國際能源署描繪未來5年石油供給 石油供給增長主要來自哪里?

• 2018年7月31日 YaoEnHua來源：國際石油網(wǎng) 972 61
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  2018-2024年中國氮化鋁行業(yè)前景評估及投資戰(zhàn)略決策研究報告

  在一個供大于求的需求經(jīng)濟時代，企業(yè)成功的關鍵就在于，是否能夠在需求尚未形成之時就牢牢地鎖定并捕捉到它。那些成功的公司往往都會傾盡畢生的精力及資源搜尋產(chǎn)業(yè)的當前需求、潛在需求以及新的...

當今世界正處在第三次能源轉型進程中,據(jù)大多數(shù)機構預測,在未來較長的一段時間內(尤其近中期),盡管石油在一次能源結構中占比有所降低,但是石油作為一次能源霸主的地位仍不可動搖,隨著能源消費總量的增長,石油需求量仍將不斷增長。未來石油供給形勢如何?石油供給增長主?

當今世界正處在第三次能源轉型進程中,據(jù)大多數(shù)機構預測,在未來較長的一段時間內(尤其近中期),盡管石油在一次能源結構中占比有所降低,但是石油作為一次能源霸主的地位仍不可動搖,隨著能源消費總量的增長,石油需求量仍將不斷增長。未來石油供給形勢如何?石油供給增長主要來自哪里?哪些地區(qū)和國家的石油供給能力還會減少?近日,國際能源署(IEA)發(fā)布的《石油市場報告2018》給出回答。

通過對未來5年世界供給形勢進行系統(tǒng)預測和分析,報告指出,未來5年全球石油產(chǎn)量增長集中在前2～3年,到2023年,全球石油產(chǎn)量預計將增長640萬桶/日。預測期前端,美國致密油產(chǎn)量的大幅提升,足以彌補委內瑞拉產(chǎn)量大幅度下降造成的缺口;到預測期末,美國產(chǎn)量增長減緩,其他地區(qū)增長也有限。

成熟油田產(chǎn)量年遞減率降至300萬桶/日,彌補產(chǎn)量需投資更多短期項目

由于上游投資顯著削減,人們似乎認為對已開采油田資產(chǎn)尤其是已過生產(chǎn)高峰期的油田投入減少,可能造成成熟油田遞減加速。然而,新近的油田資料表明情況并非這樣,2017年,后高峰期油田的遞減率降至5.7%,而2010～2014年遞減率為7.0%。

為了滿足未來石油需求,油公司在維持和增加石油產(chǎn)量方面仍面臨巨大挑戰(zhàn)。2017年,產(chǎn)自后高峰期常規(guī)油田的原油產(chǎn)量為5100萬桶/日,占全球總供給量的53%。另外,1600萬桶/日的產(chǎn)量來自高峰期或上產(chǎn)期的常規(guī)油田,還有3000萬桶/日來自致密油、油砂和天然氣液等非常規(guī)資源,以及生物燃料等。

除中東地區(qū)歐佩克國家、利比亞和尼日利亞之外,2017年全球石油產(chǎn)量平均遞減率為7.6%,2010～2014年這一數(shù)字為8.9%。中東地區(qū)由于具有大型海上油田,其產(chǎn)量遞減率是世界最低的。據(jù)統(tǒng)計,2017年海上常規(guī)油田綜合遞減率為4.8%,2010～2014年為5.6%。2017年,產(chǎn)自這些海上油田原油產(chǎn)量達3390萬桶/日,前一年為3540萬桶/日,表明產(chǎn)量年遞減160萬桶/日。陸上油田的降本增效措施力度加大,2017年綜合遞減率為7.3%,2010～2014年為9.6%。2017年,來自陸上油田的供給下降到1760萬桶/日,而2016年為1910萬桶/日。

遞減率明顯下降的地區(qū)主要是北海和俄羅斯。如2017年挪威加權平均遞減率僅為9.3%,在21世紀初,其遞減率為18%。英國也有類似趨勢。在俄羅斯,油田遞減率從2010～2014年的7.9%降至2017年的5.6%。

非歐佩克石油供給提升明顯,全部凈增長來自非常規(guī)資源

歐佩克與非歐佩克產(chǎn)油國聯(lián)合減產(chǎn),極大降低了全球庫存過剩風險,使得2017年油價上漲10美元/桶。較高的油價有助于非歐佩克國家到2023年把產(chǎn)量提升520萬桶/日,使得總液態(tài)烴供給量達到6330萬桶/日。

上游投資和致密油區(qū)鉆井的增加,使得美國2023年石油產(chǎn)量增加370萬桶/日,總液態(tài)烴供給量可達1690萬桶/日。繼美國之后,供給增長最大的非歐佩克國家是巴西,2017～2023年,巴西液態(tài)烴供給增長520萬桶/日,平均每年增長90萬桶/日。

加拿大石油供給也將從2017年480萬桶/日增加到2023年的560萬桶/日,增長80萬桶/日。未來5年,油砂產(chǎn)量將增加70萬桶/日,到2023年達到340萬桶/日。其他增長來自致密油,但是常規(guī)原油產(chǎn)量將下降。

其他拉丁美洲國家石油供給總體呈下降趨勢,哥倫比亞由于投資和鉆井活動增加,遞減率有所降低。阿根廷致密油產(chǎn)量增加可以彌補常規(guī)油遞減的產(chǎn)量。在預測期末,圭亞那的新項目投產(chǎn)可使該國石油產(chǎn)量提升到50萬桶/日。

北海地區(qū)連續(xù)3年增長之后,2014年油價暴跌之前的項目和近期挪威的項目將陸續(xù)投產(chǎn)。2017年有16個新油田開始投產(chǎn),2018年挪威國家石油Mariner和BP的Clair Ridge項目將投產(chǎn)。因此英國短期石油供給保持樂觀。

盡管執(zhí)行限產(chǎn)協(xié)議,2017年俄羅斯原油和凝析油產(chǎn)量仍然創(chuàng)新高,接近1100萬桶/日,繼續(xù)保持世界第一大產(chǎn)油國。在油價低于50美元/桶期間,因為稅收優(yōu)惠和盧布貶值減輕了低油價的影響,油公司集中力量提高采收率和進行新勘探開發(fā)。未來幾年產(chǎn)量有望進一步增長,但是到21世紀20年代早期,俄羅斯石油產(chǎn)量可能達到峰值并有下降風險,因為俄羅斯的油公司不能確保下一代項目的技術和投資,俄羅斯政府也不能提供更多的稅收優(yōu)惠來鼓勵投資。

歐佩克石油供給增幅不及預期,伊拉克繼續(xù)引領產(chǎn)量增長

盡管中東地區(qū)石油產(chǎn)量不斷增長,但委內瑞拉產(chǎn)量的大幅減少和安哥拉產(chǎn)量的下滑,都將對歐佩克的供給增長產(chǎn)生影響,致使到2023年歐佩克原油產(chǎn)量僅上升75萬桶/日。由于委內瑞拉產(chǎn)量下降加速,2018年歐佩克產(chǎn)能將出現(xiàn)自2011年以來首次大幅下降,但是2019年又恢復增長,主要貢獻來自沙特-科威特中立區(qū)。

伊拉克繼續(xù)引領歐佩克石油產(chǎn)量增長,直到2023年仍將保持歐佩克第二大產(chǎn)油國地位。在2010年,伊拉克的石油業(yè)對外資開放,原油產(chǎn)量已上升了200萬桶/日。阿聯(lián)酋、伊朗和利比亞也有望穩(wěn)定增長。中東地區(qū)的產(chǎn)油國準備投入巨資來維持并擴大產(chǎn)能,以滿足未來對原油的旺盛需求,這將使歐佩克在中東地區(qū)的原油供給從2017年的3280萬桶/日,增至2023年的3410萬桶/日。

如果把凝析油和天然氣液也計入,歐佩克產(chǎn)能增長排名會略有變化,由于凝析油產(chǎn)量大幅增長,伊朗產(chǎn)量增長將緊隨歐佩克產(chǎn)量增長最快的伊拉克之后。委內瑞拉產(chǎn)能將減少71萬桶/日,成為世界范圍內石油產(chǎn)能減少幅度最大的國家。安哥拉也將減少37萬桶/日的產(chǎn)能。

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