數(shù)據(jù)中心作為重要的新型基礎設施，是加快發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟、培育壯大新質(zhì)生產(chǎn)力的有力支撐。近年來，我國數(shù)據(jù)中心規(guī)模持續(xù)擴大，用電量較快增長。

數(shù)據(jù)中心行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

1.數(shù)據(jù)中心行業(yè)市場規(guī)模與增長

云計算一直是推動數(shù)據(jù)中心建設與發(fā)展的主要驅(qū)動力，目的是為社會提供數(shù)字化轉(zhuǎn)型所需的通用算力。但是，AI的爆發(fā)帶來了巨大的算力需求，為了滿足AI大模型的訓練和應用推理，我們需要建設大量的智算中心。施耐德電氣根據(jù)全球數(shù)據(jù)中心的用電量，GPU芯片和AI服務器未來的出貨量等數(shù)據(jù)，估算出全球智算中心目前的電力需求為4.5 GW，占數(shù)據(jù)中心總57 GW的8%，并預測到2028年它將以26%-36%的年復合增長率增長，最終達到14.0 GW至18.7 GW，占總93 GW的15%-20%。這一增長速度是傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心年復合增長率(4%-10%)的2到3倍。算力的分布也會由現(xiàn)在的集中部署(集中vs. 邊緣為95%:5%)向邊緣遷移(50%:50%)，這意味著智算中心將引領數(shù)據(jù)中心建設的潮流。

我們國家智能算力的占比將在2025年達到35%，年均復合增長率在30%以上。施耐德電氣認為相較于傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心，智算中心的建設需要在確保高能效和高可用的前提下，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展和更具前瞻性，也就是最小化對環(huán)境的影響，尤其需要提高適應性來滿足未來IT技術(shù)(高功耗的芯片和服務器)的需求。

此外，數(shù)據(jù)中心對AI芯片有大量需求，作為最常見的AI芯片類型，圖形處理單元(GPU)可以大規(guī)模用于訓練和調(diào)整新的大語言模型。Gartner預測，今年全球AI芯片的銷售收入將大幅增長33%，市場規(guī)模將增長到約710億美元。

以東南亞為例，預測到2030年，人工智能有望為該地區(qū)經(jīng)濟貢獻約1萬億美元的增長。正是基于相同的判斷，全球多地均在上演針對AI數(shù)據(jù)中心的競賽。研究機構(gòu)Data Bridge預測，到2029年，人工智能基礎設施市場規(guī)模預計達到4220億美元，年復合增長率為44%。

2.數(shù)據(jù)中心市場競爭格局

數(shù)據(jù)中心基礎運營商為中國電信、中國移動與中國聯(lián)通;此外還有設計施工方，如中國通信服務等企業(yè)。中游領域則主要是電信運營商和第三方數(shù)據(jù)中心廠商。第三方數(shù)據(jù)中心廠商中，萬國數(shù)據(jù)、上海數(shù)據(jù)港等在數(shù)據(jù)中心行業(yè)布局多年，奧飛數(shù)據(jù)等則是行業(yè)后起之秀，此外還有轉(zhuǎn)型新進行業(yè)的企業(yè)，如南興股份和寶信軟件等。行業(yè)下游則主要是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、云計算企業(yè)、金融企業(yè)、政府等。

按照2022年度實際建成IDC機柜投入統(tǒng)計，中國傳統(tǒng)IDC產(chǎn)業(yè)投資規(guī)模為289.7億元。2022年新冠疫情影響下，部分項目出現(xiàn)建設延期情況，導致年度實際投資額下降;同時，經(jīng)歷前期新基建投資建設熱潮后，部分區(qū)域IDC市場供過于求，項目建設進程放緩。預計市場供需環(huán)境改善，中國傳統(tǒng)IDC產(chǎn)業(yè)投資規(guī)模將穩(wěn)定增長。

數(shù)據(jù)中心行業(yè)市場前景趨勢分析

發(fā)展至今，微模塊數(shù)據(jù)中心是數(shù)據(jù)中心建設領域較為流行的概念之一。微模塊數(shù)據(jù)中心能夠大大縮短數(shù)據(jù)中心的建設周期，節(jié)約時間成本，同時使得數(shù)據(jù)中心施工更加簡單快捷。截至2023年，中國微模塊數(shù)據(jù)中心的市場規(guī)模逐漸上升至76.6億元。

“十四五”以來，從國家到重點省市，節(jié)能減排政策頻出，數(shù)據(jù)中心的減碳問題成為重要議題，建設低碳、綠色的數(shù)據(jù)中心成為大勢所趨。各大頭部數(shù)據(jù)中心企業(yè)致力于降低數(shù)據(jù)中心PUE值，推出更加綠色節(jié)能的數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品。2024年5月，工信部發(fā)布《國家工業(yè)和信息化領域節(jié)能降碳技術(shù)裝備推薦目錄(2024年版)》，其中數(shù)據(jù)中心節(jié)能降碳技術(shù)重點推動數(shù)據(jù)中心模塊化技術(shù)發(fā)展。

目前，微模塊數(shù)據(jù)中心憑借其建設周期短、可拓展性強、綠色節(jié)能、便于施工運維等特點逐漸成為了數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品的主流需求，主要應用于金融、互聯(lián)網(wǎng)、能源、交通、物流、政府等場景。國內(nèi)各大廠商對于微模塊類型數(shù)據(jù)中心的嘗試最早開始于2010年左右，如今涌現(xiàn)出一批微模塊數(shù)據(jù)中心龍頭企業(yè)。

更多數(shù)據(jù)中心行業(yè)深度分析，請點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2028年中國數(shù)據(jù)中心行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展研究報告》。