燃氣行業(yè)供需分析及產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

燃氣行業(yè)是我國重點支持和鼓勵發(fā)展的城市基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)，根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，近年來中國燃氣消費量逐年上升，已成為全球最大的燃氣消費國之一。2023年，全國天然氣表觀消費量達到3945.3億立方米，同比增長7.6%;而2024年1~10月，全國天然氣表觀消費量已達3537.2億立方米，同比增長9.9%。預(yù)計2024年全年我國天然氣消費量將達到4200億~4250億立方米，同比增長6.5%~7.7%。

中國政府出臺了一系列政策和規(guī)劃，支持天然氣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。例如，《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》為天然氣行業(yè)發(fā)展指明了方向，提出到2025年，國內(nèi)天然氣年產(chǎn)量達到2300億立方米以上，全國集約布局的儲氣能力達到550億~600億立方米，占天然氣消費量的比重約13%;全國油氣管網(wǎng)規(guī)模達到21萬公里左右。

一、燃氣行業(yè)供需分析

供應(yīng)方面

天然氣產(chǎn)量穩(wěn)步增長：近年來，中國天然氣產(chǎn)量穩(wěn)步增長。2022年，中國天然氣產(chǎn)量為2178億立方米，同比增長6.4%;而2023年規(guī)模以上工業(yè)天然氣產(chǎn)量已達2039億立方米，同比增長6.7%，預(yù)計2024年底中國天然氣產(chǎn)量將達到2460億立方米，同比增長5.8%。這主要得益于國內(nèi)勘探開發(fā)技術(shù)的不斷提高，以及進口天然氣資源的增加。

進口資源多元化：中國積極推動天然氣進口多元化來降低對單一國家的依賴。目前，中國天然氣進口來源國包括土庫曼斯坦、澳大利亞、俄羅斯、卡塔爾和馬來西亞等。

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷完善：燃氣管道、儲氣站等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和完善，對于提高燃氣供應(yīng)能力、降低運輸成本具有重要意義。近年來，中國政府加大了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入，推動燃氣管網(wǎng)向城市、鄉(xiāng)村延伸，提高燃氣供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)的覆蓋率。

需求方面

工業(yè)用氣需求持續(xù)增長：中國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級和清潔能源替代政策實施，工業(yè)用氣需求持續(xù)增長。特別是煤炭去產(chǎn)能政策的推進，使得工業(yè)用氣需求進一步擴大。

居民生活用氣需求增加：中國城市化進程加快和居民生活水平提高，居民生活用氣需求也持續(xù)增長。燃氣作為清潔能源之一，在居民生活用能中的地位逐漸上升。

天然氣發(fā)電需求增長：中國氣電保持穩(wěn)步增長態(tài)勢，近十年氣電裝機年均增速約11.4%，但氣電裝機僅占總裝機規(guī)模的4.5%。隨著國際天然氣價回落和天然氣發(fā)電成本的下降，天然氣發(fā)電需求有望加快增長。預(yù)計2025年中國天然氣發(fā)電需求量可達800億立方米。

供需矛盾

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2025-2030年中國燃氣行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢及前景預(yù)測報告》顯示，雖然中國燃氣市場需求持續(xù)增長，但仍存在一定的供需矛盾。一方面，城鎮(zhèn)化進程加快和清潔能源替代政策推進，燃氣需求不斷擴大;另一方面，由于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)滯后、資源儲量有限等原因，部分地區(qū)燃氣供應(yīng)存在不足。特別是在天然氣供應(yīng)緊張的情況下，城燃企業(yè)采購成本高企，出現(xiàn)采購成本與銷售價格倒掛的情況，導(dǎo)致部分地區(qū)出現(xiàn)“氣荒”。

二、燃氣行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

天然氣產(chǎn)業(yè)鏈分為三個部分：上游勘探生產(chǎn)、中游運輸以及下游分銷。產(chǎn)業(yè)鏈較為完整，參與公司眾多，發(fā)展格局較為穩(wěn)定。

上游勘探生產(chǎn)

上游天然氣勘探生產(chǎn)相關(guān)資源集中于中石油、中石化和中海油等綜合油氣公司。這些企業(yè)擁有豐富的天然氣資源和先進的勘探開發(fā)技術(shù)，是天然氣產(chǎn)業(yè)鏈中的重要環(huán)節(jié)。其他油氣相關(guān)公司包括國新能源、藍焰股份、中天能源等。這些公司雖然規(guī)模較小，但在特定區(qū)域或特定領(lǐng)域也具有一定的競爭力。

中游運輸

中游運輸包括通過長輸管網(wǎng)、省級運輸管道等的運輸。這些管道設(shè)施是連接上游生產(chǎn)企業(yè)和下游用戶的橋梁和紐帶，對于保障天然氣供應(yīng)和穩(wěn)定市場價格具有重要意義。管道制造公司包括玉龍股份等。這些公司專注于管道產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)，為天然氣運輸提供了重要的物質(zhì)保障。液化與儲運設(shè)備供應(yīng)公司包括厚普股份等。這些公司提供液化天然氣(LNG)的儲存和運輸設(shè)備，對于滿足不同地區(qū)和用戶的天然氣需求具有重要意義。

下游分銷

下游分銷主要由燃氣公司從事該項業(yè)務(wù)。這些公司從上游生產(chǎn)企業(yè)或中游運輸企業(yè)購買天然氣，并將其銷售給居民、工商業(yè)等用戶。燃氣分銷公司主要有百川能源、深圳燃氣、大眾公用、華潤燃氣、中國燃氣等。這些公司在不同地區(qū)和不同領(lǐng)域具有廣泛的用戶基礎(chǔ)和市場份額。除燃氣分銷以外，燃氣公司主業(yè)還包括燃氣接駁、燃氣運營和燃氣設(shè)備代銷等。這些業(yè)務(wù)為燃氣公司提供了多元化的收入來源和盈利增長點。

綜上所述，燃氣行業(yè)在我國能源結(jié)構(gòu)中占據(jù)重要地位，政府對清潔能源支持和推廣力度加大以及技術(shù)進步和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷完善，燃氣行業(yè)將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。然而，在發(fā)展過程中仍需關(guān)注供需矛盾、價格波動等挑戰(zhàn)，并采取有效措施加以應(yīng)對。

中研普華通過對市場海量的數(shù)據(jù)進行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù)，最大限度地幫助客戶降低投資風(fēng)險與經(jīng)營成本，把握投資機遇，提高企業(yè)競爭力。想要了解更多最新的專業(yè)分析請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2025-2030年中國燃氣行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢及前景預(yù)測報告》。