2024年中國(guó)城市更新行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)及政策分析

城市更新是指對(duì)城市中已經(jīng)不適應(yīng)現(xiàn)代化城市社會(huì)生活需求的區(qū)域進(jìn)行必要的、有計(jì)劃的改建活動(dòng)。這些活動(dòng)包括對(duì)街道、公園、綠地和不良住宅區(qū)等環(huán)境的改善，以形成舒適的生活環(huán)境和美麗的市容。近年來(lái)，中國(guó)城市更新行業(yè)市場(chǎng)行情持續(xù)火爆，成為推動(dòng)城市高質(zhì)量發(fā)展的重要手段。

從2021年城市更新首次被寫入政府工作報(bào)告以來(lái)，城市更新領(lǐng)域已撬動(dòng)大量投資。2023年，全國(guó)實(shí)施各類城市更新項(xiàng)目達(dá)到6.6萬(wàn)個(gè)，完成投資2.6萬(wàn)億元。相比2021年的2.3萬(wàn)個(gè)項(xiàng)目和較低的投資額，城市更新項(xiàng)目的數(shù)量和投資額均實(shí)現(xiàn)了顯著增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，從2021年到2023年，全國(guó)城市更新項(xiàng)目數(shù)量增長(zhǎng)至超過(guò)15.4萬(wàn)個(gè)，投資額達(dá)到13.7萬(wàn)億元。

城市更新行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀

主要應(yīng)用領(lǐng)域

城市更新行業(yè)涉及多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，主要包括舊城改造、棚戶區(qū)改造、城中村整治、老舊小區(qū)改造、工業(yè)園區(qū)升級(jí)等。其中，老舊小區(qū)改造是城市更新的重要內(nèi)容之一，旨在通過(guò)完善基礎(chǔ)設(shè)施、優(yōu)化居住環(huán)境，提升居民的生活品質(zhì)。2023年，新開工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)5.3萬(wàn)個(gè)，惠及2200多萬(wàn)居民。此外，歷史文化保護(hù)、城市空間結(jié)構(gòu)優(yōu)化等也是城市更新行業(yè)的重要方向。

產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

城市更新產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)復(fù)雜，涵蓋多個(gè)環(huán)節(jié)。上游主要為工程技術(shù)提供方，包括建筑施工企業(yè)、建筑設(shè)計(jì)與規(guī)劃企業(yè)，以及混凝土、鋼材等建筑材料和工程機(jī)械供應(yīng)商。中游為城市更新開發(fā)企業(yè)，包括一級(jí)開發(fā)廠商(地方政府、城投公司及城市更新企業(yè))和二級(jí)開發(fā)廠商(主要聚焦商業(yè)化發(fā)展的地產(chǎn)公司)。下游則包括住宅運(yùn)營(yíng)、商業(yè)運(yùn)營(yíng)及園區(qū)運(yùn)營(yíng)等，涉及多個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域。

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

城市更新行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手主要包括大型國(guó)有企業(yè)、大型房地產(chǎn)開發(fā)商以及專業(yè)的城市更新開發(fā)商。這些企業(yè)通常具有較強(qiáng)的資金實(shí)力、技術(shù)能力和項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)，能夠在市場(chǎng)上占據(jù)一定的份額。具體如保利發(fā)展、華潤(rùn)置地、富力地產(chǎn)、佳兆業(yè)集團(tuán)等，它們?cè)诔鞘懈骂I(lǐng)域具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。保利發(fā)展作為行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，在城市更新領(lǐng)域積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，具有較強(qiáng)的資金實(shí)力和品牌影響力。

城市更新行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)

市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)

據(jù)中研普華研究報(bào)告《2024-2029年中國(guó)城市更新行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查分析及發(fā)展前景展望報(bào)告》預(yù)測(cè),未來(lái)幾年城市更新市場(chǎng)的投資規(guī)模有望超過(guò)9萬(wàn)億元。這主要得益于城鎮(zhèn)化進(jìn)程的推進(jìn)、政策的持續(xù)支持以及市場(chǎng)需求的不斷增加。黨的二十大報(bào)告明確提出實(shí)施城市更新行動(dòng)，加強(qiáng)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，打造宜居、韌性、智慧城市。中央部委及各省積極出臺(tái)政策、制定規(guī)劃，推動(dòng)城市更新工作。

老舊小區(qū)改造加速

老舊小區(qū)改造作為城市更新的重要組成部分，進(jìn)展迅速。2024年，全國(guó)計(jì)劃新開工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)5.4萬(wàn)個(gè)，截至8月已開工4.2萬(wàn)個(gè)，顯示出巨大的市場(chǎng)需求和潛力。老舊小區(qū)改造不僅提升了居民的生活質(zhì)量，還帶動(dòng)了相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。

技術(shù)創(chuàng)新與可持續(xù)發(fā)展

隨著環(huán)保意識(shí)的提高，消費(fèi)者對(duì)綠色、低碳的城市更新項(xiàng)目更加青睞。技術(shù)創(chuàng)新是推動(dòng)城市更新行業(yè)發(fā)展的重要?jiǎng)恿?。未?lái)，城市更新項(xiàng)目將更加注重引入先進(jìn)的建筑技術(shù)和環(huán)保材料，提升項(xiàng)目的整體品質(zhì)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

政策驅(qū)動(dòng)與市場(chǎng)需求

政府政策的進(jìn)一步支持和引導(dǎo)將為城市更新行業(yè)帶來(lái)更多的發(fā)展機(jī)遇。隨著城市化進(jìn)程的加速和居民對(duì)居住環(huán)境品質(zhì)要求的提高，城市更新市場(chǎng)需求將持續(xù)增長(zhǎng)。消費(fèi)者對(duì)居住環(huán)境品質(zhì)的要求越來(lái)越高，更傾向于選擇經(jīng)過(guò)城市更新改造的住宅和商業(yè)設(shè)施。

城市更新行業(yè)政策分析

國(guó)家層面政策

黨的二十大報(bào)告明確提出實(shí)施城市更新行動(dòng)，加強(qiáng)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，打造宜居、韌性、智慧城市。中央部委出臺(tái)了多項(xiàng)具體政策，如《關(guān)于扎實(shí)有序推進(jìn)城市更新工作的通知》等，為城市更新提供了有力的政策保障。此外，自然資源部、財(cái)政部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部等部門也相繼發(fā)布了相關(guān)政策，支持城市更新工作。

地方層面政策

各地政府積極響應(yīng)國(guó)家號(hào)召，因地制宜地制定了一系列城市更新政策。例如，北京、上海、廣州等城市紛紛出臺(tái)新一輪城市更新舉措，通過(guò)優(yōu)化規(guī)劃、加大投入、完善機(jī)制等方式推動(dòng)城市更新工作。同時(shí)，一些城市還結(jié)合自身實(shí)際情況，探索了富有特色的城市更新模式，如舊工業(yè)區(qū)改造、歷史文化街區(qū)保護(hù)等。

政策核心內(nèi)容

堅(jiān)持以人為本：各地政策均強(qiáng)調(diào)以人為本的發(fā)展思想，推動(dòng)項(xiàng)目全流程貫通，推出一批具有示范效應(yīng)的更新案例，并持續(xù)完善相關(guān)政策。

優(yōu)化規(guī)劃管理：加強(qiáng)規(guī)劃引領(lǐng)，提升產(chǎn)權(quán)登記辦理服務(wù)水平，完善施工圖審查管理體系，加強(qiáng)消防設(shè)計(jì)審查驗(yàn)收銜接等。

創(chuàng)新土地供應(yīng)：創(chuàng)新土地供應(yīng)使用方式，支持城市更新項(xiàng)目的土地需求。

加大財(cái)稅金融支持：通過(guò)財(cái)政補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠、土地政策優(yōu)惠等方式，支持城市更新項(xiàng)目的實(shí)施。

政策實(shí)施效果

政策的持續(xù)推動(dòng)和市場(chǎng)的發(fā)展，使得城市更新項(xiàng)目取得了顯著成效。城市面貌得到改善，居民生活質(zhì)量得到提升。同時(shí)，城市更新項(xiàng)目還帶動(dòng)了相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和就業(yè)。

綜上所述,城市更新是推動(dòng)城市可持續(xù)發(fā)展的重要手段。隨著城鎮(zhèn)化率的不斷提升和居民對(duì)居住環(huán)境品質(zhì)要求的提高，城市更新市場(chǎng)需求將持續(xù)增長(zhǎng)。未來(lái)，城市更新行業(yè)將迎來(lái)更多的發(fā)展機(jī)遇和挑戰(zhàn)。政府將繼續(xù)出臺(tái)相關(guān)政策支持城市更新工作，企業(yè)需要加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和可持續(xù)發(fā)展能力，以適應(yīng)市場(chǎng)需求的變化。同時(shí)，城市更新項(xiàng)目還需要注重歷史文化保護(hù)和城市空間結(jié)構(gòu)優(yōu)化等方面的工作，以實(shí)現(xiàn)城市的全面發(fā)展和提升。

城市更新行業(yè)作為推動(dòng)城市高質(zhì)量發(fā)展的重要力量，具有廣闊的發(fā)展前景和巨大的市場(chǎng)潛力。在國(guó)家及地方政策的支持下，城市更新產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)不斷完善和發(fā)展，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。未來(lái)，隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程的深入推進(jìn)和政策的持續(xù)優(yōu)化完善，城市更新行業(yè)將迎來(lái)更加繁榮的發(fā)展局面。

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報(bào)告根據(jù)城市更新行業(yè)的發(fā)展軌跡及多年的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，對(duì)中國(guó)城市更新行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析，并重點(diǎn)分析了我國(guó)城市更新行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，對(duì)城市更新行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)及前景作出審慎分析與預(yù)測(cè)。