在光伏產(chǎn)能過剩加劇供給側(cè)競爭的情況下 產(chǎn)業(yè)鏈盈利或面臨明顯收縮

• 黃婷 2024年2月2日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1403 92
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在光伏產(chǎn)能過剩加劇供給側(cè)競爭的情況下，產(chǎn)業(yè)鏈盈利或面臨明顯收縮，行業(yè)將進(jìn)入新一輪洗牌期。面對行業(yè)加速優(yōu)勝劣汰，產(chǎn)業(yè)鏈頭部廠商或?qū){借技術(shù)、成本、產(chǎn)能配套和市場布局優(yōu)勢，以及較強(qiáng)的資金實力和造血能力，有望行穩(wěn)致遠(yuǎn)，穿越周期。

在光伏產(chǎn)能過剩加劇供給側(cè)競爭的情況下，產(chǎn)業(yè)鏈盈利或面臨明顯收縮，行業(yè)將進(jìn)入新一輪洗牌期。面對行業(yè)加速優(yōu)勝劣汰，產(chǎn)業(yè)鏈頭部廠商或?qū){借技術(shù)、成本、產(chǎn)能配套和市場布局優(yōu)勢，以及較強(qiáng)的資金實力和造血能力，有望行穩(wěn)致遠(yuǎn)，穿越周期。此外，技術(shù)進(jìn)步帶來轉(zhuǎn)換效率的提升和度電成本下降是貫穿整個光伏發(fā)展周期的主線，隨著TOPCon和HJT的快速導(dǎo)入，具備先發(fā)優(yōu)勢的企業(yè)有望維持較好的盈利水平。

國際能源署近日發(fā)布的年度報告顯示，2023年全球太陽能光伏新增裝機(jī)容量有望達(dá)到375吉瓦，總裝機(jī)容量同比增長31.8%。從各國和各地區(qū)情況來看，2023年中國太陽能光伏新增裝機(jī)容量相當(dāng)于上一年全球太陽能光伏新增裝機(jī)容量。世界銀行能源部門負(fù)責(zé)人迪米特里奧斯認(rèn)為，發(fā)展太陽能光伏產(chǎn)業(yè)對應(yīng)對氣候變化和推動能源轉(zhuǎn)型至關(guān)重要。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國光伏行業(yè)市場深度調(diào)研與發(fā)展趨勢報告》分析：

光伏行業(yè)，簡稱PV(photovoltaic)，是指利用光伏效應(yīng)，使太陽光射到硅材料上產(chǎn)生電流直接發(fā)電的行業(yè)。光伏行業(yè)是一個清潔、安全和可靠的能源行業(yè)，具有大規(guī)模并網(wǎng)發(fā)電和離網(wǎng)應(yīng)用等優(yōu)點(diǎn)。光伏產(chǎn)業(yè)鏈包括硅料、硅片、電池片、組件、光伏系統(tǒng)等環(huán)節(jié)，其中硅片、電池片、組件等環(huán)節(jié)的制造過程需要經(jīng)過多道工序和嚴(yán)格的質(zhì)量控制。

中國是全球最大的光伏市場，也是全球最大的光伏生產(chǎn)國。中國的光伏企業(yè)數(shù)量眾多，其中通威股份、愛旭股份、晶澳科技、晶科能源、韓華等是前五大電池片生產(chǎn)廠商。中國的光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈，并且在技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品質(zhì)量、成本等方面都具有領(lǐng)先優(yōu)勢。

未來，隨著全球能源結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型和環(huán)保意識的提高，光伏行業(yè)將繼續(xù)保持快速增長。同時，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和應(yīng)用場景的不斷拓展，光伏行業(yè)也將迎來更加廣闊的發(fā)展空間。

近年來，全球光伏產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展。相關(guān)統(tǒng)計顯示，從2019年到2023年，全球光伏發(fā)電裝機(jī)容量年平均增長率達(dá)到28%。咨詢機(jī)構(gòu)伍德麥肯茲表示，在大多數(shù)國家，太陽能已經(jīng)成為最具成本優(yōu)勢的能源。2023年，全球光伏發(fā)電裝機(jī)容量已經(jīng)超過水電。未來10年，光伏產(chǎn)業(yè)仍將保持較高增速。

太陽能是當(dāng)前增長最快、效益最佳的可再生能源，要到2030年使全球可再生能源總裝機(jī)容量增加兩倍，太陽能光伏技術(shù)是最重要的能源轉(zhuǎn)型技術(shù)。英國?？巳卮髮W(xué)不久前發(fā)布的報告認(rèn)為，未來幾年內(nèi)太陽能將成為最有競爭力的能源。根據(jù)預(yù)測，到2044年，光伏發(fā)電將占全球發(fā)電量的一半以上。

國際能源署等機(jī)構(gòu)的報告顯示，目前全球仍有6.75億人用不上電，其中約80%集中在撒哈拉以南非洲地區(qū)。聯(lián)合國政府間氣候變化專門委員會前副主席穆納辛格表示，可持續(xù)發(fā)展問題是人類社會面臨的一項重要挑戰(zhàn)。太陽能光伏技術(shù)不斷革新，優(yōu)勢凸顯，為發(fā)展中國家尋求經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展、能源轉(zhuǎn)型和環(huán)境保護(hù)提供了選擇。

光伏產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析

近年來，中國銀行參與了阿聯(lián)酋艾爾達(dá)芙拉PV2光伏電站項目、沙特薩卡卡300兆瓦光伏項目等，并在去年成功發(fā)行5億美元共建“一帶一路”主題綠色債券。中國銀行迪拜分行行長潘鑫源表示，中國作為全球最大的光伏組件生產(chǎn)國，在光伏項目建設(shè)中具有領(lǐng)先優(yōu)勢。中資銀行作為連接產(chǎn)能和需求的“橋梁”，可以為促進(jìn)全球能源轉(zhuǎn)型發(fā)揮積極作用。

在光伏行業(yè)中，降本增效一直是該產(chǎn)業(yè)所追求的最終目標(biāo)，也是發(fā)展的核心邏輯。圍繞這一邏輯，光伏產(chǎn)業(yè)在過去發(fā)生過一系列技術(shù)迭代：單晶取代多晶、金剛線切割取代砂漿線切割、PERC(發(fā)射極鈍化和背面接觸)電池技術(shù)取代BSF(鋁背場)電池技術(shù)…也正是這一系列主要圍繞電池的技術(shù)迭代，使得光伏度電的成本下降了90%(從原來3-5元一度電，降至近兩年0.3-0.35元一度電)，邁入平價時代。

但是，過去的一系列技術(shù)迭代雖然使得光伏度電成本大幅下降，但也帶來了新的問題。隨著技術(shù)的快速更新，光伏設(shè)備的折舊成本不斷上升，同時硅片等主要原材料價格的波動也給企業(yè)帶來了巨大的經(jīng)營壓力，其價格的上漲會導(dǎo)致企業(yè)生產(chǎn)成本的增加，硅片價格的下跌則會導(dǎo)致企業(yè)利潤空間的壓縮。

尤其是在2023年，光伏組件價格從年初的2元/瓦，下降到年底0.9元/瓦，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)利潤均大幅下降，下降最大是硅料環(huán)節(jié)，利潤最低是硅片環(huán)節(jié)，主要原因是產(chǎn)能擴(kuò)張?zhí)?，供?yīng)遠(yuǎn)大于需求。這也是TCL中環(huán)此次“暴雷”的主要原因之一。

此外，隨著全球光伏市場的不斷擴(kuò)大，光伏產(chǎn)能的規(guī)模效應(yīng)也使得生產(chǎn)成本得以分?jǐn)?，從而降低了單位產(chǎn)品的成本。而技術(shù)進(jìn)步的進(jìn)步更是推動光伏成本下降的核心因素。例如隨著PERC、TOPCon等高效電池技術(shù)的普及，光伏電池的轉(zhuǎn)換效率得以大幅提升，從而減少了土地、支架和運(yùn)營維護(hù)等成本。

因此，2023年光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格的下降是必然，并且進(jìn)一步提升了光伏發(fā)電經(jīng)濟(jì)性，驅(qū)動終端裝機(jī)穩(wěn)步上升，全球光伏新增裝機(jī)規(guī)模大幅增長。但隨著產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)能的釋放，終端裝機(jī)和上游供應(yīng)走向失衡，產(chǎn)能擴(kuò)張導(dǎo)致競爭博弈加劇，產(chǎn)業(yè)鏈價格波動下行，使得TCL中環(huán)的利潤空間進(jìn)一步壓縮。

如果想要了解更多中國光伏行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報告《2024-2029年中國光伏行業(yè)市場深度調(diào)研與發(fā)展趨勢報告》。

本報告由中研普華的資深專家和研究人員通過長期周密的市場調(diào)研，參考國家統(tǒng)計局、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國務(wù)院發(fā)展研究中心、行業(yè)協(xié)會、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全國及海外專業(yè)研究機(jī)構(gòu)提供的大量權(quán)威資料，并對多位業(yè)內(nèi)資深專家進(jìn)行深入訪談的基礎(chǔ)上，通過與國際同步的市場研究工具、理論和模型撰寫而成。全面而準(zhǔn)確地為您從行業(yè)的整體高度來架構(gòu)分析體系。讓您全面、準(zhǔn)確地把握整個光伏行業(yè)的市場走向和發(fā)展趨勢。

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  2024-2029年中國光伏行業(yè)市場深度調(diào)研與發(fā)展趨勢報告

  光伏行業(yè)，簡稱PV（photovoltaic），是指利用光伏效應(yīng)，使太陽光射到硅材料上產(chǎn)生電流直接發(fā)電的行業(yè)。光伏行業(yè)是一個清潔、安全和可靠的能源行業(yè)，具有大規(guī)模并網(wǎng)發(fā)電和離網(wǎng)應(yīng)用等優(yōu)點(diǎn)。光伏產(chǎn)...

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