美團點評更新招股書 全球發(fā)售4.8億股

• 2018年9月7日 FanTianQing來源：新浪網(wǎng)、鳳凰財經(jīng) 993 62
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  2018-2023年版小型餐飲項目可行性研究咨詢報告

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9月4日，美團點評更新招股書，增加了截至2018年4月30日的最新數(shù)據(jù)，也披露了美團金融最新的相關(guān)數(shù)據(jù)。

9月6日，中國最大互聯(lián)網(wǎng)生活服務(wù)平臺美團點評在香港召開全球發(fā)售新聞發(fā)布會，創(chuàng)始人兼CEO王興攜高管團隊出席。記者獲悉，美團點評將于9月7日上午9時開始正式公開發(fā)售，預(yù)計于9月12日中午結(jié)束。9月20日，美團點評將正式在港掛牌上市，新上市編號已確定：03690。

美團點評此次將在全球發(fā)售約4.8億股B類股，包括2401萬股在港發(fā)售的B類股及4.56億股國際發(fā)售的B類股，定價區(qū)間為每股60港元至72港元。若以定價區(qū)間每股60港元至72港元的中間價66港元/股計，且超額配股權(quán)并無獲行使，公司此次全球發(fā)售將獲得約311.23億港元的募集資金。

王興在會上表示，平均每4個中國人就有一個在美團上花過錢，美團點評已經(jīng)成為國內(nèi)最大的餐飲外賣平臺。美團以Food+Platform（吃+平臺）為戰(zhàn)略核心，通過一個平臺支撐多品類的業(yè)務(wù)，并實現(xiàn)在各品類之間的交叉營銷，并實現(xiàn)了完整的online-offline（線上-線下）閉環(huán)。美團通過“吃”來吸引、保留用戶，再延伸至其他品類，從外賣到出行、差旅、娛樂、購物。

王興表示，餐廳在去年市場規(guī)模4萬億元，預(yù)計整體餐飲的市場規(guī)模有8.7萬億元，未來還會不斷增長。

美團點評過去三年均錄得虧損，被問到何時盈利時，美團首席財務(wù)官陳少暉表示，過去幾年美團主體業(yè)務(wù)餐飲外賣變現(xiàn)率持續(xù)改善，雖然沒有做額外投入，但消費者跟商家數(shù)量一直上升，故對餐飲業(yè)務(wù)盈利能力有信心；到店、酒店及旅游業(yè)務(wù)則反映公司平臺能力，在有高頻流量帶動下，該業(yè)務(wù)毛利率達90%，增長潛力大。

陳少暉又表示，公司目前還沒有盈利，是因為看好市場發(fā)展機會，希望圍繞用戶“吃”的產(chǎn)業(yè)，讓產(chǎn)業(yè)鏈效率更高，給用戶和商家提供更好的服務(wù)，提升整個平臺的競爭能力，新業(yè)務(wù)的投入還是很期待。

對于美團在招股書中表示暫緩?fù)卣咕W(wǎng)約車業(yè)務(wù)，美團聯(lián)合創(chuàng)始人兼高級副總裁王慧文表示，由于公司在多項業(yè)務(wù)有進行投資，公司會評估資源投入產(chǎn)出比，決定不會加大投入網(wǎng)約車市場，而是會投放更多資源在與“food”相關(guān)的資源，比如外賣配送業(yè)務(wù)有增長空間，預(yù)計會持續(xù)投入資源發(fā)展。

至于早前收購的共享單車平臺摩拜，王慧文稱，由于共享單車與公司業(yè)務(wù)有較大的協(xié)同效應(yīng)，通過整個經(jīng)營改善，還會有很大的提高空間，這個業(yè)務(wù)反映在報表上會有很大折舊，不是現(xiàn)金流的影響。

此前，美團五大基石投資者名單已出爐，包括大股東騰訊、中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金、美國基金公司Oppenheimer、英國最大的對沖基金之一Lansdowne、美國對沖基金Darsana，上述5家機構(gòu)分配共約15億美元。

美團招股書披露，美團此次募集資金的35%（約108.93億港元）用于技術(shù)升級及提高研發(fā)能力，包括招聘電腦編程專家、科學(xué)工作者及其他人才等；35%（約108.93億港元）用于開發(fā)新服務(wù)及產(chǎn)品，包括商家賦能系統(tǒng)及技術(shù)，為商家提供云端ERP系統(tǒng)及智能支付解決方案等；20%（約62.25億港元）用于選擇性尋求收購或投資于與其業(yè)務(wù)互補且與其策略一致的資產(chǎn)及服務(wù)；剩余10%（約31.12億港元）用作營運資金及一般企業(yè)用途。募投項目將進一步助力美團完善生態(tài)閉環(huán)，打造生活服務(wù)超級平臺。

9月4日，美團點評舉辦投資者推介會。有市場消息人士透露，當(dāng)天中午前國際配售已獲得足額認購，到晚上配售獲數(shù)倍認購。

中海外資產(chǎn)配置首席執(zhí)行官朱超出席美團投資者推介會時表示，美團業(yè)務(wù)已由高頻率交易進入到高收益交易，美團在過去幾年已奠定客觀的流量基礎(chǔ)，故看好公司未來二至三年的發(fā)展。他同時透露未來美團會從現(xiàn)在的經(jīng)營基礎(chǔ)提高技術(shù)含量，擴展海外業(yè)務(wù)，繼續(xù)擴大流量，并將技術(shù)輸出至其他國家。“美團最難的時期已經(jīng)過去了，即使港股最近有一些波動，美團依然是‘好的大象’。”

美團點評更新招股書

9月4日，美團點評更新招股書，增加了截至2018年4月30日的最新數(shù)據(jù)，也披露了美團金融最新的相關(guān)數(shù)據(jù)。

美團招股書披露，截至2018年前四個月，美團實現(xiàn)營業(yè)收入158.24億元，美團經(jīng)調(diào)整虧損凈額20億元，主系收購摩拜和開展新業(yè)務(wù)所致。截至2018年前四個月，經(jīng)營虧損25億元，較截至2017年同期的7.69億元增加228.4%。

招股書披露，虧損的主要原因是收購摩拜和開展新業(yè)務(wù)所致。2018年4月，美團以27億美元收購摩拜單車，其中包括10億美元的債務(wù)。3月，美團陸續(xù)在上海等地上線美團打車服務(wù)。美團點評表示，其需要大量資金支持營運，尤其在新服務(wù)品類，如摩拜的共享單車業(yè)務(wù)及試點網(wǎng)約車服務(wù)。

據(jù)悉，IPO定價區(qū)間已敲定，每股定價為60港幣至72港幣，定價區(qū)間為3575億港幣至4290億港幣。美團點評聯(lián)席保薦人為高盛、摩根士丹利與美銀美林，華興資本為獨家財務(wù)顧問。

在互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域，美團點評布局了第三方支付、小額貸款、保險經(jīng)紀、銀行、商業(yè)保理等業(yè)務(wù)。根據(jù)招股書披露的信息，美團自2016年11月取得小額貸款牌照，美團小貸在平臺上為用戶及中小商戶提供無抵押小額貸款，信貸限額最高人民幣100萬元，信貸期為6個月、12個月或18個月的貸款，月利率為1.5%。用戶最高借款50000元，則主要提供信貸期為3個月、6個月、12個月，日利率為0.05%。

截至2018年4月30日，美團點評資產(chǎn)負債表上與向商家發(fā)放的小額貸款有關(guān)的應(yīng)收貸款總額為人民幣14億元，與用戶相關(guān)的應(yīng)收貸款總額為人民幣7億元。美團點評對于這類小額貸款業(yè)務(wù)簽訂了財務(wù)擔(dān)保合約，按照目前平臺上約20.92億規(guī)模的待收，美團點評來自財務(wù)擔(dān)保合約的最高信用風(fēng)險為9.59億元。

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