2025年玻璃行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢分析

玻璃作為一種硅酸鹽類非金屬材料，在熔融狀態(tài)下形成連續(xù)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，冷卻后硬化而不結(jié)晶。因其獨特的物理和化學(xué)性質(zhì)，廣泛應(yīng)用于建筑、汽車、電子、光伏、醫(yī)療等多個領(lǐng)域。近年來，隨著現(xiàn)代居民對生活品質(zhì)要求的提升，對居住環(huán)境的安全、舒適及美觀性有了更高的期待，這直接促進(jìn)了中國玻璃市場的持續(xù)增長。

一、玻璃行業(yè)市場現(xiàn)狀

市場規(guī)模

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年玻璃產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》顯示，近年來，中國玻璃市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。隨著建筑行業(yè)的蓬勃發(fā)展，特別是高層建筑和大型商業(yè)綜合體的不斷涌現(xiàn)，對建筑玻璃的需求日益旺盛。工程玻璃、浮法玻璃、光伏玻璃、節(jié)能玻璃、電子玻璃等細(xì)分領(lǐng)域均展現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長勢頭。

從全球來看，2023年全球節(jié)能玻璃市場規(guī)模達(dá)到1507.58億元人民幣，并預(yù)計到2029年將達(dá)到1800.18億元，年復(fù)合增長率預(yù)估為2.80%。在中國市場，玻璃制品市場規(guī)模超過4000億元，同比上升2.17%。特別是建筑、汽車、光伏等下游應(yīng)用領(lǐng)域的推動，使得玻璃行業(yè)市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。

產(chǎn)量與產(chǎn)能

近年來，中國玻璃行業(yè)的產(chǎn)量一直保持較高水平。2024年1—11月浮法玻璃在產(chǎn)日熔量均值為16.96萬噸，同比小幅提升1.41%;產(chǎn)量為5024.54萬噸，同比增長3.90%。由于3月之后玻璃行業(yè)利潤不斷萎縮，產(chǎn)線開始停產(chǎn)、冷修，在產(chǎn)產(chǎn)能快速回落，9月底玻璃在產(chǎn)產(chǎn)能降至五年最低水平。由于上半年玻璃供應(yīng)處于歷史高位，拉高全年供應(yīng)均值，即使下半年玻璃產(chǎn)量加速下滑，也未能改變?nèi)瓴ＡМa(chǎn)量增加趨勢。預(yù)計2024年玻璃產(chǎn)量為5466.89萬噸，增幅3.07%。

進(jìn)入2025年，隨著利潤修復(fù)，產(chǎn)線冷修的頻率或大幅放緩。雖然行業(yè)仍將處于產(chǎn)線冷修和復(fù)產(chǎn)交替階段，但玻璃供應(yīng)水平或已見底。根據(jù)現(xiàn)有數(shù)據(jù)測算，2025年玻璃日熔量均值將較2024年下降6%左右，回落至15.94萬噸左右。由于2024年玻璃日熔均值被上半年水平拉高，即使2025年降幅明顯，明年日熔量年度均值與2024年年底水平相比仍略微回升，對應(yīng)玻璃產(chǎn)量增幅約0.19%，預(yù)計達(dá)到5477.28萬噸。

市場需求

玻璃行業(yè)需求主要受到建筑、汽車、電子和光伏等領(lǐng)域的拉動。近年來，隨著城市化進(jìn)程的加速和電子信息產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，這些領(lǐng)域?qū)ΣＡУ男枨蟪掷m(xù)增長。然而，2024年玻璃終端需求繼續(xù)低迷，1—11月國內(nèi)商品房銷售面積同比降幅為14.3%，房屋新開工、施工及竣工面積同比降幅分別為23%、12.70%、26.20%。受制于終端疲軟，玻璃消費也隨之下降。2024年1—10月國內(nèi)浮法玻璃消費量為4426.10萬噸，同比下降0.85%。中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年玻璃產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》預(yù)計2024年全年玻璃消費量約5305.40萬噸，同比降幅在2.61%左右。

展望2025年，玻璃行業(yè)或繼續(xù)呈現(xiàn)供需雙縮的格局。地產(chǎn)竣工下滑，玻璃工程端需求存下滑預(yù)期，但家裝、家電、汽車方面需求保持3%～5%的增幅，預(yù)計玻璃整體需求下滑2%～5%。特別是二手房家裝需求和“以舊換新”等補(bǔ)貼政策有望帶動少量家裝置換需求，推動汽車、電子產(chǎn)品及家電等消費回暖，對沖部分地產(chǎn)消費下降幅度。

庫存與出口

2024年玻璃行業(yè)庫存整體處于中高水平波動，9月底中下游提貨積極性提升，玻璃企業(yè)庫存明顯去化。截至12月中旬，玻璃企業(yè)庫存為4762.5萬重箱，較2023年年底增長48.54%。2025年需求的下滑幅度足以導(dǎo)致玻璃再度進(jìn)入高庫存狀態(tài)，但考慮到玻璃及深加工產(chǎn)品的進(jìn)出口影響，這一壓力或有所緩解。

近兩年原片玻璃凈出口量多維持在46萬～47萬噸，絕對水平不高。若考慮到深加工產(chǎn)品進(jìn)出口數(shù)量折算成原片數(shù)量，將大幅緩解國內(nèi)玻璃供應(yīng)壓力。2024年玻璃及深加工產(chǎn)品折合原片凈出口數(shù)量預(yù)計為327.3萬噸，同比下降3.26%。2025年出口存在較多變數(shù)，一方面美元強(qiáng)勢，我國玻璃及加工品競爭力將有所提升;另一方面，貿(mào)易摩擦將對我國出口形成一定擾動。因此，悲觀情況下2025年我國玻璃及深加工產(chǎn)品折合原片凈出口數(shù)量預(yù)計為307.4萬噸，同比下降6%;樂觀情況下凈出口或能達(dá)到326萬噸，較2024年僅略微回落。

二、玻璃行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域及應(yīng)用市場

玻璃行業(yè)的細(xì)分市場眾多，主要包括浮法玻璃、節(jié)能玻璃、光伏玻璃、電子玻璃、高硼硅玻璃等多個領(lǐng)域。

浮法玻璃

作為玻璃行業(yè)的主要產(chǎn)品之一，浮法玻璃在建筑、汽車等領(lǐng)域具有廣泛應(yīng)用。浮法玻璃是通過浮法工藝生產(chǎn)的一種平板玻璃，具有表面平整、厚度均勻、光學(xué)性能好等優(yōu)點，被廣泛應(yīng)用于建筑幕墻、汽車風(fēng)擋、家具等領(lǐng)域。

節(jié)能玻璃

節(jié)能玻璃通過采用特殊工藝和材料提高隔熱、隔音性能，降低建筑能耗。隨著國家對綠色環(huán)保建筑和節(jié)能減排政策的普及，節(jié)能玻璃市場需求持續(xù)增長。節(jié)能玻璃主要有LOW-E玻璃、中空玻璃、夾膠玻璃等，廣泛應(yīng)用于住宅、商業(yè)建筑等領(lǐng)域。

光伏玻璃

光伏玻璃是新能源領(lǐng)域的重要組成部分，隨著光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，其市場需求持續(xù)增長。光伏玻璃主要用于太陽能光伏電池板的封裝，具有透光率高、耐候性好等特點。近年來，隨著全球能源轉(zhuǎn)型和“雙碳”目標(biāo)的推進(jìn)，光伏玻璃市場需求快速增長。

電子玻璃

電子玻璃主要應(yīng)用于顯示屏、觸摸屏等電子產(chǎn)品。隨著電子信息產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，電子玻璃市場需求持續(xù)增長。電子玻璃具有高透光率、高平整度、低膨脹系數(shù)等特點，被廣泛應(yīng)用于智能手機(jī)、平板電腦、液晶電視等領(lǐng)域。

高硼硅玻璃

高硼硅玻璃是一種強(qiáng)化耐火性能的特殊玻璃材料，具有較高的硼含量，主要成分是硅氧化物和硼氧化物，廣泛應(yīng)用于化工、航天、軍事、家庭、醫(yī)院等多個領(lǐng)域。高硼硅玻璃具有高熱穩(wěn)定性、低膨脹系數(shù)、高透光率等特點，被用于制作各種高溫容器、光學(xué)儀器等。

三、玻璃行業(yè)發(fā)展趨勢

技術(shù)創(chuàng)新

玻璃行業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新方面取得了顯著進(jìn)展，如超薄電子玻璃、高效節(jié)能玻璃、智能玻璃等新技術(shù)不斷涌現(xiàn)，提升了玻璃產(chǎn)品的性能和質(zhì)量，拓寬了應(yīng)用領(lǐng)域。據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年玻璃產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》預(yù)測，未來，隨著科技的不斷進(jìn)步，玻璃制品的應(yīng)用領(lǐng)域也將不斷拓展和深化。例如，在光伏領(lǐng)域，隨著全球能源轉(zhuǎn)型和“雙碳”目標(biāo)的推進(jìn)，光伏玻璃等新能源領(lǐng)域的需求持續(xù)增長。

政策支持

國家對綠色環(huán)保建筑和節(jié)能減排政策的普及，為玻璃行業(yè)帶來了前所未有的發(fā)展機(jī)遇。綠色、節(jié)能、環(huán)保成為玻璃產(chǎn)品新的發(fā)展方向。近年來，國家對玻璃制品行業(yè)實施了一系列政策指導(dǎo)，以促進(jìn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。例如，《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》中明確鼓勵電子信息產(chǎn)業(yè)用超薄基板玻璃、高硼硅玻璃、光伏玻璃等高端產(chǎn)品的生產(chǎn)和技術(shù)開發(fā)，同時限制和淘汰落后產(chǎn)能和工藝。

智能化轉(zhuǎn)型

隨著工業(yè)4.0的推進(jìn)，玻璃行業(yè)將進(jìn)一步向智能化轉(zhuǎn)型。通過引入自動化生產(chǎn)線、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和大數(shù)據(jù)分析，提高生產(chǎn)效率、降低成本并提升產(chǎn)品質(zhì)量。智能化轉(zhuǎn)型將推動玻璃行業(yè)向高端化、精密化方向發(fā)展，提升行業(yè)競爭力。

綠色化發(fā)展

在環(huán)保政策趨嚴(yán)的背景下，玻璃制品行業(yè)將更加注重綠色環(huán)保生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備的應(yīng)用。企業(yè)需要加大環(huán)保投入，采用清潔能源和環(huán)保生產(chǎn)工藝以降低能耗和排放。同時，低輻射玻璃、節(jié)能玻璃等綠色產(chǎn)品將受到市場的廣泛關(guān)注。綠色化發(fā)展將成為玻璃行業(yè)的重要趨勢，推動行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

市場競爭加劇

玻璃行業(yè)的競爭將更加激烈，企業(yè)需要不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)水平，以在市場中占據(jù)有利地位。同時，市場份額的爭奪也將更加激烈，企業(yè)需要注重品牌建設(shè)和市場拓展。部分領(lǐng)域存在產(chǎn)能過?，F(xiàn)象，導(dǎo)致市場競爭激烈，產(chǎn)品價格下降，影響企業(yè)盈利能力。因此，企業(yè)需要通過技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級，提升產(chǎn)品附加值和市場競爭力。

四、行業(yè)重點企業(yè)分析

信義玻璃

信義玻璃是玻璃行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)之一，擁有先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和強(qiáng)大的品牌影響力。公司主要生產(chǎn)高質(zhì)量鋼化玻璃、LOW-E玻璃、SOLAR-X熱反射汽車玻璃等高端玻璃產(chǎn)品，并致力于開發(fā)新型節(jié)能環(huán)保玻璃。信義玻璃通過規(guī)模化生產(chǎn)、技術(shù)創(chuàng)新和品牌建設(shè)，不斷提升自身競爭力，占據(jù)較大的市場份額。

旗濱集團(tuán)

旗濱集團(tuán)同樣是玻璃行業(yè)的重要企業(yè)，擁有多個玻璃生產(chǎn)基地和先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備。公司主要生產(chǎn)多種規(guī)格和類型的鋼化玻璃產(chǎn)品，以滿足不同客戶的需求。同時，旗濱集團(tuán)還注重技術(shù)創(chuàng)新和環(huán)保投入，不斷提升產(chǎn)品的質(zhì)量和競爭力。旗濱集團(tuán)通過技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級，推動公司向高端化、智能化方向發(fā)展。

南玻集團(tuán)

南玻集團(tuán)在玻璃行業(yè)也具有較高的知名度和影響力。公司主要生產(chǎn)建筑節(jié)能玻璃、汽車玻璃等高端玻璃產(chǎn)品，并建立了完整的產(chǎn)業(yè)鏈。南玻集團(tuán)注重環(huán)保投入和節(jié)能減排，不斷提升企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

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