挖掘機(jī)市場行情分析及相關(guān)技術(shù)深度調(diào)研2024

• 黃婷 2024年3月6日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 230 7
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工程機(jī)械廣泛應(yīng)用于基建、地產(chǎn)等領(lǐng)域。其中，挖掘機(jī)由于應(yīng)用范圍最廣，且施工過程中往往最先進(jìn)場，被視為工程機(jī)械行業(yè)景氣度的風(fēng)向標(biāo)。

工程機(jī)械廣泛應(yīng)用于基建、地產(chǎn)等領(lǐng)域。其中，挖掘機(jī)由于應(yīng)用范圍最廣，且施工過程中往往最先進(jìn)場，被視為工程機(jī)械行業(yè)景氣度的風(fēng)向標(biāo)。

挖掘機(jī)械是用鏟斗挖掘高于或低于承機(jī)面的物料，并裝入運(yùn)輸車輛或卸至堆料場的土方機(jī)械。挖掘機(jī)是全球工程機(jī)械中的主要子行業(yè)，銷售規(guī)模僅次于鏟運(yùn)機(jī)械(其中包括推土機(jī)、裝載機(jī)、平地機(jī)、鏟運(yùn)機(jī)等)。

工業(yè)和信息化部信息顯示，中國目前已形成22大類工程機(jī)械產(chǎn)品，是產(chǎn)品類別和品種最齊全的國家之一，其中挖掘機(jī)、起重機(jī)、裝載機(jī)等主要產(chǎn)品產(chǎn)量居全球第一。國產(chǎn)挖掘機(jī)出口快速增長的背后，是制造業(yè)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的身影。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年版挖掘機(jī)市場行情分析及相關(guān)技術(shù)深度調(diào)研報(bào)告》分析：

近年來，中國挖掘機(jī)產(chǎn)量出現(xiàn)井噴式增長，一場關(guān)于挖掘機(jī)市場占有率之爭早已打響，國內(nèi)挖掘機(jī)市場格局逐步明朗。挖掘機(jī)市場大洗牌，國產(chǎn)品牌崛起，技術(shù)和制造水平有了長足的進(jìn)步，國產(chǎn)品牌在國內(nèi)市場的占有率不斷提升，尤其是以三一、徐工為首的國產(chǎn)龍頭品牌市場份額不斷加大。

如今，我國挖掘機(jī)領(lǐng)域在世界工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)格局中已占據(jù)了重要地位，涌現(xiàn)出徐工、三一重工、中聯(lián)重科、柳工、山河智能、山東臨工等眾多優(yōu)秀工程機(jī)械企業(yè)，其高質(zhì)量、高效益、高回報(bào)的產(chǎn)品品質(zhì)更是深得用戶認(rèn)可，正在不斷蠶食著外資品牌市場。基于此，工程機(jī)械行業(yè)“十四五”規(guī)劃特別提出，到2025年，國內(nèi)挖掘機(jī)領(lǐng)域國產(chǎn)品牌的總體市場占有率要維持在60%以上，且高端大挖市場的占有率要實(shí)現(xiàn)突破55%的目標(biāo)。

中國目前正處于經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展時(shí)期，對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施、交通、房地產(chǎn)等項(xiàng)目的需求不斷增長，因此預(yù)計(jì)未來中國的工程建設(shè)也將不斷增加?；A(chǔ)設(shè)施和道路建設(shè)需要大量的挖掘機(jī)進(jìn)行技術(shù)作業(yè)，因此中國未來的修路和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)對(duì)挖掘機(jī)的需求也將增加。

政策環(huán)境是影響挖掘機(jī)行業(yè)發(fā)展的重要因素之一。從宏觀層面來看，國家“十四五”規(guī)劃和“新基建”戰(zhàn)略等政策對(duì)于促進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和工程機(jī)械需求具有積極作用。從微觀層面來看，國家對(duì)于工程機(jī)械產(chǎn)品的質(zhì)量、安全、節(jié)能、環(huán)保等方面的標(biāo)準(zhǔn)和要求不斷提高，對(duì)于促進(jìn)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)品優(yōu)化具有指導(dǎo)作用。同時(shí)，國家對(duì)于工程機(jī)械出口市場的支持力度也在不斷加大，為行業(yè)拓展海外市場提供了政策便利。

2023我國挖掘機(jī)市場行情分析

據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年全年國內(nèi)市場共銷售各類挖掘機(jī)89980臺(tái)，同比下降40.8%，略高于上一輪低谷期2014年的84435臺(tái)。12月份當(dāng)月國內(nèi)市場短暫回升，也難改全年下滑的態(tài)勢。

由于2022年同期“國四”切換導(dǎo)致的低基數(shù)，疊加年底前趕工、降溫降雪、資金到位小許改善等多種因素影響，2023年12月份國內(nèi)挖掘機(jī)市場小幅改善。當(dāng)月，除安徽、山東、上海、內(nèi)蒙古、貴州、寧夏、遼寧、吉林和黑龍江外，其余22個(gè)地區(qū)挖掘機(jī)銷量同比均有不同程度的增長，其中浙江、福建、廣西、廣東、北京、河北、山西和云南地區(qū)同比漲幅均在50%以上，河北地區(qū)漲幅最高為86.8%。

從需求端投資情況看，根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年1-12月份，固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)503036億元，同比增長3.0%。分地區(qū)看，東部地區(qū)累計(jì)同比增長4.4%，高于全國1.4個(gè)百分點(diǎn);中部地區(qū)累計(jì)同比增長0.3%;西部地區(qū)累計(jì)同比增長0.1%;東北地區(qū)累計(jì)同比下降1.8%。

具體到挖掘機(jī)銷量，2023年東部10地區(qū)累計(jì)銷售31199臺(tái)，同比下降43.0%，在國內(nèi)市場占比34.7%;中部6地區(qū)累計(jì)銷售23056臺(tái)，同比下降43.2%，在國內(nèi)市場占比25.6%;西部12地區(qū)累計(jì)銷售32355臺(tái)，超越東部地區(qū)，在國內(nèi)市場占比36.0%，同比下降33.8%，降幅最小;東北三省累計(jì)銷售3370臺(tái)，同比下降56.1%，在國內(nèi)市場占比3.7%。

圖表：2023年7-12月我國挖掘機(jī)累計(jì)產(chǎn)量

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局

20241月全國工程機(jī)械總體開工率提升，挖掘機(jī)銷量同比增速升至57.7%。

據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)挖掘機(jī)主要制造企業(yè)統(tǒng)計(jì)，2024年1月銷售各類挖掘機(jī)12376臺(tái)，同比增長18.5%，其中國內(nèi)5421臺(tái)，同比增長57.7%;出口6955臺(tái)，同比下降0.73%。1月銷售電動(dòng)挖掘機(jī)12臺(tái)(6噸級(jí)以下1臺(tái)，18.5至28.5噸級(jí)11臺(tái))。

去年12月，國內(nèi)挖掘機(jī)月銷量出現(xiàn)年內(nèi)第一次同比正增長，2024年1月延續(xù)漲勢，增速環(huán)比擴(kuò)大33.7個(gè)百分點(diǎn)。1月挖掘機(jī)出口量增速同比微降，出口已形成較高基數(shù)，外銷占比仍保持過半。

裝載機(jī)方面，1月銷售各類裝載機(jī)7802臺(tái)，同比增長18.9%。其中國內(nèi)市場銷量3744臺(tái)，同比增長54.1%;出口銷量4058臺(tái)，同比下降1.79%。1月銷售電動(dòng)裝載機(jī)370臺(tái)(3噸6臺(tái)，5噸271臺(tái)，6噸90臺(tái)，7噸1臺(tái)，8噸2臺(tái))。

工程機(jī)械行業(yè)是周期性行業(yè)，我國工程機(jī)械行業(yè)仍處于底部周期。以挖掘機(jī)銷量為例，2023年我國累計(jì)銷售挖掘機(jī)19.5萬臺(tái)，同比下降25.4%，拐點(diǎn)仍需等待。基建發(fā)力、房地產(chǎn)政策落地有望推動(dòng)工程機(jī)械行業(yè)需求邊際改善。同時(shí)出口有望拉升總銷量，對(duì)沖國內(nèi)銷量的下滑。在下行周期中，高空作業(yè)平臺(tái)、叉車等細(xì)分子行業(yè)表現(xiàn)較好。

2024年開年以來，全國各地積極謀篇布局，努力提振經(jīng)濟(jì)，加力推進(jìn)項(xiàng)目開工和施工進(jìn)度，國內(nèi)工程機(jī)械市場呈現(xiàn)向好態(tài)勢。挖掘機(jī)的產(chǎn)銷量轉(zhuǎn)化為工作量，讓市場的熱度催動(dòng)建造的腳步。

新能源挖掘機(jī)逐漸進(jìn)入公眾視野，電動(dòng)技術(shù)在挖掘機(jī)領(lǐng)域已得到初步應(yīng)用，并有望成為未來工程機(jī)械行業(yè)潛在發(fā)展方向。近幾年，全球工程機(jī)械電動(dòng)化進(jìn)程加速，隨著環(huán)保政策的驅(qū)動(dòng)，挖掘機(jī)電動(dòng)化逐漸成為行業(yè)發(fā)展的主流趨勢，電動(dòng)挖掘機(jī)不僅成為企業(yè)的重要宣傳點(diǎn)，也將成為企業(yè)爭奪市場的新突破口。

如果想要了解更多挖掘機(jī)市場詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2024-2029年版挖掘機(jī)市場行情分析及相關(guān)技術(shù)深度調(diào)研報(bào)告》。

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  2024-2029年版挖掘機(jī)市場行情分析及相關(guān)技術(shù)深度調(diào)研報(bào)告

  工程機(jī)械廣泛應(yīng)用于基建、地產(chǎn)等領(lǐng)域。其中，挖掘機(jī)由于應(yīng)用范圍最廣，且施工過程中往往最先進(jìn)場，被視為工程機(jī)械行業(yè)景氣度的風(fēng)向標(biāo)。挖掘機(jī)械是用鏟斗挖掘高于或低于承機(jī)面的物料，并裝入運(yùn)輸...

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