一、按摩器行業(yè)概述

按摩器行業(yè)是一個(gè)快速發(fā)展的健康保健市場(chǎng)，主要以機(jī)電技術(shù)為基礎(chǔ)，通過(guò)模擬人手按摩動(dòng)作，作用于人體各部位，達(dá)到緩解疲勞、促進(jìn)血液循環(huán)等功效。當(dāng)前市場(chǎng)上的按摩器種類繁多，包括按摩椅、腳部按摩器、肩部按摩器、按摩坐墊等，滿足不同消費(fèi)者的需求。近年來(lái)，隨著亞健康人群的增加、銀發(fā)經(jīng)濟(jì)的興起以及消費(fèi)者對(duì)健康和舒適度的關(guān)注度提高，按摩器市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)。同時(shí)，智能化、健康化和場(chǎng)景化成為按摩器產(chǎn)品的主要趨勢(shì)，推動(dòng)了產(chǎn)品的創(chuàng)新和升級(jí)。預(yù)計(jì)未來(lái)，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和消費(fèi)者需求的多樣化，按摩器行業(yè)將繼續(xù)保持穩(wěn)健增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新、品質(zhì)提升和差異化設(shè)計(jì)，以滿足不同消費(fèi)群體的需求，贏得市場(chǎng)份額。

二、按摩器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

(一)市場(chǎng)規(guī)模

按摩器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，全球市場(chǎng)規(guī)模已超過(guò)數(shù)十億美元，且年增長(zhǎng)率保持在5%以上。中國(guó)是全球最大的按摩器具市場(chǎng)之一，市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，消費(fèi)者對(duì)按摩器具的需求日益增長(zhǎng)。據(jù)估計(jì)，2023年中國(guó)按摩器市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)到約200億元。

從全球范圍來(lái)看，截至2023年，全球按摩儀市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)到60億美元，并預(yù)計(jì)到2024年將進(jìn)一步增長(zhǎng)至75億美元。這主要得益于消費(fèi)者對(duì)健康生活的追求和對(duì)舒適度的要求提高。

(二)產(chǎn)品分類

按摩器可根據(jù)產(chǎn)品形態(tài)細(xì)分為小型按摩器和大型按摩器，也可根據(jù)工作原理分為振動(dòng)式、擠壓式、敲擊式等。

小型按摩器

小型按摩器具主要包括眼部按摩器、頸部按摩器、足部按摩器等針對(duì)特定身體部位的按摩產(chǎn)品。小型按摩器價(jià)格門檻低，品類多樣，具備靈活性和便攜性，契合年輕群體休息時(shí)間碎片化的特征。隨著生活節(jié)奏加快，小型按摩器更符合時(shí)代發(fā)展趨勢(shì)，其市場(chǎng)規(guī)模占比已經(jīng)超過(guò)大型按摩器。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年版按摩器市場(chǎng)行情分析及相關(guān)技術(shù)深度調(diào)研報(bào)告》顯示，2020年，國(guó)內(nèi)大型多功能按摩椅和小型按摩器占比分別為46%、54%。2021年1-10月線上銷售額統(tǒng)計(jì)顯示，頸部和眼部共占小型按摩器市場(chǎng)銷售額的49%，體現(xiàn)出眼部和頸部的細(xì)分按摩器市場(chǎng)需求十分強(qiáng)烈。

大型按摩器

大型按摩器具主要為多功能按摩椅、按摩床墊等可按摩全身類產(chǎn)品。近年來(lái)，受益于居民收入水平提升，對(duì)按摩保健器具特別是花費(fèi)較高的按摩椅的消費(fèi)觀念在逐漸發(fā)生變化，國(guó)內(nèi)按摩器具的市場(chǎng)規(guī)模在逐年上升。

從細(xì)分產(chǎn)品的營(yíng)業(yè)收入來(lái)看，2020年，奧佳華的營(yíng)業(yè)收入均以按摩器業(yè)務(wù)為主，按摩椅業(yè)務(wù)的營(yíng)收占比為33.09%，按摩小電器的營(yíng)收占比為29.89%?？梢钥闯?，按摩椅與按摩小電器的營(yíng)銷比重相當(dāng)。

(三)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

按摩器行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)相對(duì)清晰，主要包括上游市場(chǎng)、中游市場(chǎng)和下游市場(chǎng)三個(gè)部分。

上游市場(chǎng)

上游市場(chǎng)主要包括基礎(chǔ)零部件和原材料供應(yīng)商。這些供應(yīng)商為中游的按摩器制造企業(yè)提供所需的電子元器件、五金件、塑料件、包材等原材料和零部件。原材料的質(zhì)量和價(jià)格直接影響到按摩器產(chǎn)品的質(zhì)量和成本。因此，上游市場(chǎng)的穩(wěn)定和發(fā)展對(duì)于整個(gè)按摩器行業(yè)具有重要意義。

中游市場(chǎng)

中游市場(chǎng)是按摩器制造企業(yè)的聚集地。這些企業(yè)通過(guò)技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品設(shè)計(jì)，生產(chǎn)出各種類型的按摩器產(chǎn)品。中游市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)尤為激烈，企業(yè)之間在產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)創(chuàng)新、成本控制等方面展開(kāi)激烈競(jìng)爭(zhēng)。為了提升競(jìng)爭(zhēng)力，企業(yè)需要不斷加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新能力，提高產(chǎn)品質(zhì)量和降低成本。

下游市場(chǎng)

下游市場(chǎng)包括家庭、商場(chǎng)、機(jī)場(chǎng)、酒店等應(yīng)用場(chǎng)景以及銷售渠道和服務(wù)提供商。這些市場(chǎng)和渠道負(fù)責(zé)將按摩器產(chǎn)品推向市場(chǎng)并提供相關(guān)服務(wù)。隨著電子商務(wù)的快速發(fā)展和消費(fèi)者購(gòu)物習(xí)慣的改變，線上銷售渠道在下游市場(chǎng)中扮演著越來(lái)越重要的角色。同時(shí)，線下渠道也保持著一定的穩(wěn)定性和服務(wù)品質(zhì)，為消費(fèi)者提供便捷的購(gòu)物體驗(yàn)和售后服務(wù)。

在下游市場(chǎng)中，消費(fèi)者對(duì)于按摩器的需求呈現(xiàn)出多樣化的特點(diǎn)。為了滿足消費(fèi)者的不同需求，企業(yè)需要不斷推出新產(chǎn)品和新技術(shù)，提高產(chǎn)品的性價(jià)比和競(jìng)爭(zhēng)力。此外，企業(yè)還需要加強(qiáng)與銷售渠道和服務(wù)提供商的合作，提高產(chǎn)品的市場(chǎng)覆蓋率和品牌影響力。

三、按摩器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

按摩器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，行業(yè)內(nèi)存在眾多企業(yè)，但規(guī)模偏小。一些知名品牌如奧佳華、榮泰健康、倍輕松等在市場(chǎng)中占據(jù)一定份額。

(一)市場(chǎng)集中度

我國(guó)按摩器行業(yè)大致可分為三個(gè)梯隊(duì)。第一梯隊(duì)以?shī)W佳華、榮泰健康、倍輕松和SKG為代表。從市場(chǎng)份額來(lái)看，2020年中國(guó)按摩器行業(yè)排名前三的品牌是榮泰健康、奧佳華及倍輕松，分別占比5.9%、5.3%和5.0%，三者份額相近。

從各省份按摩器企業(yè)數(shù)量來(lái)看，目前浙江和廣東兩省按摩器企業(yè)數(shù)量最多，其中浙江以614家按摩器企業(yè)數(shù)量排名第一。

從2021年1-9月線上銷售情況來(lái)看，SKG憑借產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)和營(yíng)銷能力，在銷售額占比位列第一，倍輕松緊隨其后。然而，三個(gè)頭部企業(yè)僅占據(jù)了小型按摩器市場(chǎng)線上品牌銷售額的56.4%，即近50%的銷售額來(lái)自于業(yè)內(nèi)其他企業(yè)，長(zhǎng)尾效應(yīng)明顯。

從2021年12月線上按摩器品牌市場(chǎng)份額占比情況來(lái)看，線上按摩器品牌銷售前三名為：SKG銷量占比12.8%、銷售額占比24.2%，倍輕松銷量占比8.7%、銷售額占比15.1%，奧克斯銷量占比17.9%、銷售額占比7.8%。

(二)主要企業(yè)分析

奧佳華

奧佳華(002614)在按摩器專利申請(qǐng)量方面領(lǐng)先于其他企業(yè)。奧佳華按摩器專利申請(qǐng)總量為榮泰健康的1.3倍多，分別為518項(xiàng)和388項(xiàng)。此外，奧佳華按摩器PCT專利申請(qǐng)量為11項(xiàng)，榮泰健康為0項(xiàng)。

在專利市場(chǎng)價(jià)值方面，奧佳華按摩器專利總價(jià)值高于榮泰健康，奧佳華按摩器專利總價(jià)值為631.89萬(wàn)美元，是榮泰健康的3倍多。

從市場(chǎng)份額來(lái)看，據(jù)估算，奧佳華的按摩器市場(chǎng)份額為15.7%，在行業(yè)內(nèi)占據(jù)領(lǐng)先地位。

榮泰健康

榮泰健康(603579)是中國(guó)按摩器行業(yè)的重要企業(yè)之一。從市場(chǎng)份額來(lái)看，榮泰健康按摩器市場(chǎng)份額為6.2%，在行業(yè)內(nèi)占據(jù)一定份額。

倍輕松

倍輕松(688793)是全球便攜式按摩器龍頭企業(yè)之一，成立于2000年，在小型按摩器特別是頸部、眼部按摩器中取得領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

根據(jù)公司綜合估算，倍輕松在國(guó)內(nèi)按摩器具行業(yè)的市場(chǎng)占有率約為5%-7%，在便攜式按摩器這一細(xì)分領(lǐng)域的市場(chǎng)占有率約為13%-15%。

在專利市場(chǎng)價(jià)值方面，倍輕松按摩器專利總價(jià)值高于SKG，倍輕松按摩器專利總價(jià)值為1534.13萬(wàn)美元，是SKG的7倍多。

SKG

SKG是全球小按摩器龍頭企業(yè)之一，產(chǎn)品已進(jìn)駐全球300多家數(shù)碼潮品線下門店，銷往巴黎、紐約、首爾等多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，更擁有1500萬(wàn)年輕用戶。

按照官方說(shuō)法，全球銷售的頸椎按摩儀中每10臺(tái)中就有7臺(tái)來(lái)自SKG，市場(chǎng)占有率高達(dá)69%。

四、按摩器行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)與前景分析

未來(lái)，按摩器行業(yè)將呈現(xiàn)出以下幾個(gè)發(fā)展趨勢(shì)：

(一)智能化升級(jí)

隨著人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、傳感器等技術(shù)的應(yīng)用，按摩器產(chǎn)品將實(shí)現(xiàn)更精準(zhǔn)的按摩體驗(yàn)，滿足用戶的個(gè)性化需求。例如，通過(guò)AI技術(shù)實(shí)現(xiàn)智能識(shí)別用戶身體特征，自動(dòng)調(diào)整按摩力度和模式;或者通過(guò)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制、健康監(jiān)測(cè)等功能。這些創(chuàng)新將提升用戶體驗(yàn)和產(chǎn)品附加值。

(二)健康化設(shè)計(jì)

消費(fèi)者對(duì)健康生活的追求使得按摩器將更加注重健康功能的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)。例如，加入負(fù)離子、遠(yuǎn)紅外線等健康元素，增強(qiáng)產(chǎn)品的健康效果;或者結(jié)合中醫(yī)理論，推出具有針灸、推拿等功能的按摩器產(chǎn)品。這些健康化設(shè)計(jì)將滿足消費(fèi)者對(duì)健康生活的更高需求。

(三)場(chǎng)景化應(yīng)用

按摩器產(chǎn)品將更加注重場(chǎng)景化的應(yīng)用，如車內(nèi)、睡眠等場(chǎng)景下的按摩需求將得到更多的關(guān)注和開(kāi)發(fā)。這不僅可以拓寬產(chǎn)品的應(yīng)用場(chǎng)景，還可以提高產(chǎn)品的使用頻率和用戶滿意度。

(四)品質(zhì)提升與差異化設(shè)計(jì)

隨著消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)要求的提高，按摩器行業(yè)將更加注重產(chǎn)品的品質(zhì)提升和差異化設(shè)計(jì)。企業(yè)需要通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新和工藝改進(jìn)，提高產(chǎn)品的質(zhì)量和性能，同時(shí)推出具有差異化特點(diǎn)的產(chǎn)品，以滿足消費(fèi)者的多樣化需求。

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