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          全面寬松基本確認(rèn)!國常會剛剛一錘定音 擴(kuò)內(nèi)需政策明確方向

          • 2018年7月25日 YaoEnHua來源:全景網(wǎng) 1223 79
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          剛剛召開的國務(wù)院常務(wù)會議一錘定音,釋放了全面寬松的信號。


          李超認(rèn)為,未來專項債的加快發(fā)行會為地方基建籌集資金。目前專項債主要分為土儲債、公路債和棚改債,這三個領(lǐng)域?qū)⑹腔òl(fā)力的重要方向。

          解讀六:開展有效投資,框定多個區(qū)域

          會議指出,要激發(fā)社會活力,推動有效投資穩(wěn)定增長,是推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革補短板、鞏固經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好勢頭、促進(jìn)就業(yè)的重要舉措。

          一要深化投資領(lǐng)域“放管服”改革,調(diào)動民間投資積極性。在交通、油氣、電信等領(lǐng)域推介一批以民間投資為主、投資回報機制明確、商業(yè)潛力大的項目。推進(jìn)高水平對外開放,完善外商再投資鼓勵政策,加快已簽約外資項目落地;

          二要有效保障在建項目資金需求。督促地方盤活財政存量資金,引導(dǎo)金融機構(gòu)按照市場化原則保障融資平臺公司合理融資需求,對必要的在建項目要避免資金斷供、工程爛尾;

          三要對接發(fā)展和民生需要,推進(jìn)建設(shè)和儲備一批重大項目。加強基礎(chǔ)研究和關(guān)鍵領(lǐng)域核心技術(shù)攻關(guān)。會議通過了石化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局方案,要求安全環(huán)保優(yōu)先,并支持民營和外資企業(yè)獨資或控股投資,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級。

          這多是在補短板、增后勁、惠民生等方面推動有效投資的措施。華夏新供給經(jīng)濟(jì)學(xué)研究院首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家賈康認(rèn)為,有效投資有巨大潛能空間,關(guān)鍵是認(rèn)識機制創(chuàng)新所對應(yīng)的巨大潛能空間的釋放。經(jīng)濟(jì)活力和老百姓好的預(yù)期所支撐的消費,必須基于在經(jīng)濟(jì)基本面上把工作做足,有效投資和“雙創(chuàng)”是本源,是消費的基本面,把這個基本面的支持做好了以后,老百姓減少預(yù)防性儲蓄,會更積極地把當(dāng)期收入、甚至動用一定的儲蓄來消費。

          解讀七:股市、債市怎么走

          股市方面,中信證券債券研究團(tuán)隊認(rèn)為,寬貨幣向?qū)捫庞棉D(zhuǎn)變是利好,未來可能得到宏觀數(shù)據(jù)進(jìn)一步支撐。前期信用風(fēng)險對股市的壓制隨著監(jiān)管政策的邊際放松和貨幣政策的持續(xù)發(fā)力得到一定緩釋,資管新規(guī)補充通知和理財新規(guī)征求意見稿的超預(yù)期最直接推升銀行股的上漲。

          本次MLF大額操作進(jìn)一步確認(rèn)了貨幣政策寬松,在寬貨幣向?qū)捫庞脗鲗?dǎo)的過程中需要基建或房地產(chǎn)等領(lǐng)域承接信用擴(kuò)張,而監(jiān)管對非標(biāo)投資的放松一定程度上也確實能為地方政府基建提供資金支持,進(jìn)一步抬升市場對基建投資拐點來臨的預(yù)期,建筑、鋼鐵等周期行業(yè)受益最為領(lǐng)先和明顯,螺紋鋼等黑色大宗商品上漲動能較為充沛。

          對于利率債而言,該團(tuán)隊認(rèn)為目前機會不大,MLF大額操作一定程度上顯示了貨幣政策寬松力度的超預(yù)期部分,而監(jiān)管政策的邊際放松也是為了配合寬貨幣政策以期解決信用緊縮、經(jīng)濟(jì)承壓的問題。在資金面持續(xù)寬松的環(huán)境中繼續(xù)開展流動性投放對提振利率債市場效果相對較弱,而本輪貨幣寬松更多是為了緩解信用問題而非利率問題,在寬貨幣向?qū)捫庞脗鲗?dǎo)和過渡難以形成對利率債邊際造成正面或者負(fù)面較大的沖擊,預(yù)計維持十年期國債收益率將在3.4%-3.6%的區(qū)間波動。對信用債而言,在寬貨幣逐步向?qū)捫庞脗鲗?dǎo)的過程中,AA+城投會是估值抑或買盤調(diào)整速度最快的品種。

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