銀行卡是指由商業(yè)銀行(含郵政金融機(jī)構(gòu))經(jīng)批準(zhǔn)后向社會(huì)發(fā)行的具有消費(fèi)信用、轉(zhuǎn)賬結(jié)算、存取現(xiàn)金等全部或部分功能的信用支付工具。

根據(jù)是否具有透支功能，銀行卡可以分為信用卡和借記卡兩大類。截至2023年末，全國(guó)共開立銀行卡97.87億張，同比增長(zhǎng)3.26%。其中，借記卡90.20億張，同比增長(zhǎng)3.92%;信用卡和借貸合一卡7.67億張，同比下降3.89%。人均持有銀行卡6.93張，其中，人均持有信用卡和借貸合一卡0.54張。

當(dāng)前，國(guó)內(nèi)銀行卡產(chǎn)業(yè)正積極投身于提升金融服務(wù)品質(zhì)的前沿，致力于增強(qiáng)金融服務(wù)的便捷性、普及性與安全性。通過深度融合技術(shù)進(jìn)步與開放合作的策略，產(chǎn)業(yè)各方不斷推動(dòng)支付產(chǎn)品的創(chuàng)新與優(yōu)化，以滿足用戶日益增長(zhǎng)的需求。

銀行卡行業(yè)現(xiàn)狀調(diào)查及市場(chǎng)趨勢(shì)分析

據(jù)中國(guó)人民銀行官網(wǎng)消息，2023年支付業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年，全國(guó)銀行共辦理非現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)5425.89億筆，金額5251.30萬億元，同比分別增長(zhǎng)17.28%和9.27%。隨著消費(fèi)者需求的多樣化，銀行卡產(chǎn)品也在不斷創(chuàng)新。從借記卡到信用卡，再到各類聯(lián)名卡、主題卡等，銀行卡產(chǎn)品種類日益豐富，滿足了不同消費(fèi)群體的需求。同時(shí)，銀行卡產(chǎn)業(yè)還積極拓展跨境支付、移動(dòng)支付等新興領(lǐng)域，為用戶提供更加便捷的支付體驗(yàn)。

2023年，全國(guó)共發(fā)生銀行卡交易5310.87億筆，金額1085.07萬億元，同比分別增長(zhǎng)17.51%和7.23%。其中，存現(xiàn)業(yè)務(wù)48.78億筆，金額36.76萬億元，同比分別增長(zhǎng)7.49%和9.74%;取現(xiàn)業(yè)務(wù)62.68億筆，同比下降3.69%，金額34.76萬億元，同比增長(zhǎng)5.43%;轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)2124.99億筆，金額877.55萬億元，同比分別增長(zhǎng)12.11%和7.63%;消費(fèi)業(yè)務(wù)3074.41億筆，金額136.00萬億元，同比分別增長(zhǎng)22.32%和4.50%。銀行卡卡均消費(fèi)金額1.39萬元;銀行卡筆均消費(fèi)金額為442.36元。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2023年國(guó)內(nèi)發(fā)卡機(jī)構(gòu)共發(fā)行了4057款卡產(chǎn)品，數(shù)量較上年減少12.5%，同比降幅相比上年有所減緩。面對(duì)日益嚴(yán)格的監(jiān)管環(huán)境以及發(fā)卡市場(chǎng)逐漸接近飽和的狀態(tài)，多數(shù)銀行紛紛調(diào)整策略，將重心更多地放在了深化現(xiàn)有用戶關(guān)系的管理上。這一戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變導(dǎo)致銀行卡產(chǎn)品的新增數(shù)量持續(xù)放緩。

具體數(shù)據(jù)顯示，2023年間，17家大型商業(yè)銀行在銀行卡產(chǎn)品市場(chǎng)的份額相較于2022年有所增長(zhǎng)，上升了0.3個(gè)百分點(diǎn)，顯示出市場(chǎng)集中度的穩(wěn)定性。同時(shí)，在高端卡產(chǎn)品領(lǐng)域，如鉆石卡和白金卡等，其總體占比維持在20.0%左右，與去年相比基本持平，這表明盡管市場(chǎng)環(huán)境有所變化，但高端卡市場(chǎng)仍保持穩(wěn)定。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2030年中國(guó)銀行卡產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)調(diào)查與投資建議分析報(bào)告》顯示：

截至2023年末，銀行卡授信總額為22.66萬億元，同比增長(zhǎng)2.35%;銀行卡應(yīng)償信貸余額為8.69萬億元，同比下降0.03%。銀行卡卡均授信額度2.96萬元，授信使用率為38.34%。信用卡逾期半年未償信貸總額981.35億元，占信用卡應(yīng)償信貸余額的1.13%。

隨著監(jiān)管政策的不斷完善和金融科技的發(fā)展，銀行卡產(chǎn)業(yè)將面臨更加嚴(yán)格的監(jiān)管要求。產(chǎn)業(yè)各方需加強(qiáng)合規(guī)管理，防范金融風(fēng)險(xiǎn)，確保業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展。同時(shí)，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和風(fēng)險(xiǎn)管理能力的建設(shè)，提升應(yīng)對(duì)復(fù)雜金融形勢(shì)的能力。

銀行卡行業(yè)積極擁抱人工智能、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等新技術(shù)，推動(dòng)支付產(chǎn)品的優(yōu)化創(chuàng)新。未來，銀行卡產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐，利用大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)優(yōu)化支付流程、提升服務(wù)效率。同時(shí)，加強(qiáng)區(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)在支付領(lǐng)域的應(yīng)用探索，推動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)向更加智能化、便捷化的方向發(fā)展。

在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場(chǎng)決策是制勝的關(guān)鍵。報(bào)告準(zhǔn)確把握行業(yè)未被滿足的市場(chǎng)需求和趨勢(shì)，有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)，更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場(chǎng)，牢牢把握行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主動(dòng)權(quán)。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2030年中國(guó)銀行卡產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)調(diào)查與投資建議分析報(bào)告》。