2024年中國第三方支付行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析及未來發(fā)展趨勢預(yù)測

• 馮少杰 2024年4月9日 來源：中研網(wǎng) 1088 69
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近年來，互聯(lián)網(wǎng)金融的迅速崛起，推動了第三方支付產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，使其成為我國金融領(lǐng)域不可或缺的一環(huán)。隨著技術(shù)的不斷進步和應(yīng)用場景的日益豐富，大眾對第三方支付的接受度也在不斷提高。這種趨勢在2020年表現(xiàn)得尤為明顯，第三方支付產(chǎn)業(yè)的交易規(guī)模迎來了爆發(fā)式的增長

第三方支付，作為一種獨立且具備強大實力和信譽保障的網(wǎng)絡(luò)支付機構(gòu)，通過與銀聯(lián)或網(wǎng)聯(lián)等核心機構(gòu)的緊密合作，為交易雙方搭建起一個安全、高效的交易橋梁。其顯著特點在于快捷和便利，為網(wǎng)上交易帶來了前所未有的簡便體驗。

近年來，在多種推動力的共同作用下，我國第三方支付行業(yè)得以迅猛發(fā)展。其中，網(wǎng)絡(luò)購物的普及和線下掃碼支付的廣泛應(yīng)用，無疑是兩大主要驅(qū)動力。網(wǎng)絡(luò)購物的興起，使得消費者能夠隨時隨地進行商品瀏覽、選擇和購買，而第三方支付作為網(wǎng)絡(luò)購物的支付手段，為交易提供了安全、可靠的保障。同時，線下掃碼支付的普及，也進一步推動了第三方支付行業(yè)的快速發(fā)展。無論是商場購物、餐飲消費，還是公共交通出行，掃碼支付都已成為人們生活中不可或缺的一部分。

一、中國第三方支付行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

1.中國第三方支付業(yè)務(wù)交易量

近年來，互聯(lián)網(wǎng)金融的迅速崛起，推動了第三方支付產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，使其成為我國金融領(lǐng)域不可或缺的一環(huán)。隨著技術(shù)的不斷進步和應(yīng)用場景的日益豐富，大眾對第三方支付的接受度也在不斷提高。這種趨勢在2020年表現(xiàn)得尤為明顯，第三方支付產(chǎn)業(yè)的交易規(guī)模迎來了爆發(fā)式的增長。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年第三方支付產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》顯示，2021年中國第三方支付業(yè)務(wù)交易量高達10283.22億筆，相比2020年增長了2010.25億筆，同比增長率達到了驚人的24.30%。這一數(shù)字不僅凸顯了第三方支付市場的巨大潛力，也反映出消費者對便捷、高效支付方式的強烈需求。

圖表：2015-2022年中國第三方支付業(yè)務(wù)交易量統(tǒng)計

然而，進入2022年，第三方支付業(yè)務(wù)交易量雖然仍保持在高位，但同比卻出現(xiàn)了小幅下降，降幅為0.40%。這或許是由于市場競爭的加劇以及監(jiān)管政策的調(diào)整等因素共同作用的結(jié)果。盡管如此，這并不意味著第三方支付產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景黯淡。相反，隨著技術(shù)的不斷創(chuàng)新和應(yīng)用場景的進一步拓展，第三方支付市場仍有望繼續(xù)保持穩(wěn)定增長。

2.中國第三方支付業(yè)務(wù)交易金額

在近年來互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)技術(shù)的迅猛推動下，金融科技展現(xiàn)出前所未有的發(fā)展勢頭，金融服務(wù)水平也得以大幅提升。其中，第三方支付作為一種新興的支付方式，其快速崛起不僅改變了人們的日常消費習(xí)慣，還對金融發(fā)展起到了重要的推動作用。

具體來看，2021年中國第三方支付業(yè)務(wù)交易金額達到了驚人的355.46萬億元，與2020年相比增加了60.90萬億元，同比增長率高達20.67%。這一數(shù)字不僅反映出第三方支付市場的巨大潛力，也彰顯了其在金融服務(wù)領(lǐng)域中的重要地位。

2015-2022年中國第三方支付業(yè)務(wù)交易金額統(tǒng)計

然而，進入2022年，盡管第三方支付業(yè)務(wù)交易金額依然保持在高位，但同比卻出現(xiàn)了小幅下降，降幅為4.95%。這可能是由于市場環(huán)境的變化、消費者支付習(xí)慣的改變以及監(jiān)管政策的調(diào)整等多種因素共同作用的結(jié)果。盡管如此，這并不意味著第三方支付市場的前景黯淡。相反，隨著技術(shù)的不斷進步和市場的進一步成熟，第三方支付產(chǎn)業(yè)仍有望在未來繼續(xù)保持穩(wěn)健的發(fā)展態(tài)勢。

二、中國第三方支付行業(yè)競爭格局分析

支付寶與財付通，兩大巨頭在第三方綜合支付與第三方移動支付市場中穩(wěn)穩(wěn)占據(jù)市場份額前三甲的寶座。其中，支付寶更是以強大的實力占據(jù)了市場的半壁江山，其市占率高達55.6%，展現(xiàn)出無可比擬的領(lǐng)先地位。而財付通緊隨其后，排名第二，其市場份額也超過了38%，同樣展現(xiàn)出了不俗的實力。

圖表：中國第三方移動交易規(guī)模市場份額

這兩大支付平臺之所以能夠取得如此顯著的成績，離不開其先進的技術(shù)、豐富的應(yīng)用場景以及良好的用戶體驗。支付寶以其全面的支付功能和強大的安全保障贏得了廣大用戶的信賴，而財付通則通過不斷創(chuàng)新和優(yōu)化，提供了更加便捷、高效的支付體驗。

然而，市場的競爭從未停止。雖然支付寶和財付通目前占據(jù)了市場的主導(dǎo)地位，但其他支付平臺也在不斷發(fā)力，試圖打破這一格局。未來，隨著技術(shù)的不斷進步和市場的不斷變化，第三方支付市場將迎來更多的挑戰(zhàn)和機遇。

三、中國第三方支付行業(yè)未來發(fā)展趨勢預(yù)測

展望未來，隨著兼并重組浪潮的涌動，小型支付企業(yè)被大型支付企業(yè)吸納將變得愈發(fā)常見。當(dāng)前第三方支付市場競爭異常激烈，通過兼并重組尋求競爭優(yōu)勢成為不少企業(yè)的戰(zhàn)略選擇。這既包括橫向兼并，即大型支付企業(yè)整合小型支付企業(yè)，也包括縱向兼并，即兼并上下游企業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈一體化。

在深耕消費服務(wù)端的同時，第三方支付在生產(chǎn)服務(wù)端也展現(xiàn)出巨大的發(fā)展空間。C端市場格局已相對穩(wěn)定，因此，轉(zhuǎn)向細分領(lǐng)域，特別是在產(chǎn)業(yè)支付領(lǐng)域?qū)ふ倚碌脑鲩L點，成為其他支付機構(gòu)的重要突破方向。

近年來，隨著行業(yè)監(jiān)管要求的提高，無證機構(gòu)的淘汰，整個支付行業(yè)的規(guī)范性得到了顯著提升。同時，經(jīng)過多年的發(fā)展，支付行業(yè)的費率和模式已經(jīng)逐漸成熟和統(tǒng)一，這意味著單純的產(chǎn)品能力已不再是主要的競爭力。

服務(wù)生產(chǎn)制造領(lǐng)域具有巨大的潛在空間。第三方支付機構(gòu)應(yīng)聚焦于垂直細分領(lǐng)域，圍繞核心場景構(gòu)建服務(wù)優(yōu)勢。在產(chǎn)業(yè)端的應(yīng)用中，第三方支付可以實現(xiàn)供應(yīng)鏈的四流合一，即商流、信息流、物流、資金流的整合。隨著交易數(shù)據(jù)的不斷積累，可以形成垂直細分行業(yè)的大數(shù)據(jù)，進而基于這些數(shù)據(jù)進行風(fēng)險建模，實現(xiàn)用戶、場景、風(fēng)控、數(shù)據(jù)的交互驗證。這不僅可以為垂直細分行業(yè)的供應(yīng)鏈各主體提供基于交易數(shù)據(jù)的征信服務(wù)，有效補充傳統(tǒng)的主體征信方式，還能推動供應(yīng)鏈金融和普惠金融在細分領(lǐng)域的發(fā)展。

更多第三方支付行業(yè)深度分析，請點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《22024-2029年第三方支付產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》。

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