國進出口商品檢驗法》的頒布，符合條件的國內(nèi)外檢驗檢測機構(gòu)開始承擔(dān)進出口商品的檢驗檢測工作，這標(biāo)志著國內(nèi)檢驗檢測市場開始向民營機構(gòu)開放。2002年《進出口商品檢驗法》的修訂，進一步將檢驗檢測業(yè)務(wù)劃分為強制性業(yè)務(wù)與民事行為業(yè)務(wù)。強制性業(yè)務(wù)占據(jù)了中國檢驗檢測市場的55%，而民事行為業(yè)務(wù)占據(jù)了45%。此后，國家將民事行為檢測業(yè)務(wù)(即第三方獨立檢測業(yè)務(wù))開放給民營機構(gòu)，有力地促進了民營檢測機構(gòu)的發(fā)展。然而，強制性檢測市場仍由國有機構(gòu)主導(dǎo)。

隨著政策的不斷完善和市場需求的不斷擴大，民營檢測機構(gòu)在檢測行業(yè)中逐漸嶄露頭角。它們在民事行為檢測業(yè)務(wù)領(lǐng)域具有較強的競爭優(yōu)勢，憑借其靈活的機制、創(chuàng)新的服務(wù)模式和專業(yè)的人才隊伍，不斷提升服務(wù)質(zhì)量和市場競爭力。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年檢驗檢測產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》分析

2022年國務(wù)院印發(fā)了《關(guān)于促進內(nèi)外貿(mào)一體化發(fā)展的意見》、《“十四五”市場監(jiān)管現(xiàn)代化規(guī)劃》，對促進內(nèi)外貿(mào)一體化、推動完善質(zhì)量認(rèn)證制度體系、加大檢驗檢測改革創(chuàng)新力度等方面作出重要部署。目前，全球檢驗檢測第一大技術(shù)來源國為中國，中國檢驗檢測專利申請量占全球檢驗檢測專利總申請量的30%以上。2022年我國檢驗檢測行業(yè)的專利申請數(shù)量為3236項，增量較上年有所減少，但整體來看，我國檢驗檢測技術(shù)處于快速成長階段。

檢測行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀

全球檢測行業(yè)從業(yè)人員數(shù)量龐大，他們遍布超過160個國家，為各類公司提供服務(wù)。據(jù)國家市場監(jiān)督管理總局的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，全球檢驗檢測行業(yè)市場規(guī)模從2016年的1445億歐元增長至2021年的2343億歐元，年均復(fù)合增長率達到了8.4%。盡管2022年宏觀環(huán)境復(fù)雜多變，中國經(jīng)濟發(fā)展面臨諸多不確定性，但檢驗檢測行業(yè)仍保持穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢。

2022年，國內(nèi)檢測行業(yè)的營業(yè)收入達到了4275.84億元，相較于2016年增加了2219.73億元，年均復(fù)合增長率達到了11.0%。然而，國內(nèi)檢測機構(gòu)的服務(wù)地域性較強，約有3/4的機構(gòu)僅為本省客戶提供服務(wù)。從檢驗檢測機構(gòu)營業(yè)收入的區(qū)域分布來看，華東地區(qū)、中南地區(qū)和華北地區(qū)的檢驗檢測機構(gòu)收入占據(jù)了主導(dǎo)地位，合計市場份額達到了80.33%。

按照下游服務(wù)行業(yè)劃分，我國檢驗檢測可以分為30多個細(xì)分行業(yè)，其中包括傳統(tǒng)建筑材料、能源等行業(yè)，也包含環(huán)境、環(huán)保等新興行業(yè)。由于下游需求行業(yè)的差異較大，各家檢測機構(gòu)所覆蓋的行業(yè)也不盡相同，導(dǎo)致行業(yè)格局分散度較高。值得注意的是，2022年建筑工程行業(yè)的檢驗檢測營業(yè)收入占比達到了16.1%，位居所有細(xì)分行業(yè)之首。

檢測行業(yè)細(xì)分市場

在機動車檢驗檢測市場方面，數(shù)據(jù)顯示2016年市場規(guī)模為75.85億元，同比下降10.54%;而到了2017年市場規(guī)模增長至91.04億元，同比增長20.03%;到2018年受檢測收費提升影響，市場規(guī)模迅速增長至212.69億元，同比增速高達133.62%。至2022年，我國機動車檢驗檢測市場規(guī)模已經(jīng)增長至308.43億元。

為了推動檢驗檢測行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，國家市場監(jiān)管總局在2022年7月發(fā)布了《“十四五”認(rèn)證認(rèn)可檢驗檢測發(fā)展規(guī)劃》，就“十四五”期間認(rèn)證認(rèn)可檢驗檢測行業(yè)發(fā)展做出了統(tǒng)籌安排。其中主要的發(fā)展指標(biāo)包括：對外出具檢驗檢測報告數(shù)由2020年的5.67億份增至2025年的7.9億份，對應(yīng)年復(fù)合增速為6.9%;檢驗檢測認(rèn)證服務(wù)業(yè)營業(yè)總收入由2020年的3881億元增至2025年的5000億元，對應(yīng)年復(fù)合增速為5.2%。

截至2022年底，全國取得資質(zhì)認(rèn)定的民營檢驗檢測機構(gòu)數(shù)量達到了32536家，同比增長5.89%，占全行業(yè)的比重也達到了61.7%。從2016至2022年，我國民營檢驗檢測機構(gòu)占機構(gòu)總量的比重分別為42.9%、45.9%、48.7%、52.5%、55.8%、59.2%和61.7%，呈現(xiàn)逐年上升的趨勢。

檢測行業(yè)競爭格局及重點企業(yè)

檢測行業(yè)一直以來呈現(xiàn)出“小而散”的競爭格局，行業(yè)集中度相對較低。在2022年的國內(nèi)檢測市場中，華測檢測作為第三方檢測民營的領(lǐng)先者，占據(jù)了1.2%的市場份額。而廣電計量和譜尼測試的市場份額分別為0.6%和0.9%。值得一提的是，2022年檢驗檢測行業(yè)主要企業(yè)的市場占有率都有所上升，其中譜尼測試的增長尤為顯著，上升了0.4個百分點。

華測檢測是國內(nèi)最早成立的民營第三方環(huán)境檢測機構(gòu)，已經(jīng)在全國范圍內(nèi)建立了30多個專業(yè)實驗室。其服務(wù)領(lǐng)域廣泛，包括生態(tài)環(huán)境檢測、環(huán)境自動監(jiān)測、海洋環(huán)境、職業(yè)衛(wèi)生、公共衛(wèi)生、工業(yè)放射、農(nóng)業(yè)環(huán)境、土壤三普、軌道交通生態(tài)以及司法鑒定等。華測檢測為政府、企業(yè)及各類組織提供全方位的環(huán)境監(jiān)測及環(huán)境健康安全技術(shù)服務(wù)，覆蓋中國全境以及各個領(lǐng)域。

在2022年，華測檢測實現(xiàn)了51.31億元的營業(yè)總收入，同比增長18.52%;歸屬于上市公司股東的凈利潤達到了9.02億元，同比增長20.98%;扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于上市公司股東的凈利潤為7.98億元，同比增長23.45%。這些數(shù)據(jù)充分顯示了華測檢測在行業(yè)中的領(lǐng)先地位和強勁的增長勢頭。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年檢驗檢測產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》。同時, 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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