中國(guó)稀土擬A股IPO 發(fā)行不超1.7億股

• 2018年6月26日 FanTianQing來(lái)源：鳳凰資訊、騰訊網(wǎng) 1402 92
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  2018-2023年中國(guó)礦產(chǎn)電廠行業(yè)供需趨勢(shì)及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告

  礦產(chǎn)電廠研究報(bào)告對(duì)礦產(chǎn)電廠行業(yè)研究的內(nèi)容和方法進(jìn)行全面的闡述和論證，對(duì)研究過(guò)程中所獲取的礦產(chǎn)電廠資料進(jìn)行全面系統(tǒng)的整理和分析，通過(guò)圖表、統(tǒng)計(jì)結(jié)果及文獻(xiàn)資料，或以縱向的發(fā)展過(guò)程，或橫...

6月22日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)披露了中國(guó)稀有稀土股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)。中國(guó)稀土擬公開(kāi)發(fā)行不超過(guò) 1.7億股，首次公開(kāi)發(fā)行前總股本為3.6億股。

中國(guó)稀土擬A股IPO，擬募資9億。

6月22日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)披露了中國(guó)稀有稀土股份有限公司（下稱(chēng)“中國(guó)稀土”）首次公開(kāi)發(fā)行股票招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)（下稱(chēng)“《招股說(shuō)明書(shū)》”）。中國(guó)稀土擬公開(kāi)發(fā)行不超過(guò) 1.7億股，首次公開(kāi)發(fā)行前總股本為3.6億股。

本次發(fā)行并上市的募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將投資用于年產(chǎn) 1500 噸高效節(jié)能電機(jī)用磁性材料元器件、江蘇國(guó)盛稀土冶煉分離生產(chǎn)線(xiàn)異地升級(jí)改造項(xiàng)目、年產(chǎn)2000噸新能源汽車(chē)高性能稀土永磁材料擴(kuò)建項(xiàng)目、尾氣凈化器用鈰鋯儲(chǔ)氧材料生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目、研發(fā)中心項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。上述項(xiàng)目總投資11.64億元，募集資金投資8.95億元。

在募集資金到位前，中國(guó)稀土可根據(jù)各項(xiàng)目的實(shí)際投資進(jìn)度，通過(guò)自有資金或銀行貸款等自籌方式支付上述項(xiàng)目款項(xiàng)。

中國(guó)稀土目前是中國(guó)鋁業(yè)集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)中鋁集團(tuán)）三大業(yè)務(wù)板塊之一，是中鋁集團(tuán)旗下從事稀土金屬礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)、冶煉及深加工業(yè)務(wù)的唯一平臺(tái)，其前身是創(chuàng)建于1988年的中國(guó)稀土開(kāi)發(fā)公司。

稀土作為“工業(yè)味精”，是國(guó)家重要的戰(zhàn)略資源。目前，中國(guó)稀土行業(yè)呈六大稀土集團(tuán)主導(dǎo)的格局。中國(guó)稀土于2015年10月通過(guò)大型稀土企業(yè)集團(tuán)組建驗(yàn)收工作，成為經(jīng)國(guó)家相關(guān)部門(mén)備案組建的六家大型稀土企業(yè)集團(tuán)之一。

2016年3月，中國(guó)稀有稀土有限公司整體改制為中國(guó)稀有稀土股份有限公司。2016年9月，中國(guó)稀有稀土黨委和紀(jì)委成立。截至2017年底，中國(guó)稀有稀土注冊(cè)資本金人民幣13.6億元，總資產(chǎn)45億元，中國(guó)稀有稀土及所屬企業(yè)擁有各類(lèi)從業(yè)人員近1900人。

中國(guó)稀土現(xiàn)有6家下屬實(shí)體企業(yè)，其中5家稀土業(yè)務(wù)企業(yè)，分別是中鋁稀土（江蘇）有限公司、中鋁廣西有色稀土開(kāi)發(fā)有限公司、中鋁四川稀土有限公司、中鋁山東稀土有限公司和中鋁山東依諾威強(qiáng)磁材料有限公司；1家貿(mào)易型企業(yè)，是中稀國(guó)際貿(mào)易有限公司。中國(guó)稀有稀土參股企業(yè)6家，分別是有研新材料股份有限公司、有研稀土新材料股份有限公司、包頭稀土產(chǎn)品交易所有限公司、北京匯稀智鼎咨詢(xún)有限公司、中鋁礦產(chǎn)資源有限公司、中鋁稀土（珠海）有限公司。

中國(guó)稀土控股股東中鋁集團(tuán)直接持有 52.96%的股份，并通過(guò)中國(guó)鋁業(yè)間接控制14.62%的股份，控股比例達(dá)到67.58%。本次發(fā)行后（假設(shè)發(fā)行17000.00 萬(wàn)股A 股），中鋁集團(tuán)控股比例下降至60.07%。

2015年、2016年、2017年，中國(guó)稀土主營(yíng)業(yè)務(wù)綜合毛利率分別為14.33%、9.28%和12.04%；歸屬于母公司的凈利潤(rùn)分別為1.04億元、5473.89萬(wàn)元和1億元。

除此番準(zhǔn)備登陸A股的中國(guó)稀土，中鋁集團(tuán)官網(wǎng)顯示，目前旗下上市平臺(tái)有中國(guó)鋁業(yè)、中國(guó)鋁業(yè)、云南銅業(yè)、中鋁國(guó)際、銀星能源多家上市平臺(tái)。就在5月底，中鋁集團(tuán)還在云南啟動(dòng)了千億級(jí)整合，有望將云鋁股份與馳宏鋅鍺這2家云冶集團(tuán)的上市公司納入云南銅業(yè)。

相關(guān)：中美貿(mào)易戰(zhàn)火重燃 或刺激稀土價(jià)格持續(xù)上漲

截至6月中旬，氧化鐠釹出廠含稅報(bào)價(jià)34.4萬(wàn)至35萬(wàn)元/噸，較上周上漲了6500元/噸；氧化鏑出廠含稅報(bào)價(jià)117.5萬(wàn)至119萬(wàn)元/噸，上漲了20000元/噸；氧化鋱出廠含稅報(bào)價(jià)305萬(wàn)至315萬(wàn)元/噸，上漲了5萬(wàn)元/噸。合金鐠釹出廠含稅報(bào)價(jià)43.9萬(wàn)至44.5萬(wàn)元/噸，漲幅為1萬(wàn)元/噸；鏑鐵出廠含稅報(bào)價(jià)118萬(wàn)至120萬(wàn)元/噸，漲幅約1.5萬(wàn)元/噸。同時(shí)近期中央環(huán)保督察回頭看工作啟動(dòng)，江西省內(nèi)超30家稀土分離企業(yè)停產(chǎn)，預(yù)計(jì)停產(chǎn)時(shí)間不少于1個(gè)月，影響鐠釹氧化物供應(yīng)量1500-2000噸；內(nèi)蒙古包頭地區(qū)多數(shù)稀土金屬生產(chǎn)企業(yè)停產(chǎn)，影響譜釹金屬產(chǎn)量500噸、鑭鈰金屬產(chǎn)量1000噸，供給總體緊縮局面已現(xiàn)。

另外，中美貿(mào)易戰(zhàn)風(fēng)云再起，稀土作為高精尖軍事武器研發(fā)不可或缺的重要材料，而中國(guó)又是稀土最大的出口國(guó)，所以不排除將稀土出口作為中美談判籌碼之一，稀土板塊有望重新受到資金炒作。

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