華為第一 折疊屏市場占比50.3% 國內(nèi)手機(jī)廠商積極布局 折疊屏手機(jī)行業(yè)發(fā)展前景分析報(bào)告

• 李波 2024年2月7日 來源：中研普華集團(tuán)、央視財(cái)經(jīng)、中研網(wǎng) 1433 95
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2月5日，據(jù)發(fā)布《2024年中國折疊屏手機(jī)市場洞察報(bào)告》(以下簡稱《報(bào)告》)?！秷?bào)告》顯示，華為2023年國內(nèi)折疊屏市場占比50.3%，連續(xù)四年占據(jù)半數(shù)以上折疊屏手機(jī)市場份額，而且在超高端折疊屏市場中，其份額更是超過了65%。

2月5日，據(jù)發(fā)布《2024年中國折疊屏手機(jī)市場洞察報(bào)告》(以下簡稱《報(bào)告》)?！秷?bào)告》顯示，華為2023年國內(nèi)折疊屏市場占比50.3%，連續(xù)四年占據(jù)半數(shù)以上折疊屏手機(jī)市場份額，而且在超高端折疊屏市場中，其份額更是超過了65%。

《報(bào)告》指出，2023年，國內(nèi)折疊手機(jī)市場全年銷量TOP5機(jī)型分別來自華為、OPPO和榮耀。其中華為Mate X5、華為Mate X3、華為Pocket S拿下2023年國內(nèi)銷量TOP3， OPPO Find N2 Flip、榮耀Magic V2也入圍前五。此外，華為Mate X5也是唯一一款取得了出貨量超過百萬成績的單品。

2023年中國折疊屏產(chǎn)品進(jìn)入集中爆發(fā)階段，出貨量達(dá)610萬臺以上。《報(bào)告》指出，折疊屏技術(shù)日益成熟，消費(fèi)者對折疊屏手機(jī)的接受度逐漸提升，國內(nèi)廠商紛紛將折疊屏手機(jī)作為沖擊高端市場的新賽道，其中華為在全年銷量中領(lǐng)先于其他國內(nèi)廠商，產(chǎn)品價(jià)格與銷量呈現(xiàn)成正比的增長勢頭。

據(jù)悉，華為從2019年首次推出折疊屏手機(jī)到如今，其已連續(xù)四年成為國內(nèi)折疊屏市場第一。根據(jù)Counterpoint公布的數(shù)據(jù)，華為已經(jīng)成為全球第三大高端手機(jī)品牌，并且高端手機(jī)市場份額還在持續(xù)不斷回升。

《報(bào)告》指出，近幾年折疊屏銷量持續(xù)增長，呈現(xiàn)快速上升趨勢，預(yù)計(jì)2024-2025年仍將保持高速增長。

折疊屏手機(jī)銷量快速增長，國內(nèi)手機(jī)廠商積極布局

從當(dāng)前的市場判斷，在外觀、形態(tài)上有顯著差異化的折疊屏手機(jī)，以及應(yīng)用了“5G+人工智能”新技術(shù)的手機(jī)，或?qū)⑹俏磥硎謾C(jī)市場的增長點(diǎn)。自2022年開始，折疊屏手機(jī)異軍突起，銷量快速增長。

IDC數(shù)據(jù)顯示，這一勢頭將繼續(xù)保持。2024年中國折疊屏手機(jī)市場出貨量將接近1000萬臺，同比增長53.2%，2027年復(fù)合增長率將達(dá)到37.5%。

折疊屏手機(jī)在屏幕形態(tài)上，相較于平板手機(jī)、曲面屏手機(jī)有了較大改變，給消費(fèi)者帶來了耳目一新的體驗(yàn)。國內(nèi)手機(jī)廠商積極布局折疊屏手機(jī)的原因之一，正是可以與蘋果手機(jī)形成差異化競爭，在另一個(gè)賽道占得先機(jī)。

“雖然對整個(gè)手機(jī)市場而言，折疊屏產(chǎn)品體量還十分有限。但聚焦高端市場來看，折疊屏產(chǎn)品的拉動作用非?？捎^。未來一段時(shí)間內(nèi)，折疊屏仍是國內(nèi)手機(jī)廠商在高端市場的必爭之地，加大研發(fā)投入、持續(xù)迭代升級產(chǎn)品已成共識?！眹H數(shù)據(jù)公司IDC中國高級分析師郭天翔說。

鉸鏈技術(shù)、柔性屏幕技術(shù)、軟件生態(tài)等是折疊屏手機(jī)需要不斷突破的技術(shù)瓶頸。作為折疊屏手機(jī)的關(guān)鍵技術(shù)，鉸鏈影響著產(chǎn)品在翻轉(zhuǎn)時(shí)的手感、屏幕折痕以及折疊狀態(tài)下的整機(jī)厚度。

早在2018年，OPPO就開始打磨折疊屏外折方案，歷時(shí)11個(gè)月，屏幕的折痕依舊不能令人滿意。2018年至2021年，OPPO在4年時(shí)間里先后迭代6項(xiàng)折疊方案，外折、內(nèi)折、上下折，窮盡了所有折疊屏方案，終于有一款成熟的方案浮出水面。截至目前，OPPO圍繞折疊屏手機(jī)在全球范圍內(nèi)已布局專利1080件。

在北京郵電大學(xué)經(jīng)管學(xué)院兼職教授葛頎看來，折疊屏手機(jī)展開時(shí)能承擔(dān)更多平板電腦的功能。方便攜帶是各手機(jī)廠商必須回答好的命題。

“輕薄無疑是影響用戶購買折疊屏手機(jī)的重要因素，也成為折疊屏手機(jī)的第一科技力?！睒s耀CEO趙明以榮耀Magic V2系列產(chǎn)品為例向記者介紹，新產(chǎn)品將各零部件進(jìn)行輕薄定制化改造，克服制造工藝難題，打造超薄的折疊鉸鏈、屏幕、散熱系統(tǒng)、Type-C接口模塊等，并通過系統(tǒng)化的架構(gòu)設(shè)計(jì)能力，進(jìn)一步壓縮內(nèi)部空間，閉合狀態(tài)厚度達(dá)到9.9毫米，重量為231克，兼顧了大屏和便攜的雙重需求。

OPPO首席產(chǎn)品官劉作虎表示，隨著折疊屏普及，消費(fèi)者對下一代折疊屏產(chǎn)品也有更高期待。在滿足輕薄的基礎(chǔ)之上，手機(jī)廠商將大幅提升折疊屏產(chǎn)品的綜合能力，包括更強(qiáng)大的影像系統(tǒng)，不弱于直板旗艦的計(jì)算和續(xù)航能力，以及更加實(shí)用、智能的交互體驗(yàn)等。

IDC預(yù)測，隨著鉸鏈、屏幕等主要零配件成本下降，折疊屏手機(jī)的價(jià)格將繼續(xù)下探。其中橫折產(chǎn)品有望降至4000元至5000元價(jià)格段，豎折產(chǎn)品將進(jìn)入3000元至4000元的價(jià)格區(qū)間。

賽迪顧問戰(zhàn)略研究中心主任劉旭說，受限于硬件成本以及自身定位，折疊屏手機(jī)的價(jià)格和配置不會一直下降，雖不會成為智能機(jī)市場的主流形態(tài)，但可以在高端機(jī)市場占領(lǐng)較大份額。

據(jù)郭天翔觀察，國外消費(fèi)者尤其是歐美國家對折疊屏的接受程度很高。如果一臺折疊屏手機(jī)的價(jià)格等于“一臺手機(jī)+一臺平板”，他們更中意前者，但由于種種原因國外消費(fèi)者尚無法接觸到中國品牌的折疊屏手機(jī)。

如果能順利敲開海外市場的大門，折疊屏手機(jī)或許會迎來新增長。此外，馬來西亞、印尼等國家和地區(qū)的年輕人也中意折疊屏產(chǎn)品。未來，東南亞國家也將是折疊屏手機(jī)的暢銷地。

2023年，工信部、財(cái)政部聯(lián)合印發(fā)《電子信息制造業(yè)2023—2024年穩(wěn)增長行動方案》，提出依托技術(shù)和產(chǎn)品形態(tài)創(chuàng)新提振手機(jī)、電腦、電視等傳統(tǒng)電子消費(fèi)，不斷釋放國內(nèi)市場需求。

推動手機(jī)品牌高端化升級，培育壯大折疊屏手機(jī)產(chǎn)業(yè)生態(tài)，從優(yōu)化成本、改善技術(shù)、加大軟件適配等角度促進(jìn)折疊屏手機(jī)生態(tài)成熟。

蘋果要出折疊屏手機(jī)?

據(jù)最新爆料，蘋果正在積極研發(fā)折疊屏新品，預(yù)計(jì)將在2024年年底公布，并于2025年開始大規(guī)模出貨。這一創(chuàng)新產(chǎn)品的折疊屏供應(yīng)商將是三星和LG兩家公司，其中，三星為了配合蘋果的需求，還特別進(jìn)行了業(yè)務(wù)重組。

折疊屏手機(jī)行業(yè)市場概況

折疊屏手機(jī)賽道正在迎來最為激烈的市場競爭。中國經(jīng)濟(jì)迅速恢復(fù)，政府“擴(kuò)大內(nèi)需、增強(qiáng)消費(fèi)”政策陸續(xù)出臺，國內(nèi)折疊屏市場迎來高速發(fā)展時(shí)期，各品牌抓住發(fā)展機(jī)遇，推動產(chǎn)品創(chuàng)新，布局多渠道營銷策略，實(shí)現(xiàn)全國折疊屏手機(jī)出貨量攀升。

折疊屏手機(jī)是指機(jī)身可左右或上下翻折的智能手機(jī)，目前市面上常見的折疊屏手機(jī)有內(nèi)折、外折、翻蓋三種形態(tài)。其中外折疊屏手機(jī)結(jié)構(gòu)相對簡單，折疊前后共用一個(gè)屏幕，機(jī)身相對輕薄;但折疊后手機(jī)外側(cè)屏幕占比較大，易刮花磨損，對屏幕及保護(hù)膜材質(zhì)要求更高。

內(nèi)折疊屏手機(jī)采用兩塊屏幕，是當(dāng)前中國可用度及普及度最高的折疊屏手機(jī)形態(tài);但生產(chǎn)成本、機(jī)身重量及厚度相對于外折更大。翻蓋折疊屏手機(jī)小巧便捷，但其美觀性大于實(shí)用性，使用人群相對較少。

折疊屏手機(jī)產(chǎn)業(yè)上游為滿足智能手機(jī)功能的各種零部件，包括操作系統(tǒng)、運(yùn)行芯片、通信零部件以及存儲零部件等，其次還包括實(shí)現(xiàn)折疊功能的鉸鏈組合和軟性O(shè)LED屏。

中游為折疊屏手機(jī)生產(chǎn)商，2018年，柔宇發(fā)布首臺可橫向180度彎折的折疊屏手機(jī)FlexPai柔派，掀起折疊屏熱潮，當(dāng)前中國華為、榮耀、oppo、vivo、小米等知名智能手機(jī)品牌均推出折疊屏手機(jī)，占據(jù)國內(nèi)市場份額。下游為折疊屏手機(jī)銷售渠道，包括品牌官網(wǎng)、線下授權(quán)門店、電商平臺等，終端為消費(fèi)者。

從競爭格局來看，自折疊屏手機(jī)面世，市場呈快速發(fā)展趨勢，各大主流品牌紛紛在此領(lǐng)域投入布局，我國如今的折疊屏手機(jī)市場,呈現(xiàn)群雄逐鹿的狀態(tài)。在2022年國內(nèi)折疊屏手機(jī)行業(yè)中，華為、三星和OPPO排名前三。

華為作為入局最早的廠商之一,一直都是折疊屏技術(shù)研發(fā)的主力，占據(jù)我國折疊屏市場份額的47.4%,成為該領(lǐng)域中最暢銷的手機(jī)品牌。

根據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)Counterpoint統(tǒng)計(jì)，OPPO上半年在折疊屏市場份額已達(dá)到20%。而在華為和三星的眼皮子下，OPPO上半年更是拿下了小折疊市場31%的份額，位居該細(xì)分賽道第一。

這樣的成績顯然對華為在高端市場造成了壓力，從Mate 60系列的官宣到毫無預(yù)警的X5折疊屏預(yù)售，時(shí)間上的完全“撞車”多少摻雜了些火藥味，而隨著更多折疊屏機(jī)型的上市，業(yè)內(nèi)認(rèn)為，折疊屏手機(jī)市場將會進(jìn)入更為激烈的追逐戰(zhàn)。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國折疊屏手機(jī)行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測分析報(bào)告》分析

折疊屏手機(jī)作為手機(jī)行業(yè)的一項(xiàng)創(chuàng)新技術(shù)，近年來備受關(guān)注。根據(jù)近日顯示屏調(diào)研機(jī)構(gòu)發(fā)布的報(bào)告顯示，今年第二季度全球折疊屏手機(jī)的出貨量達(dá)到220萬臺，同比增長42%，環(huán)比增長16%。這一數(shù)據(jù)表明，折疊屏手機(jī)在整體市場下滑的趨勢下依然保持著強(qiáng)勁的增長勢頭。

2023年上半年，中國折疊屏手機(jī)市場持續(xù)發(fā)力，多個(gè)手機(jī)制造商不斷更新系統(tǒng)配置及體驗(yàn)功能，相繼推出自主研發(fā)產(chǎn)品，引起國際消費(fèi)者的持續(xù)關(guān)注，推動全球折疊屏手機(jī)出貨量增加。2023年第二季度，全球折疊屏手機(jī)出貨量為210萬臺，同比增長10%。

當(dāng)前，國內(nèi)主流手機(jī)廠商紛紛布局折疊屏“賽道”，密集發(fā)布的新機(jī)型為消費(fèi)者提供了更多選擇，持續(xù)推動折疊屏手機(jī)市場走俏。IDC數(shù)據(jù)顯示，2023年第一季度，折疊屏產(chǎn)品出貨量同比增長52.8%，豎折產(chǎn)品份額上升至44.3%。預(yù)計(jì)2023年國內(nèi)折疊屏手機(jī)市場保持快速增長。

未來， 隨著輕薄度、屏幕折痕等痛點(diǎn)陸續(xù)得到解決，使用體驗(yàn)大幅改善，折疊屏手機(jī)有望在手機(jī)市場占據(jù)更多份額，成為手機(jī)市場新增長極。

在未來，隨著榮耀、小米以及vivo等廠商更多折疊屏機(jī)型的發(fā)布，這一賽道將會進(jìn)入更為激烈的競爭階段，并從國內(nèi)延伸至海外。折疊屏手機(jī)市場有望從2024 年起進(jìn)入大眾化折疊屏手機(jī)時(shí)代。

折疊屏手機(jī)行業(yè)研究報(bào)告旨在從國家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析折疊屏手機(jī)未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢，挖掘折疊屏手機(jī)行業(yè)的市場潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場領(lǐng)域的深度研究，提供對產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場競爭、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個(gè)角度市場變化的生動描繪，清晰發(fā)展方向。

欲了解更多關(guān)于折疊屏手機(jī)行業(yè)的市場數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國折疊屏手機(jī)行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測分析報(bào)告》。

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