中國(guó)5G行業(yè)技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀分析：技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)新業(yè)態(tài)發(fā)展

• 馮少杰 2024年5月1日 來源：中研網(wǎng) 1065 68
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據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國(guó)5G行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》分析，2G市場(chǎng)初期，中國(guó)移動(dòng)處于壟斷地位，隨著聯(lián)通加入中國(guó)移動(dòng)ARPU值開始逐步下降，移動(dòng)和聯(lián)通共拓行業(yè)市場(chǎng)，ARPU值保持穩(wěn)定。2008年年初期，中國(guó)電信收購(gòu)中國(guó)聯(lián)通分拆的C網(wǎng)，3G時(shí)代三大競(jìng)爭(zhēng)格局正式成立，因?yàn)槁?lián)通和電信的3G標(biāo)準(zhǔn)占有優(yōu)勢(shì)，使得中國(guó)移動(dòng)ARPU值降幅明顯。2015年初期，中國(guó)移動(dòng)率先發(fā)力4G市場(chǎng)，ARPU值有所回落，中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)電信ARPU值較為穩(wěn)定，總體看來，雖行業(yè)ARPU值總體整體下行，但追究其原因是因?yàn)榻陙砣筮\(yùn)營(yíng)商競(jìng)爭(zhēng)激烈，追求用戶增長(zhǎng)而犧牲ARPU值，運(yùn)營(yíng)商平均ARPU值保持在50~60左右。隨著流量紅利趨于尾聲，業(yè)務(wù)增長(zhǎng)將更依賴于用戶價(jià)值挖掘，因此我們認(rèn)為未來長(zhǎng)期來看ARPU值將趨于穩(wěn)定甚至穩(wěn)中有升。

2019年6月，工信部分別給中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信、中國(guó)廣電頒發(fā)了5G商用牌照，運(yùn)營(yíng)商格局全面洗牌。其中，中國(guó)廣電取得700MHz和4.9GHz頻段。2019年9月，中國(guó)廣電正式發(fā)布了5G試驗(yàn)網(wǎng)建設(shè)實(shí)施方案，一是2019年實(shí)施試驗(yàn)網(wǎng)建設(shè)，此階段分別在三個(gè)城市試行，2019年9月，中國(guó)廣電在上海虹口啟動(dòng)了首批5G測(cè)試基站，二是規(guī)模建網(wǎng)階段。自此，中國(guó)廣電正式進(jìn)入5G時(shí)代。隨著5G時(shí)代的開啟，廣電的加入將搶占市場(chǎng)份額，憑借廣電系在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)上的用戶積累，有望在流量紅海競(jìng)爭(zhēng)中取得突圍，而我們認(rèn)為流量競(jìng)爭(zhēng)將是未來四大運(yùn)營(yíng)商的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵。

一、5G時(shí)代的三大業(yè)務(wù)應(yīng)用場(chǎng)景

國(guó)際電信聯(lián)盟ITU為5G定義了未來5G三大主要的應(yīng)用場(chǎng)景，分別是增強(qiáng)型行動(dòng)寬帶通訊(eMBB)、超可靠度和低延遲通訊(URLLC)以及大規(guī)模機(jī)器型通訊(mMTC)。目前，可以運(yùn)用在廣電行業(yè)領(lǐng)域的主要是eMBB及mMTC帶寬。eMBB增強(qiáng)型移動(dòng)帶寬是我們目前主要使用的5G應(yīng)用場(chǎng)景，可以幫助在用戶密度大的區(qū)域增強(qiáng)通信能力，在超高清視頻傳輸應(yīng)用上，5G的傳輸速率可達(dá)到1Gbps，可提供優(yōu)良的網(wǎng)絡(luò)承載能力，滿足8K的傳輸要求。而mMTC使用的5G場(chǎng)景特點(diǎn)為連接設(shè)備數(shù)量巨大，可以更好的幫助實(shí)現(xiàn)智慧廣電發(fā)展。

二、700MHz+4.9GHz中低頻獨(dú)立組網(wǎng)，優(yōu)勢(shì)明顯

中國(guó)廣電是全球唯一一家以700MHz建網(wǎng)的5G運(yùn)營(yíng)商，從技術(shù)角度而言，700MHz頻率具有覆蓋廣、信號(hào)強(qiáng)、損耗低、穿透力強(qiáng)、組網(wǎng)成本低等特點(diǎn)，優(yōu)勢(shì)明顯。在城郊和農(nóng)村地區(qū)，700MHz系統(tǒng)覆蓋半徑約為現(xiàn)有2.6GHz系統(tǒng)的3~4倍，可以確保其在邊遠(yuǎn)地區(qū)的覆蓋領(lǐng)先。同時(shí)，由于其覆蓋范圍廣，使用700MHz頻段所需要簡(jiǎn)稱的5G網(wǎng)絡(luò)基站數(shù)相比其他運(yùn)營(yíng)商更低，成本減少。對(duì)于URLLC和mMTC應(yīng)用，需要的就是廣覆蓋、低功耗等特點(diǎn)，700MHz是完全可以勝任的。2020年1月，中國(guó)廣電獲得4.9GHz頻段5G試驗(yàn)許可，4.9GHz具有大容量、高速率的優(yōu)勢(shì)，彌補(bǔ)700MHz的不足。總體看來，中國(guó)廣電通過700MHz+4.9GHz中低頻獨(dú)立組網(wǎng)，同時(shí)共享中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信室內(nèi)3.5GHz室內(nèi)頻段發(fā)展5G，優(yōu)勢(shì)明顯。

三、技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)新業(yè)態(tài)發(fā)展

近年來隨著5G、VR、8K、人工智能物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)的快速發(fā)展，未來廣電將加快這些高新技術(shù)的運(yùn)用，從而實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)變革。以2019年8月發(fā)布的《中國(guó)廣電·青島5G高新視頻實(shí)驗(yàn)園區(qū)規(guī)劃》舉例，未來該園區(qū)將重點(diǎn)布局高新視頻內(nèi)容產(chǎn)品創(chuàng)新、高新視頻云、高新視頻軟硬件設(shè)備研發(fā)生產(chǎn)、高新視頻應(yīng)用集成創(chuàng)新、內(nèi)容監(jiān)測(cè)監(jiān)管與數(shù)字版權(quán)服務(wù)、高新視頻產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)等六大板塊，以科技創(chuàng)新為支撐，以內(nèi)容生產(chǎn)為核心，應(yīng)用于沉浸式體驗(yàn)、VR、AR等多種新興產(chǎn)業(yè)，構(gòu)建高新視頻新業(yè)態(tài)。

1、VR/AR將給用戶帶來360度視角全新體驗(yàn)

5G可以提供媒體交互新方式，將大大促進(jìn)AR/VR在廣電行業(yè)的應(yīng)用，首創(chuàng)的虛擬網(wǎng)絡(luò)交互制作模式(VNIS)在2020年央視春晚第一次應(yīng)用，VNIS系統(tǒng)是指利用遠(yuǎn)程采集超高清分辨率的動(dòng)態(tài)VR實(shí)景內(nèi)容，通過5G等網(wǎng)絡(luò)技術(shù)將高質(zhì)量VR視頻傳輸?shù)娇偱_(tái)央視頻虛擬演播室VR渲染系統(tǒng)，并進(jìn)行實(shí)時(shí)渲染制作，實(shí)現(xiàn)視覺特效與節(jié)目?jī)?nèi)容無縫結(jié)合，使觀眾可以自由轉(zhuǎn)換不同視角，擁有全新的收視體驗(yàn)。

2、4K頻道節(jié)目已落地，8K超高清視頻浪潮已至

5G還將推動(dòng)超高清視頻化，因?yàn)槠浯髱?、低時(shí)延、強(qiáng)穩(wěn)定的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，可以幫助節(jié)目?jī)?nèi)容在8K屏幕的完美展現(xiàn)，做到超高清，無卡頓。相比于4K，8K的3840x2160像素?fù)碛懈叩姆直媛剩蔡峁┝烁鼘挼目梢暯嵌?，觀眾可以在電視上看到更清晰的畫面細(xì)節(jié)。隨著8k的逐漸普及以及8K電視產(chǎn)品的上市，廣電電視場(chǎng)景與8K的結(jié)合將迎來新的發(fā)展機(jī)遇。

3、AI+廣電，賦能智慧廣電

當(dāng)前廣播電視行業(yè)以實(shí)施智慧廣電建設(shè)為基礎(chǔ)，人工智能是引領(lǐng)其發(fā)展進(jìn)步的支撐性技術(shù)之一。人工智能在其領(lǐng)域運(yùn)用非常廣泛，以內(nèi)容制作方面舉例，人工智能技術(shù)可以做到智能內(nèi)容識(shí)別、海量素材自動(dòng)匹配，使用視頻結(jié)構(gòu)化技術(shù)快速識(shí)別和提取關(guān)鍵幀元數(shù)據(jù)，使用智能幫助生產(chǎn)傳播內(nèi)容，在短時(shí)間內(nèi)制作內(nèi)容同時(shí)實(shí)現(xiàn)視頻個(gè)性化，降低生產(chǎn)成本，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)效率。

4、廣電物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)優(yōu)勢(shì)，帶動(dòng)行業(yè)發(fā)展

廣電行業(yè)的物聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景具有很好的應(yīng)用模式。從技術(shù)層面看，廣電物聯(lián)網(wǎng)對(duì)帶寬要求不高，NB-IoT只需大約180KHz的帶寬，可低成本廣泛部署到蜂窩網(wǎng)絡(luò)，廣電的700MHz頻段覆蓋廣、容量小，和NB-IOT在物聯(lián)網(wǎng)方面的特點(diǎn)吻合度非常高。未來廣電物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展從平臺(tái)建設(shè)起，將逐步開展物聯(lián)網(wǎng)覆蓋建設(shè)。

5G網(wǎng)絡(luò)以增強(qiáng)移動(dòng)寬帶(eMBB)、大規(guī)模物聯(lián)網(wǎng)(mMTC)及高可靠低延時(shí)(uRLLC)三大應(yīng)用場(chǎng)景為核心，提供大帶寬、大連接、低時(shí)延的網(wǎng)絡(luò)能力，同時(shí)結(jié)合MEC、網(wǎng)絡(luò)切片等特性，為8K、VR等超高清視頻技術(shù)發(fā)展帶來全新機(jī)遇。按照8K視頻直播或者點(diǎn)播帶寬200M要求，4G網(wǎng)絡(luò)的傳輸速率峰值僅能達(dá)到100Mbps，已無法滿足8K視頻傳輸帶寬需求，5G網(wǎng)絡(luò)可提供數(shù)十Gbps的峰值速率，單用戶體驗(yàn)速率達(dá)0.1-1Gbps。eMBB(增強(qiáng)移動(dòng)寬帶)作為3GPP(國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織第三代合作伙伴計(jì)劃)定義的5G技術(shù)三大場(chǎng)景之一，為超高清視頻等大流量業(yè)務(wù)提供了技術(shù)基礎(chǔ)。

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