硅料產(chǎn)量近三年增幅明顯 硅料行業(yè)市場(chǎng)供需趨勢(shì)分析

• 吳澳燕 2024年2月21日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 840 51
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硅料是典型的周期性行業(yè)，其擴(kuò)產(chǎn)周期遠(yuǎn)大于下游環(huán)節(jié)。硅料的擴(kuò)產(chǎn)周期一般在18-24個(gè)月，而硅料下游的硅棒/硅片、電池?cái)U(kuò)產(chǎn)周期為6-9個(gè)月，組件只需3-6個(gè)月。

硅料是典型的周期性行業(yè)，其擴(kuò)產(chǎn)周期遠(yuǎn)大于下游環(huán)節(jié)。硅料的擴(kuò)產(chǎn)周期一般在18-24個(gè)月，而硅料下游的硅棒/硅片、電池?cái)U(kuò)產(chǎn)周期為6-9個(gè)月，組件只需3-6個(gè)月。

當(dāng)光伏產(chǎn)業(yè)鏈下游大擴(kuò)產(chǎn)時(shí)，硅料產(chǎn)能供不應(yīng)求，價(jià)格上漲。而硅料利潤(rùn)增加，刺激更多投資進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)。由于擴(kuò)產(chǎn)周期較長(zhǎng)，硅料往往超前布局產(chǎn)能。當(dāng)下游需求跟不上時(shí)，硅料環(huán)節(jié)就會(huì)出現(xiàn)供過于求，價(jià)格下降。

硅料產(chǎn)量近三年增幅明顯，2023年產(chǎn)量超過140萬(wàn)噸。硅料價(jià)格隨產(chǎn)能釋放觸底回彈后再次下跌，目前維持低位震蕩，硅料供給不足情況得到緩解。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)硅料行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

硅是新能源、新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展不可或缺的重要材料，對(duì)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和“雙碳”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的支撐作用顯著;我國(guó)已建立起完整可控的硅產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈，在各個(gè)環(huán)節(jié)技術(shù)進(jìn)步的推動(dòng)下，多晶硅在光伏系統(tǒng)中所占成本從2010年的30%左右下降至2020年最低點(diǎn)的5%左右，有力地推動(dòng)光伏發(fā)電成本下降，為光伏發(fā)電平價(jià)上網(wǎng)奠定了基礎(chǔ)，正在為我國(guó)綠色低碳發(fā)展發(fā)揮重要作用。

在氣候變化、能源危機(jī)及供應(yīng)鏈價(jià)格快速下滑的背景下，全球各國(guó)高度重視可持續(xù)發(fā)展，大力支持綠色低碳能源轉(zhuǎn)型，在可再生能源技術(shù)突破和政策工具的驅(qū)動(dòng)下，全球光伏市場(chǎng)規(guī)模保持良好發(fā)展態(tài)勢(shì)，2023年上半年國(guó)內(nèi)外光伏市場(chǎng)供需兩旺。

上半年硅料價(jià)格大幅下滑，按照硅業(yè)分會(huì)6月底披露的數(shù)據(jù)，國(guó)內(nèi)N型料成交均價(jià)為7.45萬(wàn)元/噸，單晶致密料成交均價(jià)為6.57萬(wàn)元/噸，距離去年30萬(wàn)元/噸以上的高位區(qū)間已經(jīng)跌去了近八成。

硅料，也被稱為晶硅原材料，是光伏最基本的基礎(chǔ)原材料。它指的是在自然界中天然形成的、未經(jīng)深加工的硅原料，具體包括石英礦石、石英礦砂、石英礦粉，工業(yè)水晶礦、工藝水晶礦、寶石級(jí)水晶礦，鑄造砂，長(zhǎng)石，硅藻土，硅灰石，硅灰石膏，花園硅料，日用硅料等。

硅料行業(yè)市場(chǎng)供需趨勢(shì)分析

在硅材料市場(chǎng)中，工業(yè)硅占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，其2021年的產(chǎn)量占比達(dá)到80%以上，其次為多晶硅，占比15%以上。近年來隨著我國(guó)光伏行業(yè)以及半導(dǎo)體行業(yè)的迅速發(fā)展，市場(chǎng)對(duì)多晶硅的需求不斷增加。同時(shí)隨著硅料國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程的加速，我國(guó)已經(jīng)逐漸擺脫原材料受控的局面，多晶硅的產(chǎn)能逐年增加。

在全球新能源需求持續(xù)攀升的大背景下，光伏產(chǎn)業(yè)步入高速發(fā)展階段。經(jīng)過一輪產(chǎn)能擴(kuò)張后，我國(guó)多晶硅行業(yè)在2023年迎來了產(chǎn)能過剩的元年。數(shù)據(jù)顯示，截至2023年年底，多晶硅產(chǎn)量達(dá)到147.5萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)80%，遠(yuǎn)超下游硅片68%的同期增速。

作為產(chǎn)業(yè)鏈最上游的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，硅料供應(yīng)量和價(jià)格走勢(shì)深刻影響著整個(gè)光伏行業(yè)。數(shù)據(jù)顯示，2023年前10個(gè)月我國(guó)光伏制造端硅料、硅片、電池、組件的產(chǎn)量同比增長(zhǎng)均超過70%。根據(jù)機(jī)構(gòu)的報(bào)價(jià)，2023年年底多晶硅的價(jià)格較2023年年初下跌了約65%，硅片價(jià)格的降幅約45%，電池片下跌55%左右，組件降幅在44%附近。

據(jù)硅業(yè)分會(huì)消息，2023年11月前，硅料企業(yè)的前期訂單并未消耗完畢，低價(jià)簽新單的動(dòng)力不足。相應(yīng)地，下游硅片企業(yè)均有不同程度的開工率下調(diào)，對(duì)硅料的需求量減少;拉晶企業(yè)硅料庫(kù)存較為充足，購(gòu)買較高價(jià)硅料的意愿不足。因此，在下游需求驟減和硅料企業(yè)執(zhí)行前期訂單的背景下，硅料價(jià)格進(jìn)入僵持期。

與此同時(shí)，硅料市場(chǎng)正處于需求低迷階段，下游企業(yè)持續(xù)壓價(jià)給硅料企業(yè)帶來較大的降本壓力，當(dāng)前的價(jià)格已逼近部分老產(chǎn)能、二線企業(yè)和新產(chǎn)能的成本線，部分企業(yè)即將面臨虧損?？傮w來看，目前一線企業(yè)成交價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定，但存在部分前期訂單調(diào)價(jià)情況和極少量的低價(jià)讓利訂單;二線企業(yè)成交價(jià)格較為松動(dòng)，挺價(jià)能力弱，更多的是主動(dòng)選擇接受市場(chǎng)價(jià)格。

受新增產(chǎn)能集中釋放和供需關(guān)系逐步從緊缺轉(zhuǎn)至寬松的影響，大全能源、協(xié)鑫科技、新特能源、通威股份4家硅料龍頭企業(yè)第三季度利潤(rùn)均下滑。通威股份作為其中唯一一家上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)正增長(zhǎng)的企業(yè)，第三季度凈利潤(rùn)也同比下降了68.11%。

我國(guó)的硅料企業(yè)受益于靠近產(chǎn)業(yè)鏈下游環(huán)節(jié)以及較低的電價(jià)，生產(chǎn)成本與國(guó)外企業(yè)差距逐漸拉大，因此硅料環(huán)節(jié)是我國(guó)企業(yè)快速實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代的領(lǐng)域。

在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場(chǎng)決策是制勝的關(guān)鍵。報(bào)告準(zhǔn)確把握行業(yè)未被滿足的市場(chǎng)需求和趨勢(shì)，有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)，更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場(chǎng)，牢牢把握行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主動(dòng)權(quán)。

本研究咨詢報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家經(jīng)濟(jì)信息中心、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、全國(guó)商業(yè)信息中心、中國(guó)經(jīng)濟(jì)景氣監(jiān)測(cè)中心、中國(guó)行業(yè)研究網(wǎng)、國(guó)內(nèi)外相關(guān)報(bào)刊雜志的基礎(chǔ)信息以及硅料專業(yè)研究單位等公布和提供的大量資料。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)硅料行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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  2023-2028年中國(guó)硅料行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告

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