奧特萊斯產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)發(fā)展：預(yù)計(jì)到2025年中國(guó)奧特萊斯市場(chǎng)銷售額會(huì)達(dá)3900億元

• 黃婷 2024年2月27日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 616 35
• 繁體

奧特萊斯，英文是OUTLETS，其英文原意是“出口、出路、排出口”的意思，在零售商業(yè)中專指由銷售名牌過(guò)季、下架、斷碼商品的商店組成的購(gòu)物中心，因此也稱為“品牌直銷購(gòu)物中心”。

奧特萊斯，英文是OUTLETS，其英文原意是“出口、出路、排出口”的意思，在零售商業(yè)中專指由銷售名牌過(guò)季、下架、斷碼商品的商店組成的購(gòu)物中心，因此也稱為“品牌直銷購(gòu)物中心”。

奧特萊斯(Outlets)最早誕生于美國(guó)，迄今已有近一百年的歷史。Outlets最早就是“工廠直銷店”專門(mén)處理工廠尾貨。后來(lái)逐漸匯集，慢慢形成類似Shopping Mall的大型Outlets購(gòu)物中心，并逐漸發(fā)展成為一個(gè)獨(dú)立的零售業(yè)態(tài)。雖然Factory Outlet這種業(yè)態(tài)在美國(guó)已有100年的歷史，但真正有規(guī)模的發(fā)展是從1970年左右開(kāi)始的。

根據(jù)中國(guó)百貨商業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《2022-2023中國(guó)奧特萊斯行業(yè)白皮書(shū)》，奧特萊斯銷售目前在零售業(yè)態(tài)中增長(zhǎng)最快。2023上半年奧萊銷售額已超過(guò)1300億元，完成了去年銷售額的62%。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年奧特萊斯產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》分析：

奧萊的本質(zhì)是“大品牌、小價(jià)格”，如今發(fā)展比較好的原因有三點(diǎn)：一是國(guó)內(nèi)中產(chǎn)階級(jí)在擴(kuò)大，對(duì)品牌的認(rèn)識(shí)和敏感度在提高。二是在經(jīng)濟(jì)沖高后放緩的這個(gè)階段，“價(jià)值消費(fèi)者”群體在擴(kuò)大，他們對(duì)品牌有一定認(rèn)識(shí)的同時(shí)，對(duì)價(jià)格非常敏感。三是一些地方政府對(duì)奧萊的支持力度比較大，給予土地、稅收優(yōu)惠，出現(xiàn)了很多奧萊購(gòu)物村或者奧萊小鎮(zhèn)。

奧萊是一個(gè)抗周期性比較強(qiáng)的業(yè)態(tài)。經(jīng)濟(jì)好的時(shí)候，收入較低的“下沉”消費(fèi)者，由于對(duì)未來(lái)預(yù)期樂(lè)觀，會(huì)想買打折的大牌;經(jīng)濟(jì)不好的時(shí)候，一部分原本的高收入群體、重奢奢侈品消費(fèi)者，消費(fèi)出現(xiàn)降級(jí)，轉(zhuǎn)向奧萊折扣。所以，理論上經(jīng)濟(jì)環(huán)境好壞，奧萊市場(chǎng)總體上波動(dòng)不會(huì)很大，美國(guó)、日本、歐洲的情況即是如此，較為平穩(wěn)。

根據(jù)麥肯錫預(yù)測(cè)，到2025年，中國(guó)奧特萊斯市場(chǎng)銷售額會(huì)達(dá)3900億元，但現(xiàn)在看，實(shí)現(xiàn)這個(gè)數(shù)字有難度，估計(jì)到2025年，能達(dá)到3000億左右，但即使是3000 億，也有40%的增長(zhǎng)。

這個(gè)過(guò)程中，規(guī)?；募瘓F(tuán)公司優(yōu)勢(shì)會(huì)不斷凸顯，除了在招商上的優(yōu)勢(shì)外，集團(tuán)公司在人才方面有較好的儲(chǔ)備，經(jīng)營(yíng)決策相對(duì)專業(yè)，多項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)降低了總部的平均成本，此外，集團(tuán)公司還有較強(qiáng)的資本能力，在拿地、自營(yíng)、并購(gòu)等資金占用較大的業(yè)務(wù)活動(dòng)上，有明顯優(yōu)勢(shì)。未來(lái)，國(guó)內(nèi)奧萊開(kāi)店仍將保持較快速度，會(huì)看到更多的并購(gòu)。砂之船、王府井、首創(chuàng)、杉杉、百聯(lián)、RDM佛羅倫薩小鎮(zhèn)等頭部公司將繼續(xù)領(lǐng)跑，這六家集團(tuán)公司的占比也會(huì)持續(xù)擴(kuò)大。

在零售行業(yè)整體面臨不確定性的節(jié)點(diǎn)上，奧特萊斯成為逆勢(shì)取得亮眼成績(jī)的“優(yōu)等生”。中國(guó)百貨商業(yè)協(xié)會(huì)近日發(fā)布的《2022-2023中國(guó)奧特萊斯行業(yè)白皮書(shū)》(以下簡(jiǎn)稱白皮書(shū))顯示，2022年，中國(guó)奧特萊斯行業(yè)的銷售規(guī)模增速為8%，高于其他零售業(yè)態(tài)。

自2002年奧特萊斯業(yè)態(tài)首次 進(jìn)入中國(guó)以來(lái)，奧特萊斯行業(yè)在促進(jìn)內(nèi)需增長(zhǎng)、實(shí)現(xiàn)居民消費(fèi)升級(jí)、發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)等方面發(fā)揮著越來(lái)越重要的作用，充當(dāng)著零售行業(yè)排頭兵的角色。白皮書(shū)顯示，全國(guó)現(xiàn)有在營(yíng) 奧特萊斯項(xiàng)目226個(gè)，銷售額約為2100億元。未來(lái)3年左右，我國(guó)的奧特萊斯行業(yè)仍處于快速發(fā)展階段。

在 2016 年，奧特萊斯就借著高端消費(fèi)品需求旺盛的東風(fēng)崛起，百聯(lián)、砂之船、首創(chuàng)、杉杉等連鎖品牌在市場(chǎng)上嶄露頭角。然而，從 2018 年開(kāi)始，隨著新增項(xiàng)目逐年減少，到2021年新開(kāi)業(yè)的項(xiàng)目已經(jīng)減少到了14家，奧特萊斯難以與購(gòu)物中心抗衡。

如今， 奧特萊斯業(yè)態(tài)正在重新 “變熱”。白皮書(shū)顯示，從行業(yè)發(fā)展的國(guó)際經(jīng)驗(yàn)看，中國(guó)奧特萊斯市場(chǎng)處 于有利的發(fā)展環(huán)境之中。如經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)的消費(fèi)需求和品牌意識(shí)是奧特萊斯快速發(fā)展的前提條件，而這一業(yè)態(tài)所具有的高性價(jià)比、強(qiáng)目的性購(gòu)物等，使其具有較強(qiáng)的抗周期性。在中國(guó)市場(chǎng)，也逐漸形成了成熟市場(chǎng)所具有的商業(yè)、地產(chǎn)、資本、品牌共生的生態(tài)體系。因此，在 2022 年零售行業(yè)發(fā)展承壓的大環(huán)境下，奧特萊斯業(yè)態(tài)逆勢(shì)增長(zhǎng)，與高端消費(fèi)境內(nèi)為主、行業(yè)規(guī)?；鶖?shù)較小、中產(chǎn)階級(jí)人口支撐、下沉市場(chǎng)購(gòu)買力提升等息息相關(guān)。另外，行業(yè)也呈現(xiàn)出營(yíng)銷活動(dòng)推陳出新、場(chǎng)景體驗(yàn)多元細(xì)分、數(shù)據(jù)化加持賦能等特點(diǎn)。

首創(chuàng)鉅大董事長(zhǎng)袁澤路表示，奧特萊斯入華 20 年僅僅走過(guò)了精彩的上半場(chǎng)，在剛剛開(kāi)始的下半場(chǎng)，可以預(yù)見(jiàn)，面對(duì)風(fēng)云變幻的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，以及日趨白熱化的市場(chǎng)競(jìng)逐，奧特萊斯行業(yè)還將迎來(lái)一輪甚至兩輪大洗牌。 因此，要通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、特色化、模式化，打造獨(dú)有的中國(guó)特色奧萊新路徑。

奧特萊斯產(chǎn)業(yè)具有集中度較高的發(fā)展趨勢(shì)

由于奧萊的整體市場(chǎng)規(guī)模有限，與其他零售業(yè)態(tài)相比，具有集中度較高的發(fā)展趨勢(shì)：連鎖化率高，同時(shí)頭部企業(yè)在運(yùn)營(yíng)門(mén)店數(shù)量多、重點(diǎn)門(mén)店銷售能力強(qiáng)、開(kāi)店數(shù)量仍在加快。但與此同時(shí)，奧萊也面臨土地資源稀缺、同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)加劇、電商消費(fèi)與出境旅游消費(fèi)的分流沖擊、專業(yè)人才缺口加大等挑戰(zhàn)。

根據(jù)中國(guó)百貨商業(yè)協(xié)會(huì)分析，奧特萊斯市場(chǎng)的集中化主要表現(xiàn)在 四個(gè)方面:一是連鎖化率高，連鎖項(xiàng) 目占到市場(chǎng)總量的七成左右，單體項(xiàng)目主要集中在下沉市場(chǎng)， 有些是 原有存量物業(yè)的改造項(xiàng)目;二是頭 部企業(yè)在營(yíng)門(mén)店數(shù)量多， 頭部企業(yè) 砂之船、王府井、首創(chuàng)、杉杉、百聯(lián)、 RDM 佛羅倫薩小鎮(zhèn)目前有門(mén)店77家，占全國(guó)市場(chǎng)的34%;三是頭部 企業(yè)開(kāi)店數(shù)量仍在加快， 如杉杉2022年在深圳、南寧、徐州開(kāi)出3家新店，砂之船2020年-2022年有6家新店開(kāi)業(yè);四是頭部企業(yè)的重點(diǎn)門(mén)店銷售能力強(qiáng)，年銷售額在30億元以上的奧特萊斯項(xiàng)目大多屬于這些頭部企業(yè)旗下門(mén)店。

白皮書(shū)提出，集中度的提高是行業(yè)發(fā)展的必然規(guī)律， 更是奧特萊斯企業(yè)取得行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的需要。集團(tuán)企業(yè)在拿地立項(xiàng)和物業(yè)開(kāi)發(fā)、品牌組織和供應(yīng)鏈控制、運(yùn)營(yíng)管理和效率提升等方面都具有更加明顯的優(yōu)勢(shì)。頭部企業(yè)通過(guò)直接開(kāi)店、并購(gòu)重組等方式，將會(huì)進(jìn)一步提高集中度。單體奧特萊斯則需要以鮮明的特色，比如良好的環(huán)境、卓越的體驗(yàn)等，在激烈競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)中分一杯羹。

隨著奧特萊斯項(xiàng)目的下沉，三 四線城市的機(jī)會(huì)與挑戰(zhàn)并存。

國(guó)內(nèi)奧萊日益“下沉”，產(chǎn)業(yè)資本和奧萊品牌項(xiàng)目正在向三四線市場(chǎng)擴(kuò)張。2022年國(guó)內(nèi)新開(kāi)業(yè)的23家?jiàn)W特萊斯中，有9家在三四線城市。下沉市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)較弱、經(jīng)營(yíng)成本相對(duì)較低，同時(shí)地方政府也有強(qiáng)烈的 招商引資需求，并希望把消費(fèi)留在本地，因此在現(xiàn)階段仍然有較多的進(jìn)入機(jī)會(huì)。集團(tuán)公司除了在商品組織上的優(yōu)勢(shì)外，在人才方面也有較 好的儲(chǔ)備，經(jīng)營(yíng)決策相對(duì)專業(yè)，同時(shí)在拿地、自營(yíng)、并購(gòu)等資金占用較大 的業(yè)務(wù)活動(dòng)中也有明顯優(yōu)勢(shì)。

伴隨著大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等信息技術(shù)在零售業(yè)各環(huán)節(jié)的深度融合與應(yīng)用，零售業(yè)朝著數(shù)智化、個(gè)性化、線上線下一體化方向轉(zhuǎn)型的重要性，逐漸成為行業(yè)共識(shí)。

中國(guó)百貨商業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)范君表示， 未來(lái)5年我國(guó)奧特萊斯的市場(chǎng) 規(guī)模有望達(dá)到9500億元。在零售數(shù)字化時(shí)代，行業(yè)需要在全渠道購(gòu)物體驗(yàn)、商業(yè)空間的場(chǎng)景打造、精細(xì)化運(yùn)營(yíng)的提升等方面投入數(shù)字化轉(zhuǎn)型研究，協(xié)助奧特萊斯適應(yīng)市場(chǎng)的變革和發(fā)展。

如果想要了解更多奧特萊斯產(chǎn)業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2024-2029年奧特萊斯產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》。

• 相關(guān)深度報(bào)告REPORTS

  

  2024-2029年奧特萊斯產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告

  在一個(gè)供大于求的需求經(jīng)濟(jì)時(shí)代，企業(yè)成功的關(guān)鍵就在于，是否能夠在需求尚未形成之時(shí)就牢牢地鎖定并捕捉到它。那些成功的公司往往都會(huì)傾盡畢生的精力及資源搜尋產(chǎn)業(yè)的當(dāng)前需求、潛在需求以及新的...

  查看詳情

延伸閱讀

推薦閱讀

猜您喜歡