2023年連鎖咖啡走進(jìn)高速發(fā)展階段 咖啡連鎖產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析

• 黃婷 2024年1月24日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1373 90
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2023年，連鎖咖啡走進(jìn)高速發(fā)展階段。從門店總量來看，國內(nèi)20家連鎖咖啡品牌以81.69%的增速從2022年底的21250家門店擴(kuò)張至38609家門店。

1月22日，貴州茅臺與瑞幸咖啡再次聯(lián)手推出新春新品“龍年醬香巧克力”。從2023年9月首度聯(lián)手瑞幸推出首款“醬香拿鐵”到如今再度推出“龍年醬香巧克力”，貴州茅臺在征戰(zhàn)春節(jié)營銷市場的方式，逐漸從單一放量過渡到“放量+品牌營銷”組合拳。

目前“龍年醬香巧克力”均已上線售賣。在瑞幸咖啡小程序上，龍年醬香巧克力原價為38元/杯，而實際成交價僅為18元/杯，且每杯均含有貴州茅臺酒。與此前醬香拿鐵產(chǎn)品所不同的是，此次推出的龍年醬香巧克力不含咖啡，主要原料為純牛奶、白酒風(fēng)味厚奶(配置型含乳飲料)、香濃可可風(fēng)味固體飲料。

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從門店總量來看，國內(nèi)20家連鎖咖啡品牌以81.69%的增速從2022年底的21250家門店擴(kuò)張至38609家門店。

從單品牌門店擴(kuò)張來看，有13個連鎖咖啡品牌完成了凈增門店量為正。其中，除了庫迪在一年內(nèi)實現(xiàn)門店從87家到7064家的爆發(fā)性增長外，有10個品牌增速呈兩位數(shù)增長，1個品牌增速呈三位數(shù)增長。

據(jù)iiMedia Research發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2021年中國咖啡行業(yè)市場規(guī)模達(dá)3817億元，預(yù)計2025年我國咖啡市場規(guī)模將達(dá)10000億元，以27.2%的增長率不斷上升。

2023年，瑞幸咖啡第10000家門店落地，成為了第一家本土門店數(shù)量破萬的咖啡品牌。庫迪咖啡野蠻生長，一年開出門店7000余家。

伴隨著連鎖咖啡品牌狂飆，咖啡的價格在2023年，被徹底打下來了。而就在2023年2月，庫迪發(fā)起的“百城千店咖啡狂歡節(jié)”，劍指瑞幸，打響了咖啡“9.9元時代”的第一槍。隨后，瑞幸上線“9.9萬店同慶活動”、庫迪咖啡在抖音推出了“8.8元任意購”活動，逼得星巴克也上線了19.9的限時優(yōu)惠。蜜雪冰城旗下的幸運咖也迅速加入戰(zhàn)局，推出9.9元兩杯的活動。

低價背后，咖啡品牌連鎖化率不斷提高。從過去三年連鎖咖啡品牌的拓張門店數(shù)可以看到，無論是”9.9“價格戰(zhàn)的參與者瑞幸、庫迪、幸運咖、挪瓦咖啡，還是聚焦精品咖啡賽道的Manner咖啡、Tims咖啡，都在2023年加緊了擴(kuò)張步法。

各品牌的覆蓋城市量也側(cè)面反映其拓張策略的差異。例如，即便瑞幸整體門店規(guī)模數(shù)量是庫迪的兩倍，已覆蓋城市量卻僅有311城，不敵庫迪的327城。精品咖啡這邊，現(xiàn)有門店總數(shù)破千的Manner咖啡，僅覆蓋55城，現(xiàn)門店總數(shù)851家的Tims咖啡卻已覆蓋65城。也就是說，瑞幸、Manner咖啡更偏向于高密度，庫迪、Tims咖啡更偏向走得遠(yuǎn)。

按季度劃分來看，這20家連鎖茶飲品牌分別在2023年四個季度新開門店約2692家、3780家、5774家、8686家，擴(kuò)張量逐季攀升。

雖然整體規(guī)模呈上升態(tài)勢，咖啡賽道的生意卻并不好做。一方面，頭部咖啡企業(yè)競爭激烈，出現(xiàn)了第一家萬店咖啡品牌;另一方面，在擴(kuò)張與“價格戰(zhàn)”的主旋律背后，咖啡市場的“優(yōu)勝略汰”表現(xiàn)得更為淋漓盡致。

作為國內(nèi)最火熱的消費賽道，在2023年，咖啡賽道共發(fā)生24起融資，累計金額17.31億元。總體來看，咖啡賽道的融資正在不斷朝向垂直化、細(xì)分賽道發(fā)展。例如，茶愿說定義為盲盒咖啡品牌、蓉小喬咖啡主打果咖、奢啡CEPHEI主打功能性咖啡。顯然，現(xiàn)階段，沒有特點的咖啡品牌將很難吸引資本的加入

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年咖啡連鎖產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》分析：

2023年以來，新茶飲邁向咖啡的現(xiàn)象更加普遍。年初，古茗推出閃萃咖啡系列，4月滬上阿姨推出子品牌滬咖鮮果咖啡，11月末茶飲品牌茶百道則是被爆出正在嘗試旗下咖啡子品牌咖灰。在城市選址，以及不同線級城市的門店分布上，可以窺見連鎖咖啡品牌們的策略規(guī)律。壹覽商業(yè)選取星巴克、瑞幸、庫迪、幸運咖、Manner咖啡以及挪瓦咖啡六家千店品牌作為代表，來分析其各自的門店分布策略。

六個品牌當(dāng)中，門店規(guī)模量更大的瑞幸、星巴克、庫迪在各線級城市的門店分布也更均勻，而門店數(shù)量相對較少的幸運咖、Manner咖啡以及挪瓦咖啡，則更需要考慮將有限的門店有所側(cè)重的進(jìn)行布局。如，蜜雪冰城旗下的幸運咖沿襲了蜜雪冰城浸入下沉市場的打法，將重點放在三線及三線以下城市，一線城市門店占比僅有0.6%。定位精品咖啡的Manner咖啡則將70.2%的門店都布局在了一線城市，將20.1%的門店布局在了新一線城市。

據(jù)第三方數(shù)據(jù)，挪瓦咖啡目前有1000余家門店，盡管和頭部咖啡品牌相比門店量偏少，挪瓦咖啡在各縣級城市依舊維持相對平衡的門店分布，更多把新一線城市以及二線城市作為自己的擴(kuò)張重點。

瑞幸、庫迪和幸運咖選擇了更則符合其低價屬性的門店布局策略，走向鄉(xiāng)縣及學(xué)校。瑞幸、庫迪、幸運咖商場門店的占比分別為18.3%、12.0%、8.3%，逐個遞減，在鄉(xiāng)縣門店的布局分別是10.6%、15.8%、20.7%，逐個遞增。值得注意的是，瑞幸、庫迪、幸運咖的客單價也是瑞幸>庫迪>幸運咖。

整體來看，在過去一年咖啡行業(yè)最大的變化就是，咖啡真正的融入了國人的生活。低價咖啡的流行使消費者們的生活方式發(fā)生了改變，對咖啡的接受度也日益提升。行業(yè)內(nèi)的各格品牌，也從多方面著手，不斷提升其影響力和競爭力?？梢灶A(yù)判，今年的咖啡賽道，競爭將激發(fā)激烈。

平價咖啡浪潮加速了咖啡消費市場的縱深滲透——市場規(guī)模更大了、消費人群正在逐步滲透。據(jù)艾瑞咨詢預(yù)計，中國咖啡市場已經(jīng)進(jìn)入高速發(fā)展的階段，預(yù)計行業(yè)保持27.2%的增長率上升，2025年中國咖啡市場規(guī)模將達(dá)10000億元。國內(nèi)咖啡消費者規(guī)模已突破3億人，并仍在逐步提升中。

紅餐大數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至2023年10月29日，全國咖啡門店數(shù)約19.16萬家，全國新增咖啡店約9.5萬家，關(guān)閉約4.4萬家。在這種分化中，星巴克、瑞幸等頭部品牌穩(wěn)步前進(jìn)、喜報頻頻。截至2023財年末，星巴克在中國的門店數(shù)已超6800家;已經(jīng)是“萬店品牌”的瑞幸勢頭更猛，2023年三季度末門店總數(shù)已達(dá)13273家，是真正的本地之王。

想要了解更多咖啡連鎖產(chǎn)業(yè)詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2024-2029年咖啡連鎖產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》。

咖啡連鎖行業(yè)研究報告旨在從國家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析咖啡連鎖未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢，挖掘咖啡連鎖行業(yè)的市場潛力，基于重點細(xì)分市場領(lǐng)域的深度研究，提供對產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場競爭、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個角度市場變化的生動描繪，清晰發(fā)展方向。預(yù)測未來咖啡連鎖業(yè)務(wù)的市場前景，以幫助客戶撥開政策迷霧，尋找咖啡連鎖行業(yè)的投資商機(jī)。報告在大量的分析、預(yù)測的基礎(chǔ)上，研究了咖啡連鎖行業(yè)今后的發(fā)展與投資策略，為咖啡連鎖企業(yè)在激烈的市場競爭中洞察先機(jī)，根據(jù)市場需求及時調(diào)整經(jīng)營策略，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供了準(zhǔn)確的市場情報信息及科學(xué)的決策依據(jù)。

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