2024中國茶飲料行業(yè)市場深度調研與發(fā)展趨勢

• 黃婷 2024年3月14日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 415 20
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茶飲料是指用水浸泡茶葉，經(jīng)抽提、過濾、澄清等工藝制成的茶湯或在茶湯中加入水、糖液、酸味劑、食用香精、果汁或植(谷)物抽提液等調制加工而成的制品。茶飲料是指以茶葉的萃取液、茶粉、濃縮液為主要原料加工而成的飲料，具有茶葉的獨特風味，含有天然茶多酚、咖啡堿

茶飲料是指用水浸泡茶葉，經(jīng)抽提、過濾、澄清等工藝制成的茶湯或在茶湯中加入水、糖液、酸味劑、食用香精、果汁或植(谷)物抽提液等調制加工而成的制品。茶飲料是指以茶葉的萃取液、茶粉、濃縮液為主要原料加工而成的飲料，具有茶葉的獨特風味，含有天然茶多酚、咖啡堿等茶葉有效成分，兼有營養(yǎng)、保健功效，是清涼解渴的多功能飲料。

中國是茶樹的原產(chǎn)地，然而，中國在茶業(yè)上對人類的貢獻，主要在于最早發(fā)現(xiàn)并利用茶這種植物，并把它發(fā)展形成為中國和東方乃至整個世界的一種燦爛獨特的茶文化。

中國茶業(yè)遍及全國。到了唐代，又傳至日本和朝鮮，16世紀后被西方引進。茶的傳播史，分為國內及國外兩條線路。茶樹是中國南方的一種"嘉木"，中國的茶業(yè)，最初孕育、發(fā)生和發(fā)展于南方。

我國茶飲料行業(yè)市場

根據(jù)茶飲料國家標準(GB/T 21733-2008)的規(guī)定，茶飲料按產(chǎn)品風味分為茶飲料(茶湯)、調味茶飲料、復(混)合茶飲料及茶濃縮液四類。茶飲料(茶湯)分為紅茶飲料、綠茶飲料、烏龍茶飲料、花茶飲料及其他茶飲料。調味茶飲料分為果汁茶飲料、果味茶飲料、奶茶飲料、奶味茶飲料、碳酸茶飲料及其他調味茶飲料。

隨著健康觀念的深入，含糖飲料的市場占比肯定會持續(xù)下降，其中，一般的果汁飲料、含乳飲料，都因為口感的問題很難解決含糖問題，或者開發(fā)無糖產(chǎn)品。但因為國人的消費習慣和飲茶文化，茶飲料一直是可以無糖化飲用，因此這成為茶飲料持續(xù)創(chuàng)新且推出無糖、低糖產(chǎn)品的原因，也是茶飲料市場得以保持高速增長的關鍵。

其中，增長最快的莫過于農(nóng)夫山泉旗下的東方樹葉。根據(jù)尼爾森數(shù)據(jù)，過去12 個月東方樹葉同比增長114%，增速超過即飲茶行業(yè)整體9倍以上，這已經(jīng)是東方樹葉連續(xù)第三年高速增長。以尼爾森數(shù)據(jù)估算，東方樹葉在未來全年零售規(guī)模可能會達100億元。

農(nóng)夫山泉官網(wǎng)上列舉的14款飲料產(chǎn)品中，屬于茶飲料的只有2款：東方樹葉和茶π，2023年上半年它們?yōu)楣矩暙I了25%的營收——該數(shù)據(jù)在2020年僅為13.5%。同期，農(nóng)夫山泉的包裝飲用水實現(xiàn)營收104.42億元，同比增長11.7%;茶飲料業(yè)務獲得收入52.86億元，約為包裝飲用水的一半，并創(chuàng)下59.8%的增長率紀錄。這些數(shù)據(jù)均指向茶飲料有可能成為農(nóng)夫山泉新的營收增長引擎。

數(shù)據(jù)顯示，2023上半年，茶飲料(非現(xiàn)制的即飲茶)占飲料二級類目達到12.44%，相關市場份額增速達到26.40%，市場體量與增速呈現(xiàn)雙增長，且這種情況在Q3季度進一步延續(xù)。

近些年飲料的健康化升級，最早是被“代糖”配方升級的元氣森林搶去風頭。而現(xiàn)在，則是更徹底的“無糖化”。關于無糖茶的消費升級趨勢，日本是可參考的成熟市場：上世紀80年代后，日本無糖飲料市場逐漸崛起。根據(jù)野村東方國際證券統(tǒng)計，無糖飲料生產(chǎn)量占比從1985年的個位數(shù)，提升至2020年的50%以上。

無糖茶是茶飲料增長的主要推動力，新品牌們已在今年陸續(xù)完成翻身，今年4月，立白集團投資孵化的“有叢氣”完成天使輪融資，并實現(xiàn)盈虧平衡。2020年入局的“讓茶”，也在同一時期實現(xiàn)盈虧平衡。

但無糖茶的多數(shù)蛋糕，仍然被有限的頭部品牌瓜分。不過并無明顯先發(fā)優(yōu)勢，盡管三得利、統(tǒng)一企業(yè)的茶里王入局較早，但2011年誕生的東方樹葉，近兩年已經(jīng)快速完成體量反超。東方樹葉甚至在沖擊著含糖茶霸主的地位。根據(jù)馬上贏數(shù)據(jù)，以有糖茶為主的康師傅仍然排名第一，但份額由去年Q3的34%，降至今年Q3的27%;與之相對，東方樹葉則由去年Q3的10%，增至今年Q3的21%，排名第二。

根據(jù)最新數(shù)據(jù)，2023上半年，農(nóng)夫山泉茶飲料板塊營收高達52.86億元，同比增長59.8%;康師傅茶飲料收益100.80億元，半年突破百億元大關;統(tǒng)一茶飲料收益41.57億元，同比實現(xiàn)13.86%增長。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2024-2029年中國茶飲料行業(yè)市場深度調研與發(fā)展趨勢報告》分析：

國內的茶飲料從“冰紅茶時代”起，一直都是新生代比較青睞的一個品類市場，但隨著消費升級，消費人群對于產(chǎn)品的品質提出了更高的要求，可以看到市場上幾款賣得比較好的茶飲料，基本上都是比較高品質的?！巴ㄟ^不斷的創(chuàng)新升級以及迭代，茶飲料已達到了一個新的發(fā)展周期。

軟飲料細分類目眾多，常見的便多達二十余種，碳酸飲料與茶飲料是主要大類。根據(jù)弗若斯特沙利文預測，2024年中國軟飲料市場規(guī)模將達到1.3萬億元，碳酸飲料與茶飲料分別占據(jù)8%、7%，體量平分秋色。

不過，不同于可口可樂與百事可樂長期在碳酸飲料市場的雙寡頭格局，中國茶飲料市場較為分散，既有統(tǒng)一企業(yè)、康師傅、今麥郎、娃哈哈、農(nóng)夫山泉等一眾本土品牌，也有三得利、伊藤園等日本品牌。

無糖茶飲料匹配了新生代對于體重管理、顏值管理、健康管理的核心需求與訴求，所以無糖茶的火爆跟新生代的消費思維、消費行為的轉變有很大關系。目前來說，越來越多的企業(yè)都會切入到無糖茶這個賽道，由此也會進行一些精準分層?！敝斓づ钫J為，一二線城市的消費者對于大品牌的剛需度在提升;在低線城市，一些二三線的品牌應該也有生存的空間。此外，據(jù)英敏特消費者數(shù)據(jù)，75%的消費者表示會選擇無糖或低糖的茶飲料。

根據(jù)歐睿數(shù)據(jù)，2017—2021年，無糖茶飲市場規(guī)模的年復合增速高達28.6%，2022年，無糖茶飲的市場規(guī)模約為73.8億元?！?023中國無糖茶飲行業(yè)白皮書》預計，2025年無糖茶飲市場規(guī)模將正式突破百億大關，達到102.1億元，2027年，預計將達到124億元。

中國食品行業(yè)分析師朱丹蓬判斷，未來茶飲料的發(fā)展趨勢就是向頭部企業(yè)集中，因為只有頭部企業(yè)才能做到多品牌、多品類、多場景、多渠道、多消費人群的“五多戰(zhàn)略”的布局。

越來越多的企業(yè)在茶飲料火爆的同時，尋找自身的差異化優(yōu)勢，所以不同細分賽道的香型也應運而生。其實，大家都是瞄準新生代嘗鮮獵奇的消費思維，進行一些產(chǎn)品的開發(fā)或者新品的推廣。未來，整個茶飲料也會進入更多的細分賽道，圍繞多品牌、多品類、多場景、多渠道、多消費人群的“五多”戰(zhàn)略進行布局和競爭。

想要了解更多中國茶飲料行業(yè)詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2024-2029年中國茶飲料行業(yè)市場深度調研與發(fā)展趨勢報告》。

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  2024-2029年中國茶飲料行業(yè)市場深度調研與發(fā)展趨勢報告

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