氯堿行業(yè)供需態(tài)勢、競爭格局及發(fā)展趨勢分析

• 吳澳燕 2024年2月13日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 440 22
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我國氯堿行業(yè)在連續(xù)多年高速發(fā)展后，通過產(chǎn)業(yè)政策的有效引導和行業(yè)企業(yè)的共同努力，正逐步實現(xiàn)發(fā)展方式的轉變，行業(yè)更加聚焦產(chǎn)業(yè)結構升級和產(chǎn)品結構優(yōu)化，更加聚焦企業(yè)核心競爭力的提升和產(chǎn)品質量的提升，更加聚焦技術創(chuàng)新、節(jié)能降碳、安全管理和綠色環(huán)保等重點工作。

我國氯堿行業(yè)在連續(xù)多年高速發(fā)展后，通過產(chǎn)業(yè)政策的有效引導和行業(yè)企業(yè)的共同努力，正逐步實現(xiàn)發(fā)展方式的轉變，行業(yè)更加聚焦產(chǎn)業(yè)結構升級和產(chǎn)品結構優(yōu)化，更加聚焦企業(yè)核心競爭力的提升和產(chǎn)品質量的提升，更加聚焦技術創(chuàng)新、節(jié)能降碳、安全管理和綠色環(huán)保等重點工作。

氯堿，即氯堿工業(yè)，也指使用飽和食鹽水制氯氣氫氣燒堿的方法。工業(yè)上用電解飽和NaCl溶液的方法來制取NaOH、Cl2和H2，并以它們?yōu)樵仙a(chǎn)一系列化工產(chǎn)品，稱為氯堿工業(yè)。

氯堿產(chǎn)品種類多，關聯(lián)度大，其下游產(chǎn)品達到上千個品種，具有較高的經(jīng)濟延伸價值，它廣泛應用于農業(yè)、石油化工、輕工、紡織、建材、電力、冶金、國防軍工等行業(yè)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國氯堿行業(yè)市場分析及發(fā)展前景預測報告》顯示：

氯堿行業(yè)所涉及的產(chǎn)品包含：燒堿、聚氯乙烯、鹽酸、液氯、氯化鈣、氯化鋇、三氯化鐵、漂白劑、甲烷氯化物、環(huán)氧化合物、氯溶劑、氯化石蠟、金屬鈉、氯酸鈉、直鏈烴、芳烴氯化物等有機、無機化工產(chǎn)品 200 余種。

在“十三五”期間，國內氯堿行業(yè)發(fā)展迅速，燒堿和聚氯乙烯產(chǎn)能、產(chǎn)量繼續(xù)穩(wěn)居世界首位。東部地區(qū)氯堿產(chǎn)業(yè)將依托區(qū)域位置及產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，探索出與化工新材料、氟化工、精細化工和農藥等行業(yè)結合的綜合發(fā)展模式。

氯堿企業(yè)的成本與其所處地域存在密切關系。東部沿?；A物資及人力成本均略高于內陸地區(qū)，環(huán)保成本隨之提高，因此氯堿項目受到限制。

西部地區(qū)擁有豐富的煤炭、原鹽、電力、石灰等資源，還有相對廉價的人工成本，發(fā)展氯堿項目具有較大成本優(yōu)勢，內蒙ECU平均成本比沿海便宜700左右。因此近年來國內氯堿產(chǎn)能擴張重心呈現(xiàn)出向西北遷移的特點，主要是從江浙、天津等地轉移至新疆、內蒙古等地。

行業(yè)供需態(tài)勢

氯堿工業(yè)屬于石油化工工業(yè)，是基礎原材料工業(yè)，我國是全球最大的氯堿生產(chǎn)國和消費國，主要產(chǎn)品燒堿和聚氯乙烯的產(chǎn)能、產(chǎn)量、消費均占全球的45%左右。2022年，我國燒堿總產(chǎn)能4,658萬噸，產(chǎn)能新增150萬噸，燒堿產(chǎn)量為3,990萬噸，全年行業(yè)開工負荷達到86%。我國燒堿產(chǎn)量變化主要受經(jīng)濟形勢、新增產(chǎn)能數(shù)量及其投產(chǎn)時間、市場景氣程度、“堿氯平衡”因素及相關政策等多方面影響，產(chǎn)量整體呈現(xiàn)小幅增加。價格方面，燒堿震蕩整理為主，價格處在高位水平。

在氯堿產(chǎn)業(yè)中，因涉及氯堿綜合利潤分配，氯堿猶如“蹺蹺板”的兩端，燒堿跟液氯價格在一定周期內呈現(xiàn)負相關性。

2023年三季度以來，氯堿市場相較往年同期迎來了截然相反的走勢。以山東市場為例，山東32%的液堿價格從7月下旬的690元/噸漲至9月上旬的780元/噸;山東液氯市場價格從6月中旬補貼450元/噸漲至9月上旬的500元/噸。然而，歷史同期，氯堿價格卻出現(xiàn)了不同程度的下滑。

市場競爭格局

我國東部省份氯堿產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史悠久，同時東南部沿海地區(qū)也是我國氯堿產(chǎn)品主要消費市場，依托下游需求支撐和相對便利的對外貿易條件，當?shù)芈葔A產(chǎn)業(yè)逐漸探索出與石化行業(yè)、氟化工、精細化工和農藥等行業(yè)結合發(fā)展的模式。

西部地區(qū)依托資源優(yōu)勢建設大型化、一體化“煤電鹽化”項目，形成了幾個大型氯堿產(chǎn)業(yè)集群，在我國氯堿行業(yè)整體布局中重要地位日益突出。

中部地區(qū)依托自身區(qū)位特點，利用臨近下游重點消費領域優(yōu)勢發(fā)展氯堿化工，并重點發(fā)展精細耗氯產(chǎn)品，形成多個具有特色氯堿精細產(chǎn)業(yè)園，我國東部、中部和西部地區(qū)不同成長路徑和發(fā)展特點的氯堿產(chǎn)業(yè)帶更趨清晰。

未來發(fā)展趨勢

近兩年國家發(fā)布的相關“雙碳”政策仍將處于重要地位，氯堿企業(yè)節(jié)能降碳工作將與氯堿生產(chǎn)成本緊密相關。在國家穩(wěn)步推進新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略，加強城市基礎設施建設等需求的拉動下，建材、家電、服裝及日用品等需求將會有所增加，進而帶動燒堿產(chǎn)品需求持續(xù)增加。此外，在我國處于共建“一帶一路”高質量發(fā)展階段，參與國際化業(yè)務仍將為我國部分燒堿企業(yè)重點戰(zhàn)略方向之一。

“十四五”期間，國家明確提出推動煤炭等化石能源清潔高效利用，適度發(fā)展煤化工。新建現(xiàn)代煤化工項目應納入國家產(chǎn)業(yè)規(guī)劃并要設在產(chǎn)業(yè)園區(qū)，新增產(chǎn)能可控，行業(yè)發(fā)展前景將更為健康有序。同時，十四五期間，隨著“雙碳”管控的持續(xù)推進，也為現(xiàn)有煤化工項目在節(jié)能減排、優(yōu)化效能等方面帶來更多的挑戰(zhàn)。

隨著人們環(huán)保意識提高和國家對節(jié)能減排政策的推動，目前氯堿化工產(chǎn)業(yè)正在逐步轉型升級。一些企業(yè)積極探索新路徑，如采用新型工藝技術改造升級設備、推廣先進節(jié)能技術等。此外，還有一些企業(yè)在開發(fā)新產(chǎn)品方面進行了嘗試。

在激烈的市場競爭中，企業(yè)及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關鍵。報告準確把握行業(yè)未被滿足的市場需求和趨勢，有效規(guī)避行業(yè)投資風險，更有效率地鞏固或者拓展相應的戰(zhàn)略性目標市場，牢牢把握行業(yè)競爭的主動權。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國氯堿行業(yè)市場分析及發(fā)展前景預測報告》。

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