石油煉化行業(yè)，也稱為石油化學(xué)工業(yè)，是以石油和天然氣為原料，通過(guò)一系列化學(xué)反應(yīng)和物理處理過(guò)程，生產(chǎn)出各種石油產(chǎn)品和石油化工產(chǎn)品的工業(yè)領(lǐng)域。這些產(chǎn)品包括但不限于燃料油(如汽油、煤油、柴油等)、潤(rùn)滑油、液化石油氣、瀝青、石蠟，以及基礎(chǔ)化工原料(如乙烯、丙烯、苯、甲苯等)。

石油煉化行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

中國(guó)石化是扎根南港工業(yè)區(qū)的重點(diǎn)企業(yè)之一。2020年9月，中國(guó)石化與天津市簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，“十四五”期間，中國(guó)石化將規(guī)劃投資700億元的重點(diǎn)項(xiàng)目，內(nèi)容涵蓋新材料、新能源與潔凈能源、科研及成果轉(zhuǎn)化、新經(jīng)濟(jì)等多領(lǐng)域合作。

其中，2021年5月啟動(dòng)建設(shè)的中國(guó)石化天津南港高端新材料項(xiàng)目集群是主要標(biāo)志。該項(xiàng)目集群由11個(gè)項(xiàng)目組成，包括120萬(wàn)噸/年乙烯項(xiàng)目及下游高端新材料產(chǎn)業(yè)集群、北京化工研究院中試基地、光伏新能源等重點(diǎn)項(xiàng)目。

我國(guó)2022年煉油產(chǎn)能較2021年同比增長(zhǎng)約1400萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.54%，已成為世界第一煉油大國(guó)。2022年我國(guó)獨(dú)立煉廠產(chǎn)能已達(dá)到3.81億噸/年，位居國(guó)內(nèi)煉油產(chǎn)能首位，產(chǎn)能占比為39%。其中，山東獨(dú)立煉廠總煉油能力1.72億噸/年。民營(yíng)煉化的崛起改變了國(guó)內(nèi)石油煉化產(chǎn)能格局，獨(dú)立煉廠作為一支重要的力量在國(guó)內(nèi)石油煉化行業(yè)中的產(chǎn)能占比不斷加大。

目前，據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2024-2028年中國(guó)石油煉化行業(yè)現(xiàn)狀深度調(diào)研及發(fā)展研究報(bào)告》分析

2023年，中國(guó)全年新增煉油能力1200萬(wàn)噸/年，是2017年以來(lái)的最低增量(見(jiàn)圖1)，煉油能力增長(zhǎng)小幅放緩，新增煉油能力主要來(lái)自鑫海化工擴(kuò)能和京博海南新材料項(xiàng)目。截至2023年底，我國(guó)總煉油能力升至9.36億噸/年，穩(wěn)居世界第一。

從經(jīng)營(yíng)主體看，多元化主體參與的國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)格局進(jìn)一步發(fā)展，經(jīng)營(yíng)主體包括以中國(guó)石油、中國(guó)石化、中國(guó)海油為代表的主營(yíng)煉化企業(yè)、民營(yíng)、外資以及煤基油品企業(yè)等。2023年，中國(guó)石油、中國(guó)石化、中國(guó)海油、中國(guó)中化等主營(yíng)單位合計(jì)煉油能力6.19億噸/年，與上年持平，占全國(guó)煉油總能力的66.2%;民營(yíng)企業(yè)煉油能力2.74億噸/年，占全國(guó)煉油總能力的29.3%;其他經(jīng)營(yíng)主體煉油能力占比4.5%

石油煉化行業(yè)市場(chǎng)前景趨勢(shì)研究分析

2023年，居民出行大幅反彈帶動(dòng)成品油需求快速?gòu)?fù)蘇，但制造業(yè)恢復(fù)緩慢拖累化工品需求，“成品油強(qiáng)、化工品弱”特征導(dǎo)致“減油增化”短期受阻。但在長(zhǎng)期大勢(shì)不變的情況下，煉化企業(yè)繼續(xù)推動(dòng)“減油增化、煉化深度一體化”以適應(yīng)新的需求。我國(guó)煉油產(chǎn)能將進(jìn)入新一輪擴(kuò)張期，預(yù)計(jì)2024~2027年還將有8500萬(wàn)噸/年產(chǎn)能開(kāi)工，國(guó)家將進(jìn)一步整頓落后煉油產(chǎn)能約3500萬(wàn)噸/年，預(yù)計(jì)2024年我國(guó)原油一次加工總能力將維持9.8億噸/年，煉廠平均規(guī)模進(jìn)一步上升。從我國(guó)煉廠產(chǎn)能新增計(jì)劃來(lái)看, 預(yù)計(jì)2024年原油加工總量繼續(xù)增長(zhǎng)。成品油市場(chǎng)資源供應(yīng)穩(wěn)中有升，主營(yíng)煉廠和獨(dú)立煉廠產(chǎn)能繼續(xù)擴(kuò)張，煉廠檢修規(guī)模縮小。我國(guó)凈增煉油能力將上升，進(jìn)一步帶動(dòng)國(guó)內(nèi)整體資源供應(yīng)量增長(zhǎng)。2024年原油對(duì)外依存度會(huì)有所上升，成品油產(chǎn)量持續(xù)增加。

目前，傳統(tǒng)石化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)加快，產(chǎn)品不斷向高端化、精細(xì)化、差異化發(fā)展。煉油行業(yè)將繼續(xù)向“減油增化”目標(biāo)邁進(jìn)，持續(xù)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和上中下游結(jié)構(gòu)，不斷解決自給能力不足的問(wèn)題，改進(jìn)石化產(chǎn)業(yè)供需結(jié)構(gòu)性錯(cuò)配的格局。進(jìn)一步優(yōu)化煉能結(jié)構(gòu)，深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的同時(shí)，向中下游基礎(chǔ)有機(jī)化工方向延伸，使煉化產(chǎn)業(yè)真正走向“減油增化”的煉油化工一體化發(fā)展道路。在“減油增化”的驅(qū)動(dòng)下，基礎(chǔ)化工原料將迎來(lái)擴(kuò)能高峰期，產(chǎn)能過(guò)剩危機(jī)預(yù)計(jì)逐步浮現(xiàn)。煉化企業(yè)應(yīng)采用適當(dāng)?shù)墓?jié)奏開(kāi)展“減油增化”工作，要特別重視新技術(shù)的研發(fā)投入。逐步增強(qiáng)化工原料的消納能力，提高差別化、高附加值產(chǎn)品比例，加大研發(fā)投入，加快技術(shù)創(chuàng)新，繼續(xù)走煉油化工一體化發(fā)展道路。

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