電力行業(yè)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，其發(fā)展動(dòng)態(tài)與宏觀經(jīng)濟(jì)的起伏緊密相連。近年來(lái)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)，特別是出口和投資的拉動(dòng)，使得工業(yè)產(chǎn)出，尤其是重工業(yè)領(lǐng)域，保持了強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭，進(jìn)而激發(fā)了巨大的電力需求。

2025年電力行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)分析

一、電力行業(yè)現(xiàn)狀

1. 發(fā)電裝機(jī)容量與發(fā)電量

根據(jù)最新數(shù)據(jù)，截至2024年第一季度，全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量已達(dá)到29.94億千瓦，同比增長(zhǎng)14.5%。預(yù)計(jì)2024年全年發(fā)電總裝機(jī)約33.2億千瓦，發(fā)電量10萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)5.7%。規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電量也保持增長(zhǎng)，2024年第一季度達(dá)到2.24萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)6.7%。從各省市來(lái)看，內(nèi)蒙古、廣東、江蘇的發(fā)電量分別位列全國(guó)前三名，發(fā)電量分別達(dá)到7450.5億千瓦時(shí)、6718.6億千瓦時(shí)、6106.3億千瓦時(shí)，其余省市的發(fā)電量均在6000億千瓦時(shí)以下。這些數(shù)據(jù)表明，電力能源行業(yè)的生產(chǎn)能力正在不斷提升。

2. 電力結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化

隨著國(guó)家對(duì)可再生能源的支持力度不斷加大，可再生能源發(fā)電在電力能源行業(yè)中的占比逐漸擴(kuò)大。截至2024年10月，我國(guó)風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)4.86億千瓦，同比增長(zhǎng)20.3%;太陽(yáng)能發(fā)電累計(jì)裝機(jī)7.93億千瓦，同比增長(zhǎng)48%。預(yù)計(jì)到2024年，非化石能源發(fā)電裝機(jī)容量占比將達(dá)到53.9%，顯示出電力生產(chǎn)結(jié)構(gòu)正在逐步優(yōu)化。

國(guó)家能源局最新數(shù)據(jù)顯示，2024年全國(guó)可再生能源新增裝機(jī)預(yù)計(jì)將達(dá)到3億千瓦以上，占新增裝機(jī)的85%以上。截至2024年底，全國(guó)風(fēng)電裝機(jī)約5.1億千瓦，全國(guó)光伏裝機(jī)約8.4億千瓦，利用率保持在95%以上。風(fēng)電光伏總裝機(jī)13.5億千瓦，提前6年多實(shí)現(xiàn)“到2030年中國(guó)風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電總裝機(jī)容量達(dá)到12億千瓦以上”目標(biāo)。

3. 電力市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

電力生產(chǎn)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)出區(qū)域性和多元化的特點(diǎn)。不同地區(qū)在電力需求方面存在差異，發(fā)電量也存在較大差異。這導(dǎo)致了電力生產(chǎn)行業(yè)在不同地區(qū)呈現(xiàn)出不同的競(jìng)爭(zhēng)格局。例如，內(nèi)蒙古、廣東、江蘇等地區(qū)的發(fā)電量較高，競(jìng)爭(zhēng)也相對(duì)激烈。根據(jù)裝機(jī)容量劃分，中國(guó)電力行業(yè)可劃分為3個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)。第一梯隊(duì)企業(yè)的裝機(jī)容量超過(guò)50000MW，包括華能國(guó)際、大唐發(fā)電和華電國(guó)際等。第二梯隊(duì)企業(yè)的裝機(jī)容量在10000~50000MW之間，包括華能國(guó)際、國(guó)電電力、中國(guó)電力等。第三梯隊(duì)企業(yè)的裝機(jī)容量不超過(guò)10000MW，包括長(zhǎng)江電力、浙能電力、川投能源等。

二、電力行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1. 電力市場(chǎng)改革深化

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2024-2029年電力產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》分析預(yù)測(cè)

電力市場(chǎng)改革將深化，市場(chǎng)化交易電價(jià)機(jī)制將不斷完善，電力市場(chǎng)化交易程度將進(jìn)一步提升。這將推動(dòng)電力行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，優(yōu)秀的電力企業(yè)將獲得更多的發(fā)展機(jī)會(huì)。

國(guó)家能源局預(yù)計(jì)，2024年全年全國(guó)市場(chǎng)化交易電量約6.1萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)7.6%?！度珖?guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃藍(lán)皮書》指出，全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)的建設(shè)將分為“三步走”，時(shí)間節(jié)點(diǎn)分別是2025年、2029年和2035年。到2025年，初步建成全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)，電力市場(chǎng)頂層設(shè)計(jì)基本完善，實(shí)現(xiàn)全國(guó)基礎(chǔ)性交易規(guī)則和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)基本規(guī)范統(tǒng)一。跨省跨區(qū)市場(chǎng)與省(區(qū)、市)/區(qū)域市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)有序銜接、協(xié)同運(yùn)行。電力市場(chǎng)化交易規(guī)模顯著提高，促進(jìn)新能源、儲(chǔ)能等綠色低碳產(chǎn)業(yè)發(fā)展的市場(chǎng)交易和價(jià)格機(jī)制初步形成。監(jiān)管法規(guī)和政策逐步完善，監(jiān)管效能不斷提升。

此外，2025年1月1日起，我國(guó)能源領(lǐng)域的基礎(chǔ)性、統(tǒng)領(lǐng)性法律《中華人民共和國(guó)能源法》將正式施行。這將為電力市場(chǎng)的規(guī)范化、法制化發(fā)展提供重要保障。

2. 綠色低碳轉(zhuǎn)型

綠色低碳轉(zhuǎn)型將成為電力生產(chǎn)行業(yè)的重要發(fā)展方向?？稍偕茉窗l(fā)電在電力能源行業(yè)中的占比將逐漸擴(kuò)大，進(jìn)一步推動(dòng)電力生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化。

按照國(guó)家能源局的規(guī)劃，2025年我國(guó)將堅(jiān)定綠色低碳轉(zhuǎn)型，大力推進(jìn)風(fēng)電光伏開發(fā)利用，全年新增風(fēng)電光伏裝機(jī)2億千瓦左右，可再生能源消費(fèi)總量超過(guò)11億噸標(biāo)準(zhǔn)煤。此外，在核電方面，國(guó)家能源局最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，目前我國(guó)核電在運(yùn)在建規(guī)模升至世界第一。2024年江蘇徐圩等5個(gè)項(xiàng)目的11臺(tái)機(jī)組獲得核準(zhǔn)，全國(guó)在運(yùn)和核準(zhǔn)在建核電機(jī)組102臺(tái)、裝機(jī)1.13億千瓦，我國(guó)成為世界第一核電大國(guó)。2025年我國(guó)將核準(zhǔn)開工一批條件成熟的沿海核電項(xiàng)目，穩(wěn)步推進(jìn)在建核電工程建設(shè)，建成“國(guó)和一號(hào)”示范工程等機(jī)組。到2025年底，在運(yùn)核電裝機(jī)將達(dá)到6500萬(wàn)千瓦。

3. 數(shù)字化轉(zhuǎn)型與智能化升級(jí)

數(shù)字化轉(zhuǎn)型與智能化升級(jí)將推動(dòng)電力生產(chǎn)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)和轉(zhuǎn)型。智能電網(wǎng)、新型儲(chǔ)能、電動(dòng)汽車充電設(shè)施等領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新將不斷涌現(xiàn)，推動(dòng)電力行業(yè)向更加高效、清潔、智能的方向發(fā)展。

新型儲(chǔ)能建設(shè)周期短、布局靈活、響應(yīng)速度快等優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步凸顯。預(yù)計(jì)新型儲(chǔ)能在電力儲(chǔ)能中的占比將在2024年底超過(guò)抽水蓄能，新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展和項(xiàng)目投運(yùn)熱潮將進(jìn)一步席卷全國(guó)，尤其是受原材料、綠電、土地、人力等要素驅(qū)動(dòng)，部分產(chǎn)業(yè)將從東部經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)向中西部地區(qū)遷移。

智能電網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展實(shí)現(xiàn)了更高效、更智能的電力分配和管理，提高了電力能源系統(tǒng)的可靠性和安全性。未來(lái)，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步，智能電網(wǎng)將進(jìn)一步完善，為電力行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供有力支撐。

4. 配電網(wǎng)變革與升級(jí)

配電網(wǎng)變革與升級(jí)將進(jìn)一步提高電力系統(tǒng)的效率和安全性，滿足日益增長(zhǎng)的電力需求。這將為電力生產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展提供有力支撐。

配電網(wǎng)將迎來(lái)顛覆式變革，向“有源”雙向交互系統(tǒng)轉(zhuǎn)變，具備更強(qiáng)的承載力和靈活性。這將進(jìn)一步提高電力系統(tǒng)的效率和安全性，滿足日益增長(zhǎng)的電力需求。

三、電力行業(yè)重點(diǎn)任務(wù)與政策支持

1. 重點(diǎn)任務(wù)

會(huì)議明確了十項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)，包括加快規(guī)劃建設(shè)新型能源體系，初步建成全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)，科學(xué)謀劃編制“十五五”能源規(guī)劃，發(fā)揮好煤炭煤電兜底保障作用，推進(jìn)油氣增儲(chǔ)上產(chǎn)，加強(qiáng)能源儲(chǔ)備能力建設(shè)，大力推進(jìn)風(fēng)電光伏開發(fā)利用，統(tǒng)籌水電開發(fā)和生態(tài)保護(hù)，積極安全有序發(fā)展核電，統(tǒng)籌推進(jìn)新型電力系統(tǒng)建設(shè)。

2. 政策支持

近年來(lái)，國(guó)家出臺(tái)了一系列政策，旨在推動(dòng)電力行業(yè)改革和發(fā)展。電力體制改革是電力行業(yè)發(fā)展的重要推動(dòng)力。國(guó)家實(shí)施了一系列電力改革措施，推進(jìn)電力市場(chǎng)化進(jìn)程，優(yōu)化電力結(jié)構(gòu)，大力發(fā)展清潔能源。這些政策的實(shí)施，旨在提高電力行業(yè)的效率，促進(jìn)電力資源的合理配置，滿足日益增長(zhǎng)的電力需求。

國(guó)家強(qiáng)調(diào)發(fā)展清潔能源，推動(dòng)能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化。通過(guò)出臺(tái)可再生能源法、新能源發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)政策等，鼓勵(lì)風(fēng)電、太陽(yáng)能等清潔能源的發(fā)展。同時(shí)，國(guó)家還加強(qiáng)了電力市場(chǎng)監(jiān)管，完善電力市場(chǎng)規(guī)則，促進(jìn)電力市場(chǎng)的公平競(jìng)爭(zhēng)，確保電力市場(chǎng)穩(wěn)定運(yùn)行。

國(guó)家高度重視電力行業(yè)的節(jié)能減排工作，制定了一系列環(huán)保政策。包括大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃、碳排放交易制度等，旨在降低電力行業(yè)的環(huán)境污染，推動(dòng)綠色發(fā)展。這些政策的實(shí)施，對(duì)電力行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)升級(jí)和可持續(xù)發(fā)展產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。

四、電力市場(chǎng)交易情況

歲末年初，各省密集發(fā)布2025年電力市場(chǎng)交易通知，明確2025年電力交易電量、交易規(guī)則、電價(jià)政策、新能源入市交易規(guī)則。

目前，廣東、新疆、浙江、江蘇、湖北、遼寧、寧夏、陜西、黑龍江、山東、內(nèi)蒙古、河北等12個(gè)省份發(fā)布電力交易方案，明確2025年交易規(guī)則。梳理各省電力交易方案，2025年電力交易市場(chǎng)比例進(jìn)一步提高;新能源入市比例大幅提升，交易電價(jià)預(yù)期下降，保障性并網(wǎng)小時(shí)數(shù)不斷下降;分布式能源被推向市場(chǎng);電力現(xiàn)貨市場(chǎng)交易提速，國(guó)內(nèi)已有21個(gè)地區(qū)放開全部或部分集中式新能源電量進(jìn)入現(xiàn)貨市場(chǎng)。

在電價(jià)層面，2024年12月23日，廣東電力交易中心公布廣東電力市場(chǎng)2025年度交易及年度綠電交易結(jié)果。廣東省2025年度交易總成交量3410.94億千瓦時(shí)，成交均價(jià)391.86厘/千瓦時(shí)。這一結(jié)果比此前預(yù)計(jì)價(jià)格更低。廣東并非2025年年度交易中唯一出現(xiàn)降價(jià)情況的省份。經(jīng)濟(jì)強(qiáng)省江蘇近期公布的年度交易成果顯示，年度交易總成交量高達(dá)3282.2億千瓦時(shí)，加權(quán)均價(jià)為0.41245元/千瓦時(shí)。盡管這一價(jià)格仍高于燃煤標(biāo)桿電價(jià)0.391元/千瓦時(shí)，但與2024年年度交易0.45294元/千瓦時(shí)的加權(quán)均價(jià)相比，降幅已然達(dá)到9%。

五、未來(lái)展望

1. 新能源發(fā)電占比持續(xù)上升

未來(lái)，隨著可再生能源技術(shù)的不斷進(jìn)步和成本的進(jìn)一步降低，新能源發(fā)電在電力能源行業(yè)中的占比將持續(xù)上升。預(yù)計(jì)到2030年，新能源發(fā)電將占據(jù)更大的市場(chǎng)份額，成為電力行業(yè)的重要組成部分。

2. 電力市場(chǎng)體系進(jìn)一步完善

到2029年，全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)將全面建成，新能源將全面參與市場(chǎng)交易，市場(chǎng)主體將享有平等的競(jìng)爭(zhēng)和自主選擇權(quán)。這將進(jìn)一步優(yōu)化電力資源在全國(guó)范圍內(nèi)的配置，確保電力系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行和高效發(fā)展。

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