盛大游戲回A倒計時 世紀華通公布298億元重組預案

• 2018年9月12日 FanTianQing來源：鳳凰網 1463 97
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作價298億元！世紀華通收購盛大游戲的交易方案終于出爐。

9月12日，正在向游戲業(yè)務轉型的世紀華通發(fā)布公告稱，擬向曜瞿如等29 名交易對方以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買其合計持有的盛躍網絡100%股權。標的資產交易價格預估為298億元。

盛躍網絡即知名游戲廠商盛大游戲。盛大游戲由盛大網絡創(chuàng)始人陳天橋創(chuàng)辦，并于2009年在美國納斯達克上市，2015年底退市。

2014年，陳天橋清空持有的盛大游戲股份，仍允許盛大游戲使用“盛大”名稱。據(jù)了解，此后盛大游戲曾一度意欲更名。2017年3月，盛大游戲公司獲盛大集團許可，繼續(xù)使用“盛大游戲”、“Shanda Games”商標，商標使用期為期兩年。

根據(jù)公告，盛躍網絡擁有原美國納斯達克上市公司SHANDA GAMES LIMITED(盛大游戲有限公司)的網絡游戲業(yè)務、主要經營性資產和核心經營團隊。目前盛大游戲的業(yè)務包括游戲研發(fā)、發(fā)行和運營，擁有《熱血傳奇》系列、《傳奇世界》系列、《龍之谷》系列、《冒險島》《永恒之塔》等游戲產品。

世紀華通稱，交易完成后，標的公司將成為上市公司全資子公司，將較大幅度提升上市公司的資產規(guī)模、營業(yè)收入和凈利潤水平；顯著改善和優(yōu)化上市公司游戲板塊產業(yè)布局、完善產品線，提升上市公司游戲業(yè)務綜合競爭實力和長期可持續(xù)經營能力；盛大游戲與上市公司的同業(yè)競爭情形將得到徹底消除。

業(yè)績承諾方面，各方初步確定， 盛大游戲2018年、2019 年和2020 年度承諾扣非凈利潤分別為20 億元、25 億元、30 億元。

同時，世紀華通擬采用詢價方式向不超過10名（含10名）符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集本次重組的配套資金，募集配套資金總金額不超過31億元。

世紀華通履行盛大游戲注入承諾

世紀華通原本是浙江的一家汽車零部件研發(fā)銷售公司，2014年開始，通過并購天游軟件、七酷網絡和點點互動向游戲行業(yè)轉型。

目前世紀華通第一大股東為浙江華通控股集團有限公司，持股比例為18.71%。而浙江華通控股集團有限公司在2017年1月宣布收購盛大游戲近半股權，加之此前華通控股和世紀華通董事邵恒、董事王佶持有的盛大游戲43%股權，華通系擁有了盛大游戲近91%的股權。當時世紀華通承諾，在未來將持有的盛大游戲權益轉讓給世紀華通。2018年6月，世紀華通宣布停牌，正式開啟盛大游戲注入事項。

值得注意的是，在2017年1月華通控股入主盛大游戲后，華通系還為盛大游戲帶來了多位戰(zhàn)略和財務投資者。

華通系是通過設立曜瞿如公司來持股盛大游戲的。根據(jù)公告，2017年8月8日，曜瞿如做出合伙人會議決議，引入國華人壽、歌斐資產等成為曜瞿如股東。2018年8月，這些曜瞿如的股東變更成為直接持有盛大游戲。2018年1月，曜瞿如將持有的盛大游戲11.8%的股權轉讓給騰訊，作價29.85億元。

到此次世紀華通披露交易預案時，盛大游戲（盛躍網絡）的股東數(shù)已經達到29家。包括騰訊在內的多位投資者仍選擇了股份支付的方式，交易完成后，騰訊將直接持有世紀華通約4.94%的股權。

只有世紀華通董事邵恒、一村資本、歌斐資產等參股的寧波盛杰用盛大游戲9.83%股權換得了29.3億元現(xiàn)金大禮包。

根據(jù)公告，盛大游戲（盛躍網絡）2017年營業(yè)收入為41.94億元，扣除非經常性損益后歸屬于母公司凈利潤為15億元。2018年1至4月，盛大游戲營業(yè)收入為10.7億元，凈利潤達到5.4億元。

根據(jù)公告，盛大游戲的預估值為310億元，預估基準日為2018年4月30日。 以2017 年度扣除非經常性損益后歸屬母公司股東凈利潤為15億元計算，此次盛大游戲預估值對應市盈率為20.67 倍。

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