2024正極材料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析：全球正極材料市場(chǎng)呈現(xiàn)出寡頭壟斷的格局

• 黃文玉 2024年1月19日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鋰業(yè)分會(huì) 605 34
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目前常見的正極材料包括鈷酸鋰、鎳酸鋰、錳酸鋰和磷酸鐵鋰等。正極材料的性能要求主要包括高能量密度、良好的電化學(xué)性能、穩(wěn)定性好、安全可靠等。

正極材料是鋰離子電池的重要組成部分，其性能直接影響鋰離子電池的各項(xiàng)性能指標(biāo)。目前常見的正極材料包括鈷酸鋰、鎳酸鋰、錳酸鋰和磷酸鐵鋰等。正極材料的性能要求主要包括高能量密度、良好的電化學(xué)性能、穩(wěn)定性好、安全可靠等。為了滿足這些要求，正極材料的制備方法不斷得到改進(jìn)和優(yōu)化，材料的性能也不斷得到提升。

正極材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料環(huán)節(jié)，主要包括鎳源化合物、鈷源化合物、錳源化合物、鋰源化合物;中游為正極材料生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié);下游主要應(yīng)用于動(dòng)力電池、新能源汽車、3C電子、儲(chǔ)能等領(lǐng)域。

正極材料行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析

目前，全球鋰資源以鹵水鋰為主，鹽湖提鋰開發(fā)潛力較大。鋰資源儲(chǔ)量分布來看，全球鋰資源主要集中在智利、澳大利亞、阿根廷和中國(guó)，四者2022年鋰資源儲(chǔ)量合計(jì)占全球鋰資源儲(chǔ)量的77.6%。其中智利占比為35.7%，澳大利亞占比為23.8%、阿根廷占比為10.4%，中國(guó)占比為7.7%。

電池級(jí)碳酸鋰是生產(chǎn)鋰離子電池正極材料的關(guān)鍵原料，近年來我國(guó)碳酸鋰產(chǎn)量保持高速擴(kuò)張態(tài)勢(shì)。中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鋰業(yè)分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)碳酸鋰產(chǎn)能約為60萬噸，產(chǎn)量達(dá)39.50萬噸，同比增幅約為32.5%。鋰電池粘結(jié)劑是鋰離子電池電極片中的重要組成材料之一，其主要作用是連接電極活性物質(zhì)、導(dǎo)電劑和電極集流體，使電極活性物質(zhì)、導(dǎo)電劑和集流體間具有整體的連接性，從而減小電極的阻抗，是鋰離子電池材料中技術(shù)含量較高的附加材料。2017-2022年鋰電池粘結(jié)劑產(chǎn)量逐年上升，市場(chǎng)規(guī)模逐漸擴(kuò)大。2022年鋰電池粘結(jié)劑產(chǎn)量為5.65萬噸，市場(chǎng)規(guī)模為62.1億。

隨著新能源行業(yè)帶動(dòng)鋰電池行業(yè)的發(fā)展，對(duì)其上游原材料的需求也提升。電解鎳和電解鈷的現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格分別13.7萬元/噸、36.3萬元/噸，碳酸鋰和氫氧化鋰的現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格分別為12.2萬元/噸、11.3萬元/噸。隨著下游新能源汽車行業(yè)和儲(chǔ)能行業(yè)的快速發(fā)展，中國(guó)鋰電正極材料的產(chǎn)值在2021-2022年大幅增長(zhǎng)，2021年產(chǎn)值為1419.1億元，較2020年同比增長(zhǎng)123.1%，2022年產(chǎn)值為4391.2億元，較2021年同比增長(zhǎng)209.4%，增長(zhǎng)幅度明顯。

隨著我國(guó)鋰電池出貨量的提升，帶動(dòng)我國(guó)鋰電正極材料的出貨量在近幾年快速增長(zhǎng)。2021年鋰電正極材料出貨量為109萬噸，較2020年同比增長(zhǎng)110.79%，2022年出貨量達(dá)到195萬噸，較2021同比增長(zhǎng)77.97%。從出貨量結(jié)構(gòu)來看，2022年我國(guó)正極材料出貨量中，磷酸鐵鋰正極材料出貨量占比最高，為58.5%;其次為三元正極材料，占比為33.8%;而鈷酸鋰和錳酸鋰占比分別為4.1%和3.6%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)正極材料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》顯示：

當(dāng)前鋰電池的正極材料主要分為鈷酸鋰、錳酸鋰、磷酸鐵鋰和三元材料等。鈷酸鋰是第一代商品化的鋰電池正極材料，具有振實(shí)密度大、充放電穩(wěn)定、工作電壓高的優(yōu)勢(shì)，在小型電池中應(yīng)用廣泛，但由于鈷資源相對(duì)貧乏、價(jià)格較高、對(duì)環(huán)境有毒性等缺點(diǎn)，再加上該材料安全性能較差、容量相對(duì)較低，大大限制了其廣泛的應(yīng)用和長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展，目前鈷酸鋰材料電池主要用于數(shù)碼電池中。總體來看，2017-2022年，我國(guó)鈷酸鋰材料的出貨量呈現(xiàn)上升的態(tài)勢(shì)，2022年出貨量為7.8萬噸。

錳酸鋰主要為尖晶石型錳酸鋰。相較于鈷酸鋰，具有資源豐富、價(jià)格便宜、對(duì)環(huán)境污染小且安全性能優(yōu)良等特點(diǎn)。但尖晶石的結(jié)構(gòu)很難保持完整性，循環(huán)性較差，高溫循環(huán)中錳在電解液中的溶解也易導(dǎo)致材料的容量衰減嚴(yán)重。2021年，我國(guó)錳酸鋰材料的出貨量為10.9萬噸，2022年下降為6.9萬噸。

磷酸鐵鋰具有原料豐富、價(jià)格較低、對(duì)環(huán)境友好，加上較好的循環(huán)性能和高安全性使得其率先在電動(dòng)汽車上得到了應(yīng)用。近兩年電動(dòng)汽車的快速發(fā)展，帶動(dòng)磷酸鐵鋰材料的出貨量大幅提升。2021年磷酸鐵鋰材料出貨量為48萬噸，2022年上漲到114.2萬噸，市場(chǎng)空間廣闊。

正極材料經(jīng)歷了由錳酸鋰、磷酸鐵鋰到三元正極材料為主的發(fā)展歷程，三元正極材料在動(dòng)力電池領(lǐng)域的應(yīng)用范圍不斷提升，2018年以來已成為市場(chǎng)份額最大的動(dòng)力電池正極材料，是當(dāng)前動(dòng)力電池行業(yè)的主流選擇之一。據(jù)資料顯示，2022年我國(guó)三元正極材料出貨量為64萬噸，同比增長(zhǎng)48.8%。

正極材料行業(yè)未來發(fā)展前景

全球正極材料市場(chǎng)呈現(xiàn)出寡頭壟斷的格局，中國(guó)的企業(yè)占據(jù)了較大的市場(chǎng)份額。未來，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和應(yīng)用場(chǎng)景的不斷拓展，正極材料市場(chǎng)將會(huì)繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)，同時(shí)也將面臨更加激烈的競(jìng)爭(zhēng)和挑戰(zhàn)。企業(yè)需要不斷加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品研發(fā)，提高產(chǎn)品質(zhì)量和降低成本，以適應(yīng)市場(chǎng)需求和應(yīng)對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和應(yīng)用場(chǎng)景的不斷拓展，正極材料的應(yīng)用領(lǐng)域越來越廣泛。除了應(yīng)用于鋰離子電池外，正極材料還可以應(yīng)用于太陽(yáng)能電池、燃料電池等領(lǐng)域。未來，隨著電動(dòng)汽車、智能電網(wǎng)等領(lǐng)域的快速發(fā)展，正極材料的需求將會(huì)繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)。

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