硅料市場行情調(diào)研分析報(bào)告2024

• 方蔓桃 2024年1月26日 來源：百度 450 23
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工業(yè)硅的三大用途分別是生產(chǎn)有機(jī)硅、制取高純度的晶體硅材料，以及配置有特殊用途的硅鋁合金。其中，有機(jī)硅產(chǎn)品涵蓋了硅油、硅橡膠、硅樹脂、硅烷偶聯(lián)劑及氣象白炭黑，涉及到建筑材料、電子電器和日化紡織等常見領(lǐng)域;晶體硅產(chǎn)品主要包括太陽能電池片、芯片，主要用于光

一、概述

硅料，也稱為硅基材料，是半導(dǎo)體和光伏產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)原材料。隨著科技的快速發(fā)展，硅料的需求量不斷增長，其市場前景廣闊。本報(bào)告將分析硅料行業(yè)的市場現(xiàn)狀和未來發(fā)展趨勢。

二、硅料市場現(xiàn)狀

工業(yè)硅的三大用途分別是生產(chǎn)有機(jī)硅、制取高純度的晶體硅材料，以及配置有特殊用途的硅鋁合金。其中，有機(jī)硅產(chǎn)品涵蓋了硅油、硅橡膠、硅樹脂、硅烷偶聯(lián)劑及氣象白炭黑，涉及到建筑材料、電子電器和日化紡織等常見領(lǐng)域;晶體硅產(chǎn)品主要包括太陽能電池片、芯片，主要用于光伏和半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè);而鋁合金產(chǎn)品是指添加了少量工業(yè)硅的鋁產(chǎn)品，最重要的用途是汽車制造業(yè)。

隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新興技術(shù)的發(fā)展，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)需求持續(xù)增長，從而帶動(dòng)硅料需求的增加。另外，光伏產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展也為硅料市場提供了巨大的需求空間。

硅業(yè)分會(huì)還預(yù)測，硅料價(jià)格在春節(jié)前能保持穩(wěn)中求漲的態(tài)勢，節(jié)后的價(jià)格情況需要關(guān)注下游企業(yè)補(bǔ)庫及開工情況。

“2024年2~3月的硅料價(jià)格可能進(jìn)一步下探，預(yù)計(jì)全年出清價(jià)格在5萬元/噸至6萬元/噸，但是N型硅料由于供需緊平衡相對(duì)于P型硅料的溢價(jià)還將維持，不會(huì)成為2024年光伏產(chǎn)業(yè)鏈的瓶頸。”中信建投預(yù)測。

中信建投指出，隨著硅料產(chǎn)能釋放，硅料庫存可能來到8萬噸以上，接近2023年6月硅料快速跌價(jià)時(shí)對(duì)應(yīng)的8萬元/噸至9萬噸庫存，屆時(shí)硅料價(jià)格可能進(jìn)一步承壓。

某國內(nèi)硅料企業(yè)負(fù)責(zé)人告訴第一財(cái)經(jīng)記者，預(yù)計(jì)2024年，隨著落后產(chǎn)能的出清以及新的供需結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)平衡，硅料價(jià)格將實(shí)現(xiàn)觸底反彈，高品質(zhì)硅料將有超額收益。一些無法滿足市場需求的玩家，特別是品質(zhì)控制和成本控制較差的企業(yè)會(huì)被淘汰，市場的集中度將顯著提升 。

供應(yīng)情況：硅料的供應(yīng)主要集中在少數(shù)幾個(gè)國家和地區(qū)，如中國、美國、日本等。近年來，由于環(huán)保政策趨嚴(yán)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，部分地區(qū)的硅料生產(chǎn)出現(xiàn)下滑，導(dǎo)致市場供應(yīng)緊張。

我們統(tǒng)計(jì)了 2021-2022 年硅片企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)情況，預(yù)計(jì) 2021H2-2022 年國 內(nèi)將新增 200GW 以上單晶硅棒名義產(chǎn)能，考慮到 3~6 個(gè)月的爬產(chǎn)周期， 測算對(duì)應(yīng)有效產(chǎn)能也將達(dá)到 100GW 以上(對(duì)應(yīng)硅料需求 29 萬噸左右)， 而同期硅料新增有效產(chǎn)能僅為 22~27 萬噸;隨著新玩家的加入，硅片生產(chǎn) 企業(yè)也從原來的 5~6 家迅速拓展到僅 15GW 以上產(chǎn)能企業(yè)就有近 10 家， 而目前國內(nèi) 4 萬噸以上(對(duì)應(yīng) 15GW 左右)規(guī)模的硅料企業(yè)僅 5 家，硅料 和硅片上下游的格局逐漸發(fā)生轉(zhuǎn)變。

由于硅料和硅片擴(kuò)產(chǎn)周期的不同，當(dāng)前上下游之間這種供需錯(cuò)配的局面可 能將一直持續(xù)，即使假設(shè) 2019 年及之前的存量產(chǎn)能(約 120GW)因不具 備改造成大尺寸的經(jīng)濟(jì)性，在 2022 年全部停產(chǎn)退出市場，2022 年硅片的 有效產(chǎn)能仍大于硅料，大部分硅片企業(yè)開工率不足 100%或?qū)⒊蔀樾鲁B(tài)。

全球能源成本上升、光伏成本承受力增強(qiáng)，明年均價(jià)有望保持 15 萬以上。 在今年硅料和其他原材料成本持續(xù)上漲的壓力下，組件價(jià)格從 1.6 元/W 攀 升至 1.8-1.9 元/W，但終端需求仍表現(xiàn)出較高韌性，2021 年 1-9 月國內(nèi)光 伏新增裝機(jī) 25.56GW，同比增長 44%，預(yù)計(jì)全年裝機(jī)有望達(dá)到 55-60GW。 2022 年隨著硅料新產(chǎn)能的釋放，組件價(jià)格將從高位回落，考慮到全球能源 成本上漲和雙碳目標(biāo)，光伏終端需求及成本承受能力或表現(xiàn)超預(yù)期，硅料 全年均價(jià)有望保持在 15 萬元/噸以上，按照當(dāng)前輔材價(jià)格和組件合理盈利 水平測算，對(duì)應(yīng)組件價(jià)格約 1.7~1.75 元/W。

價(jià)格走勢：硅料價(jià)格受供需關(guān)系、生產(chǎn)成本等多種因素影響，近年來呈現(xiàn)波動(dòng)上漲的趨勢。預(yù)計(jì)未來一段時(shí)間內(nèi)，硅料價(jià)格仍將保持高位運(yùn)行。

按照國家的能源發(fā)展目標(biāo)，到2030年，我國的非化石能源消費(fèi)比重，將達(dá)到25%左右;屆時(shí)，晶硅光伏等清潔能源，將成為發(fā)電的主要構(gòu)成之一。預(yù)計(jì)到2025年，全球新增的光伏裝機(jī)容量將超過400GW，國內(nèi)裝機(jī)容量可達(dá)150GW。預(yù)計(jì)到2030年和2050年，全球年新增裝機(jī)量將分別突破1000GW和1500GW，晶硅光伏發(fā)電即將迎來前所未有的發(fā)展機(jī)遇。

三、硅料市場發(fā)展趨勢

技術(shù)創(chuàng)新：隨著科技的不斷進(jìn)步，硅料的生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量將不斷提升，從而提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品附加值。此外，硅基材料的多元化應(yīng)用也將推動(dòng)硅料市場的持續(xù)發(fā)展。

環(huán)保要求：隨著全球環(huán)保意識(shí)的提高，硅料生產(chǎn)過程中的環(huán)保要求將更加嚴(yán)格。企業(yè)需要加大環(huán)保投入，推動(dòng)綠色生產(chǎn)，以滿足日益嚴(yán)格的環(huán)保法規(guī)要求。

產(chǎn)業(yè)鏈整合：未來，硅料企業(yè)將更加注重產(chǎn)業(yè)鏈的整合，通過縱向一體化戰(zhàn)略提高產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)，降低生產(chǎn)成本，提升企業(yè)競爭力。

市場集中化：隨著市場競爭的加劇，硅料行業(yè)的集中度將進(jìn)一步提高。大型企業(yè)通過規(guī)模優(yōu)勢和技術(shù)優(yōu)勢不斷擴(kuò)大市場份額，而小型企業(yè)則面臨較大的生存壓力。

總體來看，硅料行業(yè)市場前景廣闊，但同時(shí)也面臨著環(huán)保要求提高、市場競爭加劇等挑戰(zhàn)。企業(yè)應(yīng)加大技術(shù)創(chuàng)新和環(huán)保投入，提高產(chǎn)品質(zhì)量和附加值，以適應(yīng)市場需求的變化和行業(yè)的競爭態(tài)勢。

硅料行業(yè)研究報(bào)告主要分析了硅料行業(yè)的市場規(guī)模、硅料市場供需求狀況、硅料市場競爭狀況和硅料主要企業(yè)經(jīng)營情況，同時(shí)對(duì)硅料行業(yè)的未來發(fā)展做出科學(xué)的預(yù)測。硅料行業(yè)研究報(bào)告可以幫助投資者合理分析行業(yè)的市場現(xiàn)狀，為投資者進(jìn)行投資作出行業(yè)前景預(yù)判，挖掘投資價(jià)值，同時(shí)提出行業(yè)投資策略和營銷策略等方面的建議。

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