2025年血液制品行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)分析
血液制品作為醫(yī)藥領(lǐng)域的重要組成部分,在重大疾病的預(yù)防、治療及醫(yī)療急救等方面發(fā)揮著不可替代的作用。近年來(lái),隨著人口老齡化加劇、醫(yī)療水平提升以及政策支持的增強(qiáng),中國(guó)血液制品行業(yè)迎來(lái)了快速發(fā)展的黃金時(shí)期。
一、血液制品行業(yè)現(xiàn)狀
1. 行業(yè)規(guī)模與增長(zhǎng)
近年來(lái),中國(guó)血液制品市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)出逐年攀升的態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示,截至2023年,我國(guó)血液制品市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)551.8億元,較2022年增長(zhǎng)7.7%。其中,核心的人血白蛋白市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到362.82億元左右。據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2024-2029年血液制品產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》預(yù)計(jì)2024年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)596.4億元,2025年有望進(jìn)一步增長(zhǎng)。
從批簽發(fā)量來(lái)看,中國(guó)血制品批簽發(fā)量也保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。2023年,血制品行業(yè)總批簽發(fā)量約為12121.75萬(wàn)瓶,同比增長(zhǎng)顯著。預(yù)計(jì)2024年批簽發(fā)量將達(dá)12850萬(wàn)瓶,2025年將超過(guò)13000萬(wàn)瓶。
2. 行業(yè)結(jié)構(gòu)與重點(diǎn)企業(yè)
中國(guó)血液制品市場(chǎng)集中度較高,龍頭企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位。天壇生物、華蘭生物和上海萊士等企業(yè)擁有較大的市場(chǎng)份額和較高的知名度。這些企業(yè)不僅在生產(chǎn)規(guī)模上占據(jù)優(yōu)勢(shì),還在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品質(zhì)量等方面處于行業(yè)領(lǐng)先地位。
天壇生物:主要業(yè)務(wù)包括人血白蛋白、靜注人免疫球蛋白等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。2023年,天壇生物實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入51.8億元,同比增長(zhǎng)21.57%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)11.1億元,同比增長(zhǎng)25.99%。
上海萊士:主要產(chǎn)品為人血白蛋白、靜脈注射用人免疫球蛋白等。2023年,上海萊士實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入79.64億元,同比增長(zhǎng)21.27%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)17.79億元,同比下降5.37%。
華蘭生物:從事血液制品、疫苗、重組蛋白等生物制品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。2023年,華蘭生物實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入53.42億元,同比增長(zhǎng)18.26%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)14.82億元,同比增長(zhǎng)37.73%。
此外,派林生物、博雅生物等企業(yè)也在行業(yè)中占據(jù)重要地位。這些企業(yè)通過(guò)不斷擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),提升了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
3. 原料血漿供應(yīng)與生產(chǎn)技術(shù)
血漿是血液制品的主要原料,其供應(yīng)量直接影響血液制品的生產(chǎn)。近年來(lái),中國(guó)血漿站數(shù)量和采漿量都在穩(wěn)步增長(zhǎng),但仍存在供不應(yīng)求的情況。截至2023年,中國(guó)單采血漿站數(shù)量約為328個(gè),總采漿量突破12000噸,同比2022年顯著增加,但仍難以滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)臨床醫(yī)療需求。
血漿站的開(kāi)設(shè)受到嚴(yán)格監(jiān)管,審批流程繁瑣,且公眾對(duì)獻(xiàn)血的認(rèn)識(shí)和接受程度還有待提高。因此,原料血漿的供應(yīng)在短期內(nèi)可能仍會(huì)保持緊張狀態(tài)。
在生產(chǎn)技術(shù)方面,科技不斷進(jìn)步,血液制品的生產(chǎn)技術(shù)也在不斷提高?;蛑亟M技術(shù)的應(yīng)用為開(kāi)發(fā)新型血制品提供了可能,如重組凝血因子等。這些創(chuàng)新不僅豐富了產(chǎn)品線(xiàn),也滿(mǎn)足了更多患者的治療需求。
4. 政策環(huán)境
政府出臺(tái)的一系列政策與規(guī)范對(duì)血制品行業(yè)的健康發(fā)展至關(guān)重要。近年來(lái),中國(guó)血液制品行業(yè)受到各級(jí)政府的高度重視和國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持。國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策,鼓勵(lì)血液制品行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新。例如,《血液制品生產(chǎn)智慧監(jiān)管三年行動(dòng)計(jì)劃(2024—2026年)》《“十四五”國(guó)民健康規(guī)劃》等產(chǎn)業(yè)政策為血液制品行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場(chǎng)前景。
這些政策通過(guò)加強(qiáng)獻(xiàn)血者篩查、血液采集、加工、儲(chǔ)存及運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)的監(jiān)管,確保了血制品的來(lái)源安全與質(zhì)量可控。同時(shí),鼓勵(lì)企業(yè)加大研發(fā)投入,優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),提升產(chǎn)業(yè)集中度,有助于形成良性競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境,促進(jìn)整個(gè)行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。
二、血液制品行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
1. 市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)
人口老齡化加劇和醫(yī)療水平提高,血液制品的臨床需求量將不斷增加。尤其是在一些重大疾病的治療中,血液制品更是不可或缺的藥物。據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2024-2029年血液制品產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》顯示,血液制品在臨床上的應(yīng)用非常廣泛,包括止血、免疫調(diào)節(jié)、腫瘤治療中的輔助作用、神經(jīng)退行性疾病的潛在治療等。
隨著醫(yī)學(xué)研究的深入和患者需求的增加,對(duì)血液制品的需求也在不斷增長(zhǎng)。這將促使血制品行業(yè)向更加精準(zhǔn)、高效的方向發(fā)展,滿(mǎn)足不同患者的特殊需求,提升整體治療效果。
2. 行業(yè)并購(gòu)整合加速
由于政策限制和新建漿站所需投入,血制品行業(yè)成為一個(gè)相對(duì)意義上的存量競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)。近年來(lái),行業(yè)并購(gòu)整合加速,頭部企業(yè)如博雅生物、派林生物、衛(wèi)光生物等控股權(quán)相繼易主。這些并購(gòu)交易不僅擴(kuò)大了企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模,還提升了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
例如,2024年7月,博雅生物宣布以18.2億元自有資金收購(gòu)綠十字100%股權(quán),進(jìn)一步拓展采漿站和生產(chǎn)牌照。海爾集團(tuán)也于2024年6月以125億元戰(zhàn)略入股上海萊士。這些大手筆收購(gòu)頻現(xiàn),預(yù)示著血制品行業(yè)將迎來(lái)更加激烈的競(jìng)爭(zhēng)格局。
3. 技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)品研發(fā)
技術(shù)創(chuàng)新是推動(dòng)血液制品行業(yè)發(fā)展的重要?jiǎng)恿?。未?lái),基因重組技術(shù)、新型純化技術(shù)等先進(jìn)技術(shù)不斷應(yīng)用和推廣,血液制品的純度、安全性和療效將得到進(jìn)一步提升。同時(shí),這些新技術(shù)也將為開(kāi)發(fā)新型血液制品提供可能,滿(mǎn)足更多患者的治療需求。
例如,通過(guò)采用先進(jìn)的生產(chǎn)工藝和純化技術(shù),如離子交換層析、親和層析等,可以顯著提高血液制品的純度與安全性,減少雜質(zhì)含量,從而增強(qiáng)產(chǎn)品的療效并降低不良反應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。此外,基因重組技術(shù)的應(yīng)用也為開(kāi)發(fā)新型血制品提供了可能,如重組凝血因子等。
4. 國(guó)際化進(jìn)程加速
中國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展和醫(yī)療水平提高,中國(guó)血液制品行業(yè)將加速?lài)?guó)際化進(jìn)程。一方面,國(guó)內(nèi)企業(yè)將積極參與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),提高產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)上的知名度和競(jìng)爭(zhēng)力;另一方面,國(guó)內(nèi)企業(yè)也將加強(qiáng)與國(guó)際同行的合作與交流,引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn),推動(dòng)行業(yè)的國(guó)際化發(fā)展。
例如,國(guó)內(nèi)企業(yè)可以通過(guò)與國(guó)際知名血液制品企業(yè)的合作,引進(jìn)先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn),提升產(chǎn)品質(zhì)量和競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí),積極參與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),拓展海外市場(chǎng),實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的國(guó)際化布局。
5. 政策支持持續(xù)增強(qiáng)
政府將繼續(xù)加大對(duì)血液制品行業(yè)的支持力度,出臺(tái)更多有利于行業(yè)發(fā)展的政策措施。例如,加強(qiáng)行業(yè)監(jiān)管、優(yōu)化審批流程、提高產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等。這些政策將為血液制品行業(yè)的健康發(fā)展提供有力保障。
政策的引導(dǎo)還體現(xiàn)在對(duì)稀有血型及特殊血制品的保障上,確保了資源的合理分配與有效利用。同時(shí),鼓勵(lì)企業(yè)加大研發(fā)投入,優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),提升產(chǎn)業(yè)集中度,有助于形成良性競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境,促進(jìn)整個(gè)行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。
三、行業(yè)重點(diǎn)與挑戰(zhàn)
1. 原料血漿供應(yīng)緊張
原料血漿供應(yīng)緊張是當(dāng)前血液制品行業(yè)面臨的主要挑戰(zhàn)之一。由于血漿站的開(kāi)設(shè)受到嚴(yán)格監(jiān)管,審批流程繁瑣,且公眾對(duì)獻(xiàn)血的認(rèn)識(shí)和接受程度還有待提高,因此原料血漿的供應(yīng)在短期內(nèi)可能仍會(huì)保持緊張狀態(tài)。這將直接影響血液制品的生產(chǎn)和供應(yīng)。
為了緩解原料血漿供應(yīng)緊張的問(wèn)題,政府和企業(yè)可以采取以下措施:一是加強(qiáng)獻(xiàn)血宣傳和教育,提高公眾對(duì)獻(xiàn)血的認(rèn)識(shí)和接受程度;二是優(yōu)化血漿站布局和建設(shè),提高采漿效率和質(zhì)量;三是鼓勵(lì)企業(yè)開(kāi)展技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品研發(fā),提高血漿的綜合利用率。
2. 技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)品研發(fā)投入
技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品研發(fā)是推動(dòng)血液制品行業(yè)發(fā)展的重要?jiǎng)恿?。然而,?dāng)前部分企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品研發(fā)方面的投入仍顯不足,導(dǎo)致產(chǎn)品線(xiàn)不夠豐富,難以滿(mǎn)足更多患者的治療需求。
為了提升技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品研發(fā)能力,企業(yè)可以采取以下措施:一是加大研發(fā)投入,引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)和人才;二是加強(qiáng)與科研機(jī)構(gòu)和高校的合作與交流,開(kāi)展聯(lián)合研發(fā)和創(chuàng)新;三是積極參與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和合作,引進(jìn)國(guó)際先進(jìn)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)。
3. 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇
隨著行業(yè)并購(gòu)整合的加速和頭部企業(yè)市場(chǎng)份額的擴(kuò)大,血液制品市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。中小企業(yè)將面臨更大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力和挑戰(zhàn)。
為了在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地,中小企業(yè)可以采取以下措施:一是加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品研發(fā)能力,提升產(chǎn)品質(zhì)量和競(jìng)爭(zhēng)力;二是優(yōu)化生產(chǎn)流程和成本管理,降低生產(chǎn)成本和提高效率;三是積極開(kāi)展市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)和品牌建設(shè)活動(dòng),提高產(chǎn)品知名度和美譽(yù)度。
未來(lái),隨著人口老齡化加劇、醫(yī)療水平提高以及政策支持的增強(qiáng),血液制品的臨床需求量將不斷增加。同時(shí),技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品研發(fā)也將為行業(yè)帶來(lái)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。預(yù)計(jì)中國(guó)血液制品市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)增長(zhǎng),行業(yè)龍頭企業(yè)的市場(chǎng)份額將進(jìn)一步擴(kuò)大,行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力將不斷提升。
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